Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Sujets d'actualités Marchés obligataires

Marchés obligataires

Nos articles et d’analyse sur l'évolution des marchés obligataires, l’impact des variations de taux, les types d’emprunts.

mars 2016

14/03/2016

Valeo se finance à 10 ans

Valeo profite des annonces de la BCE sur les obligations corporate. L'équipementier automobile a placé vendredi 600 millions d’euros de titres à 10 ans à un spread de 110 points de base au-dessus des mid-swaps. Le carnet d’ordre, qui a atteint environ 6,9 milliards d’euros de la part de quelque 300 comptes européens, a permis un resserrement de la guidance de prix de 25 points de base. BNP Paribas a dirigé le placement en compagnie de HSBC, MUFG, Natixis et SG CIB.
11/03/2016

Valeo se finance à 10 ans

Valeo profite des annonces de la BCE sur les obligations corporate. L'équipementier automobile a placé vendredi 600 millions d’euros de titres à 10 ans à un spread de 110 points de base au-dessus des mid-swaps. Le carnet d’ordre, qui a atteint environ 6,9 milliards d’euros de la part de quelque 300 comptes européens, a permis un resserrement de la guidance de prix de 25 points de base. BNP Paribas a dirigé le placement en compagnie de HSBC, MUFG, Natixis et SG CIB.
07/03/2016

Le Congrès américain se penche sur la supervision bancaire

Le Government Accountability Office (GAO), un organisme du Congrès, a déclaré avoir entamé les préparatifs d’une enquête pour déterminer si la Réserve fédérale et d’autres organismes de supervision financière sont trop souples avec les banques dont elles ont la tutelle. Il répond ainsi à une demande de deux élus démocrates de la Chambre des représentants.
04/03/2016

L'AFT adjugera 5,4 à 6,6 milliards d’euros lundi 

L’Agence France Trésor (AFT) annonce l’adjudication lundi prochain d’un montant global compris entre 5,4 milliards et 6,6 milliards d’euros de bons du Trésor (BTF). Cette opération portera sur 3,1 à 3,5 milliards d’euros de bons à 12 semaines à échéance juin 2016, sur 1 à 1,4 milliard d’euros à 21 semaines à échéance août 2016, et sur 1,3 à 1,7 milliard d’euros à 51 semaines à échéance mars 2017. Cette adjudication intervient en regard d’une tombée de BTF de 8,243 milliards d’euros le 9 mars.
03/03/2016

Des rendements d'obligations d'entreprises passent en territoire négatif

Le nombre de titres de dette émis par de grandes entreprises européennes se traitant à un rendement négatif augmente, suivant ainsi une évolution similaire à celle des obligations souveraines. Par exemple, une obligation émise par Nestlé de maturité juillet 2019 porte un rendement de -0,051% et du papier à 2 ans mis sur le marché par Sanofi sert un rendement de -0,043%, selon des données Reuters.
02/03/2016

Le Japon prépare un nouveau plan de relance budgétaire

Le gouvernement japonais est en train de mettre en place un comité indépendant chargé de préparer un plan de relance pour l’année fiscale débutant en avril, a indiqué le Premier ministre Shinzo Abe. Cette décision intervient après la réunion du G20 qui s’est tenue le week-end dernier à l’issue de laquelle les Etats ont appelé à utiliser l’arme budgétaire pour soutenir la croissance mondiale. Tokyo a par ailleurs émis pour 2.400 milliards de yens (19,5 milliards d’euros) d’obligations à un rendement de -0,015% au prix le plus bas accepté.
02/03/2016

La Belgique émet à 30 ans

Le Royaume de Belgique (noté Aa3/AA/AA) a placé mardi sa deuxième obligation linéaire (OLO) de référence en 2016 pour un total de 3,5 milliards d’euros. D’une maturité de 30 ans, les titres servent un coupon annuel de 1,60%, à mid swap plus 63 points de base. Les co-teneurs de livres étaient Barclays, BNP Paribas Fortis, HSBC et RBS. Plus de 90 investisseurs ont pris part à la transaction avec un volume d’ordres totalisant plus de 6,2 milliards d’euros.
01/03/2016

Le Japon emprunte à dix ans à taux négatif

Le Japon est devenu mardi le premier pays du G7 à émettre un emprunt d’Etat à dix ans avec un rendement négatif. Tokyo a émis pour 2.400 milliards de yens (19,5 milliards d’euros) d’obligations à un rendement de -0,015% au prix le plus bas accepté. Le ratio de couverture, c’est à dire le rapport entre l’offre des investisseurs et le montant de l’opération, a atteint 3,20 contre 3,14 lors de la précédente adjudication comparable en janvier.

Sujets d'actualité

Tous les sujets