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Marchés obligataires

Nos articles et d’analyse sur l'évolution des marchés obligataires, l’impact des variations de taux, les types d’emprunts.

décembre 2017

01/12/2017

Pierre & Vacances refinance sa dette

Le groupe de loisirs a émis 100 millions d’euros d’Ornane de maturité avril 2023 portant un intérêt de 2%, avec une prime de 32,5%. Il lance le rachat de ses Ornane 2019.

novembre 2017

30/11/2017

Pierre et Vacances émet 100 millions d’euros d’Ornane

Pierre et Vacances a lancé ce matin l’émission d’obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane) à échéance 1er avril 2023 pour environ 100 millions d’euros. Ces titres feront ressortir une prime d’émission de 30% à 35% et porteront un intérêt annuel de 1,25% à 2%. Une opération destinée à refinancer la dette du groupe. Ainsi, le groupe de loisirs propose concomitamment le rachat de ses Ornanes 2019 dans le cadre d’un livre d’ordres inversé. Les deux opérations sont dirigées par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Natixis.
30/11/2017

165 MILLIARDS

C’est en euros le montant d’émissions de dettes attendues par les banques européennes en 2018, selon les analystes de JPMorgan. La nouvelle dette senior non préférée « à la française », choisie le 25 octobre pour répondre aux exigences des normes MREL et TLAC (total loss absorbing capacity) à partir de 2019, eprésenterait à elle seule 80 milliards.
29/11/2017

Klépierre lève 500 millions d'euros

Le propriétaire de centres commerciaux Klépierre a annoncé hier avoir placé 500 millions d’obligations à 15 ans à 1,625%. «La marge a été fixée à 50 points de base au-dessus du taux de swap», soit la marge la plus faible jamais atteinte par une foncière cotée européenne sur ce type de maturité, a indiqué le groupe. Parallèlement à cette opération, Klépierre a annoncé avoir lancé une offre de rachat portant sur quatre souches obligataires d’un montant total de près de 1,7 milliard d’euros. La clôture de l’offre est fixée au 6 décembre.
27/11/2017

Tikehau lève 300 millions d'euros à 6 ans

Tikehau Capital a annoncé vendredi dans un communiqué avoir procédé avec succès au placement d’une émission obligataire pour un montant de 300 millions d’euros à échéance novembre 2023. Pour sa première obligation senior non garantie, Tikehau a obtenu un rendement fixe de 3%. Le placement obligataire a été mené par Natixis et UniCredit en tant que coordinateurs globaux, assistés de BNP Paribas, Nomura, la Société Générale, UBS et Degroof Petercam.
27/11/2017

L’Irak compte revenir sur les marchés de capitaux l’an prochain

L’Irak envisage de lever deux milliards de dollars via un eurobond l’an prochain pour financer son déficit budgétaire, a indiqué dimanche Ali Al-Allaq, le gouverneur de la Banque centrale. Bagdad a levé 1 milliard de dollars en août dernier. L’émission était dirigée par Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan et Trade Bank of Iraq, qui devraient de nouveau être aux manettes l’an prochain, d’après le président de cette dernière.
23/11/2017

Verisure repousse les limites du marché « high yield »

Record. Le groupe suédois Verisure a réalisé deux émissions high yield, en euros et en couronnes suédoises, d’un montant total de 1,146 milliard d’euros, lui permettant de faire remonter un milliard à son actionnaire Hellman & Friedman, soit le plus important dividend recap jamais effectué en Europe. L’ex-Securitas a obtenu de ses créanciers obligataires un assouplissement de ses covenants en échange d’une commission de consentement de 9,45 millions d’euros. Le ratio dette nette sur Ebitda de l’émetteur noté CCC+ passe ainsi de 5,8 à 7,8 fois.

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