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Finance d'entreprise
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06/01/2020
Financement

Le fonds Prudentia autorisé à prendre le contrôle du zoo d'Amnéville

La chambre commerciale du TGI de Metz a autorisé vendredi le fonds d’investissement Prudentia Capital à prendre le contrôle du zoo d’Amnéville, l’un des plus grands de France, plombé ces dernières années par une lourde dette, de plus de 50 millions d’euros, a annoncé Prudentia. Le zoo devient ainsi propriété de Prudentia à hauteur de 80%, tandis que le fondateur du zoo et son associé conservent 20% des parts. Le zoo, créé en 1986, qui était jusqu'à présent une Scop (société coopérative dont les salariés sont les associés majoritaires), devient une SAS.
03/01/2020
Financement

PAI prépare le financement du LBO sur Armacell

PAI a mandaté BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, UBS et UniCredit pour réaliser le financement de l’acquisition d’Armacell International, selon Bloomberg. Le lancement de l’opération est attendu dans les prochains jours. Le fonds de private equity avait annoncé, début décembre 2019, avoir trouvé un accord avec Blackstone pour lui racheter sa part majoritaire au capital du spécialiste des mousses pour l’isolation. Kirkbi, la holding de la famille danoise Kirk Kristiansen qui détient le groupe Lego, profitera de ce nouvel LBO pour renforcer sa position d’actionnaire minoritaire.
02/01/2020
Financement

Morgan Stanley IM boucle un fonds de dette privée

Morgan Stanley Investment Management a levé 755,3 millions de dollars (675 millions d’euros) pour un nouveau fonds de dette privée, indique un avis de la Securities and Exchange Commission (SEC). Ce fonds investira via des prêts à terme (premier et second liens) et de la dette unitranche dans des entreprises de taille intermédiaire, dont l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) est compris entre 15 millions et 100 millions de dollars. Morgan Stanley IM avait recruté l’an dernier Jeffrey Levin pour accélérer son déploiement dans la dette privée.
23/12/2019
Financement

L’AG d’Iliad approuve l’offre de rachats d’actions

La maison-mère de l’opérateur télécoms Free a annoncé que son assemblée générale extraordinaire (AGE) avait autorisé la réduction de capital d’un montant brut maximum de 1,4 milliard d’euros par voie d’offre publique de rachat d’actions (OPRA). L’opération porte sur un maximum de 11.666.666 actions, qui seront rachetées à un prix unitaire de 120 euros. L’OPRA est ouverte ce lundi et se terminera le 13 janvier 2020. L’offre sera intégralement financée par une augmentation de capital d’un montant équivalent et réalisée au même prix, garantie par le fondateur et premier actionnaire d’Iliad, Xavier Niel. Ces opérations n’auront aucun impact sur l’endettement d’Iliad, ni sur son bénéfice net par action, rappelle Iliad.
20/12/2019
Financement

L’AG d’Iliad autorise l’offre de rachats d’actions

La maison-mère de l’opérateur télécoms Free a annoncé ce matin que son assemblée générale extraordinaire (AGE) avait adopté la résolution autorisant la réduction de capital d’un montant brut maximum de 1,4 milliard d’euros par voie d’offre publique de rachat d’actions (OPRA).
20/12/2019
Financement

Harmonisation minimale pour le crowdfunding européen

Le Parlement européen et la Présidence finlandaise se sont accordés mercredi soir sur un règlement unique s’appliquant aux plates-formes de financement participatif (crowdfunding) générant jusqu’à 5 millions d’euros de financement par an. Le règlement vise à protéger les investisseurs en obligeant les porteurs de projets et les plates-formes à les informer des risques financiers qu’ils encourent. Les projets de nouvelles plates-formes et les autorisations pour elles de s’implanter dans un autre Etat membre seront gérés par les autorités nationales compétentes. La supervision sera aussi prise en charge nationalement. Sous la pression des Etats membres, l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) n’obtient ainsi qu’un rôle mineur de coordination. Le texte est bien loin des ambitions de la Commission européenne, qui avait proposé la création d’un 29e régime européen permettant aux plates-formes d’être disponibles dans toute l’UE, une de ses 23 initiatives relatives à la fintech présentées en mars 2018.
10/12/2019
Financement

Muzinich & Co: premier closing de son fonds European Senior Secured Private Debt

Muzinich & Co a annoncé le premier closing de son fonds Muzinich European Senior Secured Private Debt, à 104 millions d’euros. Le fonds s’attache à fournir des solutions de financement de la croissance auprès des PME-ETI européennes et intègre explicitement un suivi des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au sein du processus d’investissement, indique-t-il dans son communiqué. Avec un rendement net cible Euribor + 4%, le fonds investira principalement dans des dettes senior secured de premier rang, libellées en euros et émises par des PME-ETI européennes (hors Royaume-Uni).
06/12/2019
Financement

