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Finance d'entreprise
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12/04/2017
Financement

Bourbon réaménage les loyers de ses navires

Le groupe de transport maritime Bourbon a déclaré aujourd’hui avoir trouvé un accord pour réaménager le paiement des loyers de ses navires. Cet aménagement concerne des contrats de vente et de reprise en affrètement coque-nue conclus en 2013 et 2014 avec ICBC Financing Leasing. Cet accord prévoit une diminution des paiements de loyer au titre des années 2016 à 2018 de 240 millions de dollars (226,3 millions d’euros), grâce à l’extension de deux ans de la période initiale de location à un taux de 8 %, et à des termes commerciaux plus favorables en faveur de ICBC Financial Leasing. Il n’aura pas d’impact matériel sur les comptes consolidés du groupe.
12/04/2017
Financement

Le Schuldschein de Tarkett fait le plein

Le spécialiste français des revêtements pour sol et des surfaces de sports Tarkett a reçu pour plus de 600 millions d’euros d’ordres dans le cadre du placement d’un Schuldschein de 150 millions d’euros. Tarkett a lancé le placement privé mi-mars avec l’aide de BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank et SG CIB, et doit clôturer les livres aujourd’hui. Le placement de droit allemand comprend trois tranches: deux à 5 ans en euros et en dollars, et une à 7 ans en euros.
11/04/2017
Financement

Tarkett fait le plein pour son Schuldschein

Le spécialiste français des revêtements pour sol et des surfaces de sports Tarkett a reçu pour plus de 600 millions d’euros d’ordres dans le cadre du placement d’un Schuldschein de 150 millions d’euros. Tarkett a lancé le placement privé mi-mars avec l’aide de BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank et SG CIB, et doit clôturer les livres aujourd’hui. Le placement de droit allemand comprend trois tranches: deux à 5 ans en euros et en dollars, et une à 7 ans en euros.
11/04/2017
Financement

Burger King France refinance sa dette

Burger King France a lancé une opération de refinancement de sa dette de 555 millions d’euros en deux tranches à taux fixe (5 ans ou 7 ans, au choix) et à taux variable (5 ans), selon LCDNews. Le roadshow se terminera jeudi. Goldman Sachs, JPMorgan BNP Paribas et Credit Suisse s’occupent du placement. Les fonds serviront notamment à lancer une offre de rachat des obligations Quick émises en 2014 et arrivant à échéance en 2019. Actionnaire majoritaire de Burger King en France, Groupe Bertrand, avait acheté Quick à Qualium fin 2015.
10/04/2017
Financement

Burger King France refinance sa dette

Burger King France a lancé une opération de refinancement de sa dette de 555 millions d’euros en deux tranches à taux fixe (5 ans ou 7 ans, au choix) et à taux variable (5 ans), selon LCDNews. Le roadshow se terminera jeudi. Goldman Sachs, JPMorgan BNP Paribas et Credit Suisse s’occupent du placement.
06/04/2017
Financement

Amundi mène à bien son appel au marché destiné au rachat de Pioneer

Amundi a annoncé hier avoir bouclé son augmentation de capital de 1,4 milliard d’euros destinée à financer l’acquisition de Pioneer, en émettant un peu plus de 33,5 millions de nouvelles actions. «A l’issue de cette opération, Amundi devient, avec 11,3 milliards d’euros, la première capitalisation boursière parmi les asset managers en Europe et la cinquième dans le monde», se félicite la filiale à 70% du groupe Crédit Agricole. La demande totale des investisseurs s’est élevée à environ 70 millions d’actions, correspondant à un taux de souscription de l’ordre de 209%. L’acquisition de Pionner avait été signée auprès d’UniCredit pour 3,545 milliards d’euros. Le solde sera financé à hauteur d’environ 1,5 milliard d’euros par les ressources disponibles d’Amundi en utilisant du capital excédentaire, et à hauteur d’environ 600 millions d’euros par de la dette senior et subordonnée. La finalisation de l’acquisition est prévue avant la fin du 1er semestre.
06/04/2017
Financement

ASF place avec succès 500 millions d’euros en obligations

Vinci a annoncé hier que sa filiale autoroutière ASF avait placé avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros, à échéance avril 2026, assortie d’un coupon de 1,125 % l’an. L’opération, coordonnée par Société Générale CIB avec l’aide de Banca IMI, CM-CIC, HSBC et Santander, a été près de deux fois sursouscrite. Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission destinée à financer les besoins généraux d’ASF lui permet de continuer à optimiser le coût de sa dette et d’en allonger la maturité moyenne.
05/04/2017
Financement

