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15/11/2019
Financement

Smart Lenders va lancer un fonds de prêts sous format FPS

La fintech Smart Lenders AM prépare un fonds professionnel spécialisé (FPS), un format inédit de fonds de prêts. La société de gestion lancera ce produit le 1er février 2020 avec un objectif de 150 millions d’euros, précise son communiqué. La levée de fonds permettra de financer des TPE et PME européennes via la plate-forme de prêts en ligne de Smart Lenders. Le FSP est l’une des deux nouveautés introduites par une ordonnance d’octobre 2017 sur les organismes de financement spécialisé, qui a aussi créé le statut de société de financement spécialisé (SFS). Plusieurs sociétés de gestion préparent des véhicules de ce type dont les caractéristiques ont été précisées dans des décrets successifs. Lendix espère ainsi lancer dans les prochaines semaines la première SFS, comme l’a révélé L’Agefi.
14/11/2019
Financement

Smart Lenders va créer un fonds de prêts sous format FPS

La fintech Smart Lenders AM prépare un fonds professionnel spécialisé (FPS), un format inédit de fonds de prêts. La société de gestion lancera ce produit le 1er février 2020 avec un objectif de 150 millions d’euros, précise son communiqué. Réalisée auprès d’investisseurs institutionnels, la levée de fonds permettra de financer des TPE et PME européennes via la plate-forme de prêts en ligne de Smart Lenders.
14/11/2019
Financement

OVHcloud va refinancer sa dette

OVHcloud (le nouveau nom d’OVH) réorganise sa structure de capital. Le groupe français de cloud computing (hébergement de sites internet, data centers...) a lancé l’émission d’un prêt à terme d’un montant de 400 millions d’euros destiné à refinancer la dette existante et à rembourser des actions de préférence. Le livre d’ordres est ouvert jusqu’au 26 novembre. Selon Bloomberg, le prêt à terme a été proposé avec une marge indicative de 325 à 350 points de base au-dessus de l’Euribor. Il serait émis à 99,5% du nominal ce qui porterait le rendement total entre 3,38% et 3,63%. L’émission est dirigée par BNP Paribas et JPMorgan, avec CA CIB, HSBC et la Société Générale. OVH avait souscrit en 2017 un crédit syndiqué de 400 millions d’euros auprès d’un syndicat de neuf banques.
14/11/2019
Financement

Casino a repris 784 millions d’euros d’obligations

Casino a annoncé avoir racheté une partie de ses obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022, pour un montant nominal total de 784 millions d’euros. Le règlement et la livraison de cette offre de rachat, qui s’inscrit dans le cadre du plan de refinancement annoncé par Casino le 22 octobre, devraient intervenir le 20 novembre. Le coût total de l’opération s'élève à 806 millions d’euros, en ajoutant la prime de rachat et les intérêts courus. Cette offre est financée par les produits de l'émission obligataire sécurisée high yield de maturité janvier 2024, pour un montant de 800 millions d’euros, et du prêt à terme (term loan B) de 1 milliard d’euros, bouclés le 7 novembre.
13/11/2019
Financement

OVHcloud refinance sa dette

OVHcloud (le nouveau nom d’OVH) réorganise sa structure de capital. Le groupe français de cloud computing (hébergement de sites internet, data centers...) a lancé l’émission d’un prêt à terme d’un montant de 400 millions d’euros destiné à refinancer la dette existante et à rembourser des actions de préférence.
13/11/2019
Financement

Casino a racheté 784 millions d’euros d’obligations

Casino a annoncé avoir racheté une partie de ses obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022, pour un montant nominal total de 784 millions d’euros. Le règlement et la livraison de cette offre de rachat, qui s’inscrit dans le cadre du plan de refinancement annoncé par Casino le 22 octobre, devraient intervenir le 20 novembre. Le coût total de l’opération s'élève à 806 millions d’euros, en ajoutant la prime de rachat et les intérêts courus.
13/11/2019
Financement

AbbVie lance la plus importante émission obligataire de l’année

AbbVie a lancé l'émission obligataire destinée à refinancer l’acquisition d’Allergan. D’un montant de 28 milliards de dollars, il s’agira de la plus grosse opération de l’année. L'émission devrait être divisée en 10 tranches, dont une à 30 ans, indique Bloomberg. Le carnet d’ordres dépasserait déjà les 40 milliards de dollars. AbbVie avait annoncé l’acquisition d’Allergan en juin pour un montant de 63 milliards de dollars.
12/11/2019
Financement

