Toute l'actualité du groupe Crédit Mutuel (stratégie, résultats, investissements, ressources humaines), une des principales banques et sociétés d'assurance française, du CIC et du Crédit Mutuel Arkéa.
Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.
Le fabricant de puces GlobalFoundries vise une valorisation d’environ 25 milliards de dollars pour son introduction à la Bourse de New York. Le fondeur de semiconducteurs a fixé une fourchette de prix entre 42 et 47 dollars par action. Dans la partie haute de la fourchette, il pourrait lever environ 2,6 milliards de dollars. Cette opération, l’une des plus attendues et dans un secteur particulièrement recherché ces derniers mois, devrait clôturer une année record pour les introductions en Bourse, après que plusieurs autres grands noms tels que Robinhood, Coinbase ou Roblox ont profité un peu plus tôt dans l’année de la très bonne santé des marchés actions.
Le fabricant de puces GlobalFoundries vise une valorisation d’environ 25 milliards de dollars pour son introduction à la Bourse de New York. Le fondeur de semiconducteurs a fixé une fourchette de prix entre 42 et 47 dollars par action. Dans la partie haute de la fourchette, il pourrait lever environ 2,6 milliards de dollars.
Le spécialiste français des systèmes de batteries intelligents capitaliserait 436 millions d’euros en milieu de fourchette, soit six fois ses ventes attendues pour 2021.
Spécialiste des systèmes de batteries intelligents, Forsee Power lance son introduction sur Euronext Paris ce lundi, avec l’ambition de lever 100 millions d’euros. Ballard Power Systems, un spécialiste des piles à combustible pour les véhicules moyens et lourds à hydrogène, s’est engagé à souscrire au moins 35% de l’opération, dans la limite de 40 millions d’euros et de 10% du capital ou des droits de vote post-opération. Il détiendra un siège au conseil de Forsee Power.
Il règne une forme de soulagement ce vendredi chez OVHcloud et chez ses banquiers. Dans un marché actions nerveux, et alors que plusieurs introductions en Bourse récentes se sont mal passées et que certaines ont été tout bonnement annulées, l’action du groupe d’informatique décentralisée (cloud computing) a terminé en hausse de 6,51% à 19,7 euros, après être passé au-dessus des 20 euros en séance. Même la panne survenue mercredi matin n’a pas refroidi l’intérêt des investisseurs pour le numéro un français du cloud computing, principale alternative souveraine aux services des groupes américains tels qu’Amazon Web Services ou Google Cloud.
Acticor Biotech, spécialisée dans le développement de médicaments pour le traitement des urgences cardio-vasculaires, lance une augmentation de capital de 20 millions d’euros, à l’occasion de son introduction sur Euronext Growth Paris. La biotech a déjà sécurisé plus de la moitié de l’opération avec 10,3 millions d’euros d’engagements de souscription.
La biotech MaaT Pharma, spécialiste du développement de médicaments dans la restauration du microbiote intestinal pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, a annoncé vendredi matin son intention de lever 35 millions d’euros lors de sa cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris. La biotech a déjà reçu des engagements de souscription à hauteur de 17,9 millions de ses actionnaires actuels.
OVHcloud débute sa vie boursière. L’action du groupe français d’informatique dématérialisée (cloud computing) a ouvert en hausse d’un peu plus de 2%, à 18,89 euros. Le prix de son entrée en Bourse avait été fixé jeudi soir à 18,5 euros, en bas de la fourchette indicative proposée aux investisseurs. Le cours est ensuite passé sous son prix de mise en Bourse, avant de repartir à la hausse.
Spécialisé dans la production de biométhane à partir de gaz de décharge, Waga Energy a lancé jeudi son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Réalisée par augmentation de capital, l’opération lui permettra de lever jusqu’à 115 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation, dont environ 11,9 millions d’euros par compensation de créances. Ce montant est calculé sur la base du point médian d’une fourchette indicative de prix comprise entre 19,26 euros et 23,54 euros par action. La période de souscription se terminera le 25 octobre dans le cadre de l’offre au public à prix ouvert et le jour suivant pour le placement global destiné aux investisseurs institutionnels.
Les services du groupe sont tombés en panne à moins de deux jours de la clôture de son processus d'entrée en Bourse. Gênant mais pas rédhibitoire pour l'opération.
