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28/03/2017
Financement

Elliott aide des Chinois à racheter le Milan AC

Le fonds d’investissement Elliott va contribuer au rachat du Milan AC par un consortium chinois à hauteur de 253 millions d’euros, ont déclaré hier des avocats représentant le club de football et l’un des investisseurs chinois. Elliot apportera 180 millions d’euros afin de finaliser l’acquisition, auxquels s’ajouteront 73 millions d’euros pour aider le club italien à faire face à ses échéances à court terme, déclarent-ils dans un communiqué. Une source proche du dossier a précisé auprès de Reuters qu’Elliott injecterait 50 millions d’euros supplémentaires dans le club, ce qui portera son investissement à quelque 300 millions d’euros.
27/03/2017
Financement

Le fonds Elliott aide des Chinois à racheter le Milan AC

Le fonds d’investissement Elliott va contribuer au rachat du Milan AC par un consortium chinois à hauteur de 253 millions d’euros, ont déclaré lundi des avocats représentant le club de football et l’un des investisseurs chinois. Elliot apportera 180 millions d’euros afin de finaliser l’acquisition, auxquels s’ajouteront 73 millions d’euros pour aider le club italien à faire face à ses échéances à court terme, déclarent-ils dans un communiqué. Une source proche du dossier a précisé auprès de Reuters qu’Elliott injecterait 50 millions d’euros supplémentaires dans le club, ce qui portera son investissement à quelque 300 millions d’euros.
27/03/2017
Financement

La CDC prend près d’un tiers du capital d’Alto

La Caisse des dépôts et consignations a annoncé vendredi avoir pris une participation de 33% au capital d’Alto, la holding qui regroupe les différentes participations d’Altitude Infrastructure THD dans six réseaux d’initiative publique de très haut débit fixe. Altitude Infrastructure THD détient les 67% restant. En plus de ce financement en fonds propres, un emprunt à 16 ans, sans recours sur les actionnaires, a été contracté auprès de la Société Générale, d’Edmond de Rothschild Asset Management via sa plateforme Bridge, et d’Unifergie accompagné du Crédit Agricole Normandie-Seine. A travers sa participation dans Alto, la CDC comptera 45 réseaux d’initiative publique.
24/03/2017
Financement

La CDC entre au capital d'Altitude Infrastructure THD

La Caisse des dépôts et consignations a pris une participation de 33% au capital d’Alto, la holding qui regroupe les différentes participations d’Altitude Infrastructure THD dans six réseaux d’initiative publique de très haut débit fixe. Altitude Infrastructure THD détient les 67% restant.
24/03/2017
Financement

Le concurrent singapourien d’Uber lève 1,5 milliard de dollars

La concurrence risque de s’intensifier un peu plus pour Uber en Asie. Grab, concurrent singapourien du groupe américain de VTC, prépare une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars (13,9 milliards d’euros), indique Bloomberg. Ce nouveau tour de table est soutenu par Softbank. Le groupe japonais serait prêt à apporter un milliard de dollars. Il s’agirait de la plus importante levée de fonds privée d’Asie du Sud-Est, après les 750 millions de dollars déjà levés par Grab en septembre 2016. A cette époque, la société avait été valorisée 3 milliards de dollars.
24/03/2017
Financement

Credit Suisse songerait à augmenter son capital

L’action Credit Suisse a décroché hier après-midi à la Bourse de Zurich en terminant sur une baisse de 1,95% à 14,56 francs suisses, alors que la banque envisage un placement privé de titres d’au moins 3 milliards de francs suisses (2,8 milliards d’euros), correspondant à environ 10% de son capital, plutôt qu’une introduction en Bourse (IPO) de ses activités helvétiques pour lever des fonds, selon plusieurs agences de presse. Credit Suisse pourrait céder ces titres au premier semestre dans le cadre de la construction accélérée d’un livre d’ordres afin d’améliorer son bilan.
Credit Suisse
24/03/2017
Financement

Eiffel présente avec la BEI son fonds pour la transition énergétique

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Eiffel Investment Group ont annoncé hier le lancement du fonds Eiffel Energy Transition, pour financer l’économie verte et la transition énergétique, en France et en Europe. Les investisseurs initiaux ont déjà souscrit pour un montant total de proche de 100 millions d’euros. «L’engagement cible est de 200 millions d’euros», précise un communiqué. Les grandes lignes du fonds avaient été dévoilées début novembre. Le ticket de la BEI atteint 40 millions d’euros et s’appuie sur le soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), bras armé du Plan Juncker.
23/03/2017
Financement