AbbVie lance la plus grosse émission obligataire de l’année

AbbVie a lancé l'émission obligataire destinée à refinancer l’acquisition d’Allergan. D’un montant de 28 milliards de dollars, il s’agira de la plus grosse opération de l’année. L'émission devrait être divisée en 10 tranches, dont une à 30 ans, indique Bloomberg. Le carnet d’ordres dépasserait déjà les 40 milliards de dollars.
12/11/2019
Financement

Le FEI accorde une garantie aux coopératives françaises

Le Fonds européen d’investissement a accordé une garantie de 25 millions d’euros à Socoden-FEC, une union de sociétés coopératives à forme anonyme créée en 1965 en France par la Confédération générale des Scop (CG Scop). Avec ce soutien, «Socoden sera en mesure de fournir des prêts d’un montant de 4,8 millions d’euros en 2019, voire selon les prévisions, de 6,5 millions d’euros en 2023», indique un communiqué de la Commission européenne. Socoden devrait réserver ses financements en priorité à des structures actuellement peu financées, étant considérées comme trop risquées, comme les sociétés coopératives et participatives (Scop).
08/11/2019
Financement

Le FEI soutient les coopératives françaises

Le Fonds européen d’investissement a accordé une garantie de 25 millions d’euros à Socoden-FEC, une union de sociétés coopératives à forme anonyme créée en 1965 en France par la Confédération générale des Scop (CG Scop). Avec ce soutien, « Socoden sera en mesure de fournir des prêts d’un montant de 4,8 millions d’euros en 2019, voire selon les prévisions, de 6,5 millions d’euros en 2023 », indique un communiqué de la Commission européenne. Socoden devrait réserver ses financements en priorité à des structures actuellement peu financées, étant considérées comme trop risquées, comme les société coopérative et participative(Scop) et ou les sociétés coopérative d’intérêt collectif (Scic) en phase de démarrage.
07/11/2019
Financement

Casino augmente la taille de ses financements

Casino a augmenté de 250 millions d’euros le montant total des deux nouveaux financements en train d'être placés auprès des investisseurs, pour le porter à 1,75 milliard d’euros. La taille du prêt à terme (term loan B) a été portée à 950 millions d’euros, 200 millions de plus qu’initialement prévu. L'émission obligataire s'élève à 800 millions d’euros, contre 750 millions d’euros au départ. Le closing de ces deux opérations est attendu dans la journée.
Casino Rallye distribution supermarché hypermarché
06/11/2019
Financement

La foncière d’Auchan veut émettre un green bond

Ceetrus, la foncière d’Auchan Holding, a mandaté BNP Paribas et Natixis pour préparer l'émission d’un green bond inaugural d’un montant potentiel de 300 millions d’euros, indique Bloomberg. Les obligations auront une maturité de 7 années. Les présentations aux investisseurs débuteront le 12 novembre.
05/11/2019
Financement

La foncière d’Auchan prévoit d’émettre un green bond

Ceetrus, la foncière d’Auchan Holding, a mandaté BNP Paribas et Natixis pour préparer l'émission d’un green bond inaugural d’un montant potentiel de 300 millions d’euros, indique Bloomberg. Les obligations auront une maturité de 7 années. Les présentations aux investisseurs débuteront le 12 novembre.
04/11/2019
Financement

Bolloré veut lancer une nouvelle émission obligataire

Le Groupe Bolloré a mandaté CA CIB, Citi, HSBC et ING en vue d'émettre une nouvelle souche obligataire d’une maturité de 5 ans, indique Bloomberg. Des présentations investisseurs sont prévues cette semaine à Paris et à Londres et à Paris. La dernière émission obligataire du groupe familial date de janvier 2017.
31/10/2019
Financement

Bolloré prépare une nouvelle émission obligataire

Le Groupe Bolloré a mandaté CA CIB, Citi, HSBC et ING en vue d'émettre une nouvelle souche obligataire d’une maturité de 5 ans, indique Bloomberg. Des présentations investisseurs sont prévues la semaine prochaine à Paris et à Londres et à Paris. La dernière émission obligataire du groupe familial date de janvier 2017.
31/10/2019
Financement

