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Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

novembre 2021

23/11/2021

Berkem compte lever 38 millions d’euros lors de son entrée en Bourse

La greentech Berkem, qui développe des solutions biosourcées, a annoncé lundi vouloir lever 38 millions d’euros lors de son introduction sur Euronext Growth Paris. L’offre pourra être portée à 43,7 millions avec la clause d’extension, et à 52,6 millions avec la cession de titres existants. Les titres sont proposés jusqu’au 2 décembre dans une fourchette indicative de 8,49 euros à 10,03 euros par action. L’opération est dirigée par Berenberg. La société capitaliserait autour de 160 millions d’euros en milieu de fourchette. La société a déjà reçu des engagements de souscription à hauteur de 24,1 millions d’euros de la part de Danske Bank (12 millions d’euros), Lombard Odier (5 millions d’euros), Lupus Alpha, Financière Arbevel, Hermitage Gestion Privée, DNCA et P.Hottinguer & Cie.
22/11/2021

Berkem veut lever 38 millions d’euros lors de son entrée en Bourse

La greentech Berkem, qui développe des solutions biosourcées, a annoncé lundi matin son intention de lever 38 millions d’euros lors de son introduction sur Euronext Growth Paris. L’offre pourra être portée à 43,7 millions avec la clause d’extension, et à 52,6 millions avec la cession de titres existants.
19/11/2021

Paytm chute pour sa première journée de cotation

Le pionnier indien du paiement en ligne a vu ses actions chuter de 26% ce jeudi, pour atteindre un plancher de 1.591 roupies (21,40 dollars), après avoir levé 2,5 milliards de dollars lors de son introduction à la Bourse (IPO) de Bombay. Sa capitalisation boursière est ainsi passée de 20 milliards de dollars à un peu moins de 14 milliards. La société a accusé une perte nette de 17 milliards de roupies l’an dernier, pour un chiffre d’affaires de 31,86 milliards de roupies. Malgré cette plongée, elle a battu le record de la plus grosse IPO de Bombay auparavant détenu par Coal India avec 2 milliards de dollars.
18/11/2021

Thyssenkrupp confirme vouloir mettre en Bourse sa division d’hydrogène

Thyssenkrupp a confirmé jeudi à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels (exercice clos fin septembre) qu’il envisage une introduction en Bourse pour sa filiale Uhde Chlorine Engineers (UCE), spécialisée dans les équipements d’électrolyse. L’opération pourrait avoir lieu au printemps 2022. Le conglomérat allemand a indiqué qu’il conserverait une participation majoritaire dans l’entreprise.
18/11/2021

Paytm plonge pour sa première journée en Bourse

Coup dur pour Paytm. Le pionnier indien du paiement en ligne a vu ses actions chuter de 26% ce jeudi, pour atteindre un plancher de 1.591 roupies (21,40 dollars), après avoir levé 2,5 milliards de dollars lors de son introduction à la Bourse de Bombay. Sa capitalisation boursière est ainsi passée de 20 milliards de dollars à un peu moins de 14 milliards de dollars.
17/11/2021

Grolleau s’introduit en Bourse sur Euronext Growth Paris

Grolleau, spécialiste des infrastructures des territoires intelligents (smart territory) se cote sur Euronext Growth Paris. La société compte lever 7 millions d’euros et offre ses actions au prix unitaire de 9,50 euros jusqu’au 19 novembre dans le cadre d’une offre à prix ferme. Elle bénéficie déjà de 5,3 millions d’euros d’engagements de souscription. Les négociations débuteront le 3 décembre. La société compte doubler de taille en cinq ans et améliorer sa rentabilité. Sur son exercice clos fin mars 2021, Grolleau a réalisé un chiffre d’affaires de 22,3 millions d’euros, pour une marge d’excédent brut d’exploitation (EBE) «légèrement positive».
16/11/2021

La Bourse suisse va accepter de coter des Spac

SIX Swiss Exchange va accepter de coter des special purpose acquisition company (Spac) à partir du 6 décembre prochain. Le groupe boursier helvétique a indiqué, ce 16 novembre, avoir reçu en ce sens l’ensemble des autorisations de la part des autorités concernées. Les Spac devront être des sociétés anonymes, et devront avoir pour objectif d’acquérir directement ou indirectement une cible. La durée d’existence du véhicule sera limitée à trois ans. Le montant levé devra être logé dans un dépôt fiduciaire chez une banque. Ces véhicules devront notamment publier des informations quantitatives et qualitatives supplémentaires, comparé aux entreprises normales. «Les informations quantitatives concernent notamment des informations sur l’effet dilutif, par exemple dû aux warrants, et sur les coûts à supporter par un actionnaire public en cas de restitution des actions», précise SIX dans un communiqué.
16/11/2021

Grolleau se cote sur Euronext Growth Paris

Grolleau, spécialiste des infrastructures des territoires intelligents (smart territory) se cote sur Euronext Growth Paris. La société compte lever 7 millions d’euros et offre ses actions au prix unitaire de 9,50 euros jusqu’au 19 novembre dans le cadre d’une offre à prix ferme. Elle bénéficie déjà de 5,3 millions d’euros d’engagements de souscription. Les négociations débuteront le 3 décembre.
16/11/2021

ThyssenKrupp envisage une IPO pour sa filiale UCE

Le conglomérat industriel allemand ThyssenKrupp envisage d’introduire en Bourse (IPO) sa filiale spécialisée dans les équipements d'électrolyse Uhde Chlorine Engineers (UCE), rapportait lundi Bloomberg. Uhde Chlorine Engineers pourrait être valorisée à hauteur de 5 milliards d’euros dans le cadre de l’opération, selon l’agence de presse. Les équipements d'électrolyse d’Uhde Chlorine Engineers servent notamment à la construction d’usines de production d’hydrogène.
15/11/2021

