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Finance d'entreprise
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12/06/2018
Financement

Verallia finalise son refinancement

Verallia a signé la mise en place d’un crédit syndiqué supplémentaire de 550 millions d’euros au taux Euribor +325 points de base, remboursable in fine en 2025. En complément, le verrier a lancé un programme de 250 millions d’euros de Negotiable european commercial paper (Neu CP), nouvelle appellation des billets de trésorerie. Enfin, la ligne de crédit renouvelable existante a été augmentée de 75 millions pour atteindre 325 millions.
12/06/2018
Financement

Eiffel Investment Group soutient Le Five

Le groupe Le Five, spécialisé dans l’exploitation de salles de foot à 5, a levé 6 millions d’euros dans le cadre d’un financement obligataire privé auprès d’Eiffel Investment Group. «Ce financement va permettre au groupe d’accélérer un ambitieux plan de développement qui prévoit l’ouverture d’une vingtaine de centres sur les quatre prochaines années», indique le groupe. Le Five prévoit ainsi l’ouverture le 14 juin d’un nouveau centre ultra-urbain dans le 13ème arrondissement de Paris. L’exploitant de salles de foot à 5 a ouvert son capital à Capzanine il y a deux ans. Il gère une quarantaine de complexes en France et en Espagne.
12/06/2018
Financement

Les monarchies du Golfe fourniront une aide à la Jordanie

L’Arabie saoudite, les Emirats arabes unies et le Koweït ont promis hier de fournir à la Jordanie une aide de 2,5 milliards de dollars (2,12 milliards d’euros) pour permettre au royaume de surmonter un mouvement de contestation sociale. Les trois monarchies du Golfe précisent que leur aide prendra la forme de dépôts à la banque centrale jordanienne, de garanties auprès de la banque mondiale, d’un soutien au budget jordanien et de projets de développement. A peine nommé, le nouveau Premier ministre jordanien, Omar al Razzaz, a annoncé jeudi l’abandon d’un projet de hausse de l’impôt sur le revenu.
12/06/2018
Financement

FFP poursuit son investissement avec JAB dans les boissons

FFP, la holding de la famille Peugeot, a annoncé hier un co-investissement de 120 millions de dollars (102 millions d’euros) supplémentaires aux côtés de l’allemand JAB Holding pour soutenir l’expansion du groupe dans les boissons après le rachat de Dr Pepper. FFP a déjà investi un total de 200 millions de dollars en deux fois fin 2016 et fin 2017 dans deux véhicules de co-investissement de JAB pour son développement dans les biens de consommation (JAB CF Global Brand I et II). Avec cette nouvelle transaction qui devrait être bouclée en juillet, FFP sera exposée à la nouvelle entité KDP mais également au torréfacteur Jacobs Douwe Egberts.
11/06/2018
Financement

Eiffel Investment Group finance Le Five

Le groupe Le Five, spécialisé dans l’exploitation de salles de foot à 5, a levé 6 millions d’euros dans le cadre d’un financement obligataire privé auprès d’Eiffel Investment Group. «Ce financement va permettre au groupe d’accélérer un ambitieux plan de développement qui prévoit l’ouverture d’une vingtaine de centres sur les quatre prochaines années», indique le groupe. Le Five prévoit ainsi l’ouverture le 14 juin d’un nouveau centre ultra-urbain dans le 13ème arrondissement de Paris. L’exploitant de salles de foot à 5 a ouvert son capital à Capzanine il y a deux ans. Il gère une quarantaine de complexes en France et en Espagne.
11/06/2018
Financement

MND renforce ses fonds propres pour financer sa croissance

Le Groupe MND annonce ce matin la mise en oeuvre d’un financement en fonds propres destinés à financer son plan de développement, quelques semaines après avoir annulé un premier projet d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.
06/06/2018
Financement

Twitter émet 1 milliard de dollars d’obligations convertibles

Twitter a lancé une émission d’obligations convertibles pour un montant de 1 milliard de dollars. Ces titres arriveront à maturité en 2024. Elles pourront être converties en numéraire, en actions nouvelles, ou un mélange des deux options. Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan dirigent l'émission.
31/05/2018
Financement

Daimler investit dans Taxify

Taxify, une start-up estonienne de services de VTC, va défier un peu plus l’américain Uber en Europe et en Afrique après avoir levé 175 millions de dollars (151,7 millions d’euros) auprès d’un consortium mené par Daimler, valorisant la société un milliard de dollars. Le constructeur automobile allemand est déjà un actionnaire important de plusieurs plates-formes de ce type, comme Chauffeur Privé en France. Le consortium comprend en outre le fonds Korelya Capital et le cofondateur de TransferWise, Taavet Hinrikus. Le chinois Didi Chuxing était déjà actionnaire.
30/05/2018
Financement

