27/08/2021
Altice renonce à la mise en Bourse de Teads
Lancée mi-juillet, la mise en Bourse à New York de la société de technologie publicitaire de l'opérateur de télécoms a été annulée.
août 2021
27/08/2021
Afyren vient grossir le segment des «greentechs» sur Euronext Growth
La société auvergnate vise plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2027, contre 4 millions en 2020, et la rentabilité opérationnelle en 2025.
26/08/2021
La greentech Afyren va se coter sur Euronext Growth
Afyren, greentech qui produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire, s’apprête à se coter sur Euronext Growth. La société vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’AMF.
26/08/2021
Les règles de cotation des Spac britanniques évoluent
Souplesse. Applicables début août, le nouveau cadre fixé par l’Autorité des marchés britanniques (FCA) fait suite aux critiques soulevées par les contraintes imposées aux special purpose acquisition companies (Spac) outre-Manche. Ces structures d’acquisition voient leur cotation suspendue au moment de l’acquisition de leur cible, sauf à fournir un prospectus complet sur le projet de fusion dès qu’il se dessine. Une contrainte forte si bien que le Royaume-Uni n’a accueilli que 4 Spac en 2020 et 2 au premier semestre de cette année. A la suite d’une consultation du marché, la FCA a prévu de dispenser de suspension de cotation les Spac qui donnent d’autres gages de protection des investisseurs, comme la possibilité de racheter leurs parts si le projet ne leur convient pas, le vote des actionnaires sur les acquisitions, une limite temporelle fixée au Spac pour trouver une cible.
26/08/2021
La société d’investissement suédoise Storskogen vise la Bourse
Storskogen Group a mandaté Goldman Sachs, JPMorgan et Carnegie pour diriger son introduction à la Bourse de Stockholm, indique Bloomberg. L’opération devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre. Le directeur général et fondateur de la société d’investissement suédoise, Daniel Kaplan, a déclaré à Bloomberg qu’une introduction en Bourse restait l’une des voies explorées par la société pour financer ses activités, sans donner plus de détails. Le fonds suédois a mené une stratégie d’acquisition agressive depuis sa création en 2012. Au cours du premier semestre de cette année, il a acheté 43 entreprises portant le nombre de sociétés de son portefeuille à plus de 200.
26/08/2021
Vivendi met en lumière les attraits d’Universal Music
Le groupe de médias a présenté mercredi en détails sa maison de disques, à moins d'un mois de sa cotation à la Bourse d'Amsterdam.
25/08/2021
La société d’investissement suédoise Storskogen vise la Bourse
Storskogen Group a mandaté Goldman Sachs, JPMorgan et Carnegie pour diriger son introduction à la Bourse de Stockholm, indique Bloomberg. L’opération devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre. Le directeur général et fondateur de la société d’investissement suédoise, Daniel Kaplan, a déclaré à Bloomberg qu’une introduction en Bourse restait l’une des voies explorées par la société pour financer ses activités, sans donner plus de détails. Le fonds suédois a mené une stratégie d’acquisition agressive depuis sa création en 2012. Au cours du premier semestre de cette année, il a acheté 43 entreprises portant le nombre de sociétés de son portefeuille à plus de 200.
25/08/2021
TPG sélectionne des banques pour travailler sur son introduction en Bourse
TPG a choisi Goldman Sachs et JPMorgan Chase pour travailler sur une introduction en Bourse, rapporte le Financial Times. Le groupe de private equity pourrait déposer les documents relatifs à l’opération auprès des régulateurs américains dès septembre, selon des sources proches. Les dirigeants de TPG ont envisagé une fusion avec un Spac pendant plusieurs mois, mais ont finalement opté pour une solution plus traditionnelle, indiquent ces sources.
24/08/2021
Un Spac au coeur du projet de cotation de Virgin Orbit
Virgin Orbit, société de l’homme d’affaires britannique Richard Branson spécialisée dans le lancement de satellites, a annoncé lundi son intention d’entrer en Bourse en fusionnant avec un véhicule d’investissement (SPAC) dans le cadre d’une opération évaluée à 3,2 milliards de dollars (2,7 milliards d’euros), rapporte Reuters. L’opération entre Virgin Orbit et NextGen Acquisition Corp. II comprend également un investissement de 100 millions de dollars de la part de Boeing. L’avionneur américain et AE Industrial Partners figuraient parmi les investisseurs ayant participé à un financement privé de Virgin Orbit. Une fois la transaction avec NextGen Acquisition bouclée, Virgin Orbit sera coté sur le Nasdaq sous le symbole «VORB».
