Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.
HDF Energy, spécialiste des infrastructures de production d'électricité grâce à l’hydrogène, a annoncé mardi l’approbation de son document d’enregistrement auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d’introduction en Bourse sur Euronext Paris.
Parts Holding Europe (PHE), la maison-mère de la société spécialisée dans les pièces détachées automobiles Oscaro, a dévoilé mardi matin sa fourchette indicative de prix pour son introduction en Bourse, entre 16 et 20 euros par action. PHE capitaliserait ainsi entre 1 et 1,2 milliard d’euros, pour une valeur d’entreprise de 1,8 milliard.
Le spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques Omer-Decugis & Cie vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de son introduction sur Euronext Growth.
Plébiscite. Carbios a battu un record de levée de fonds à la Bourse de Paris. La société de recyclage de plastiques a levé 114 millions d’euros sur Euronext Growth, le marché non réglementé de la place parisienne, du jamais vu. Carbios aurait même pu doubler cette levée de fonds tant la demande des investisseurs, notamment étrangers, a été forte. Avec un flottant de 81 %, la société créée par le fonds Truffle accueille à cette occasion le groupe L’Occitane, qui détient 2,36 % et rejoint au tour de table de grands corporates comme L’Oréal (5,91 %) – via son fonds d’investissement – ou Michelin Ventures (4,36 %). Le produit de cette augmentation de capital servira essentiellement à financer la construction d’une usine de référence qui vise une capacité de production de 40.000 tonnes par an. Le pool de banques ayant mené l’opération était composé de JPMorgan, BNP Paribas, Oddo BHF, Bryan Garnier et Natixis.
Volvo Cars, propriété du chinois Geely Holdings, a annoncé mercredi qu’il envisageait de s’introduire en Bourse à Stockholm. Le constructeur automobile suédois n’a pas indiqué quelle part de son capital il pourrait mettre en Bourse. «Une éventuelle introduction au Nasdaq Stockholm permettrait aux investisseurs internationaux de participer à notre projet de devenir un chef de file du marché des véhicules électriques intelligents et haut de gamme», a indiqué son directeur général, Hakan Samuelsson.
La deuxième tentative sera peut-être la bonne. Parts Holding Europe (PHE), autrefois appelé Autodistribution du nom de sa principale filiale, a annoncé ce mardi matin dans un communiqué un projet d’introduction à la Bourse de Paris, trois ans après l’échec d’une première tentative. PHE est détenu par Bain Capital.
Vice Media envisage de s’introduire en Bourse au moyen d’une fusion avec le véhicule d’investissement coté (Spac) 7GC, rapportait jeudi le Wall Street Journal de sources proches du dossier. Cette opération permettrait au groupe de média américain de résoudre un problème de taille : ses engagements financiers envers la société de capital-investissement TPG. L’accord envisagé, qui valoriserait Vice Media à près de 3 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros), dette comprise, conférerait aux actionnaires existants, dont TPG et Walt Disney, une participation totale de 75%. Le reste du capital serait détenu par les nouveaux actionnaires de Vice Media. Cette valorisation serait nettement inférieure à celle de 5,7 milliards de dollars atteinte lors d’un tour de table conduit par TPG en 2017.
Believe et ekWateur sont les deux premières sociétés labellisées French Tech à engager leur cotation afin de financer leur croissance. D’autres devraient suivre.
Vice Media envisage de s’introduire en Bourse au moyen d’une fusion avec le véhicule d’investissement coté (Spac) 7GC, rapporte le Wall Street Journal de sources proches du dossier. Cette opération permettrait au groupe de média américain de résoudre un problème de taille : ses engagements financiers envers la société de capital-investissement TPG, selon ces sources. L’accord envisagé, qui valoriserait Vice Media à près de 3 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros), dette comprise, conférerait aux actionnaires existants, dont TPG et Walt Disney, une participation totale de 75%. Le reste du capital serait détenu par les nouveaux actionnaires de Vice Media.
Le fournisseur alternatif d’énergies EkWateur a dévoilé ce lundi les modalités de son projet d’introduction à la Bourse de Paris. Le groupe propose de mettre sur le marché jusqu’à 4,94 millions d’actions nouvelles, à un prix compris entre 7,57 et 10,23 euros par action. Le montant de la levée de fonds pourrait ainsi monter jusqu’à 50 millions d’euros.
Le groupe de musique Believe, qui distribue notamment le rappeur français Jul, a annoncé lundi matin le lancement de son projet d’introduction à la Bourse de Paris à la suite de l’obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers sur son document d’enregistrement.
Les énergies renouvelables peinent à convaincre le marché boursier espagnol. Opdenergy, qui devait faire son entrée en bourse ce vendredi, a finalement décidé aujourd’hui de repousser son introduction « compte tenu des conditions de marché difficiles en général et pour les sociétés d'énergies renouvelables », selon un document envoyé à la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), le régulateur espagnol. Opdenergy comptait lever entre 375 et 425 millions d’euros pour financer ses nouveaux projets d'énergie solaire et éolienne.
Eni a annoncé vendredi prévoir une cession ou une cotation en Bourse d’une part minoritaire de sa nouvelle division d'énergie renouvelable après avoir fait état d’un bond de son bénéfice au premier trimestre. Cette division, qui comprend la production et la vente d'énergie renouvelable aux particuliers, pourrait être valorisée environ 10 milliards d’euros dans le cadre d’une introduction en Bourse, selon Reuters. D’autres groupes énergétiques en Europe, dont l’espagnol Repsol, envisagent une scission de leurs activités de renouvelables afin de lever des fonds pour réduire leur dette et financer leur retrait progressif du pétrole et du charbon.
Eni a annoncé vendredi prévoir une cession ou une cotation en Bourse d’une part minoritaire de sa nouvelle division d'énergie renouvelable après avoir fait état d’un bond de son bénéfice au premier trimestre.
Le fournisseur de fonds négociés en bourse (ETF) américain VanEck a enregistré quelques-uns de ses ETF sur le marché français début avril, a appris NewsManagers. La société de gestion a obtenu le feu vert de l’AMF pour la commercialisation de 5 ETF issus de sa gamme VanEck Vectors domiciliée en Irlande:Gold Miners, Junior Gold Miners, Morningstar US Wide Moat, Video Gaming and Esports et SemiConductor. En 2018, VanEck, surtout présent jusqu’ici sur le marché américain, avait fait part de son souhait de se développer en Europe et figurer dans le club des dix premiers distributeurs européens d’ETF. La société est déjà présente en Allemagne et en Italie.
Casino a retenu l’option de l’introduction en Bourse pour sa filiale de production d'énergies renouvelables GreenYellow, ont rapporté plusieurs sources proches du dossier à l’agence Agefi-Dow Jones.
C’est l’ampleur de la hausse – 20,42 % précisément – du cours de l’action Allfunds pour son premier jour de cotation à la Bourse d’Amsterdam vendredi 23 avril. Un plébiscite des investisseurs qui porte la capitalisation boursière de la plateforme espagnole de distribution de fonds à 8,72 milliards d’euros. Pour son introduction en Bourse (IPO), Allfunds avait retenu la fourchette haute de valorisation, à 7,25 milliards d’euros, pour un prix par action de 11,50 euros. L’action a donc fini sa première séance à quelque 13,85 euros. Il s’agit de la plus importante IPO d’une société espagnole depuis celle d’Aena en 2015.