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Finance d'entreprise
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26/06/2018
Financement

InVivo a émis son second Euro PP

InVivo annonce avoir émis le 21 juin son second Euro PP auprès d’un pool d’investisseurs institutionnels, pour un montant de 87,5 millions d’euros divisé en deux tranches de 42,5 et 45 millions d’euros, avec des maturités de 6 et 7 ans. La coopérative agricole avait déjà levé par ce biais 120 millions d’euros il y a deux ans. «Ce placement privé, conclu à des conditions très favorables, permet à InVivo d’allonger la maturité moyenne de sa dette et de renforcer sa base d’investisseurs obligataires», explique le groupe.
26/06/2018
Financement

Séché refinance sa dette pour appuyer son nouveau plan stratégique

Séché Environnement a dévoilé ce mardi au cours d’une journée investisseurs les contours de son nouveau plan stratégique 2020. A cet horizon, le groupe de collecte et de traitement des déchets vise un chiffre d’affaires compris entre 550 et 600 millions d’euros, à périmètre constant, contre 512 millions d’euros en 2012. Le taux de marge opérationnelle (excèdent brut d’exploitation, EBE) est attendu autour de 20%, un point de mieux environ qu’en 2017. Séché compte transformer plus de 35% de son EBE en cash-flow libre. Enfin, il vise un endettement autour de 3 fois l’EBE.
26/06/2018
Financement

Teleperformance refinance l’acquisition d’Intelenet

Le groupe de centre d’appels Teleperformance a placé hier un emprunt obligataire de 750 millions d’euros à 7 ans. Le spread est de 147 points de base, contre une guidance de 150 pb. Le livre d’ordres a atteint 2,2 milliards d’euros. BNP Paribas dirigeait le placement, avec JPMorgan et Natixis. Les fonds levés serviront à refinancer l’acquisition de l’indien Intelenet. Teleperformance a annoncé le 14 juin avoir conclu un accord en vue d’acquérir l’indien Intelenet auprès du groupe de capital investissement Blackstone pour 1 milliard de dollars (860 millions d’euros) dette comprise.
25/06/2018
Financement

Teleperformance refinance le rachat d’Intelenet

Le groupe de centre d’appels Teleperformance a placé lundi un emprunt obligataire de 750 millions d’euros à 7 ans. Le spread est de 147 points de base, contre une guidance de 150 pb. Le livre d’ordres a atteint 2,2 milliards d’euros. BNP Paribas dirigeait le placement, avec JPMorgan et Natixis.
22/06/2018
Financement

Anaveo

Anaveo regonfle sa dette. Le spécialiste de la sécurité électronique (vidéosurveillance, contrôle d’accès, anti-intrusion) a négocié une dette d’environ 50 millions d’euros auprès de Permira et de BNP Principal Investment, qui avaient déjà financé à hauteur d’une trentaine de millions l’opération de LBO menée fin 2015 par Bridgepoint. Grâce à sa forte génération de cash, illustrée par la hausse de 50% de ses revenus en deux ans à 60 millions d’euros, Anaveo avait en effet vu son levier baisser de 4 fois à 2 fois son Ebitda, tout en autofinançant trois opérations de croissance externe en 2017 et 2018. Cette dette permettra de rembourser des comptes courants d’associés et de poursuivre sa stratégie d’acquisitions, tout en finançant des développements dans le big data et l’intelligence artificielle.
21/06/2018
Financement

Soitec lance une émission d’obligations convertibles

Soitec a lancé ce matin une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (Oceane) pour un montant de 150 millions d’euros. Le produit de l’opération servira notamment au remboursement des emprunts bancaires à court terme de la société, d’un montant en principal d’environ 30 millions d’euros, ainsi qu’aux besoins généraux.
21/06/2018
Financement

VW revient sur la dette hybride

Le constructeur automobile allemand fait son retour sur le marché de la dette hybride, en émettant pour 2,5 milliards d’euros, en deux souches différentes (coupons de 3,625% pour celle remboursable sur 6 ans et de 4,75% pour celle à 10 ans). La demande a atteint 6 milliards d’euros. Le produit de l'émission servira notamment à rembourser les obligations hybrides émises en 2013. Il s’agissait alors de la première apparition de Volkswagen sur ce marché.
21/06/2018
Financement

Quartus émet un premier Euro PP

Le promoteur immobilier Quartus a émis ses premières obligations sous format Euro PP pour 75 millions d’euros, sur une durée de 4 ans. «Cette émission, placée auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées européens, constitue pour le groupe une étape significative dans la diversification de ses partenaires financiers et dans la réalisation de son plan de développement», explique-t-il. L’Euro PP a été arrangé par Allinvest. Gide-Loyrette Nouel était conseil juridique. Fondé en 2014, Quartus affiche un chiffre d’affaires de près de 400 millions d’euros.
20/06/2018
Financement