Credit Suisse envisagerait une augmentation de capital

L’action Credit Suisse a décroché cet après-midi à la Bourse de Zurich en perdant plus de 2,36% à 14,50 francs suisses juste avant la clôture, alors que la banque envisage un placement privé de titres d’au moins 3 milliards de francs suisses (2,8 milliards d’euros), soit environ 10% de son capital, plutôt qu’une introduction en Bourse (IPO) de ses activités en Suisse pour lever des fonds, selon plusieurs agences de presse. Credit Suisse pourrait céder ces titres dans le cadre de la construction accélérée d’un livre d’ordres afin d’améliorer son bilan. La banque avait annoncé en octobre 2015 un projet de cession d’une participation de 20% à 30% de ses activités en Suisse afin de renforcer sa structure financière, pour un montant compris entre 2 et 4 milliards de francs.
Credit Suisse
23/03/2017
Financement

Eiffel lance son fonds pour la transition énergétique

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Eiffel Investment Group ont annoncé jeudi le lancement du fonds Eiffel Energy Transition, pour financer l’économie verte et la transition énergétique, en France et en Europe. Les investisseurs initiaux ont souscrit pour un montant total de proche de 100 millions d’euros. «D’autres investisseurs institutionnels publics et privés finalisent leurs due-diligences pour rejoindre prochainement le fonds. L’engagement cible est de 200 millions d’euros», précise un communiqué. Les grandes lignes du fonds avaient été dévoilées début novembre.
23/03/2017
Financement

VW émet 8 milliards d’euros de dette

La demande pour le premier emprunt obligataire non garanti lancé par Volkswagen depuis l'éclatement du scandale du Dieselgate en septembre 2015 a dépassé 25 milliards d’euros. Le groupe automobile allemand va émettre au total 8 milliards d’euros en quatre tranches.
23/03/2017
Financement

Altice a refinancé 3,4 milliards d’euros de dette

Après avoir émis pour 4,2 milliards de dollars de dette la semaine dernière pour refinancer une partie de la dette de ses filiales américaines, Altice a finalisé hier la même opération pour ses sociétés européennes. Le groupe de télécoms a refinancé pour un montant total de 3,4 milliards d’euros de prêts à terme, dont 2,492 milliards d’euros pour SFR et 863 millions d’euros pour Altice International. La maturité moyenne de la dette refinancée a été étendue d’environ deux ans. L'économie annuelle totale sur les coûts d’intérêt ressort à 60 millions d’euros, indique Altice.
22/03/2017
Financement

Emova Group parachève sa restructuration financière

Le groupe de fleuristes (Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose...) a lancé hier son augmentation de capital destinée à désintéresser ses obligataires. Le montant de l’opération, réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription, s'élève à un peu moins de 5 millions d’euros. Après cette levée de fonds, Emova Group disposera de 33,9 millions d’euros de fonds propres. Sa dette financière passera de 13 à à 7,5 millions d’euros, soit un ratio d’endettement de 0,2 fois (0,47 fois avant augmentation de capital). Emova Holding, société de contrôle du fonds Perceva, détiendra à titre individuel 67,7% du capital d’Emova Group après cette opération, contre 75,1% auparavant.
21/03/2017
Financement

Emova Group lance son augmentation de capital

Emova Group met la touche finale à sa restructuration financière. Le groupe de fleuristes (Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose...) a lancé ce matin son augmentation de capital destinée à désintéresser ses obligataires. Le montant total de l’opération, réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription, s'élève à un peu moins de 5 millions d’euros. Chaque nouvelle action est assortie d’un bon de souscription d’action.
21/03/2017
Financement

Cerberus planche sur une restructuration de la dette du brésilien Oi

Le groupe de capital-investissement new-yorkais travaille à une restructuration de la dette de l’opérateur télécoms brésilien Oi, ce qui inclurait une injection en capital de 3 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros), rapportait hier soir Bloomberg de source proche du dossier. Les détenteurs étrangers de la dette obligataire de l’opérateur en difficulté se verraient proposer des actions en échange de leur accord à cet apport en fonds propres, réalisé avec le soutien de banques brésiliennes.
21/03/2017
Financement

Westinghouse cherche à financer une faillite

Westinghouse Electric, la filiale américaine de centrales nucléaires au cœur des déboires financiers de Toshiba, a reçu des propositions de montages financiers qui lui permettraient de survivre à une procédure de faillite, selon Reuters qui citait hier des sources proches du dossier. Toshiba examine ces offres, émanant d’institutions financières et de fonds d’investissement, qui consisteraient en une procédure de débiteur non dessaisi (‘debtor-in-possession’). Le montant de cette aide devrait dépasser 500 millions de dollars (466 millions d’euros).
20/03/2017
Financement

Deutsche Bank confirme les modalités de son appel au marché

Deutsche Bank a annoncé hier l'émission de 687,5 millions d’actions nouvelles dans le cadre de son augmentation de capital de 8 milliards d’euros dont la période de souscription s’ouvrira demain pour une durée de deux semaines. Faisant ressortir une décote de 35% par rapport au cours de clôture de vendredi soir, le prix de souscription sera de 11,65 euros et le ratio de souscription de 2:1. Les actions nouvelles donneront droit à un dividende au même titre que les actions existantes, a ajouté la banque.
Olivier FONTAINE
20/03/2017
Financement

