Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.
WeTransfer travaille à un projet d’introduction à la Bourse d’Amsterdam dans le courant de l’année, a indiqué Bloomberg. L’opération pourrait valoriser la plate-forme de partage de fichiers à environ 1 milliard d’euros. L’IPO pourrait avoir lieu dès ce mois-ci, en fonction des conditions du marché. La société, fondée en 2009, est majoritairement détenue par le fonds Highland Europe.
L’histoire se répète. Après avoir été contraint de renoncer à une première introduction en Bourse en 2018, Parts Holding Europe (PHE), maison mère d’Autodis et d’Oscaro, vient d’annoncer le retrait de son projet. La cotation des actions PHE sur Euronext Paris était initialement prévue le 3 juin 2021 sous la forme de promesses d’actions.
WeTransfer travaille à un projet d’introduction à la Bourse d’Amsterdam dans le courant de l’année, a indiqué Bloomberg. L’opération pourrait valoriser la plate-forme de partage de fichiers à environ 1 milliard d’euros.
Créé en 1850, le groupe familial Omer-Decugis, producteur, importateur et distributeur de fruits exotiques, a lancé mercredi son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris. L’augmentation de capital lui permettra de lever jusqu’à 18 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation. L’offre au public et le placement global seront ouverts respectivement jusqu’au 14 et 15 juin en vue d’une première cotation prévue le 18 juin. Le prix de l’offre, compris entre 6,67 et 7,50 euros par action, fait ressortir une valorisation pré-IPO de 40 à 45 millions d’euros.
Le groupe Mirabaud a annoncé le 1er juin la nomination de Jeff Mouton au poste de directeur général de Mirabaud & Cie (Europe) SA. Basé au Luxembourg, Jeff Mouton aura la responsabilité de superviser les activités de la plateforme européenne du groupe. Il est rattaché à Nicolas Mirabaud, associé gérant de Mirabaud et président du conseil d’administration de Mirabaud & Cie (Europe) SA (Luxembourg). Jeff Mouton succède à Raphaël Spahr, qui restera à la tête d’une équipe en charge du développement du de la gestion de fortune au sein de Mirabaud & Cie (Europe) SA. Jeff Mouton arrive de Julis Baer, où il dirigeait les relations avec les intermédiaires au Luxembourg depuis 2019. Auparavant, il a passé près de vingt ans chez Pictet.
Alors que plusieurs dossiers ont été suspendus ces dernières semaines, Believe a réduit la taille de son projet d'augmentation de capital. Les investisseurs se montrent très sélectifs.
Peu traitée en Bourse, la filiale de e-commerce du groupe de supermarchés prévoit de lever 300 millions d’euros. Casino en profitera pour vendre des actions.
Son entrée en Bourse, prévue sur le Nasdaq, promet d'être tonitruante. Selon les derniers documents publiés sur le site de la Securities and exchange commission (SEC), la start-up de paiements Marqeta vise une valorisation de plus de 12 milliards de dollars, capitalisant sur la très bonne forme du e-commerce et des transactions liées à la livraison de repas à domicile durant la pandémie de Covid-19. Soit bien au-delà des 10 milliards qu’elle annonçait en novembre dernier, rapportait alors Bloomberg. Lors de son dernier tour de table, de 150 millions de dollars, mené en mai 2020 par Coatue Management, elle avait indiqué atteindre une valorisation de 4,3 milliards de dollars.
Cnova, la maison-mère de Cdiscount et contrôlée par Casino, a annoncé ce mardi dans un communiqué un projet d’augmentation de capital d’environ 300 millions d’euros afin de financer l’accélération de sa croissance.
Believe appuie sur le bouton de sa mise en Bourse. L’éditeur et distributeur de musique a annoncé ce mardi vouloir lever 300 millions d’euros, soit 200 millions d’euros de moins qu’initialement prévu. Les actions seront proposées aux investisseurs dans une fourchette de prix unitaire de 19,50 à 22,50 euros. Au point médian de cette fourchette, Believe disposerait d’une capitalisation boursière de 2 milliards d’euros environ, hors exercice de l’option de surallocation.