Le distributeur en ligne néerlandais Coolblue a annoncé mercredi sa décision de reporter «jusqu’à nouvel ordre» son introduction en Bourse prévue ce mois-ci sur Euronext Amsterdam. «Les conditions actuelles du marché créent une incertitude chez les investisseurs à l'égard des introductions en bourse, en particulier dans le domaine du commerce électronique», a déclaré Pieter Zwart, fondateur et directeur général de Coolblue. Selon des sources proches du dossier, le groupe visait une valorisation de 3 à 4 milliards d’euros pour son IPO, à l’occasion de laquelle il souhaitait céder entre 20% à 30% de son capital.
Le distributeur en ligne néerlandais Coolblue a annoncé mercredi sa décision de reporter «jusqu’à nouvel ordre» son introduction en Bourse prévue ce mois-ci sur Euronext Amsterdam. «Les conditions actuelles du marché créent une incertitude chez les investisseurs à l'égard des introductions en bourse, en particulier dans le domaine du commerce électronique», a déclaré Pieter Zwart, fondateur et directeur général de Coolblue. Selon des sources proches du dossier, le groupe visait une valorisation de trois à quatre milliards d’euros pour son IPO, à l’occasion de laquelle il souhaitait céder entre 20% à 30% de son capital.
La panne tombe mal. Les services d’OVHcloud sont perturbés ce mercredi matin alors que se termine ce jour le processus d’introduction en Bourse du groupe de cloud computing. Dans un tweet publié vers 10 heures, Octave Klaba, le fondateur et président d’OVHcloud, a attribué cette panne à « une erreur humaine durant la reconfiguration du network (réseau, NDLR) ». « Le routeur avec la mauvaise configuration a été coupé », a-t-il ajouté.
Intercos, le plus grand fabricant italien de produits de beauté, a déclaré lundi qu’il prévoyait d’introduire ses actions à la bourse de Milan ce mois-ci. Le groupe avait dû mettre en sommeil son projet l’année dernière en raison du Covid. Le premier actionnaire du fabricant de cosmétiques à façon est le fondateur Dario Ferrari, qui restera le premier investisseur après l’offre. La société américaine de capital-investissement L Catterton, dont LVMH est l’un des associés, détient une participation de 34%. Intercos a enregistré un chiffre d’affaires net de 607 millions d’euros l’an dernier, contre 713 millions d’euros en 2019.
Le spécialiste britannique des infrastructures de charge pour les véhicules électriques Pod Point, filiale du groupe énergétique français EDF, a annoncé lundi une possible introduction en Bourse sur le London Stock Exchange (LSE). La société fondée en 2009 a indiqué que cette mise en Bourse se ferait à la fois via l'émission d’actions nouvelles et la cession d’actions existantes et que son flottant représenterait environ 25% de son capital après l’admission de ses titres sur le marché. L’entreprise a précisé s’attendre à ce que sa maison mère conserve une participation de plus de 50% une fois l’opération achevée. Au premier semestre de son exercice 2021, Pod Point a enregistré des revenus de 26,5 millions de livres, soit environ 31 millions d’euros, tandis que son excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté s’est élevé à 487.000 livres.
Intercos, le plus grand fabricant italien de produits de beauté, a déclaré lundi qu’il prévoyait d’introduire ses actions à la bourse de Milan ce mois-ci. Le groupe avait dû mettre en sommeil son projet l’année dernière en raison du Covid. Le premier actionnaire du fabricant de cosmétiques à façon est le fondateur Dario Ferrari, qui restera le premier investisseur après l’offre. La société américaine de capital-investissement L Catterton, dont LVMH est l’un des associés, détient une participation de 34 %.
Le spécialiste britannique des infrastructures de charge pour les véhicules électriques Pod Point, filiale du groupe énergétique français EDF, a annoncé lundi une possible introduction en Bourse sur le London Stock Exchange (LSE). La société fondée en 2009 a indiqué que cette mise en Bourse se ferait à la fois via l'émission d’actions nouvelles et la cession d’actions existantes et que son flottant représenterait environ 25% de son capital après l’admission de ses titres sur le marché. L’entreprise a précisé s’attendre à ce que sa maison mère conserve une participation de plus de 50% une fois l’opération achevée.
Le spécialiste du stockage robotisé sera valorisé jusqu’à 12 milliards de dollars, contre 7 milliards lors de l’entrée au capital de SoftBank en avril.
Eni a confirmé jeudi vouloir introduire en Bourse ses activités de distribution et d'énergies renouvelables, récemment regroupées dans une même structure appelée Retail & Renewables. L’opération devrait avoir lieu l’année prochaine. Eni conservera une participation majoritaire dans la société cotée, qui disposera de son propre bilan et d’une notation de crédit de qualité. Le groupe fournira des informations plus détaillées sur ce projet de cotation lors d’une journée investisseurs le 22 novembre.