Crédit Agricole SA rachète des titres hybrides

Le Crédit Agricole a annoncé vendredi sa décision de ne pas exercer son option de remboursement anticipé des titres super subordonnés à durée indéterminée (TSSDI) portant intérêt annuel de 6,637%, et de lancer une offre de rachat sur l’intégralité de ces titres hybrides à 95% du pair. La banque va aussi lancer une offre de rachat sur d’autres souches perpétuelles, libellées en euro, livre sterling et dollars. Le groupe envisage d’en racheter jusqu'à 1,5 milliard d’euros. Le traitement réglementaire des TSSDI, comptabilisés comme des fonds propres durs tier 1 jusqu’en 2021, est incertain au-delà de cette échéance.
20/03/2017
Financement

Tullow Oil décide d’augmenter son capital

Le britannique Tullow Oil a annoncé vendredi une augmentation de capital de 750 millions de dollars (698 millions d’euros) destinée à contribuer au remboursement de ses dettes accumulées lors de la baisse des cours du pétrole. Cette levée de fonds devrait aussi lui permettre de réaliser de nouveaux investissements en Afrique et en Amérique latine. L’augmentation de capital, qui fait ressortir une décote de 45% par rapport au cours de clôture de l’action de 130 pence jeudi soir, a été totalement souscrite par Barclays, JPMorgan et d’autres banques.
20/03/2017
Financement

Popolare di Vicenza et Veneto Banca sollicitent l'Etat italien

Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca ont indiqué vendredi avoir informé les autorités qu’elles souhaitaient solliciter une aide de l’Etat italien pour combler un trou dans leur bilan. Cette recapitalisation préventive a déjà été utilisée fin 2016 pour sauver Banca Monte dei Paschi di Siena, la troisième banque du pays, pour une facture de 6,6 milliards d’euros. L’Italie discute actuellement avec les autorités européennes d’un plan de sauvetage de 5 milliards d’euros pour les deux banques régionales. Fitch Ratings a abaissé de B- à CCC sa note sur la dette à long terme de Popolare di Vicenza, craignant les risques de voir la banque faire subir des pertes aux détenteurs de titres de dette senior.
Pietro GRASSANO
17/03/2017
Financement

Tullow Oil augmente son capital

Le britannique Tullow Oil a annoncé vendredi une augmentation de capital de 750 millions de dollars (698 millions d’euros) destinée à contribuer au remboursement de ses dettes accumulées lors de la baisse des cours du pétrole. Cette levée de fonds devrait aussi lui permettre de réaliser de nouveaux investissements en Afrique et en Amérique latine. L’augmentation de capital, qui fait ressortir une décote de 45% par rapport au cours de clôture de l’action de 130 pence jeudi soir, a été totalement souscrite par Barclays, JPMorgan et d’autres banques. Tullow a en outre annoncé que le chinois CNOOC avait exercé ses droits de préemption pour racheter 50% de sa participation dans ses champs d’exploration en Ouganda.
17/03/2017
Financement

Crédit Agricole SA rachète des titres subordonnés

Le Crédit Agricole a annoncé vendredi sa décision de ne pas exercer son option de remboursement anticipé des titres super subordonnés à durée indéterminée (TSSDI) portant intérêt annuel de 6,637%, et de lancer une offre de rachat sur l’intégralité de ces titres hybrides à 95% du pair. La banque va aussi lancer une offre de rachat sur d’autres souches perpétuelles, libellées en euro, livre sterling et dollars. Le groupe envisage d’en racheter jusqu'à 1,5 milliard d’euros. Le traitement réglementaire des TSSDI, comptabilisés comme des fonds propres durs tier 1 jusqu’en 2021, est incertain au-delà de cette échéance.
15/03/2017
Financement

Paprec lance son refinancement suite à l’achat de Coved

Paprec a lancé hier le refinancement obligataire de l’acquisition de Coved annoncée fin 2016. Le groupe de valorisation des déchets va augmenter de 225 millions d’euros la taille de sa souche obligataire existante. Les titres arrivent à maturité en avril 2022. La souche avait été ouverte en 2015 pour un montant de 295 millions d’euros. Elle paie un coupon de 5,25%. L'émission est dirigée par Credit Suisse et le Crédit Agricole.
14/03/2017
Financement

Paprec augmente sa souche obligataire pour financer Coved

Paprec a lancé le refinancement obligataire de l’acquisition de Coved annoncée fin 2016. Le groupe de valorisation des déchets va augmenter de 225 millions d’euros la taille de sa souche obligataire existante. Les titres arrivent à maturité en avril 2022. La souche avait été ouverte en 2015 pour un montant de 295 millions d’euros. Elle paie un coupon de 5,25%. L'émission est dirigée par Credit Suisse et le Crédit Agricole.

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