Ahold Delhaize veut coter en 2022 sa filiale de vente en ligne

A l’occasion de sa journée investisseurs, le distributeur néerlandais Ahold Delhaize a annoncé son intention de coter sa filiale de vente en ligne, Bol.com, au second semestre 2022. L’objectif affiché est « d’alimenter l’énorme potentiel de croissance [de Bol.com] et de fournir un financement supplémentaire à Ahold Delhaize pour exécuter sa stratégie gagnante », précise le communiqué. Ahold Delhaize conservera un contrôle significatif sur Bol.com à long terme pour assurer sa croissance et son développement.
10/11/2021

La greentech Berkem se valorise 130 millions d’euros pour sa cotation sur Euronext Growth

Spécialiste de la chimie du végétal, Groupe Berkem se donne pour mission d’intégrer la chimie du végétal au cœur des produits chimiques conventionnels. En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations innovantes, Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques, améliorant la performance des molécules de synthèse.
03/11/2021

Le loueur de voitures Toosla va se coter sur Euronext Growth

Toosla, acteur digital de la location de voitures de courte durée, vient de faire approuver par l’Autorité des marchés financiers (AMF) son document d’enregistrement en vue de son introduction sur Euronext Growth Paris. La société offre « une expérience entièrement digitale pour lever tous les ‘irritants’ de la location automobile », précise le communiqué. Fin 2021, la flotte de 300 voitures de Toosla comptera 20% de véhicules électriques ou hybrides. Le groupe vise les 100% à horizon 2025 pour une flotte de 6.000 véhicules.

octobre 2021

29/10/2021

Volvo Cars fait des débuts prometteurs à la Bourse de Stockholm

Après avoir gagné 7% en début de séance, le titre du constructeur automobile suédois Volvo Cars se négociait environ 18% au-dessus de son prix d’introduction en Bourse à Stockholm vendredi en fin de matinée, à l’occasion de la plus grande opération du type en Europe cette année. À l’heure où les investisseurs parient sur le secteur des véhicules électriques, les actions de la filiale du chinois Geely s'échangeaient à 62,48 couronnes, contre un prix d’introduction fixé à 53 couronnes.
27/10/2021

Tikehau voudrait coter un Spac à Singapour

Tikehau Capital a déposé une demande de cotation d’une société d’acquisition à vocation spécifique (Spac) à la Bourse de Singapour, ont déclaré à Reuters trois sources ayant connaissance de la question. Plusieurs fonds, dont Vertex Holdings, soutenu par l’investisseur public singapourien Temasek, prévoient également de coter des Spac, encouragés par les nouvelles règles introduites par la Bourse singapourienne et l’assouplissement de certaines mesures qui avaient été considérées comme trop strictes par les participants. Selon les informations de Reuters, la Spac parrainée par Tikehau Capital et Financière Agache, une société holding de Bernard Arnault, le patron du groupe de luxe LVMH, lèvera environ 150 millions de dollars.
26/10/2021

Volvo Cars réduit la dimension de son introduction en Bourse

L’entrée en Bourse de Volvo Cars sera bouclée au prix de 53 couronnes (5,31 euros) par action, le bas de la fourchette initiale, a indiqué lundi la marque suédoise, qui prévoit par ailleurs de réduire la taille de son introduction (IPO). Le constructeur automobile Volvo, détenu par le chinois Geely Holding et basé à Göteborg, en Suède, avait précédemment fixé une fourchette indicative comprise entre 53 et 68 couronnes. Il compte désormais lever environ 20 milliards de couronnes (2 milliards d’euros), contre une première estimation de 25 milliards. Le groupe a précisé que Geely Sweden Holdings n’exercerait pas d’option d’augmentation de la taille de l’IPO de Volvo Cars, tandis que la cotation viserait désormais un flottant de 16% à 17,9%. Le premier jour de cotation sur le Nasdaq Stockholm est attendu le 29 octobre prochain.
25/10/2021

Volvo Cars réduit la taille de son introduction en Bourse

L’entrée en Bourse de Volvo Cars sera bouclée au prix de 53 couronnes (5,31 euros) par action, le bas de la fourchette initiale, a indiqué lundi la marque suédoise, qui prévoit par ailleurs de réduire la taille de son introduction (IPO). Le constructeur automobile Volvo, détenu par le chinois Geely Holding et basé à Göteborg, en Suède, avait précédemment fixé une fourchette indicative comprise entre 53 et 68 couronnes. Il compte désormais lever environ 20 milliards de couronnes (2 milliards d’euros), contre une première estimation de 25 milliards.
25/10/2021

Geely annule ses droits de vote multiples chez Volvo Cars

Zhejiang Geely a annoncé vendredi renoncer à ses droits de vote multiples chez Volvo Cars alors que la structure de capital duale du groupe automobile brouillait son dossier d’introduction en Bourse. « Lors des interactions avec les investisseurs potentiels dans le cadre de l’offre publique de Volvo Cars, il est apparu clairement qu’ils considèrent que le droit de vote des actions est une question importante. Geely reconnaît le fait que de n’avoir qu’une seule catégorie d’actions soulignera la gouvernance forte et indépendante de Volvo Cars et a donc initié la conversion » de toutes les actions de catégorie A en titres de classe B. Une action A bénéficie de 10 droits de vote, contre 1 seul pour un titre de classe B.
22/10/2021

Geely supprime ses droits de vote multiples chez Volvo Cars

Zhejiang Geely Holding a entendu le message des investisseurs. Le groupe chinois a annoncé ce vendredi renoncer à ses droits de vote multiple chez Volvo Cars alors que la structure de capital duale du groupe automobile brouillait son dossier d’introduction en Bourse.

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