24/08/2021
Virgin Orbit se valorise 3,2 milliards de dollars pour son entrée en Bourse
La cotation sur le Nasdaq se fera via un Spac. La société compte dégager Ebitda et «cash-flow» libre positifs en 2024.
23/08/2021
Virgin Orbit entre en Bourse en fusionnant avec le Spac NextGen
Virgin Orbit a confirmé lundi son intention d’entrer en Bourse au Nasdaq dans le cadre d’une transaction avec NextGen Acquisition Corp. II, un véhicule d’investissement coté (Spac).
23/08/2021
Vivendi organise une journée investisseurs autour d’UMG
Vivendi a annoncé vendredi la tenue d’une journée investisseurs (capital markets day) autour d’Universal Music Group (UMG) ce mercredi 25 août à 16 heures. Le groupe de médias présentera le projet de distribution et de cotation des actions UMG sur Euronext Amsterdam. Ce CMD se tiendra en ligne et « débutera par une vidéo d’introduction de 25 minutes suivie d’une présentation du management d’environ deux heures et d’une session de questions-réponses », a précisé Vivendi.
16/08/2021
Olam travaille à la valorisation de sa division d’ingrédients alimentaires
Le groupe de produits agricoles envisage de coter à la Bourse de Londres sa division OFI début 2022.
04/08/2021
Londres assouplit les exigences imposées aux Spac
Décriée, la suspension de cotation au moment d’une acquisition pourra être évitée sous certaines conditions.
juillet 2021
30/07/2021
Didi Global dément vouloir se retirer de la Bourse de New York
Le groupe chinois de véhicules avec chauffeur Didi Global a démenti jeudi envisager un retrait de la Bourse de New York, comme l’affirme le Wall Street Journal. Dans un communiqué, Didi rejette «une rumeur» et précise coopérer avec l’Administration chinoise du cyberespace. Le groupe chinois a fait son entrée à Wall Street le 30 juin en levant 4,4 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros). Didi est depuis lors la cible de l’Administration chinoise du cyberespace (CAC), à l’initiative d’une enquête sur la société qu’elle accuse d’avoir collecté illégalement les données personnelles de ses utilisateurs.
29/07/2021
L’application de trading Robinhood se cote en bas de sa fourchette de prix
Robinhood, la plateforme de trading en ligne, se valorise 31,7 milliards de dollars (26,7 milliards d’euros)à l’occasion de son introduction en Bourse sur le Nasdaq aux Etats-Unis. L’opération a la caractéristique inhabituelle de faire la part belle à l’investissement des particuliers: 35 % des actions sont réservées à ses propres clients. La cotation se réalise sur la base d’un prix de 38 dollars par action, en bas de la fourchette de prix de 38 à 42 dollars, reflétant un appétit modéré pour l’application pourtant populaire. L’entreprise californienne est très prisée des investisseurs débutants grâce à son offre sans commission. La moyenne d’âge de ses utilisateurs s’établit à 31 ans. Elle a connu une croissance explosive en doublant le nombre de comptes utilisateurs depuis le début de l’année pour atteindre 31 millions. La société est controversée, accusée de rendre les transactions trop ludiques et donc addictives, tout en offrant un service client limité. Robinhood a écopé d’une amende de 70 millions de dollars de la part de l’autorité de régulation financière pour avoir ainsi causé du tort à ses clients.
