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Finance d'entreprise
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25/09/2019
Financement

Kering s’allège chez Puma avec des obligations échangeables

Comme l’a récemment fait GBL avec LafargeHolcim, Kering a opté pour des obligations échangeables afin de réduire à terme sa présence au capital de Puma. Le groupe de luxe a lancé ce matin une émission d’obligations échangeables en actions Puma pour un montant nominal total de 500 millions d’euros. Celles-ci arriveront à échéance le 30 septembre 2022. Elles ne paieront pas d’intérêt. Les obligations seront offertes à un prix d'émission compris entre 107,25% et 108,75% de leur valeur nominale, faisant ainsi apparaître un rendement à échéance compris entre -2,78% et -2,32%.
25/09/2019
Financement

Elis émet 850 millions d’euros d'obligations pour refinancer sa dette bancaire

Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé mardi avoir levé 850 millions d’euros via une double émission obligataire à 5,5 ans et 8,5 ans, assortie de coupons annuels de 1% et 1,625% respectivement. Ce refinancement se traduira par un bilan plus solide, sans échéance majeure de remboursement avant 2023, a déclaré le groupe dans un communiqué. L’opération permettra à Elis d'économiser plus de 13 millions d’euros par an en intérêts à partir de 2020, avec un impact positif sur le résultat net courant de plus de 10 millions d’euros. Le coût moyen de la dette sera réduit à 1,5%.
24/09/2019
Financement

Nutriset, Mérieux et Bpifrance s’allient en Afrique

Le groupe Nutriset, Mérieux NutriSciences et Bpifrance créent la Société d’appui au financement d’investissements responsables (Safir), dont ils seront chacun actionnaire à parité. Cette société vise à accompagner des investissements dans l’agro-industrie sur le continent africain. Une première réflexion est engagée sur des produits et services pour les personnes souffrant de maladies non transmissibles en Afrique de l’Ouest, précise le communiqué. Les trois partenaires de Safir ont également la volonté d’examiner la structuration de laboratoires agroalimentaires en microbiologie et en chimie, notamment en Afrique de l’Est.
23/09/2019
Financement

Nutriset, Mérieux et Bpifrance s’associent en Afrique

Le groupe Nutriset, Mérieux NutriSciences et Bpifrance créent la Société d’appui au financement d’investissements responsables (Safir), dont ils seront chacun actionnaire à parité. Cette société a pour objectif d’accompagner des investissements dans l’agro-industrie sur le continent africain.
23/09/2019
Financement

Thomas Cook se met en faillite

Après l’échec des discussions menées ce week-end, Thomas Cook, la plus vieille agence de voyage de la planète, s’est déclarée en faillite ce matin, forçant les autorités à rapatrier des centaines de milliers de voyageurs à travers le monde. L’Autorité britannique de l’aviation civile (CAA) a déclaré que le groupe, miné par une dette de 1,7 milliard de livres (1,9 milliard d’euros), avait cessé ses activités et que le régulateur et le gouvernement disposaient d’une flotte d’avions prêts à rapatrier les quelque 150.000 clients britanniques au cours des deux prochaines semaines. «Notre plan d’urgence a permis d’acquérir des avions du monde entier - certains venant de Malaisie - et nous avons envoyé des centaines de personnes dans des centres d’appels et dans les aéroports», a souligné le ministre des Transports, Grant Shapps.
23/09/2019
Financement

Thomas Cook sollicite un prêt d’urgence de 200 millions de livres

L’action Thomas Cook clôturait en chute de 22,78% à 3,45 pence vendredi à la Bourse de Londres, après que le voyagiste britannique a annoncé avoir demandé un prêt d’urgence saisonnier de 200 millions de livres sterling (227 millions d’euros). Cette demande s’ajoute à l’injection de 900 millions de livres de capitaux frais précédemment annoncée. Les pourparlers se poursuivent avec diverses parties prenantes, dont son principal actionnaire, le chinois Fosun Tourism et ses affiliés, ses principales banques créancières et la majorité des détenteurs d’obligations senior expirant en 2022 et en 2023. La direction de Thomas Cook s’est réunie dimanche avec des prêteurs et créanciers pour tenter de sauver la société menacée de faillite. Fondée en 1841, l’agence Thomas Cook, 21.000 employés, gère des hôtels et des complexes touristiques, des liaisons aériennes et des croisières.
20/09/2019
Financement