Volkswagen revient sur le marché de la dette hybride

La mise à l'écart du président du directoire de sa marque Audi, touché par l’affaire du Dieselgate, ne gêne pas les affaires financière de Volkswagen. Le constructeur automobile allemand est de retour sur le marché de la dette hybride. Le groupe a émis pour 2,5 milliards d’euros de titres hybrides, en deux souches différentes, avec un coupon de 3,625% pour celle remboursable au bout de 6 ans et de 4,75% pour celle remboursable après 10 ans. La demande a atteint 6 milliards d’euros. Le produit de l'émission servira notamment à rembourser les obligations hybrides émises en 2013. Il s’agissait alors de la première apparition de VW sur ce marché.
Jérémie Garrot
20/06/2018
Financement

Quartus émet son premier Euro PP

Le promoteur immobilier Quartus a émis ses premières obligations sous format EuroPP pour un montant de 75 millions d’euros sur une durée de 4 ans. «Cette émission, placée auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées européens, constitue pour le groupe une étape significative dans la diversification de ses partenaires financiers et dans la réalisation de son plan de développement», explique un communiqué. L’Euro PP a été arrangé par Allinvest (Invest Corporate Finance et Invest Securities). Gide-Loyrette Nouel était conseil Juridique.
Philippe GUERAND
20/06/2018
Financement

Eurofins émet un nouveau Schuldschein

Eurofins a lancé une émission de Schuldschein, confiée à BayernLB, BNP Paribas, HSBC et UniCredit, indique Bloomberg. Le groupe d’analyses biologiques vise un montant de 250 millions d’euros, divisés en trois maturités : 4, 7 et 10 ans. Une présentation aux investisseurs est prévue pour les 22 et 27 juin. Le placement devrait être achevé fin juillet. Eurofins avait déjà émis un Schuldschein en 2011.
19/06/2018
Financement

Eurofins prépare un Schuldschein de 250 millions d’euros

Eurofins a lancé une émission de Schuldschein, confiée à BayernLB, BNP Paribas, HSBC et UniCredit, indique Bloomberg. Le groupe d’analyses biologiques vise un montant de 250 millions d’euros, divisés en trois maturités : 4, 7 et 10 ans. Une présentation aux investisseurs est prévue pour les 22 et 27 juin. Le placement devrait être achevé fin juillet.
19/06/2018
Financement

Google entre au capital de JD.com

Google va investir 550 millions de dollars (475 millions d’euros) dans le chinois JD.com, spécialisé dans l’e-commerce, dans le cadre de sa stratégie d’expansion sur les marchés asiatiques. Le groupe américain recevra 27,1 millions d’actions ordinaires JD.com de classe A dans le cadre d’une augmentation de capital réservée. Il détiendra une participation d’un peu moins de 1% dans JD.com. Cet investissement est décrit comme un élément d’un partenariat plus large, qui comprend la promotion des produits JD.com sur le service d’achats de Google.
18/06/2018
Financement

Safran vise un rendement négatif pour ses obligations convertibles

Safran a lancé lundi matin une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance juin 2023, d’un montant nominal d’environ 700 millions d’euros. Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux du groupe.
18/06/2018
Financement

Google entre au capital de JD.com

Google va investir 550 millions de dollars (475 millions d’euros) dans le chinois JD.com, spécialisé dans l’e-commerce, dans le cadre de sa stratégie d’expansion sur les marchés asiatiques à forte croissance. Le groupe américain recevra 27,1 millions d’actions ordinaires JD.com de classe A dans le cadre d’une augmentation de capital réservée, ce qui donnera au groupe californien une participation d’un peu moins de 1% dans JD.com, a déclaré un porte-parole du groupe chinois.
18/06/2018
Financement

CNP prépare une émission hybride

L’assureur CNP a mandaté HSBC et Morgan Stanley comme coordinateurs globaux, ainsi que Credit Suisse, Natixis, SG CIB et UniCredit en tant que joint lead managers, pour arranger des rencontres avec les investisseurs les 18 et 19 juin. La compagnie prévoit d'émettre des obligations perpétuelles en euros dites restricted tier one (RT1), qui sont comptabilisées en capital sous Solvabilité 2. Ces titres, qui peuvent être dépréciés et ne seront pas remboursables par anticipation avant 10 ans, devraient être notés Baa3/BBB- (Moody’s/S&P). Plusieurs assureurs et réassureurs ont émis ces dernières semaines des RT1, notamment Scor et le néerlandais Vivat.
15/06/2018
Financement

