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Or et métaux précieux

Nos articles d'actualité et d'analyse portant sur l'évolution des marchés des principaux métaux précieux (or, argent, platine etc.) et sur les grandes entreprises actives dans le domaine.
16 février 2023 à 10:36 AM

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Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

septembre 2021

15/09/2021

Exclusive Networks se valorise près de 2 milliards d’euros

Le spécialiste des technologies pour la cybersécurité, Exclusive Networks, dévoile les modalités de son introduction en Bourse sur Euronext Paris. D’une part, il proposera un maximum de 13 millions d’actions nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital de 260 millions d’euros. D’autre part, les actionnaires actuels, le fonds Permira, Olivier Breittmayer, fondateur et ancien dirigeant d’Exclusive Networks, et d’autres dirigeants et salariés de la société, cèderont 5,3 millions d’actions.
15/09/2021

Le directoire de Vivendi favorable à un acompte sur dividende en nature

Vivendi a annoncé mardi soir la décision de son directoire de verser un acompte sur dividende en nature «payé au regard du bilan intermédiaire au 30 juin 2021». Cet acompte sera associé au dividende exceptionnel de 5,3 milliards d’euros déjà voté par les actionnaires. L’addition de ces deux dividendes permettra de distribuer en nature jusqu'à 60% du capital de la filiale musicale Universal Music Group (UMG) aux actionnaires de Vivendi le 21 septembre, a indiqué un communiqué. Cette décision fait suite à l’approbation par l’Autorité des marchés financiers néerlandaise du prospectus publié par UMG relatif à sa mise en Bourse sur Euronext Amsterdam. Le groupe de médias et de divertissement estime en outre que la capitalisation boursière de la maison de disques devrait s'élever à «approximativement 33 milliards d’euros» lors du premier jour de cotation le 21 septembre.
14/09/2021

Entech veut lever jusqu’à 25 millions d’euros sur Euronext Growth

Entech, un spécialiste des technologies des énergies renouvelables, annonce mardi matin son intention de lever 22 millions d’euros, voire 25 millions avec la clause d’extension, sur Euronext Growth. Des investisseurs institutionnels, notamment Mirova et la CDC, se sont déjà engagés à souscrire à hauteur de 13,1 millions d’euros, soit 60% de l’offre. Les actions seront offertes dans une fourchette prix comprise entre 5,91 et 7,99 euros par action du 14 au 28 septembre. En outre, les actionnaires actuels pourraient céder pour 3,8 millions d’euros d’actions.
14/09/2021

UMG sera valorisée environ 33 milliards d’euros pour sa première cotation

Le groupe de médias et de divertissement Vivendi a publié mardi le prospectus d’introduction en Bourse d’Universal Music Group (UMG), approuvé par l’autorité néerlandaise des marchés financiers. Selon ce document, la capitalisation boursière de la maison de disques devrait s'élever à «approximativement 33 milliards d’euros» lors du premier jour de cotation le 21 septembre. Le prix de référence technique des titres UMG doit être annoncé le 20 septembre à la clôture du marché par Euronext Amsterdam.
14/09/2021

Freshworks lance son entrée en Bourse à New York

Freshworks a fixé lundi les modalités de son introduction en Bourse. L'éditeur californien de logiciels de gestion de l’expérience client pourrait lever 912 millions de dollars et être valorisé jusqu'à 8,91 milliards de dollars (environ 7,56 millions d’euros). La société prévoit de vendre 28,5 millions d’actions de classe A à un prix compris entre 28 et 32 dollars par action. Morgan Stanley, JPMorgan et Bank of America sont les principaux teneurs de livres de l’opération. Au premier semestre 2021, Freshworks a enregistré une perte nette de 391,7 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 168,9 millions, après une perte de 159,3 millions de dollars et un chiffre d’affaires de 110,5 millions durant la même période de 2020.
13/09/2021

Freshworks lance son introduction en Bourse à New York

Freshworks a fixé ce lundi les modalités de son introduction en Bourse. L'éditeur californien de logiciels de gestion de l’expérience client pourrait lever 912 millions de dollars et être valorisé jusqu'à 8,91 milliards de dollars (environ 7,56 millions d’euros). La société prévoit de vendre 28,5 millions d’actions de classe A à un prix compris entre 28 et 32 dollars par action. Morgan Stanley, JPMorgan et Bank of America sont les principaux teneurs de livres de l’opération.
07/09/2021

