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Finance d'entreprise
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25/07/2019
Financement

La levée de fonds d’Eurazeo Capital IV a été bouclée avec succès

Après un premier closing en janvier 2019, Eurazeo a annoncé hier avoir réalisé le closing final du programme d’investissement Eurazeo Capital IV dont la taille totale s’élève à 2,5 milliards d’euros. Environ 700 millions d’euros lui ont été confiés par des investisseurs partenaires, soit près de 40% de plus que pour le fonds précédent Eurazeo Capital III. Dans la lignée des programmes précédents, ce dernier programme permet à Eurazeo d’investir dans des sociétés de taille intermédiaire à fort potentiel de développement à la fois en Europe et aux Etats-Unis. Eurazeo Capital a déjà réalisé, à travers ce programme, des investissements majeurs en Europe avec Iberchem, Albingia et DORC et aux Etats-Unis avec Trader Interactive et Worldstrides. La société d’investissement cotée sur Euronext Paris confirme ainsi ses ambitions dans le domaine de la gestion pour compte de tiers, tout en développant son modèle qui conjugue fonds propres et investisseurs partenaires. Cette levée de fonds a été réalisée auprès d’investisseurs partenaires internationaux institutionnels de premier rang - gérants d’actifs, fonds souverains et compagnies d’assurance - et familiaux en provenance d’Amérique du Nord (51%), d’Europe (36%), et d’Asie (13%).
24/07/2019
Financement

Alcentra augmente sa force de frappe

Alcentra, filiale de la banque américaine BNY Mellon, a annoncé hier avoir levé 5,5 milliards d’euros pour financer son activité de prêts directs aux entreprises en Europe. Ce montant, largement supérieur aux 3 milliards d’euros initialement visés, reflète une forte demande des investisseurs originaires d’Europe, du Moyen-Orient, des Etats-Unis et d’Asie. Cette levée de fonds porte les actifs sous gestion de la plate-forme de prêts directs d’Alcentra dans la région à plus de 10 milliards de dollars (9 milliards d’euros), pour des actifs sous gestion totalisant 39 milliards de dollars.
23/07/2019
Financement

Bourbon demande la suspension de sa cotation

Bourbon a annoncé hier avoir demandé la suspension de sa cotation à la Bourse de Paris après la requête de certains créanciers de filiales du groupe d’obtenir le paiement de créances et d’indemnités contractuelles. «Bourbon Corporation étant garante d’une partie de ces sommes, soit environ 800 millions de dollars, elle examine les options disponibles et entend poursuivre les discussions avec ses créanciers avec pour objectif de prendre les mesures appropriées pour protéger ses intérêts et ceux de son personnel», a déclaré le groupe dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion de son conseil d’administration.
22/07/2019
Financement

Axis Bank cherche à augmenter ses fonds propres

Axis Bank, la troisième banque indienne à capitaux privés, projette de lever jusqu’à 180 milliards de roupies (2,3 milliards d’euros) afin d’augmenter sa capacité de prêts et ses ratios de fonds propres. Cette levée de fonds pourrait prendre la forme d’une émission d’actions, de certificats de dépôts ou d’autres instruments financiers comme des obligations convertibles, a précisé la banque dans un avis boursier publié samedi. Elle a engagé Citigroup et JPMorgan pour coordonner l’opération.
22/07/2019
Financement

Derichebourg obtient un prêt de 130 millions d’euros de la BEI

Derichebourg a annoncé vendredi soir avoir signé un contrat de prêt de 130 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI), afin de contribuer au financement à long terme d’un programme pluriannuel d’investissements en France dans le domaine du recyclage et de l’économie circulaire. Ce financement, accordé dans le cadre du plan Juncker, représente le premier prêt accordé en France à une entreprise dans l’économie circulaire. Les investissements de ce programme pluriannuel concerneront principalement l’amélioration des taux de valorisation des matières traitées, l’adaptation des broyeurs aux meilleures techniques disponibles (en matière de traitement des eaux, captation des fumées, protection contre le bruit) ainsi que la réduction de la consommation d’énergies fossiles (camions et engins de manutention).
18/07/2019
Financement

