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Finance d'entreprise
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27/05/2019
Financement

Huawei veut lever 1 milliard de dollars

Huawei Technologies teste son attrait auprès des investisseurs, quelques jours après l’annonce des mesures américaines visant les groupes étrangers de technologie, notamment chinois. Le fabricant de téléphones et d'équipements pour les opérateurs de télécoms cherche à lever 1 milliard de dollars auprès d’un petit groupe de prêteurs, indique Bloomberg. Ce prêt offshore pourrait être libellé en dollars américain ou hongkongais. Les maturités visées sont de 5 et 7 ans.
27/05/2019
Financement

Rallye prend ses banques à revers

Quelques jours seulement avant sa mise en sauvegarde, la holding de Casino avait tiré 202 millions d'euros sur son crédit non garanti. Le paiement des intérêts est suspendu.
Casino siège social Saint-Etienne entrée
24/05/2019
Financement

Huawei cherche à lever 1 milliard de dollars

Huawei Technologies teste son attrait auprès des investisseurs, quelques jours après l’annonce des mesures américaines visant les groupes étrangers de technologie, notamment chinois. Le fabricant de téléphones et d'équipements pour les opérateurs de télécoms cherche à lever 1 milliard de dollars auprès d’un petit groupe de prêteurs, indique Bloomberg. Ce prêt offshore pourrait être libellé en dollars américain ou hongkongais. Les maturités visées sont de 5 et 7 ans.
24/05/2019
Financement

Gecina parvient à refinancer sa dette

Gecina a placé hier soir une obligation de 500 millions d’euros, de maturité de 15 ans à 1,625%. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit jusqu’à plus de 5 fois par une base d’investisseurs paneuropéens. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CM-CIC, HSBC, Natixis, NatWest Markets et la Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette émission. Parallèlement, la foncière a lancé une offre de rachat sur trois de ses souches obligataires existantes d’une maturité moyenne résiduelle de 4 ans et portant un coupon moyen de 2,15%. BNP Paribas et la Société Générale agissent en tant que teneurs de livre sur cette offre de rachat. Gecina est notée A- par S&P et A3 par Moody’s, avec une perspective stable dans les deux cas.
23/05/2019
Financement

Gecina refinance sa dette

Gecina a placé hier soir une obligation de 500 millions d’euros, de maturité de 15 ans à 1,625%. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit jusqu’à plus de 5 fois par une base d’investisseurs paneuropéens. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CM-CIC, HSBC, Natixis, NatWest Markets et la Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette émission.
21/05/2019
Financement

Ivalua entre dans le cercle des «licornes» françaises

La société française Ivalua, spécialisée dans les logiciels de gestion des dépenses des entreprises (processus achats, relations avec les fournisseurs…), a annoncé avoir levé 60 millions de dollars auprès de Tiger Global Management. L’opération la valorise à plus d’un milliard de dollars, ce qui fait d’elle une « licorne ». Ivalua rejoint ainsi le club des licornes françaises, composé de Deezer, Doctolib, Kyriba, OVH ou bien encore Blablacar.
21/05/2019
Financement

Séché Environnement émet un nouvel Euro PP

Séché Environnement a émis un nouvel Euro PP obligataire, de 80 millions d’euros. Il est divisé en deux tranches: la première de 60 millions d’euros à 7 ans paie un coupon de 2,90% ; la seconde de 20 millions à 8 ans, portant un coupon de 3,05%. Cette émission a été «souscrite par des investisseurs français et européens», indique le groupe de traitement des déchets. Le produit de cette émission est destiné à refinancer les récentes acquisitions réalisées par Séché Environnement à l’International et financées actuellement par des tirages sur la ligne de crédit syndiquée.
20/05/2019
Financement

Séché Environnement revient sur l’Euro PP

Séché Environnement a émis un nouvel Euro PP obligataire d’un montant de 80 millions d’euros. Il est divisé en deux tranches : la première de 60 millions d’euros à 7 ans paie un coupon de 2,90% ; la seconde de 20 millions à 8 ans, portant un coupon de 3,05%. Cette émission a été «réalisée dans des termes et conditions sensiblement améliorés par rapport à la précédente émission obligataire de juillet 2018, et souscrite par des investisseurs français et européens», indique le groupe de traitement des déchets.
15/05/2019
Financement