20/07/2021
La Caisse des dépôts a besoin d’administrateurs immobiliers
La Caisse des Dépôts et consignations (CDC) annonce une consultation qui a pour objet des prestations de gestion administrative et technique («property management») d’immeubles de logement et d’immeubles de bureau (le cas échéant avec commerces en pied d’immeuble) ainsi que de centres de loisirs détenus par la Caisse des Dépôts et consignations. Ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un mandat confié par la CDC au property manager. L’appel d’offres concerne trois lots.Lot 1: Gestion administrative et technique (property management) d’immeubles résidentiels de plus de 100 lots (avec le cas échéant des commerces en pied d’immeuble)Le portefeuille concerné par le lot 1 comprend 4 actifs de logements (le cas échéant avec commerces en pied d’immeuble) de plus de 100 lots situés sur les communes de Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Saint-Cloud, représentant une surface globale d’environ 120.000 mètres carrés, et comprenant environ 1.130 lots.Lot 2: Gestion administrative et technique (property management) d’immeubles résidentiels de moins de 100 lots (avec le cas échéant des commerces en pied d’immeuble) - (Autres immeubles résidentiels)Le portefeuille concerné par le lot 2 comprend 17 actifs répartis comme suit :13 immeubles de logement (le cas échéant avec commerces en pied d’immeuble) situés à Paris et en région parisienne et à Lyon, le tout représentant une surface totale de 50.000 mètres carrés environ et 700 lots environ 4 maisons particulières à usage de foyer, louées dans le cadre de baux commerciaux à une même association reconnue d’utilité publiqueLot 3: Gestion administrative et technique (property management) d’immeubles de bureaux et de centres de loisirs - (Immeubles tertiaires)Le portefeuille concerné par le lot 3 comprend 7 actifs répartis comme suit :4 immeubles de bureaux (dont 3 multi-locataires) situés à Paris, Arcueil et Lyon représentant une surface globale de 12.700 mètres carrés environ et 17 locataires.1 lot de copropriété à usage de bureaux situé à Paris 7e, d’une surface d’environ 80 mètres carrés 2 centres de loisirs situés à Gradignan et Mandres-les-RosesLes offres sont à soumettre avant le 27 août 2021 à 11h30.Plus de détails ici.
16/07/2021
Les Spac s’attirent un rappel à l’ordre des régulateurs boursiers
L’Autorité européenne des marchés financiers a rappelé les devoirs de transparence auxquels les sociétés coquilles vides devaient se plier pour entrer en Bourse.
15/07/2021
Un Spac sur l'espace poursuivi en justice par la SEC
Le régulateur américain des marchés financiers Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé, mardi 13 juillet, qu’il poursuivait en justice la société «chèque en blanc» (special purpose acquisition company ou Spac) baptisée Stable Road Acquisition Company, son sponsor SRC-NI, son directeur général Brian Kabot, Momentus la société qui devait fusionner avec le Spac ainsi que le fondateur et ex-directeur général de cette société Mikhail Kokorich. La plainte déposée devant un tribunal du district de Columbia concerne des déclarations trompeuses concernant la technologie de Momentus et des risques attenant à la sécurité nationale concernant Mikhail Kokorich. Kokorich et Momentus, spécialisée dans le transport spatial en phase de démarrage, ont indiqué à plusieurs reprises à des investisseurs que leur technologie de propulsion dans l’espace avait été testée avec succès là où son seul test dans l’espace avait en réalité échoué à démontrer sa viabilité. Les risques à la sécurité nationale posés par Kokorich ont aussi miné la capacité de sa société à obtenir des licences gouvernementales essentielles pour leurs opérations. Le Spac est poursuivi en justice pour avoir reproduit les déclarations mensongères de Kokorich et de Momentus dans des documents publics associés à l’opération de fusion, qui devait être approuvée en août, et pour avoir failli à ses obligations de due diligence. Le Spac n’a jamais étudié les résultats du test de la société ni évalué la menace que représentait Kokorich pour la sécurité nationale américaine. Les protagonistes devront payer une amende totale avoisinant les 8 millions de dollars. Les actions, d’une valeur de plus de 200 millions de dollars, que le fondateur du Spacdevait toucher en cas de fusion seront confisquées par le sponsor du Spacet des engagements de protection des investisseurs ont été scellés.
13/07/2021
Starwood Capital s'intéresse à Monmouth Real Estate
Monmouth Real Estate Investment Corp. a reçu une offre de rachat non sollicitée de la part de Starwood Capital Group qui pourrait bouleverser les plans de la société en vue de son acquisition par Equity Commonwealth, propriété de Sam Zell, Selon l’agence Bloomberg qui cite des personnes proches du dossier, Monmouth, une société d’investissement immobilier qui se concentre sur la propriété industrielle, a déclaré lundi dans un communiqué qu’elle avait reçu une offre de rachat entièrement en espèces d’une «grande société d’investissement privée» pour 18,70 dollars par action. Elle n’a pas identifié l’acheteur. Selon Bloomberg, il s’agirait de Starwood. Monmouth a dit évaluer la nouvelle proposition.