Accor boucle le refinancement de sa dette hybride

Accor a clôturé l’offre de rachat de ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de 2020 portant intérêt à taux fixe puis à taux variable «reset», d’un montant de 900 millions d’euros, émises le 30 juin 2014 et dont 514,1 millions d’euros étaient toujours en circulation, pour un montant racheté de 385,6 millions d’euros. Parallèlement, le groupe hôtelier a placé le 23 octobre une émission hybride perpétuelle de 500 millions d’euros assortie d’un coupon de 2,625%. Ces opérations ont permis à Accor de racheter un total de 85,7% du montant initialement émis en juin 2014.
31/10/2019
Financement

Casino dévoile son projet d’émission obligataire jeudi

Après avoir lancé l'émission d’un prêt à terme de 750 millions d’euros, pour son plan de refinancement, Casino présentera ce jeudi matin à Londres son projet d'émission obligataire garantie aux investisseurs. Le montant de l’opération s'élèvera à 750 millions d’euros. Le rendement et la maturité de ces titres ne sont pas encore connus. Seul détail annoncé à ce stade: les nouvelles obligations seront garanties par une holding regroupant les actifs immobiliers du groupe en France. Ce term loan et ces obligations serviront à rembourser une partie des obligations senior arrivant à maturité en 2020, 2021 et 2022 ainsi que de la dette bancaire à court terme.
30/10/2019
Financement

Casino présente son projet d’émission obligataire jeudi

Après avoir lancé la semaine dernière l'émission d’un prêt à terme de 750 millions d’euros, première étape de son plan de refinancement, Casino passe à la deuxième phase. Le groupe distribution présentera jeudi matin à Londres son projet d'émission obligataire garantie aux investisseurs. Des road-shows sont prévus les jours suivants à Paris et Francfort. Le montant de l’opération s'élèvera à 750 millions d’euros. Le rendement et la maturité de ces titres ne sont pas encore connus. Seul détail annoncé à ce stade : les nouvelles obligations seront garanties par une holding regroupant les actifs immobiliers du groupe en France.
30/10/2019
Financement

Accor finalise le refinancement de sa dette hybride

Accor vient de clôturer l’offre de rachat de ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de 2020 portant intérêt à taux fixe puis à taux variable « reset », d’un montant de 900 millions d’euros, émises le 30 juin 2014 et dont 514,1 millions d’euros étaient toujours en circulation, pour un montant racheté de 385,6 millions d’euros.
30/10/2019
Financement

La plate-forme de crowdfunding Funding Circle rencontre des difficultés

Funding Circle, le leader européen du secteur, qui gère 3,5 milliards de livres d’encours (4 milliards d’euros), est confronté depuis quelques mois à des difficultés, selon Les Echos. Lors de la publication de ses résultats semestriels cet été, la fintech britannique créée en 2010 a divisé par deux ses objectifs de croissance. Et cela même si son chiffre d’affaires continue de progresser (+20% en 2019). Depuis son introduction en Bourse en 2018, le titre de la société a reculé de plus de 70%.
29/10/2019
Financement

Faurecia s’apprête à émettre pour 250 millions d'euros d'obligations

L'équipementier automobile va émettre pour 250 millions d’euros d’obligations. Ces dernières seront assimilables à ses obligations senior 3,125% de maturité 2026 et émises le 27 mars, pour un montant nominal de 500 millions d’euros, en vue de financer l’acquisition de Clarion. Le produit net de cette émission obligataire supplémentaire sera affecté au financement de l’acquisition de 50% des actions que Continental détient dans leur coentreprise spécialisée dans les modules pour l’intérieur des véhicules, SAS, pour un montant de 225 millions d’euros, hors trésorerie.
28/10/2019
Financement

Faurecia va émettre pour 250 millions d'euros d'obligations

L'équipementier automobile a annoncé ce matin son intention d'émettre pour 250 millions d’euros d’obligations. Ces dernières seront assimilables à ses obligations senior 3,125% de maturité 2026 et émises le 27 mars, pour un montant nominal de 500 millions d’euros, en vue de financer l’acquisition de Clarion. Le produit net de cette émission obligataire supplémentaire sera affecté au financement de l’acquisition de 50% des actions que Continental détient dans leur coentreprise spécialisée dans les modules pour l’intérieur des véhicules, SAS, pour un montant de 225 millions d’euros, hors trésorerie.

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