Neopost refinance sa dette avec un Schuldschein

Neopost a annoncé avoir levé l’équivalent de 210 millions d’euros (130 millions d’euros et 90 millions de dollars américains) via un placement privé de droit allemand (Schuldschein). Cette opération est principalement destinée au remboursement de lignes existantes arrivant à maturité en 2019 à savoir l’obligation placement privé de 150 millions d’euros portant un intérêt de 3,50% et une échéance du placement privé US pour 26 millions de dollars, explique le groupe spécialisé dans les équipements et les services de traitement du courrier. «Compte tenu des conditions de taux prévalant pour le Libor 3 mois et l’Euribor 6 mois, le taux moyen de ce nouveau placement Schuldschein s’établit à 2,55%, ce qui se traduira par un abaissement du coût moyen de la dette du Groupe», indique Neopost. Par ailleurs, «avec des maturités s’échelonnant entre 4 et 7 ans, ce nouveau financement permettra l’allongement de la maturité moyenne de la dette».
15/05/2019
Financement

Vranken-Pommery veut refinancer sa dette obligataire

Vranken-Pommery Monopole a annoncé vouloir refinancer les 125 millions d’euros d’obligations émises en 2013 et arrivant à échéance en juin 2019 grâce à l’émission d’un nouvel emprunt obligataire sur les marchés belge et luxembourgeois. Cette émission comprend trois souches de maturités différentes à 3, 5 et 7 ans. Son montant total sera compris entre 65 millions et 145 millions d’euros. Un prospectus sera soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les obligations seront cotées sur le marché Euronext Bruxelles.
14/05/2019
Financement

Vranken-Pommery refinance sa dette obligataire

Vranken-Pommery Monopole a annoncé vouloir refinancer les 125 millions d’euros d’obligations émises en 2013 et arrivant à échéance en juin 2019 grâce à l’émission d’un nouvel emprunt obligataire sur les marchés belge et luxembourgeois. Cette émission comprend trois souches de maturités différentes à 3, 5 et 7 ans. Son montant total sera compris entre 65 millions et 145 millions d’euros.
14/05/2019
Financement

Orpea émet 500 millions d’euros d’Oceanes

Orpea a lancé ce matin une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) à échéance 2027, pour un montant nominal maximal de 500 millions d’euros. La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 42,5% et 47,5% par rapport au cours de référence de l’action Orpea. Elles seront émises au pair et paieront un taux d’intérêt annuel compris entre 0,375% et 0,875%.
14/05/2019
Financement

La BEI inaugure son club de partenaires en France

La Banque européenne d’investissement (BEI) a lancé lundi un club de partenaires en France, lors d’une conférence sur le thème «Investir dans l’Europe de demain» organisée au Conseil économique, social et environnemental avec le concours de L’Agefi. Le club réunit 33 entreprises publiques ou privées et collectivités financées par l’Europe, prêtes à défendre les valeurs de l’Union européenne. On y trouve, entre autres, Amundi, Bpifrance, Carmat, Eiffel Investment Group, Engie, Fnac Darty, et les régions Ile-de-France, Occitanie et Réunion. «Ce club a vocation à devenir un centre d’échange et de réflexion entre dirigeants d’entreprise et élus des collectivités sur les grands enjeux européens, et les questions de financement de l’investissement», précise la BEI.
13/05/2019
Financement

La BEI lance son club de partenaires en France

La Banque européenne d’investissement (BEI) a lancé lundi un club de partenaires en France, à l’occasion d’une conférence sur le thème « Investir dans l’Europe de demain » organisée au Conseil économique, social et environnemental avec le concours de L’Agefi. Le club réunit 33 entreprises publiques ou privées et collectivités financées par l’Europe, prêtes à défendre auprès de leurs salariés, administrés ou clients les valeurs de l’Union européenne. On y trouve, entre autres, Amundi, Bpifrance, Carmat, Eiffel Investment Group, Engie, Fnac Darty, les régions Ile de France, Occitanie et Réunion, ou encore la Société du Grand Paris.
06/05/2019
Financement

