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Private Markets Day

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5 avril 2023 à 9:29 AM

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Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

juin 2021

22/06/2021

Mediolanum alloue 500M€ à trois boutiques

Mediolanum International Funds Ltd, la société de gestion européenne de la banque italienne Mediolanum, a alloué 500 millions d’euros à trois nouvelles boutiques de gestion dans le cadre de sa stratégie de multigestion. Les heureuses élues sont Pzena, Mondrian et Atlas. 220 millions d’euros seront investis dans la stratégie global valuede Pzena, une société de gestion value basée à New York. Cette dernière a été créée par Richard Pzena en 1995 et gère aujourd’hui 40 milliards d’euros. Selon l’accord de sub-advisory passé avec Mediolanum, Pzena sera l’un des gestionnaires du fonds Dynamic International Value Opportunity de la société d’origine italienne. MIFL va aussi confier 220 millions d’euros à la stratégie Global Equity de Mondrian, une société de gestion londonienne affichant un encours de 49 milliards d’euros. Enfin, MIFL va amorcer le fonds Infrastructure Global d’Atlas, une société de gestion spécialisée dans les infrastructures cotées avec un montant de 70 millions d’euros. Les trois sociétés de gestion bénéficieront de la plate-forme de distribution de MIFL en Italie, Espagne et Allemagne. Ces partenariats s’inscrivent dans le cadre de l’objectif de MIFL d’investir plus de 10 milliards d’euros dans des boutiques de gestion sur les cinq prochaines années, comme l’avait annoncé son directeur général, Furio Pietribiasi, à NewsManagers. Ils font suite à ceux déjà annoncés avec Sustainable Growth Advisers (SGA), NZS Capital, Cadence Investment Partners, Intermede Investment Partners et RWC Partners.
21/06/2021

Un gestionnaire coréen arrive en Espagne via un TPM

Le gestionnaire d’actifs coréen Korea Investment Management a noué un partenariat de distribution avec le tierce-partie marketeur (TPM) Selinca. Ce dernier distribuera le fonds investi en actions vietnamiennes de Korea IM, Vietnam Growth Fund, sur le marché espagnol. Le fonds a étéétabli en 2006.
bourse de paris cotation indice actions indices CAC SBF Brongniart
17/06/2021

Les projets de Spac s’enchainent à la Bourse de Paris

Cinq entrepreneurs et investisseurs français ont annoncé mercredi soir la création d’un véhicule d’acquisition (Special purpose acquisition company, Spac) dédié au secteur technologique. DEE Tech prévoit de lever 150 millions d’euros à la Bourse de Paris afin, explique-t-il dans un communiqué, d'« investir dans une entreprise technologique à fort potentiel et à faire émerger un géant de la tech européenne ».
17/06/2021

Made.com accuse le coup pour ses débuts à la Bourse de Londres

L’action du groupe britannique Made.com, spécialiste de la vente en ligne de meubles, reculait de 7% mercredi en Bourse pour ses débuts à Londres. Made.com avait fixé son prix d’introduction à 200 pence par action, dans le bas de la fourchette du prix de l’IPO initialement annoncé, qui valorisait la société à un montant maximal de 826 millions de livres (961 millions d’euros). Le groupe britannique, conseillé par JPMorgan et Morgan Stanley, a levé 194 millions de livres à la faveur de sa cotation à Londres, tandis que ses actionnaires ont cédé des titres pour 223 millions de livres supplémentaires.
16/06/2021

Made.com chute pour ses débuts à la Bourse de Londres

L’action du groupe britannique Made.com, spécialiste de la vente en ligne de meubles, recule mercredi en Bourse pour ses débuts à Londres, affectée comme d’autres récentes introductions en Bourse (IPO) par des conditions de marché défavorables.
16/06/2021

NFL Biosciences se cote sur Euronext Growth

La biopharmaceutique NFL Biosciences lance son introduction sur Euronext Growth. La société, spécialisée dans les médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, compte lever jusqu’à 8 millions d’euros. Elle propose des actions nouvelles dans une fourchette de prix de 3,40 euros à 4,60 euros du 16 au 30 juin 2021. L’offre bénéficie déjà de 2,46 millions d’euros d’engagements de souscription d’investisseurs institutionnels ou de personnes physiques.
palm-oil-3800603-1920.jpg
16/06/2021

