Actualités Patrimoine

28/06/2024

Patrimoine Online – Juin 2024

Céline Mahinc, dirigeante du cabinet de gestion de patrimoine Eden Finances et vice-présidente de l’Anacofi-Immo est l’invitée de la dernière émission de la saison. En studio, Estelle Dolla de Private Corner a parlé de l’état du marché du non coté. Et le banquier d’affaires Jean-Louis Duverney-Guichard, managing partner du cabinet NewCo Corporate Finance, a donné ses conseils pour valoriser au mieux uncabinet de gestion de patrimoine.

28/06/2024

PARTENARIAT

L’activité économique américaine reste très robuste

Avis de Loïc Bécue, gérant gestion diversifiée et allocation d’actifs, listed assets – Sienna IM

28/06/2024

Jean-Louis Duverney-Guichard (NewCo Corporate Finance) : «Les CGP regardent au-delà des frontières»

Le banquier d’affaires, managing partner de NewCo Corporate Finance, est spécialisé dans les transactions de cabinets de gestion de patrimoine. Il a échangé avec Jean-Philippe Mas sur la meilleure façon de valoriser son entreprise.

28/06/2024

UBS réorganise sa division de gestion de fortune mondiale

À partir de début juillet, Rob Karofsky et Iqbal Khan assumeront conjointement la direction de la division Global Wealth Management d'UBS. Une nouvelle subdivision, GWM Solutions, sera dirigée par Yves-Alain Sommerhalder.

28/06/2024

Indécence, BCE et crowdfunding : les 3 actus de Céline Mahinc

La dirigeante d’Eden Finances et vice-présidente de l’Anacofi-Immo était l’invitée fil rouge du dernier Patrimoine Online de la saison.

28/06/2024

Estelle Dolla (Private Corner) «On est à un moment charnière !»

La co-fondatrice et dirigeante de la plateforme de non coté invite à considérer l'ensemble des actifs privés pour une bonne diversification et pas uniquement le private equity. Elle a également défendu le lancement de leur premier fonds de dette privée, Global private debt strategy.

28/06/2024

La collecte de l’assurance vie continue sur sa lancée

Au mois de mai et pour le cinquième mois consécutif, la collecte nette est positive à 1,5 milliard d’euros. Pour autant, le fonds en euros perd de la vitesse et affiche une décollecte de 900 millions d’euros.

28/06/2024

La Bred écope d’une lourde amende pour des défaillances anti-blanchiment

Selon toute vraisemblance, la banque ne fera pas appel de la sanction prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

28/06/2024

Maxime Darmet (Allianz Trade) : «Le nouveau gouvernement devra composer avec Bruxelles en 2025»

Economiste senior France chez Allianz Trade, Maxime Darmet décrypte pour L'Agefi les propositions des trois principaux partis politiques concernant l'introduction de l'impôt sur la fortune et de l'impact d'un changement de gouvernement sur le marché actions français.

28/06/2024

Les fonds actions Amérique du nord-Général à la loupe #86

Dynamique, l'économie américaine porte les performances de la catégorie, mais les incertitudes liées à l'échéance présidentielle et les décisions de la banque centrale sont devant...

28/06/2024

La Banque des Territoires crée une coentreprise dans le logement étudiant

La filiale de la Caisse des Dépôts et le promoteur Kaufman & Broad ont sélectionné un gérant.

28/06/2024

BNP Paribas AM s'est opposé en moyenne à 36% des résolutions en 2024

La société de gestion a voté à 1.645 assemblées générales depuis le début de l'année.

27/06/2024

DPAM commercialise un fonds d’actions dédié à l’intelligence artificielle

Le fonds Equities Artificial Intelligence investira dans des entreprises liées à l'écosystème de l'intelligence artificielle dans son ensemble.

27/06/2024

Mapfre AM étend sa gamme de fonds durables

Trois fonds existants du gestionnaire d’actifs ont été classés Article 8 selon la réglementation européenne sur les publications extra-financières du secteur financier (SFDR).

27/06/2024

Lawrence Calcano (iCapital) : «Il y a un besoin croissant d'éducation et de pédagogie chez les investisseurs»

De passage à Paris, le président directeur général d'iCapital dévoile en exclusivité à l'Agefi la trajectoire de développement de la fintech américaine. Il partage, également sa vision de l'IA et sa stratégie à l'international.

27/06/2024

Le pouvoir d’achat immobilier a légèrement augmenté en 2024

C’est ce que révèle une étude réalisée par Meilleurtaux à partir des tendances observées durant le premier semestre 2024.

27/06/2024

L'investissement responsable progresse auprès de la clientèle patrimoniale

Cet intérêt pour les critères environnementaux, sociaux et solidaires marque une divergence avec le grand public.

Pascal Chapelon, président de la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance (Agea).

27/06/2024

Pascal Chapelon réélu à la présidence d’agéa

A l'occasion de ce second mandat, une partie du comité directeur a été renouvelée.

27/06/2024

Claire Cheremetinski est nommée directrice générale adjointe du Trésor

Elle était jusque là conseillère du directeur général du Trésor, après avoir rejoint la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne à Bruxelles jusqu’en septembre 2023.