Visa investit dans l’indonésien Go-Jek

Visa a investi dans la start-up de logistique Go-Jek, qui permet de commander des motos-taxis en ligne sur le modèle des VTC. Le groupe américain participe ainsi à la campagne de levée de fonds en cours de la licorne. L’opération leur permettra d’offrir plus d’options de paiement dématérialisé aux consommateurs d’Indonésie et d’Asie du Sud-Est. Visa ne précise pas le montant de son investissement ni sa participation. Lancée en 2011, Go-Jek a collecté environ un milliard de dollars cette année et elle est valorisée près de 10 milliards de dollars (8,9 milliards d’euros).
16/07/2019
Financement

Loxam lance un refinancement obligataire

Le spécialiste français de la location de matériel de construction et de transport a annoncé lundi le lancement d’un refinancement obligataire pour un montant total de 1,4 milliard d’euros. L'émission comprend trois souches: deux souches secured notes de maturité 5,5 ans et 7 ans pour 1,15 milliard, et une souche unsecured de 250 millions d’euros de maturité 2027. Le produit de l’opération servira à financer l’acquisition du finlandais Ramirent, annoncé le mois dernier, et à refinancer la dette de la cible. Les titres seront notés BB- pour les lignes secured et B pour la tranche unsecured. Les présentations aux investisseurs se poursuivront jusqu'à mercredi. Deutsche Bank dirige l’opération en compagnie de BNP Paribas, CA CIB, Natixis et SG CIB. Loxam était déjà venu se financer sur le marché du haut rendement en avril dernier.
12/07/2019
Financement

Le chinois Fosun vient en aide au voyagiste Thomas Cook

Le chinois Fosun Tourism Group est en discussions avancées pour participer à une injection de capital de 750 millions de livres (835 millions d’euros) dans Thomas Cook, qui lui permettrait de prendre le contrôle des activités de voyagiste du groupe britannique, a annoncé ce dernier vendredi. Outre cette prise de contrôle du coeur de métier du plus ancien voyagiste au monde, Fosun Tourism, déjà propriétaire du Club Med, prendrait aussi une participation minoritaire significative dans les activités de transport aérien de Thomas Cook.
11/07/2019
Financement

Les défaillances d'entreprises évitent l’effet gilets jaunes

La baisse des défaillances d’entreprises amorcée à la fin de l’hiver s’est accentuée au deuxième trimestre en France, leur niveau retombant à un plus bas depuis le printemps 2008, selon des données publiées jeudi par le cabinet d'études Altares. Leur nombre a diminué de 3,1% sur le trimestre pour s'établir à 12.347. Mais le total des emplois menacés par les procédures ouvertes sur la période a légèrement augmenté (+1.200 à 41.000) du fait de l’augmentation de la taille des entreprises concernées. Par comparaison, la baisse avait été de 1,0% au premier trimestre malgré un début d’année 2019 marqué par un bond de 11% sur le seul mois de janvier dans le sillage d’un deuxième semestre 2018 où les défaillances avaient repris le chemin de la hausse.
10/07/2019
Financement

Amundi et la BEI lancent un programme de soutien à la dette verte

Le spécialiste de la gestion d’actifs Amundi et la Banque européenne d’investissement (BEI), premier émetteur historique d’obligations vertes dans l’Union européenne, ont signé un partenariat en vue de lancer un programme d’investissement, le Green Credit Continuum, annoncent-ils dans un communiqué commun mardi. Signé lors du Forum financier international Paris Europlace 2019, il prévoit tout d’abord la création d’un fonds diversifié qui investira dans des obligations vertes émises par les entreprises de la catégorie dite à «hauts rendements» (high yield), en dette privée verte, et en dette titrisée verte. En parallèle, un comité scientifique composé d’experts de la finance verte sera créé. Cet accord vise à lever un milliard d’euros à horizon trois ans, comprenant 60 millions d’euros d’engagement initial de la part de la BEI.
09/07/2019
Financement

Amundi et la BEI lancent un programme de soutien à la dette verte

Le spécialiste de la gestion d’actifs Amundi et la Banque européenne d’investissement, premier émetteur historique d’obligations vertes dans l’Union Européenne, ont signé un partenariat en vue de lancer un programme d’investissement, le Green Credit Continuum, annoncent-ils dans un communiqué commun mardi..
09/07/2019
Financement

CNP ajourne son projet d’émission verte subordonnée

L’assureur CNP a annoncé lundi le report de son projet d'émission de dette subordonnée verte, invoquant des «considérations internes», selon Bloomberg. La compagnie avait lancé fin juin des présentations investisseurs pour émettre 500 millions d’euros de titres Tier 2 «green» à 10 ans, une première dans l’univers des obligations financières subordonnées en euros. CA CIB et Natixis étaient les banques arrangeuses de l’opération, censée revenir sur le marché plus tard dans l’année.
08/07/2019
Financement

