Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.
L’opposition monte contre le projet d’offre publique d’achat d’Orange sur sa filiale belge. Dans un communiqué publié ce 12 avril, le fonds britannique Polygon a annoncé qu’il « n’a pas actuellement l’intention d’accepter l’offre et pense que les autres actionnaires résisteront également ». Polygon détient 5,29% du capital d’Orange Belgium.
Suez et Veolia enterrent la hache de guerre. Les deux groupes de services aux collectivités ont annoncé lundi être parvenus à un accord de principe sur leur rapprochement, mettant ainsi un terme à des mois de tension et faisant grimper leurs titres en Bourse.
Le président du conseil d’administration de Toshiba a publié vendredi une déclaration prudente sur l’offre de rachat de CVC Capital Partners, indiquant qu’elle n'était pas sollicitée et qu’une transaction nécessiterait l’approbation de diverses autorités réglementaires et un financement complexe à examiner. Osamu Nagayama a déclaré que la proposition de CVC était subordonnée à l’aide financière des co-investisseurs et des institutions financières. «Nous nous attendons à ce qu’un tel processus de financement nécessite beaucoup de temps et soit complexe à examiner», a-t-il déclaré.
Le président du conseil d’administration de Toshiba a publié vendredi une déclaration prudente sur l’offre de rachat de CVC Capital Partners, indiquant qu’elle n'était pas sollicitée et qu’une transaction nécessiterait l’approbation de diverses autorités réglementaires et un financement complexe à examiner. Osamu Nagayama a déclaré que la proposition de CVC était subordonnée à l’aide financière des co-investisseurs et des institutions financières.
Le groupe de capital-investissement valorise le conglomérat nippon près de 17,5 milliards d’euros. Ses actionnaires pourraient faire monter les enchères.
Après les critiques de l'AMF, Veolia appelle son concurrent à renoncer à sa fondation pour engager le dialogue. Suez répète qu'il est prêt à le faire mais à ses conditions.
Dans le camp de Suez, c’est « l’incompréhension » après la publication par l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’un communiqué dans lequel le gendarme critique la défense du groupe contre l’offre publique d’achat de Veolia. « Nous ne comprenons pas la portée des annonces de l’AMF. Nous parlerons avec elle mais nous n’avons pas l’impression qu’il y a quelque chose de grave », réagit un proche de Suez, selon lequel « l’AMF fait simplement connaître son opinion, ce n’est pas une décision en tant que tel ».
L’Autorité des marchés financiers (AMF) veut remettre de l’ordre dans la façon dont Suez se défend contre l’offre publique d’achat (OPA) hostile de Veolia. Dans un communiqué publié ce vendredi, le premier dans ce dossier, l’AMF « considère que la combinaison entre les modifications que la société Suez annonce avoir apportées au dispositif de la fondation de droit néerlandais et la proposition du consortium Ardian-GIP négociée et soutenue par le conseil d’administration de Suez porte atteinte aux règles et principes directeurs applicables aux offres publiques. »
Le fromager cède Leerdammer à Lactalis en échange de 23,2% de son capital. Avec un flottant réduit à 4,5%, Bel lancera une OPRA, suivie d’une offre de retrait.
Nouveau rebondissement dans le dossier de l’offre publique d’achat (OPA) de Veolia sur Suez. Ce dernier a annoncé ce dimanche 21 mars dans un communiqué que son conseil d’administration soutient à l’unanimité une nouvelle proposition de reprise formulée par les fonds Ardian et GIP.
Le capital de Suez connait une nouvelle agitation. Alors que le fonds américain Davidson Kempner poursuit ses achats d’actions au-dessus du prix de l’offre publique d’achat (OPA) déposée par Veolia (18 euros), la banque HSBC a emprunté un peu moins de 5 millions d’actions Suez le 17 mars, indique un avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF) publié vendredi. Ces 5 millions d’actions représentent environ 0,8% du capital de Suez. L’emprunt a été réalisé au prix de 17,91 euros, précise l’avis. Dans le même temps, HSBC a acheté 548 actions Suez à 18,04 euros.
Le groupe fromager Bel vient d’annoncer son intention de se retirer de la cote parisienne. Euronext Paris perd encore une pépite, qui capitalise plus de 2,5 milliards d’euros. En effet, le flottant du groupe va être réduit à la portion congrue, alors que Bel est entré en négociation exclusive avec Lactalis pour lui céder plusieurs actifs dont l’emblématique Leerdammer. Une transaction rémunérée en échange de titres Bel (23,16% du capital) par l’acquéreur. Soit une valorisation de 602 millions d’euros au cours du 17 mars. Les actifs cédés ont dégagé un chiffre d’affaires 2020 d’environ 350 millions d’euros, pour un résultat opérationnel de 25 millions. Post-opération, Lactalis ne détiendra plus que 0,90% du capital de Bel.
Le cours de l'action Suez a franchi plusieurs fois ces derniers jours la barre des 18 euros proposés par Veolia. Les fonds arbitragistes se positionnent.
Davidson Kempner Capital Management, une société d’investissement contrôlée par Anthony Yoseloff, a acheté sur le marché 95.000 actions Suez au prix de 18,11 euros, soit au-dessus des 18 euros proposés par Veolia dans le cadre de son offre publique d’achat (OPA), indique l’Autorité des marchés financiers dans un avis publié sur son site internet. En ajoutant sa position longue de 1.155.544 instruments dérivés (equity swaps) à règlement en espèces, portant sur autant d’actions Suez, Davidson Kempner détient au total 22,7 millions de droits de vote Suez, soit un peu plus de 3,6% du nombre total de droits de vote.
Trudaine Participations, une holding filiale de Geneanet – l’un des premiers acteurs français et mondiaux de la généalogie en ligne – a annoncé lundi avoir obtenu en justice l’interdiction pour la société Filae de céder son activité filae.com sans avoir consulté au préalable ses actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE) et la désignation en justice de la SCP Hunsinger en qualité de mandataire ad hoc chargé de convoquer cette AGE. Le mandataire ad hoc a convoqué une AGE le 16 avril 2021.
Le laboratoire suisse Roche va acquérir le fournisseur américain de solutions de diagnostic moléculaire GenMark Diagnostics pour 1,8 milliard de dollars (1,5 milliard d’euros) en numéraire. Dans le cadre d’une prochaine offre publique, Roche offrira 24,05 dollars par action GenMark, soit une prime de 43% sur le cours du 10 février avant les premières rumeurs de vente. L’accord a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration de GenMark et Roche. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre.
Dans le nouveau plan de Veolia, Meridiam reprendrait toutes les activités françaises de Suez. Ce dernier n'en veut pas. Son allié Ardian voudrait des actifs à l'étranger.