Tikehau Capital en lice pour lancer le premier Spac singapourien

Le gestionnaire d’actifs français Tikehau Capital serait entré dans la course pour coter la première société « chèque en blanc » (special purpose acquisition company ou Spac en anglais) à la bourse de Singapour, rapporte Bloomberg. La ville-état a dévoilé son cadre réglementaire pour les Spac la semaine dernière. Selon les informations de Bloomberg, Tikehau Capital envisagerait de lever entre 250 et 300 millions de dollars singapouriens (157 à 188 millions d’euros) pour ce Spac. La création de ce Spac serait déjà à un stade avancé. Tikehau Capital avait déjà coté un Spac - Pegasus Europe - à la Bourse d’Amsterdam en avrilavec comme co-sponsors Financière Agache, Jean Pierre Mustier et Diego De Giorgi.Quelque 500 millions d’euros avaient été levés via un placement privé.
06/09/2021

Le chimiste Azelis va entrer à la Bourse de Bruxelles

Azelis Group a annoncé ce lundi prévoir de lever 880 millions d’euros lors d’une prochaine entrée sur Euronext Brussels. Le groupe chimique belge n’a pas précisé le calendrier. La somme servira à refinancer la dette et à mener des acquisitions.
Antin Infrastructure Partners
03/09/2021

Antin lance son projet d’introduction à la Bourse de Paris

Antin Infrastructure Partners a annoncé ce vendredi matin dans un communiqué avoir passé la première étape de son projet d’introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris avec l’approbation de son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

août 2021

31/08/2021

Clearwater Analytics prépare sa mise en Bourse

La société de logiciels de gestion des investissements Clearwater Analytics a déposé lundi auprès des autorités de réglementation américaines les documents nécessaires à une introduction en bourse (IPO). Clearwater édite des logiciels qui aident les sociétés financières à gérer leurs portefeuilles d’investissement. Elle est détenue par le fonds Welsh Carson. Permira et Warburg Pincus sont également présents au capital.
30/08/2021

Le groupe de poids lourds électriques Rivian prépare une entrée en Bourse

Le constructeur de poids lourds électriques Rivian a annoncé vendredi avoir déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) une déclaration confidentielle d’enregistrement en vue d’une introduction en Bourse, dont la fourchette de prix et le périmètre restent à déterminer. Rivian prépare actuellement deux poids lourds électriques : le R1T, qui devrait avoir une autonomie d’environ 500 kilomètres, et le R1S, un SUV disposant d’une autonomie similaire. Le groupe, qui exploite une usine dans l’Illinois, est valorisé après plusieurs tours de table à environ 10 milliards de dollars.
30/08/2021

Les grands avocats de Wall Street défendent les Spac

Quarante-neuf cabinets d’avocats américains défendent les Spac (Special Purpose Acquisition Company) dans une lettre commune publiée vendredi. Ils réagissent à la plainte déposée par un investisseur contre le Spac de Pershing Square, Tontine Holdings, l’accusant de se comporter comme une société d’investissement sans avoir demandé l’agrément nécessaire auprès de l’autorité américaine des marchés financiers (SEC). Le placement des fonds levés par ce Spac dans des bons du Trésor américain ou des fonds monétaires permettrait de le qualifier comme une société d’investissement, estime cet actionnaire. «L’affirmation selon laquelle les Spac sont des sociétés d’investissement est sans fondement factuel ou juridique», tranchent ces cabinets d’avocats, qui rappellent que «plus de 1.000 introductions en Bourse de Spac ont été examinées par la SEC au cours de deux décennies et n’ont pas été considérées comme étant soumises à la loi de 1940» sur les sociétés d’investissement. Même si le rythme a ralenti récemment, plus de 100 milliards de dollars ont été levés par des Spac depuis le début de l’année aux Etats-Unis.
27/08/2021

Les grands cabinets d’avocats de Wall Street défendent les Spac

Quarante-neuf grands cabinets d’avocats américains, dont les plus grands noms comme Kirkland & Ellis, Kramer Levin Naftalis & Frankel ou Latham & Watkins, défendent les Spac (Special purpose acquisition company) dans une lettre commune publiée ce vendredi. Ils réagissent à la plainte déposée par un investisseur contre le Spac de Pershing Square, Tontine Holdings, l’accusant de se comporter comme une société d’investissement traditionnelle sans avoir demandé l’agrément nécessaire auprès de l’autorité américaine des marchés financiers (SEC). Le placement des fonds levés par ce Spac dans des bons du Trésor américain ou des fonds monétaires permettrait de le qualifier comme une société d’investissement, estime cet actionnaire.

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