Thomas Cook demande un prêt d’urgence de 200 millions de livres

L’action Thomas Cook plongeait de 19,4% à 4 pence en fin de matinée à la Bourse de Londres, après que le voyagiste britannique a annoncé avoir demandé un prêt d’urgence saisonnier de 200 millions de livres sterling (227 millions d’euros). Cette demande s’ajoute à l’injection de 900 millions de livres de capitaux frais précédemment annoncée. Thomas Cook rappelle que «sa recapitalisation devrait entraîner une dilution importante des intérêts des actionnaires existants, avec un risque important de non recouvrement». Les pourparlers se poursuivent avec diverses parties prenantes, dont son principal actionnaire, le chinois Fosun Tourism et ses affiliés, ses principales banques créancières et la majorité des détenteurs d’obligations senior expirant en 2022 et en 2023.
17/09/2019
Financement

Spread Research rebaptisé Qivalio

Spread Research, le groupe créé en 2004 par Julien Rérolle, s’appellera désormais Qivalio pour simplifier la visibilité de son offre d’analyse financière et de notation crédit et celle, depuis le rachat d’Ethifinance en 2017, d’analyse extra-financière. Qivalio devient ainsi la marque ombrelle pour les marques Spread Research, Spread Ratings, Ethifinance et Gaïa Rating. Le groupe de notation s’est notamment affirmé dans la notation pour les ETI. Spread Ratings vient ainsi d'être retenu par l’Occitane International (1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires) qui s’apprête à recourir au marché des NeuCP (ex billets de trésorerie). Spread Ratings a noté une dizaine de nouveaux émetteurs dans ce cadre depuis un an, dont Sofiprotéol cet été.
16/09/2019
Financement

Spread Research devient Qivalio

Spread Research, le groupe créé en 2004 par Julien Rérolle pour offrir une solution alternative de notation et d’analyse financière, change de nom : il s’appellera désormais Qivalio pour simplifier la visibilité de son offre d’analyse financière et de notation crédit et celle, depuis le rachat d’Ethifinance en 2017, d’analyse extra-financière. Qivalio devient ainsi la marque ombrelle pour les marques Spread Research, Spread Ratings, Ethifinance et Gaïa Rating.
13/09/2019
Financement

Le Club Med injecte du «vert» dans ses financements

A l’occasion du remplacement des financements mis en place en 2015 lors de son acquisition par Fosun, le Club Med annonce avoir intégré dans ses lignes de crédit quatre indicateurs de performance en matière de développement durable. Soit «la certification de l’éco-construction des nouveaux resorts, la certification de tourisme durable Green Globe pour l’opération des resorts, la suppression progressive du plastique jetable à usage unique et le soutien à l’agroécologie locale», explique le Club Med. Le niveau de marge n’est pas précisé. Ces nouveaux financements, de 300 millions d’euros à 5 ans, se composent d’une tranche amortissable de 80 millions d’euros, d’une tranche in fine de 140 millions et d’un crédit renouvelable de 80 millions.
13/09/2019
Financement

Altice France de retour sur le marché obligataire

Altice France travaille au refinancement d’une partie de sa dette. La direction du groupe de télécoms tient une réunion cet après-midi avec les investisseurs pour leur présenter un projet d'émission obligataire d’un montant de 1,5 milliard d’euros, avec une maturité de 8 ans. Les fonds serviront à rembourser des obligations émises par Altice Luxembourg arrivant à maturité en 2022 et rembourseront également une partie de la souche 2024 d’Altice France.
13/09/2019
Financement