CNP reporte son projet d’émission verte subordonnée

L’assureur CNP a annoncé lundi le report de son projet d'émission de dette subordonnée verte, invoquant des «considérations internes», selon Bloomberg. La compagnie avait lancé fin juin des présentations investisseurs pour émettre 500 millions d’euros de titres Tier 2 «green» à 10 ans, une première dans l’univers des obligations financières subordonnées en euros. CA CIB et Natixis étaient les banques arrangeuses de l’opération, censée revenir sur le marché plus tard dans l’année.
03/07/2019
Financement

Firmfunding avance dans les obligations de PME

La plate-forme créée par Florence Vasilescu met en présence investisseurs et PME pour des financements de 5 millions d’euros en moyenne. Depuis son lancement, fin 2017, elle a intermédié 140 millions d’euros de financements pour 25 PME. Elle vient de lever 1 million d’euros auprès de family offices et de personnes physiques pour étoffer son dispositif. Elle dénombre 180 investisseurs inscrits sur la plate-forme et annonce un partenariat imminent avec la Financière Arbevel qui lève un fonds de dette privée et s’adressera notamment à Firmfunding pour trouver des opérations.
03/07/2019
Financement

Succès de l’augmentation de capital de Transgene de 48,7 millions d’euros

Transgene a annoncé, mardi dans un communiqué, le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 14 juin. Le produit brut de l’opération, prime d’émission incluse, s’élève à 48,7 millions d’euros, et se traduit par l’émission de 20.816.366 actions nouvelles au prix unitaire de 2,34 euros (1 euro de valeur nominale et 1,34 euro de prime d’émission), précise la société de biotech. Le produit net de l’opération est estimé à environ 47 millions d’euros. Le taux de souscription est d’environ 114%.
02/07/2019
Financement

Warren Buffett donnera 3,6 milliards de dollars d’actions Berkshire à des œuvres de charité 

Warren Buffett, 88 ans, le président et premier actionnaire de Berkshire Hathaway, s’est engagé à donner des actions d’une valeur d’environ 3,6 milliards de dollars à cinq fondations. Il compte convertir 11.250 actions Berkshire Hathaway de classe A en environ 16,9 millions d’actions de classe B. Quelque 16,8 millions d’actions de classe B seront données aux Fondations Bill & Melinda Gates, Susan Thompson Buffett, Sherwood, Howard G. Buffett et NoVo. L’homme d’affaires américain s’est engagé à leur donner environ 85% de sa participation dans le conglomérat. Il prévoit de donner toutes ses actions Berkshire Hathaway à des organismes de bienfaisance par le biais de dons annuels.
02/07/2019
Financement

Audiovalley a renégocié le remboursement de son crédit-vendeur

Le spécialiste français des solutions audionumériques a annoncé hier un accord avec Vivendi sur la renégociation du remboursement anticipé du crédit-vendeur obtenu en août 2017, lors du rachat d’une participation majoritaire dans le pôle Radionomy/Targetspot. A fin juin 2019, le solde du crédit-vendeur relatif au financement de cette transaction s’élevait à 24,7 millions d’euros à payer en espèces, en plusieurs versements annuels de 2019 à 2025. Le remboursement anticipé de cette dette, au plus tard d’ici au 30 octobre 2019, devrait permettre à AudioValley de bénéficier d’un rabais pouvant aller jusqu’à 39%, soit une réduction potentielle de 9,7 millions. L’accord initial prévoyait un rabais maximal de 30%, sous réserve d’une mise en œuvre au plus tard le 30 juin 2019.
01/07/2019
Financement

Dhune et ProFirst lancent un fonds de 100 millions d’euros dédié aux sciences de la vie

Dhune, programme d’excellence sur les maladies neurodégénératives et le vieillissement, et l’association ProFirst, lancent le premier fonds public-privé régional en France dédié aux sciences de la vie baptisé First. Ce fonds de plus de 100 millions d’euros est dédié aux sociétés des secteurs biotech, medtech & diagnostic, e-santé & bio informatique, cosmétique, sport, environnement, silver économie, bien-être et nutrition.
01/07/2019
Financement