Transdev se finance sur 10 ans avec un Euro PP

Transdev a émis un Euro PP d’un montant de 220 millions d’euros, d’une maturité de 10 années. Les obligations paient un intérêt annuel de 1,385%. L'émission a été co-arrangée par la Bred, HSBC, Natwest et UniCredit. Ce nouvel Euro PP vient compléter les deux souches inaugurales à 7 et 8 ans émises en 2018 par le groupe de transports.
06/12/2019
Financement

Accor revend 5% du chinois Huazhu pour 451 millions de dollars

Accor a cédé 5% du capital du groupe hôtelier chinois Huazhu pour 451 millions de dollars (407 millions d’euros). Le groupe français conservera une participation d’environ 5% dans le capital de son partenaire chinois et son PDG, Sébastien Bazin, continuera de siéger au conseil d’administration de Huazhu. «Accor et Huazhu poursuivront le développement de leur partenariat (...) qui a permis l’ouverture en Chine de 200 hôtels économiques et milieu de gamme, principalement sous les marques Ibis, Novotel et Mercure», déclare Accor. 250 ouvertures d’hôtels supplémentaires sont prévues ces trois prochaines années.
05/12/2019
Financement

La Foncière Verte augmente la taille de son dernier Euro PP

La Foncière Verte a augmenté de 40 millions d’euros la taille de son émission obligataire réalisée sous format Euro PP en juillet dernier. La souche initiale s’élevait à 85 millions d’euros. Son montant total atteint donc 125 millions. Cet Euro PP paie un intérêt annuel de 4,5%. Il vient à échéance en 18 juillet 2025.
05/12/2019
Financement

Transdev se finance à 10 ans avec un Euro PP

Transdev a émis un Euro PP d’un montant de 220 millions d’euros, d’une maturité de 10 années. Les obligations paient un intérêt annuel de 1,385%. L'émission a été co-arrangée par la BRED, HSBC, Natwest et UniCredit.
05/12/2019
Financement

Accor cède 5% du chinois Huazhu pour 451 millions de dollars

Accor a annoncé ce matin avoir cédé 5% du capital du groupe hôtelier chinois Huazhu pour 451 millions de dollars (407 millions d’euros). Le groupe français précise qu’il conservera une participation d’environ 5% dans le capital de son partenaire chinois et que son PDG, Sébastien Bazin, continuera de siéger au conseil d’administration de Huazhu.
29/11/2019
Financement

La Banque de France préoccupée par l’endettement des grands groupes

Le recours croissant à l’endettement des grands groupes français pour financer leur activité en profitant de taux d’intérêt très bas comporte des risques à moyen terme, s’inquiète la Banque de France dans son dernier Bulletin. «L’endettement financier net des grands groupes non financiers privés augmente depuis 2014, et leur capacité d’autofinancement récurrente ne se renforce pas aussi vite, marquant même le pas en 2018». Autre signe inquiétant, le ratio trésorerie nette sur fonds propres «décroît lentement et passe en 2017 en dessous de son niveau de 2007 (21,0 %, contre 22,0 %)». Or, la rentabilité moyenne des capitaux de 177 groupes examinés entre 2016 et 2018 est passée de 15,8% à 15%.
29/11/2019
Financement

Boralex refinance la quasi-totalité de ses parcs éoliens français

Boralex a annoncé le refinancement de la quasi-totalité de ses parcs éoliens en exploitation en France pour un montant de 1,7 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros). Le financement est désormais réparti sur trois conventions de crédit arrivant à échéance respectivement en 2034, 2036 et 2040. Boralex a ainsi réussi à réduire de 95 points de base le taux moyen d’emprunt de ces actifs et projets, passé de 2,70% à 1,75%. Cette réduction de taux, jumelée à l’optimisation de la structure de capital, résultera en une diminution de 15 millions de dollars, soit 12% des paiements d’intérêts annuels consolidés. Selon Boralex, la transaction dégage déjà des ressources financières d’un montant total de plus de 178 millions de dollars (123 millions d’euros).
28/11/2019
Financement

Boralex refinance la dette de ses parcs éoliens français

Boralex a annoncé le refinancement de la quasi-totalité de ses parcs éoliens en exploitation en France pour un montant de 1,7 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros). « Il s’agit du plus important refinancement de l’industrie des énergies renouvelables en France et indiscutablement le plus grand financement de l’histoire de Boralex », indique le groupe d’infrastructures canadien. Le financement est désormais réparti sur trois conventions de crédit arrivant à échéance respectivement en 2034, 2036 et 2040.
28/11/2019
Financement

October boucle une levée de 100 millions d’euros pour son nouveau fonds

October, l’ex-Lendix, a obtenu un engagement de 100 millions d’euros du Fonds européen d’investissement (FEI), de CNP Assurances, de Bpifrance, de Zencap et d’autres investisseurs, a annoncé ce matin l’institution européenne. Déjà intervenus lors du précédent tour de table de la plate-forme de prêt, les investisseurs vont cette fois abonder une société de financement spécialisé (SFS), un nouveau format français d’investissement inauguré par Lendix. Après ce premier closing, la société de gestion compte lever 100 millions d’euros supplémentaires pour boucler son quatrième véhicule dédié au financement des PME européennes, précise son patron Olivier Goy à L’Agefi.
27/11/2019
Financement