Uber lance ses premières obligations depuis son IPO

Uber Technologies a lancé la première émission obligataire depuis son introduction en Bourse en mai, et la deuxième de son histoire. Le groupe de VTC veut lever 750 millions de dollars à 8 ans afin de financer une partie de l’acquisition de Careem. A la différence de la première émission, ces obligations sont notées. S&P leur a attribué la note de CCC+, soit le septième cran le plus bas de la catégorie junk. Uber est le premier émetteur de cette catégorie à placer de la dette depuis juillet.
13/09/2019
Financement

Santander réalise une obligation de bout en bout sur la blockchain

La banque espagnole a réalisé une émission obligataire de bout en bout sur la blockhain, selon un communiqué publié jeudi. Banco Santander a placé directement sur Ethereum pour 20 millions de dollars d’obligations, portant un coupon trimestriel de 1,98%. Les titres ont été souscrits par une autre entité du groupe. Santander Securities Services a servi d’agent de tokenisation et de dépositaire des clés cryptographiques, tandis que Santander CIB, la banque d’investissement, a eu le rôle de dealer. Santander s’est appuyé pour l’occasion sur la fintech Nivaura, dans laquelle le groupe a investi en février 2019.
12/09/2019
Financement

Uber émet ses premières obligations depuis son IPO

Uber Technologies a lancé la première émission obligataire depuis son introduction en Bourse en mai, et la deuxième de son histoire. Le groupe de VTC veut lever 750 millions de dollars à 8 ans afin de financer une partie de l’acquisition de Careem.
12/09/2019
Financement

Le Club Med met du « vert » dans ses financements

A l’occasion du remplacement des financements mis en place en 2015 lors de son acquisition par Fosun, le Club Med annonce avoir intégré dans ses lignes de crédit quatre indicateurs de performance en matière de développement durable. « Ce financement prévoit un ajustement du coût du crédit selon : la certification de l’éco-construction des nouveaux Resorts, la certification de tourisme durable Green Globe pour l’opération des Resorts, la suppression progressive du plastique jetable à usage unique et le soutien à l’agroécologie locale », explique le Club Med. Le niveau de marge, à la hausse ou à la baisse, appliqué en fonction de l’atteinte ou non de ces objectifs n’est pas précisé.
12/09/2019
Financement

Altice France revient sur le marché obligataire

Altice France travaille au refinancement d’une partie de sa dette. La direction du groupe de télécoms tient une réunion cet après-midi avec les investisseurs pour leur présenter un projet d'émission obligataire d’un montant de 1,5 milliard d’euros, avec une maturité de 8 ans.
12/09/2019
Financement

Santander émet une obligation de bout en bout sur la blockchain

La banque espagnole a réalisé une émission obligataire de bout en bout sur la blockhain, selon un communiqué publié jeudi. Banco Santander a placé directement sur Ethereum pour 20 millions de dollars d’obligations, portant un coupon trimestriel de 1,98%. Les titres ont été souscrits par une autre entité du groupe. Santander Securities Services a servi d’agent de tokenisation et de dépositaire des clés cryptographiques, tandis que Santander CIB, la banque d’investissement, a eu le rôle de dealer.
12/09/2019
Financement

Huawei lance ses premières obligations en yuan onshore

Huawei Technologies se lance sur le marché obligataire chinois onshore, alors que l'équipementier en télécoms se finançait jusqu'à présent sur le marché offshore en dollars. Le groupe chinois prévoit d'émettre pour 6 milliards de yuan d’obligations. Huawei est visé depuis plusieurs mois par une mesure visant à restreindre l’activité des groupes de technologies chinois avec les entreprises américaines pour des questions de sécurité nationale.
11/09/2019
Financement

Huawei émet ses premières obligations en yuan onshore

Huawei Technologies se lance sur le marché obligataire chinois onshore, alors que l'équipementier en télécoms se finançait jusqu'à présent sur le marché offshore en dollars. Le groupe chinois prévoit d'émettre pour 6 milliards de yuan d’obligations.

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