Un consortium conduit par Daimler investit dans Taxify

Taxify, une start-up estonienne de services de VTC, va défier un peu plus l’américain Uber en Europe et en Afrique après avoir levé 175 millions de dollars (151,7 millions d’euros) auprès d’un consortium dirigé par Daimler. Le constructeur automobile allemand est déjà actionnaire majoritaire ou important dans plusieurs plates-formes de taxis en ligne en Europe et au Moyen-Orient, comme Chauffeur Privé en France.
29/05/2018
Financement

L’ASF pointe un bon trimestre pour les sociétés financières

«L’activité des établissements spécialisés continue d’être bien orientée au premier trimestre 2018 dans tous les secteurs», s’est félicité hier l’Association française des sociétés financières (ASF) à l’occasion du bilan de l’activité du premier trimestre. L’ASF a ainsi annoncé que les nouveaux financements locatif d’équipements des entreprises et de professionnels (location avec ou sans option d’achat) ont atteint 6,9 milliards d’euros, soit une progression de 9,3% sur un an et de 7,4% par rapport au trimestre précédent. La production de nouveaux crédits à la consommation a quant à elle progressé de 3,5% sur un an, à 10,2 milliards d’euros, en ligne avec la croissance du dernier trimestre 2017 (+3,6%). «La phase de redressement de l’activité enclenchée depuis 2015 se poursuit puisqu’à fin mars, la production cumulée des quatre derniers trimestres atteint désormais 41,2 milliards d’euros», constate l’ASF. L’affacturage a crû lui aussi, même si cette croissance a ralenti par rapport au quatrième trimestre 2017. Avec 73 milliards d’euros de créances, l’activité est en hausse de 9% sur un an. L’ASF rappelle qu’en 2017, l’affacturage a été le premier moyen de financement court-terme des entreprises.
28/05/2018
Financement

L’ASF pointe un bon premier trimestre pour les sociétés financières

A l’occasion du bilan de l’activité du premier trimestre, l’Association française des sociétés financières (ASF) a annoncé que les nouveaux financements locatif d’équipements des entreprises et de professionnels (location avec ou sans option d’achat) ont atteint 6,9 milliards d’euros, soit une progression de 9,3% sur un an, après 8,8% à l’automne 2017 et 7,4% au trimestre précédent.
25/05/2018
Financement

Le distributeur Alphaprim vient sur l’Euro PP

Le distributeur Alphaprim, qui exploite une quinzaine de supermarchés en région parisienne sous l’enseigne O’Marché Frais, a émis son premier Euro PP, pour un montant de 12,5 millions d’euros. Les obligations, non cotées, ont une maturité de 5 ans. Le placement a été arrangé par Octo Finances.
25/05/2018
Financement

La zone euro examinera en juin la sortie du plan d’aide grec

La zone euro examinera en juin toutes les mesures nécessaires pour la sortie réussie de la Grèce du plan d’aide internationale, a déclaré hier le président de l’Eurogroupe, Mario Centeno. Ce troisième plan de sauvetage depuis 2010 arrive à son terme en août et les partenaires européens de la Grèce veulent s’assurer qu’elle pourra poursuivre sa convalescence sur des bases financièrement saines. Pour que la réunion du 21 juin soit un succès, Athènes doit mettre en œuvre les ultimes réformes conclues avec ses créanciers de la zone euro pour redresser son économie, a-t-il ajouté.
24/05/2018
Financement

EOS Imaging émet 30 millions d’euros d’Oceane

EOS Imaging a annoncé jeudi matin le lancement d’une émission par placement privé d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) pour un montant d’au moins 28 millions d’euros, pouvant être porté jusqu'à 30 millions. Les trois quarts du produit de l’opération seront consacrés au remboursement de la dette contractée auprès du fonds IPF Partners. Le solde de la levée de fonds servira à financer les projets de la société de d’imagerie médicale.
24/05/2018
Financement

Biotech Dental se finance auprès de Sofina et Ceres Capital

Le provençal Biotech Dental renforce ses fonds propres pour accélérer son internationalisation. Le fabricant de dispositifs médicaux dentaires vient de réunir 52 millions d’euros auprès de la holding belge cotée Sofina et de Ceres Capital Partners, rapportait hier Capital Finance. Ces deux co-investisseurs s’approprient conjointement 26% de la medtech, le solde restant entre les mains du conglomérat Upperside Capital Partners, détenu par Philippe Véran et Bruno Thevenet. Pour amorcer son déploiement en Chine, en Inde et aux Etats-Unis, l’entreprise pourra aussi utiliser une ligne d’acquisition bancaire de 48 millions d’euros arrangée en parallèle de l’augmentation de capital.
22/05/2018
Financement