Axa IM va étendre et durcir sa politique relative à l'huile de palme

Axa Investment Managers a annoncé avoir décidé d’étendre sa politique d’investissement relative à l’huile de palme à la protection des écosystèmes et la déforestation. Cette politique avait été définie en 2014. La filiale de gestion d’Axa justifie sa décision par «l’énorme impact environnemental et social de la déforestation et de la conversion des écosystèmes naturels». Lancée en 2014, la politique d’investissement relative à l’huile de palme d’Axa IM exclut les investissements dans les entreprises qui n’ont pas réussi à obtenir la certification d’une production « d’huile de palme durable », ou qui ont des conflits fonciers en cours et qui pratiquent l’abattage illégal. Avec sa politique dédiée à la protection des écosystèmes et la déforestation, Axa IM étend ses principes d’exclusion aux entreprises impliquées dans d’importantes controverses en matière d’utilisation des terres et qui sont responsables de la perte de biodiversité dans les secteurs du soja, du bétail et du bois. La société dit vouloir renforcer ses activités d’engagement avec les entreprises identifiées à risque selon les filtres liés à la déforestation (huile de palme, soja,bois, bétail), à les encourager à renforcer leurs efforts de préservation de la biodiversité et à évoluer vers des pratiques plus durables. Elle compte aussi se baser sur ses travaux en cours avec Iceberg Data Lab et I Care & Consult sur la biodiversité.
bourse de paris cotation indice actions indices CAC SBF Brongniart
16/06/2021

Un quatrième Spac se profile à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris s’apprête à accueillir sa quatrième société d’acquisition cotée (Special purpose acquisition company, Spac). L’ancien PDG de Direct Energie, Xavier Caïtucoli, le banquier d’affaires Erik Maris et le fonds Eiffel Essentiel SLP ont annoncé mercredi la création de Transition, un Spac destiné à réaliser une ou plusieurs acquisitions de sociétés reconnues dans le secteur de la transition énergétique et ayant leur siège en Europe.
15/06/2021

CaixaBank s'allie à BlackRock sur l'investissement à impact

CaixaBank nourrit l’ambition de devenir la banque espagnole la plus active dans le domaine de l’investissement à impact. Pour la concrétiser, la banque espagnole a annoncé la signature d’un partenariat stratégique avec la société de gestion américaine BlackRock, qui va l’aider à appliquer l’investissement à impact dans sa stratégie actions. Dans les faits, l'équipeactions fondamentales de BlackRock (BlackRock Fundamental Equities) conseillera les portefeuilles actions d’investissement à impact de CaixaBank en employant sa méthodologie pour la sélection d’entreprises ayant un impact réel sur la société et la planète. CaixaBank lancera bientôt une gamme de fonds d’investissement et de fonds de pension durables qui répondront aux critères de l’article 9du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (RèglementSFDR). Les fonds relevant des articles 8 ou 9 du règlement SFDR représentaient jusqu’à 25 % des actifs du marché des fonds européens, estimaitMorningstar Research début avril.
OVHcloud
14/06/2021

OVHcloud et Colis Privé se dirigent vers la Bourse de Paris

Les candidats à la Bourse de Paris se multiplient, malgré le récent abandon de PHE et les débuts difficiles de Believe. OVHcloud a confirmé ce lundi matin « préparer une cotation sur Euronext Paris afin d’accélérer sa croissance », quelques mois après avoir indiqué qu’une introduction en Bourse faisait partie de ses options. Le spécialiste de la livraison e-commerce en France Colis Privé a également annoncé ce lundi viser une introduction en Bourse sur Euronext Paris.
14/06/2021

Avis mitigés des assureurs du Fonds stratégique de participations sur Believe

Le front des assureurs s’est désuni derrière Believe. Le Fonds stratégique de participations (FSP), investisseur de long terme abondé par BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Groupama, Natixis Assurances, Société́ Générale Assurances et Suravenir soutient les entreprises cotées. Mais pour son investissement de 60 millions d’euros lors de l’introduction en bourse du distributeur français de musique numérique, seuls BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Natixis Assurances et Société Générale Assurances ont abondé le tour de table. Cet investissement dans Believe est le premier du FSP dans une jeune entreprise technologique française. Les sept assureurs n’investissent pas systématiquement dans toutes les opérations du FSP.
11/06/2021

Tous les assureurs du Fonds stratégique de participations n’ont pas foi en Believe

Le front des assureurs s’est désuni derrière Believe. Le Fonds stratégique de participations (FSP), investisseur de long terme abondé par BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Groupama, Natixis Assurances, Société́ Générale Assurances et Suravenir soutient les entreprises cotées. Mais pour son investissement de 60 millions d’euros lors de l’introduction en bourse du distributeur français de musique numérique, seuls BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Natixis Assurances et Société Générale Assurances ont abondé le tour de table.
11/06/2021

E-Pango et Boa Concept vont s’introduire sur Euronext Growth Paris

E-Pango, spécialiste de la fourniture d’énergie aux entreprises et aux collectivités dans le cadre d’offres personnalisées, vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’AMF en vue de son introduction sur Euronext Growth Paris. Avec 500 clients actifs, la société a généré un chiffre d’affaires de 13,5 millions d’euros en 2020, et vise les 30 millions pour 2021. A horizon 2025, E-Pango compte atteindre 300 millions d’euros de chiffre d’affaires pour une marge d’Ebitda de plus de 8%, contre 5,9% en 2020. Boa Concept, spécialiste de l’intralogistique, a également annoncé son intention de rejoindre Euronext Growth. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2019.

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