L’AFD et la CDC soutiennent les infrastructures dans les émergents

L’Agence française de développement (AFD) et la Caisse des Dépôts (CDC) ont annoncé hier la création d’un véhicule commun d’investissement dédié aux infrastructures dans les pays en développement. Doté de 600 millions d’euros de fonds propres, ce véhicule détenu à 84% par la CDC et à 16% par l’AFD permettra de réaliser des investissements de l’ordre de 6 milliards d’euros par effet de levier et devrait être opérationnel dès cette année, après sa validation formelle par les instances de décision des deux institutions.
04/04/2017
Financement

Le FMI débloque un milliard de dollars pour l'Ukraine

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé lundi le déblocage d’une aide d’un milliard de dollars (940 millions d’euros) portant à 8,38 milliards de dollars le montant de l’aide déjà versée à Kiev. Le programme d’aide à l’Ukraine, d’un montant total de 17,5 milliards de dollars, est débloqué par tranche selon l’avancée des réformes exigées par les créanciers de ce pays est-européen, confronté à une corruption présentée comme endémique et à une insurrection séparatiste dans ses régions les plus orientales.
03/04/2017
Financement

La CDC et CNP finalisent l'acquisition de 49,9% de RTE

La Caisse des Dépôts et CNP Assurances ont annoncé vendredi avoir finalisé l’acquisition d’une participation indirecte de 49,9% du capital du gestionnaire du réseau français de transport d'électricité RTE. Le projet de cession par EDF de cette part du capital de RTE avait été annoncé le 14 décembre. Dans un communiqué distinct, EDF, qui conserva 50,1% du capital aux cotés de la CDC (29,9%) et la CNP (20%), précise que cette transaction a été réalisée comme prévu sur la base d’une valorisation de 8,2 milliards d’euros pour 100% des fonds propres de RTE. EDF bénéficiera éventuellement d’un complément de valeur pouvant atteindre 100 millions d’euros.
31/03/2017
Financement

Loxam augmente la taille de son emprunt obligataire

Les nouvelles obligations de Loxam s'échangeaient avec des prix en hausse hier pour leur premier jour. Le spécialiste de la location de matériel a finalement levé 850 millions d’euros mercredi sur le marché obligataire high yield, au lieu des 810 millions annoncés initialement. Loxam a opté pour un placement en trois tranches: 300 millions d’euros à 5 et 7 ans à des rendements respectifs de 3,5% et 4,25%, et 250 millions d’euros à 8 ans à un rendement de 6%.Le produit de l'émission lui permettra de refinancer l’acquisition du britannique Lavendon. Deutsche Bank a dirigé l’opération, avec le soutien de CA CIB, Natixis et la Société Générale.
31/03/2017
Financement

Lonza veut lancer un appel au marché

Lonza a indiqué hier qu’il demanderait à ses actionnaires, réunis le mois prochain en assemblée générale, l’autorisation d'émettre pour 2,3 milliards de francs suisses (2,1 milliards d’euros) d’actions nouvelles pour financer le rachat de l’américain Capsugel pour 5,5 milliards de dollars (5,1 milliards d’euros). Il devrait donner d’autres détails sur son projet d’augmentation de capital le 25 avril, date de son assemblée générale annuelle.
31/03/2017
Financement

Vilmorin a émis un Schuldschein de 100 millions d’euros

Vilmorin & Cie a émis un Schuldschein (placement privé de droit allemand) d’un montant total de 100 millions d’euros. Il se compose de plusieurs tranches de maturité à 5, 7 et 10 ans, combinant taux fixe et variable. Cette opération, d’un montant initialement prévu de 75 millions d’euros, a été très largement sursouscrite (3,4 fois) et portée à 100 millions d’euros. Le montage et l’arrangement de ce placement ont été confiés à HSBC et Natixis.
30/03/2017
Financement