HMD Global lève 100 millions de dollars

HMD Global, la société finlandaise qui détient les droits d’utilisation de la marque Nokia pour les téléphones portables, a annoncé hier avoir levé 100 millions de dollars (85 millions d’euros) pour financer sa croissance. HMD Global a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2017, pour son premier exercice. Le groupe veut désormais doubler ses canaux de vente sur ses principaux marchés cette année. Parmi les investisseurs figurent le fonds DMJ Asia Investment Opportunity et FIH Mobile, filiale du taïwanais Foxconn. Le tour de table a été mené par Ginko Ventures, un fonds détenu par Jean-François Baril, ancien vice-président de Nokia.
18/05/2018
Financement

La médiation du crédit rejoint la Banque de France

Créée en 2009 en pleine crise financière, pour faciliter les relations entre les entreprises et les banques, la médiation du crédit va être «adossée» à la Banque de France. «Pour simplifier le dispositif et optimiser son articulation avec les médiateurs territoriaux que sont déjà les directeurs départementaux de la Banque de France et les directeurs des agences de l’Institut d’émission des départements d’outremer et de l’Institut d’émission d’outremer, la médiation nationale sera adossée à la Banque de France, précise le communiqué diffusé ce matin par la banque centrale. Celle-ci veillera à en assurer la souplesse de fonctionnement qui a été l’une des clés du succès». En outre, «l’accord de place qui préside au fonctionnement de la médiation du crédit aux entreprises sera reconduit d’ici à fin juin avec l’accord des signataires».
17/05/2018
Financement

La médiation du crédit est rattachée à la Banque de France

Créé en 2009 en pleine crise financière, pour faciliter les relations entre les entreprises et les banques, la médiation du crédit va être «adossée» à la Banque de France. « Pour simplifier le dispositif et optimiser son articulation avec les médiateurs territoriaux que sont déjà les directeurs départementaux de la Banque de France et les directeurs des agences de l’Institut d’émission des départements d’outremer et de l’Institut d’émission d’outremer, la médiation nationale sera adossée à la Banque de France, précise le communiqué diffusé ce matin par la banque centrale. Celle-ci veillera à en assurer la souplesse de fonctionnement qui a été l’une des clés du succès». En outre, «l’accord de place qui préside au fonctionnement de la médiation du crédit aux entreprises sera reconduit d’ici à fin juin avec l’accord des signataires».
11/05/2018
Financement

Angelo Gordon vise le marché des CLO en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain Angelo Gordon, spécialiste de la dette distressed et de l’immobilier, a recruté à Londres Steven Paget, qui officiait chez PGIM, pour créer une plate-forme européenne de CLO (collateralized loan obligations), selon S&P LCD. Déjà présent sur ce métier aux Etats-Unis, le fonds investira dans les tranches dette et equity de CLO gérés par des tiers. Le marché européen des loans bénéficie d’une forte demande des investisseurs grâce à la croissance économique et à un faible taux de défaut.
09/05/2018
Financement

Angelo Gordon vise le marché des CLO en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain Angelo Gordon, spécialiste de la dette distressed et de l’immobilier, a recruté à Londres Steven Paget, qui officiait chez PGIM, pour créer une plate-forme européenne de CLO (collateralized loan obligations), selon S&P LCD. Déjà présent sur ce métier aux Etats-Unis, le fonds investira dans les tranches dette et equity de CLO gérés par des tiers. Plusieurs gérants crédit américains comme Sound Point Capital et King Street Capital s’intéressent ces derniers mois au marché européen des loans, qui bénéficie d’une forte demande des investisseurs grâce à la croissance économique et à un faible taux de défaut.
04/05/2018
Financement

Picard s’endette encore pour mieux rémunérer ses actionnaires

Picard a lancé une série de rencontres avec les investisseurs en vue d’augmenter de 60 millions d’euros sa ligne d’obligations à taux variables d'échéance 2023. Ceci servira à faire remonter un dividende aux actionnaires du groupe de surgelés, Lion Capital (51%) et Aryzta (49%). 20 millions d’euros de cash seront également distribués aux actionnaires. L'émission obligataire est dirigée par Credit Suisse et JPMorgan. A la suite de l’annonce de ce dividend recap, S&P a dégradé la note de la dette de Picard, à B contre B+ auparavant, regrettant que cette opération remette en question la trajectoire de désendettement sur laquelle comptait l’agence de notation.

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