Spécialiste de la data intelligence, namR se donne pour mission de « créer, transformer et rendre intelligente la data des bâtiments, des territoires et de l’environnement pour répondre aux enjeux de la transition écologique ». La société a dévoilé vendredi matin les modalités de son introduction sur Euronext Growth Paris. Elle compte lever 8 millions d’euros, et bénéficie déjà de 5,6 millions d’euros d’engagements de cinq investisseurs institutionnels (Inocap Gestion pour 1,6 million, Sycomore Asset Management pour 1,5 million, la Financière Arbevel pour 1,5 million, Greenstock pour 0,5 million et Axxion pour 0,5 million). Les actions nouvelles seront offertes au prix unitaire de 10,20 euros du 28 mai au 9 juin inclus. L’opération est dirigée par Stifel. Les négociations débuteront le 15 juin.
Accor Acquisition Company, le véhicule coté d’investissement, ou Spac (special purpose acquisition company), sponsorisé par le groupe hôtelier Accor, a annoncé jeudi vouloir lever environ 275 millions d’euros via son introduction en Bourse sur Euronext Paris. Accor Acquisition Company (AAC) a indiqué que ce montant pourrait être porté à 300 millions d’euros en incluant l’option de surallocation. Accor participera à l’introduction en Bourse «en plaçant un ordre d’un montant de 20 millions d’euros dans le livre d’ordres», a également indiqué le Spac. Le début de cotation des actions AAC sur Euronext Paris est prévu le 2 juin.
Accor Acquisition Company, le véhicule coté d’investissement, ou Spac, sponsorisé par le groupe hôtelier Accor a annoncé jeudi vouloir lever environ 275 millions d’euros via son introduction en Bourse sur Euronext Paris.
La société de biotechs spécialisée dans les traitements en santé animale TheraVet a annoncé mercredi le lancement de son introduction en Bourse sur les marchés Euronext Growth Bruxelles et Paris. Le groupe a fixé le prix de son action à 9,6 euros par titre et compte lever 6 millions d’euros, montant qui pourra être porté à 7,9 millions d’euros en cas d’exercice intégrale de la clause d’extension et de l’option de surallocation. Le début de cotation des actions TheraVet est prévu pour le 17 juin sur Euronext Growth Bruxelles et Paris.
La plateforme de vente en ligne de véhicules d’occasion vise les 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2030, pour une marge d’Ebitda de 8% à 9%.
La société de biotechnologies spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires en santé animale TheraVet a annoncé mercredi le lancement de son introduction en Bourse sur les marchés Euronext Growth Bruxelles et Paris.
Le spécialiste de la vente en ligne de véhicules d’occasion Aramis Group a annoncé mercredi avoir obtenu l’approbation de l’Autorité des marchés financiers pour son document d’enregistrement, première étape de son projet d’introduction en Bourse.
Le spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques Omer-Decugis & Cie vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de son introduction sur Euronext Growth. En 2020, le groupe a livré plus de 102.000 tonnes de fruits et légumes frais, dont 76,5% en France et 23,5% dans le reste de l’Europe, et couvre 91% de l’offre de fruits et légumes exotiques consommés en Europe. Omer-Decugis compte doubler de taille en cinq ans. Il vise un chiffre d’affaires consolidé de 175 millions d’euros en 2023. Sur son exercice clos le 30 septembre 2020, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros pour une marge d’Ebitda de 1,9%.
HDF Energy, spécialiste des infrastructures de production d'électricité grâce à l’hydrogène, a annoncé mardi l’approbation de son document d’enregistrement auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d’introduction en Bourse sur Euronext Paris. Crée en 2012, HDF Energy explique développer, aux côtés de partenaires, des projets de construction de centrales de forte capacité (multi-mégawatt) produisant de l'électricité à partir d’hydrogène vert ou décarboné. La société a indiqué viser un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros à l’horizon 2025 pour une marge brute d’exploitation (Ebitda) de 35%.