La Grèce en quête d’investisseurs pour l’aéroport d’Athènes

L’agence grecque chargée des privatisations a sollicité les investisseurs pour l’acquisition d’une participation de 30% dans Athens International Airport (AIA), l’exploitant de l’aéroport Eleftherios Venizelos desservant la capitale de la Grèce. L’agence possède actuellement 30% de la société, et l’Etat grec 25%. Le solde est entre les mains de l’allemand AviAlliance et du grec Copeluzos. Les ventes d’actifs publics sont l’une des exigences présentées à la Grèce par ses créanciers. Elle n’en a tiré qu’environ 6 milliards d’euros depuis 2010, loin de l’objectif de 50 milliards.
01/07/2019
Financement

Searchlight lance une offre de 365 millions d’euros sur Latécoère 

Le fonds d’investissement américain Searchlight a annoncé vendredi son intention de lancer une offre amicale en numéraire sur l'équipementier aéronautique français Latécoère au prix de 3,85 euros par action, ce qui valorise sa cible à près de 365 millions d’euros. L’offre de Searchlight, qui a pris 26% de Latécoère au même prix unitaire par action début avril, représente une prime de plus de 34% par rapport au cours de clôture de 2,87 euros vendredi à la Bourse de Paris. Le fonds d’investissement dit «pleinement soutenir» la direction actuelle de l'équipementier ainsi que sa stratégie.
28/06/2019
Financement

La Grèce cherche un investisseur pour l’aéroport d’Athènes

L’agence grecque chargée des privatisations a invité les investisseurs à manifester leur intérêt pour l’acquisition d’une participation de 30% dans Athens International Airport (AIA), l’exploitant de l’aéroport Eleftherios Venizelos desservant la capitale de la Grèce. L’agence possède actuellement 30% de la société tandis que l’Etat grec en détient 25%. Le solde est entre les mains de l’allemand AviAlliance et du grec Copeluzos.
28/06/2019
Financement

Japan Display est renfloué par un consortium incluant Apple

Confronté à une crise de financement en raison de l’abandon récent par Apple des écrans à cristaux liquides (LCD) et des ventes décevantes de l’iPhone XR, Japan Display va recevoir une aide 100 millions de dollars (88 millions d’euros) de la firme à la pomme dans le cadre d’un plan de sauvetage global d’un montant maximal de 750 millions de dollars conduit par l’investisseur chinois Harvest Group et par Oasis Management, basé à Hong Kong. Premier client de Japan Display, Apple est aussi son créancier à hauteur de 900 millions de dollars car il a contribué au financement d’une usine de production d’écrans ayant coûté 1,5 milliard de dollars en 2015.
27/06/2019
Financement

La confiance des ménages toujours en progrès en juin

La confiance des ménages progresse en juin pour le sixième mois consécutif, selon l’Insee. L’indicateur synthétisant cette confiance atteint les 101 et progresse de 2 points par rapport au mois de mai et de 14 points par rapport à décembre. L’enquête de juin fait apparaître une nette progression de la part des ménages considérant que leur niveau de vie s’est amélioré au cours des douze mois écoulés (+7 points). L’Insee table désormais sur un reflux graduel du taux d'épargne des ménages au deuxième semestre et s’attend à ce que leur consommation regagne de la vigueur.
26/06/2019
Financement

La confiance des ménages poursuit sa progression en juin

La confiance des ménages progresse en juin pour le sixième mois consécutif, selon les données de l’Insee. Cela confirme le redressement engagé depuis le plus bas de ces quatre dernières années touché fin 2018 en plein mouvement des gilets jaunes. L’indicateur synthétisant cette confiance atteint les 101 et progresse de 2 points par rapport au mois de mai et de 14 points par rapport à décembre. Il retrouve son niveau d’avril 2018 et dépasse sa moyenne de longue période établie à 100.
26/06/2019
Financement

Réalités émet 46 millions d’euros d’obligations

Réalités a émis des obligations pour 46 millions d’euros. L’opération comporte une tranche de titres super subordonnés à durée indéterminée (TSSDI), pour 22 millions d’euros. Ces titres peuvent être remboursés au pair à compter du 13 juin 2025 et donnent droit à un coupon annuel à taux fixe 8,50% les six premières années. Doge Invest, l’actionnaire de référence du promoteur immobilier, a souscrit à ce placement. Une deuxième tranche, pour 24 millions d’euros, a été réalisée sous format Euro PP. Ces obligations, cotées sur Euronext Access, paient un coupon de 5,25% pour cinq ans.

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