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Marchés obligataires

Nos articles et d’analyse sur l'évolution des marchés obligataires, l’impact des variations de taux, les types d’emprunts.

mars 2016

01/03/2016

Les créanciers de Deutsche Bank boudent une offre de rachat

Les créanciers obligataires de Deutsche Bank ont majoritairement boudé une offre de rachat de titres libellés en dollar, alors que les craintes sur la situation financière du groupe s’amenuisent. Les investisseurs ont apporté seulement 740 millions de dollars à l’offre, comparé à un objectif de 2 milliards de dollars, selon des résultats préliminaires. Le rachat couvre huit séries d’obligations seniors non garanties. Deutsche Bank s’attend à comptabiliser un gain de 15 millions d’euros au premier trimestre lié à cette opération.

février 2016

29/02/2016

L’AFT crée une nouvelle OAT 10 ans

L’Agence France Trésor s’apprête à lancer une OAT 0,50 % 25 mai 2026. Cette nouvelle ligne de référence sera adjugée pour la première fois le jeudi 3 mars, en même temps que des obligations 1,75% mai 2023 et et 1,5% mai 2031. L’AFT prévoit d’adjuger au total ce jour là un montant compris entre 8 et 9 milliards d’euros d’obligations assimilables du Trésor de maturité longue.
26/02/2016

L’AFT crée une nouvelle OAT 10 ans

L’Agence France Trésor annonce la création de l’OAT 0,50 % 25 mai 2026. Cette nouvelle ligne de référence sera adjugée pour la première fois le jeudi 3 mars, en même temps que des obligations 1,75% mai 2023 et et 1,5% mai 2031. L’AFT prévoit d’adjuger au total ce jour là un montant compris entre 8 et 9 milliards d’euros d’obligations assimilables du Trésor de maturité longue.
22/02/2016

Les revenus de taux et changes des BFI ont baissé de 9% en 2015

L’activité des grandes BFI dans l’obligataire, les devises et les matières premières (FICC) a baissé de 9% en 2015 selon une étude de la société d’analyse Coalition. Dans un contexte de durcissement réglementaire et de réduction des dépenses, cette évolution s’est inscrite dans la tendance à l’œuvre depuis la crise financière. Les revenus FICC des 12 plus grandes BFI de la planète (BNP Paribas, Société Générale, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, et UBS) se sont ainsi élevés l’an dernier à 69,9 milliards de dollars (62,8 milliards d’euros), contre 109,9 milliards il y a cinq ans.
19/02/2016

Vodafone s’offre du capital bon marché

L'opérateur a placé hier 2,9 milliards de livres d'obligations remboursables en actions à court terme. Il compensera l'effet de dilution en vendant des obligations Verizon.
19/02/2016

Amgen lève 2 milliards de dette en euros

La biotech américaine Amgen a levé 2 milliards d’euros de dette obligataire hier, confirmant le retour des émetteurs américains sur le marché en euros. Le groupe a emprunté 1,25 milliard d’euros à 6 ans à une marge de 110 points de base au-dessus des swaps, et 750 millions à 10 ans à une marge de 143 pb, contre une indication initiale de 155 pb. Bank of America, Barclays, Deutsche Bank et JPMorgan ont dirigé le placement. Lundi, un autre émetteur américain, Honeywell, était venu lever 4 milliards sur le marché obligataire en euros.
18/02/2016

Amgen lève 2 milliards de dette en euros

La biotech américaine Amgen a levé 2 milliards d’euros de dette obligataire jeudi, confirmant le retour des émetteurs américains sur le marché en euros. Le groupe a emprunté 1,25 milliard d’euros à 6 ans à une marge de 110 points de base au-dessus des swaps, et 750 millions à 10 ans à une marge de 143 pb, contre une indication initiale de 155 pb. Bank of America, Barclays, Deutsche Bank et JPMorgan ont dirigé le placement. Lundi, un autre émetteur américain, Honeywell, était venu lever 4 milliards sur le marché obligataire en euros.

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