Altice Europe réduit ses charges financières

Altice Europe a précisé lundi matin que le refinancement d’une partie de sa dette lui permettra de générer des économies représentant 110 millions d’euros par an. Le groupe de télécoms a utilisé 1,5 milliard d’euros de trésorerie pour rembourser partiellement ses obligations 2022 et 2024. Il a également émis 2,8 milliards en équivalent euro de nouvelles obligations à 8 ans. Celles-ci, émises en euro et en dollar, ont un coût moyen pondéré de 7,9% (après conversion en euro).
06/05/2019
Financement

Thomas Cook évoque sa situation financière avec ses banques

De nouveau objet de spéculations depuis quelques jours sur la dégradation de sa situation financière, Thomas Cook a indiqué vendredi avoir décidé, en prévision de la saison touristique hivernale 2019-2020, d’ouvrir «des discussions avec ses banques prêteuses afin de s’assurer d’avoir la flexibilité financière nécessaire pour maintenir un coussin de liquidité tout au long de l’hiver». Ces derniers jours, le marché s’inquiétait de la capacité du voyagiste britannique à pouvoir honorer ses engagements financiers. Le groupe réfléchit à vendre sa compagnie aérienne ainsi que sa division Money.
03/05/2019
Financement

Thomas Cook discute de sa situation financière avec ses banques

De nouveau objet de spéculations depuis quelques jours sur la dégradation de sa situation financière, Thomas Cook a indiqué vendredi dans un communiqué avoir décidé « proactivement », en prévision de la saison touristique hivernale 2019-2020, d’ouvrir « des discussions avec ses banques prêteuses afin de s’assurer d’avoir la flexibilité financière nécessaire pour maintenir un coussin de liquidité tout au long de l’hiver ».
03/05/2019
Financement

Bonduelle émet un nouvel US PP

Bonduelle a émis un US PP (placement privé américain) d’un montant de 140 millions d’euros à 10 ans, afin de refinancer un Euro PP arrivé à maturité en mars. Le groupe de légumes français, qui est présent sur le marché de l’US PP depuis 2010, indique, sans plus de précision, que l’opération lui a permis de réduire «sensiblement le coût moyen de l’ensemble de sa dette et d’en porter la maturité moyenne à plus de 4 ans».
02/05/2019
Financement

Warren Buffett finance Occidental pour l’achat d’Anadarko

Occidental Petroleum a annoncé mardi que Berkshire Hathaway s'était engagé à investir 10 milliards de dollars pour l’aider à financer l’acquisition d’Anadarko Petroleum, également visé par Chevron. La société d’investissement de Warren Buffett recevra 100.000 actions privilégiées d’une valeur de liquidation de 100.000 dollars l’unité, ainsi que des options pour acheter jusqu'à 80 millions d’actions ordinaires d’Occidental à un prix de 62,50 dollars.
30/04/2019
Financement

Altice Europe lance un refinancement de 2,8 milliards d’euros

Altice Europe a annoncé le lancement d’une opération de refinancement d’un montant cumulé de 2,8 milliards en équivalent euros. L'émission sera divisée en deux tranches, l’une en euro, l’autre en dollar, chacune d’une maturité de 8 ans. Les réunions avec les investisseurs se dérouleront jusqu’au 2 mai.
30/04/2019
Financement

Warren Buffett aide Occidental pour l’achat d’Anadarko

Occidental Petroleum a annoncé mardi que Berkshire Hathaway, la société d’investissement de Warren Buffett, s'était engagé à investir 10 milliards de dollars pour l’aider à financer l’acquisition d’Anadarko Petroleum. Occidental est actuellement en pourparlers pour racheter Anadarko, qui a déjà conclu un accord en vue de se rapprocher du géant pétrolier Chevron. Anadarko a confirmé ces discussions et a indiqué que la proposition d’Occidental paraissait supérieure à celle de Chevron.

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