27/06/2024

En Belgique, le régulateur tire la sonnette d’alarme sur les frais liés aux fonds d’investissement

La FSMA a réalisé une analyse démontrant l'existence d’un lien entre les frais élevés et les rendements faibles de fonds publics commercialisés en Belgique.

Gabriel Attal Manuel Bompart Jordan Bardella débat TF1

26/06/2024

Les programmes économiques pour les législatives jouent aux extrêmes

Face à la continuité incarnée par la majorité présidentielle, le Rassemblement national a renoncé à des mesures de son programme de 2022 tandis que l’alliance des partis de gauche parie sur la relance keynésienne financée par l’imposition du capital et des plus riches.

26/06/2024

Archinvest lance un multi-fonds ciblant le midmarket américain

Exclusif – Le fonds a déjà un accord de souscription pour le nouveau millésime de Thoma Bravo.

26/06/2024

BPCE veut rattraper le peloton de tête des assureurs français

Le groupe coopératif fait du développement de l’assurance un enjeu du prochain plan stratégique. Son objectif est d’être le quatrième assureur français à horizon 2030. Mais face à des groupes concurrents matures tels que Covea, Axa, CNP Assurances ou encore Crédit Agricole Assurances, BPCE Assurances a-t-il les moyens de ses ambitions ?

26/06/2024

BNY Investments lance un fonds obligataire systématique de haut rendement

Ce véhicule est géré par le spécialiste crédit, Insight Investment

26/06/2024

La Faider appelle à revoir la fiscalité de l’assurance- vie

L’association de défense des épargnants suggère de taxer les revenus réels de cette épargne et non ses revenus fictifs.

26/06/2024

Yomoni lance son premier produit structuré

Réservé à sa clientèle privée, Yomoni Transparence 7 sera accessible dès 1.000 euros uniquement en assurance vie. Il vise une levée de 5 millions d’euros et présente des frais de 4,06%.

26/06/2024

Sapians développe un coach patrimonial basé sur l’intelligence artificielle

La fintech, issue de l’alliance iVesta et Mata Capital, lance un outil d’intelligence artificielle pour répondre aux premières questions des investisseurs.

25/06/2024

Les banques françaises appellent à faire évoluer leur supervision européenne

A l’occasion des dix ans du Mécanisme de supervision unique européen, et alors qu’une réflexion est engagée pour faire évoluer le système, les acteurs français du secteur bancaire ont lancé un appel à une meilleure prise en compte des spécificités de leur modèle.

justice cour tribunal jugement sanction amende peine prison condamnation

25/06/2024

Primonial REIM signe un accord de composition administrative avec l’AMF à 40.000 euros

L’Autorité des marchés financiers reproche notamment à la société de gestion des manquements de traçabilité de la notation ESG de deux actifs, acquis pour le compte de son OPCI Preim ISR et sa SCPI Primopierre.

25/06/2024

La taxe sur les transactions financières pourrait doubler ses recettes en France

Un article de recherche soutenu par des ONG estime que la «taxe Tobin» française devrait être collectée par l’administration publique et l’AMF plutôt que par Euroclear. Elle rapporterait jusqu'à 5 milliards d'euros.

juin 2024

Patrimoine Online – Juin 2024

L’activité économique américaine reste très robuste

Jean-Louis Duverney-Guichard (NewCo Corporate Finance) : «Les CGP regardent au-delà des frontières»

UBS réorganise sa division de gestion de fortune mondiale

Indécence, BCE et crowdfunding : les 3 actus de Céline Mahinc

Estelle Dolla (Private Corner) «On est à un moment charnière !»

La collecte de l’assurance vie continue sur sa lancée

La Bred écope d’une lourde amende pour des défaillances anti-blanchiment

Maxime Darmet (Allianz Trade) : «Le nouveau gouvernement devra composer avec Bruxelles en 2025»

Les fonds actions Amérique du nord-Général à la loupe #86

La Banque des Territoires crée une coentreprise dans le logement étudiant

BNP Paribas AM s'est opposé en moyenne à 36% des résolutions en 2024

DPAM commercialise un fonds d’actions dédié à l’intelligence artificielle

Mapfre AM étend sa gamme de fonds durables

Lawrence Calcano (iCapital) : «Il y a un besoin croissant d'éducation et de pédagogie chez les investisseurs»

Le pouvoir d’achat immobilier a légèrement augmenté en 2024

L'investissement responsable progresse auprès de la clientèle patrimoniale

Pascal Chapelon réélu à la présidence d’agéa

Claire Cheremetinski est nommée directrice générale adjointe du Trésor

En Belgique, le régulateur tire la sonnette d’alarme sur les frais liés aux fonds d’investissement

Les programmes économiques pour les législatives jouent aux extrêmes

Archinvest lance un multi-fonds ciblant le midmarket américain

BPCE veut rattraper le peloton de tête des assureurs français

BNY Investments lance un fonds obligataire systématique de haut rendement

La Faider appelle à revoir la fiscalité de l’assurance- vie

Yomoni lance son premier produit structuré

Sapians développe un coach patrimonial basé sur l’intelligence artificielle

Les banques françaises appellent à faire évoluer leur supervision européenne

Primonial REIM signe un accord de composition administrative avec l’AMF à 40.000 euros

La taxe sur les transactions financières pourrait doubler ses recettes en France

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