Vilmorin a placé un Schuldschein de 100 millions d’euros

Vilmorin & Cie a émis un Schuldschein (placement privé de droit allemand) d’un montant total de 100 millions d’euros. Il se compose de plusieurs tranches de maturité à 5, 7 et 10 ans, combinant taux fixe et variable. Cette opération, d’un montant initialement prévu de 75 millions d’euros, a été très largement sursouscrite (3,4 fois) et portée à 100 millions d’euros. «Vilmorin & Cie confirme ainsi sa stratégie de désintermédiation et poursuit l’optimisation de ses ressources financières, après le succès de son émission obligataire publique de 450 millions d’euros - réalisée en 2014 et complétée par un tap en 2015 - et de son Schuldschein inaugural réalisé en 2013», indique le semencier.
30/03/2017
Financement

Loxam relève la taille de son emprunt obligataire

Les nouvelles obligations de Loxam s'échangeaient avec des prix en hausse ce jeudi pour leur premier jour. Le spécialiste de la location de matériel a finalement levé 850 millions d’euros mercredi sur le marché obligataire high yield, au lieu des 810 millions annoncés initialement. Loxam, qui comptait au départ mettre à prix deux tranches à 7 et 8 ans, a opté pour un placement en trois tranches: 300 millions d’euros à 5 ans et 300 millions à 7 ans à des rendements respectifs de 3,5% et 4,25%, et 250 millions d’euros à 8 ans à un rendement de 6%.
30/03/2017
Financement

Lonza veut l’aval de ses actionnaires pour un appel au marché

Lonza a dit jeudi qu’il demanderait à ses actionnaires, réunis le mois prochain en assemblée générale, l’autorisation d'émettre pour 2,3 milliards de francs suisses (2,1 milliards d’euros) d’actions nouvelles pour financer le rachat de l’américain Capsugel. Le fabricant suisse de produits biopharmaceutiques a annoncé fin décembre son intention de racheter le spécialiste du conditionnement de traitements médicaux pour 5,5 milliards de dollars (5,1 milliards d’euros). Il devrait donner d’autres détails sur son projet d’augmentation de capital le 25 avril, date de son assemblée générale annuelle.
30/03/2017
Financement

Deutsche Bank France change de responsable du transaction banking

Cyril Blas a été nommé responsable des activités de banque transactionnelle de Deutsche Bank en France, a annoncé hier l'établissement allemand. Il entre également au comité exécutif de la banque à Paris. Cyril Blas, 46 ans, a rejoint Deutsche Bank en 2011 en qualité de directeur du département trade & risk management sales en France, dont il conserve la responsabilité. Il remplace Thibaud de Maintenant, qui a quitté le groupe, précise un porte-parole à L’Agefi.
29/03/2017
Financement

Deutsche Bank France nomme un nouveau responsable du transaction banking

Cyril Blas a été nommé responsable des activités de banque transactionnelle de Deutsche Bank en France, a annoncé ce matin l'établissement allemand. Il entre également au comité exécutif de la banque à Paris. Cyril Blas, 46 ans, a rejoint Deutsche Bank en 2011 en qualité de directeur du département trade & risk management sales en France, dont il conserve la responsabilité. A la tête du global transaction banking, il supervisera les activités de gestion de trésorerie (cash management), de financement et garanties du commerce international (trade finance) et de financement export, pour la clientèle domestique et internationale. Il remplace Thibaud de Maintenant, qui a quitté le groupe, précise un porte-parole à L’Agefi.
29/03/2017
Financement

Credit Suisse décidera bientôt du renforcement de son bilan

Credit Suisse prendra une décision sur le projet de renforcement de son bilan «dès que possible», a déclaré hier Tidjane Thiam, directeur général de la deuxième banque suisse. «Nous savons que les intervenants de marché ont besoin de clarté et nous sommes tout à fait prêts à leur fournir (cette clarté). Nous travaillons sans relâche mais, comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’une décision complexe (...)», a souligné le dirigeant lors d’une conférence annuelle à Hong Kong.
28/03/2017
Financement

Credit Suisse se décidera bientôt sur le renforcement de son bilan

Credit Suisse prendra une décision au sujet de son projet de renforcement de son bilan «dès que possible», a déclaré mardi Tidjane Thiam, directeur général de la deuxième banque suisse. «Nous sommes conscients que les intervenants de marché ont besoin de clarté et nous sommes tout à fait prêts à leur fournir (cette clarté). Nous travaillons sans relâche mais, comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’une décision complexe (...)», a souligné le dirigeant lors d’une conférence annuelle à Hong Kong.

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