CNP prépare une émission de capital hybride

L’assureur CNP a mandaté HSBC et Morgan Stanley comme coordinateurs globaux, ainsi que Credit Suisse, Natixis, SG CIB et UniCredit en tant que joint lead managers, pour arranger des rencontres avec les investisseurs les 18 et 19 juin. La compagnie prévoit d'émettre des obligations perpétuelles en euros dites restricted tier one (RT1), qui sont comptabilisées en capital sous Solvabilité 2. Ces titres, qui peuvent être dépréciés et ne seront pas remboursables par anticipation avant 10 ans, devraient être notés Baa3/BBB- (Moody’s/S&P).
15/06/2018
Financement

Axa IM prépare l’émission d’un nouveau CLO en Europe

La banque américaine Goldman Sachs travaille avec Axa Investment Managers qui souhaite émettre de nouvelles obligations structurées adossées à des emprunts (CLO) sur le marché européen, rapportait hier S&P Global Intelligence en citant des sources de marché. Cela sera la première émission de ce type pour Axa IM cette année. Son dernier CLO européen, d’un montant de 360,8 millions d’euros, a été émis en novembre 2017. La société de gestion vient d’autre part de boucler cette semaine outre-Atlantique un CLO d’un montant notionnel de 400 millions de dollars.
15/06/2018
Financement

Le MES autorise un versement d’un milliard d’euros à la Grèce

Les créanciers européens de la Grèce ont autorisé hier un nouveau versement d’un milliard d’euros, qui constituait une condition préalable à l’ouverture de discussions sur de nouvelles mesures d’allègement de la dette la semaine prochaine. Cette décision est intervenue quelque temps après l’adoption par le parlement grec d’une nouvelle série de réformes du secteur de l'énergie, des retraites et du code du travail. Le Mécanisme européen de stabilité (MES) a autorisé ce versement qui permettra le remboursement d’arriérés. L’Eurogroupe, qui rassemble les ministres des Finances de la zone euro, se réunira la semaine prochaine à Luxembourg pour décider de l’avenir financier de la Grèce. Ce versement ouvre la voie au déblocage d’une dernière tranche d’aide internationale à Athènes la semaine prochaine.
14/06/2018
Financement

Manurhin est mis en redressement judiciaire

Manurhin, fabricant de machines de cartoucherie qui emploie 150 personne à Mulhouse, a été placé hier en redressement judiciaire par la chambre commerciale du tribunal de grande instance, à l’issue d’une période de sauvegarde d’un an qui n’a pas permis de régler ses problèmes financiers. D'éventuels repreneurs ont jusqu’au 11 juillet pour déposer une offre, une nouvelle audience étant programmée pour le 1er août. L’Etat, qui avait pris une participation de 45,4% dans Manurhin en 2012, avant de la revendre au management, serait prêt à s’impliquer de nouveau dans la reprise.
14/06/2018
Financement

Highland Europe veut lever un troisième fonds

Après avoir collecté 250 millions d’euros pour son premier fonds bouclé en 2012, puis 332 millions pour le deuxième clôturé en 2015, le gérant britannique Highland Europe cherche désormais 476 millions d’euros pour un nouveau véhicule, rapportait hier Capital Finance en citant un document enregistré par la SEC. Highland Europe Technology Growth 3 est en quête de 463 millions d’euros, alors que Highland Europe Special 3 souhaite réunir 13 millions d’euros. Cette répartition entre deux «limited partnerships» enregistrés à Jersey reprend celle de la précédente mouture. Cette dernière était composée d’un premier fonds de 324,5 millions d’euros et d’un second de 6,5 millions. Le Fonds européen d’investissement et le Fonds stratégique d’investissement irlandais faisaient partie de ses souscripteurs. Disposant de bureaux à Londres et à Genève, Highland Europe collabore étroitement avec son homologue américain, Highland Capital Partners, basé à Palo Alto et Boston.
13/06/2018
Financement

Manurhin est placé en redressement judiciaire

Manurhin, fabricant de machines de cartoucherie qui emploie 150 personne à Mulhouse, a été placé aujourd’hui en redressement judiciaire par la chambre commerciale du tribunal de grande instance, à l’issue d’une période de sauvegarde d’un an qui n’a pas permis de régler ses problèmes financiers. D'éventuels repreneurs ont jusqu’au 11 juillet pour déposer une offre, une nouvelle audience étant programmée pour le 1er août.
13/06/2018
Financement

Verallia boucle son refinancement

Verallia a signé la mise en place d’un crédit syndiqué supplémentaire de 550 millions d’euros au taux Euribor +325 points de base, remboursable in fine en 2025. En complément, le verrier a lancé un programme de 250 millions d’euros de Negotiable european commercial paper (Neu CP), nouvelle appellation des billets de trésorerie. Enfin, la ligne de crédit renouvelable existante a été augmentée de 75 millions pour atteindre 325 millions. Ces nouvelles ressources, complétées par de la trésorerie, serviront à rembourser une partie de la dette existante.

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