October sécurise 100 millions d’euros pour son nouveau fonds

October, l’ex-Lendix, a obtenu un engagement de 100 millions d’euros du Fonds européen d’investissement (FEI), de CNP Assurances, de Bpifrance, de Zencap et d’autres investisseurs, a annoncé ce matin l’institution européenne. Déjà intervenus lors du précédent tour de table de la plate-forme de prêt, les investisseurs vont cette fois abonder une société de financement spécialisé (SFS), un nouveau format français d’investissement inauguré par Lendix. Après ce premier closing, la société de gestion compte lever 100 millions d’euros supplémentaires pour boucler son quatrième véhicule dédié au financement des PME européennes, précise son patron Olivier Goy à L’Agefi.
27/11/2019
Financement

EDF place un emprunt hybride de 500 millions d'euros avec un coupon de 3%

Electricité de France (EDF) a annoncé mardi avoir placé pour 500 millions d’euros d’obligations hybrides libellées en euros, remboursables au plus tôt dans huit ans et portant un coupon annuel de 3%. Les fonds levés par cette émission seront essentiellement utilisés pour le rachat partiel de plusieurs souches d’obligations supersubordonnées actuellement en circulation, ainsi que, le cas échéant, pour les besoins généraux de la société, a précisé EDF dans un communiqué. Les obligations hybrides sont des instruments à durée indéterminée subordonnés à toute dette senior.
26/11/2019
Financement

Akuo émet un nouvel Euro PP

Akuo a émis un nouvel Euro PP «vert» d’un montant de 45 millions d’euros destiné à refinancer les emprunts obligataires arrivés à échéance ou en passe de l’être. Cet Euro PP a une maturité de 6 ans et paie un taux d’intérêt de 4%. Le produit permet de refinancer les obligations à échéance novembre 2019 et juin 2020, à hauteur, respectivement, de 7,14 millions d’euros et 26,8 millions. Avec cette nouvelle opération et après remboursement de l’obligation 2020, le producteur d’énergies renouvelables disposera de cinq obligations en circulation d’un montant nominal de plus de 160 millions d’euros. L’émission a été arrangée par Octo Finances.
26/11/2019
Financement

Arkema place un emprunt de 500 millions d'euros à 10 ans

Le groupe de chimie de spécialités Arkema a annoncé lundi avoir placé un emprunt de 500 millions d’euros à échéance 10 ans, portant un coupon annuel de 0,75%. Cette opération permet au groupe de refinancer son émission obligataire senior de 480 millions d’euros à 3,85% arrivant à échéance en avril 2020, en profitant de conditions de marché favorables, a précisé l’entreprise dans un communiqué.
25/11/2019
Financement

Akuo refinance ses Euro PP

Akuo a émis un nouvel Euro PP « vert » d’un montant de 45 millions d’euros destiné à refinancer les emprunts obligataires arrivés à échéance ou en passe de l’être. Cet Euro PP a une maturité de 6 ans et paie un taux d’intérêt de 4%.
20/11/2019
Financement

Alpha Bank va titriser 12 milliards d’euros de créances douteuses

La banque grecque a annoncé hier qu’elle prévoyait de céder 12 milliards d’euros de créances douteuses, soit plus de la moitié du total des créances irrécouvrables à son bilan, par le biais d’une titrisation faisant partie d’un plan de restructuration plus large. Cette restructuration, qui durera trois ans, comprendra aussi une émission d’obligations de deuxième rang (Tier 2), une scission de ses activités de gestion de prêts et des changements dans l’équipe de direction. Alpha Bank fera appel au programme de garantie gouvernemental Hercules pour se désendetter. Elle vise un ratio de créances douteuses inférieur à 10% du total de ses prêts d’ici à fin 2022, contre environ 44% en septembre dernier.
20/11/2019
Financement

Square renforce sa structure financière

Moins de deux ans après l’entrée au capital du groupe français de capital-investissement Abénex comme actionnaire minoritaire, Square, spécialiste français du conseil en stratégie et en management, a annoncé hier la mise en place d’un refinancement bancaire, dont le montant n’a pas été précisé, qui lui permettra de soutenir sa croissance future, notamment par le biais d’acquisitions. L’opération ne modifie pas la gouvernance de Square. Les fondateurs, emmenés par Jérôme Boucheron, conservent la majorité du capital de la société de conseil.
18/11/2019
Financement

Les actionnaires de Novo Banco envisagent un ultime soutien

Le groupe de capital-investissent texan Lone Star et le fonds de résolution du Portugal, actionnaires de Novo Banco, envisagent d’effectuer une ultime injection de fonds en vue de soutenir l’établissement de crédit portugais, rapportait samedi le quotidien Expresso. Depuis le début de l’année 2018, Novo Banco a sollicité le versement de 1,9 milliard d’euros sur un montant maximal de 3,89 milliards permis par la convention signée en 2017, au moment où Lone Star a acquis 75% du capital de la banque issue du démantèlement de Banco Espirito Santo.

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