04/01/2022
Iveco dérape pour ses débuts à la Bourse de Milan
Scindé de sa maison mère CNH Industrial, le groupe de poids lourds a perdu 10% mais il fait figure de cible à moyen terme.
janvier 2022
03/01/2022
Iveco ne séduit pas les investisseurs pour sa première cotation à Milan
Iveco Group connaît des débuts en Bourse difficiles lundi à Milan avec un recul de plus de 10% pour sa première journée de cotation en tant que société indépendante après sa scission de CNH Industrial. Le titre a été automatiquement suspendu après être passé sous les 11 euros, donnant au constructeur italien de poids lourds une capitalisation boursière inférieure à trois milliards d’euros. Vers 11h00, l’action se négociait à 10,02 euros contre un prix initial de 11,26 euros.
31/12/2021
SenseTime brave la liste noire américaine
Placée sur liste noire par les Etats-Unis, la société chinoise s'est appuyée sur des investisseurs domestiques pour réussir son entrée en Bourse.
27/12/2021
Une nouvelle vague tech se prépare à la Bourse de Paris
En se cotant en 2021, OVHcloud, Believe ou Aramis ont montré la voie aux autres licornes françaises. 2022 et surtout 2023 s'annoncent animées.
27/12/2021
China Mobile a bouclé avec succès son IPO à Shanghai
China Mobile a exercé son option de surallocation dans le cadre de son introduction à la Bourse de Shanghai, émettant 126,9 millions d’actions afin de répondre à une demande élevée. Les actions supplémentaires, émises au prix précédemment annoncé de 57,58 yuans l’unité, portent le produit de l’introduction en Bourse de l’opérateur télécoms à un total de 56 milliards de yuans (8,8 milliards de dollars), ce qui en fait l’une des plus importantes levées de fonds de ce type en 2021. China Mobile a précisé vendredi que son offre de titres avait été sursouscrite plus de 1.000 fois et que toutes les actions liées à l’option de surallocation avaient été placées auprès des investisseurs. La cotation du groupe à Shanghai intervient dans un contexte d’incertitude croissante pour ses actions à l'étranger. La Bourse de New York a décidé de retirer ses titres de la cote au début de l’année pour se conformer à une interdiction d’investissement décidée par l’ex-président Donald Trump.
17/12/2021
Reddit mise sur son modèle communautaire pour séduire la Bourse
Le site de forums est en pleine croissance grâce notamment à l'affaire GameStop. Il a officiellement lancé sa mise en Bourse.
16/12/2021
210 millions d’euros
C’est le montant levé par Pegasus Entrepreneurs, le deuxième Spac (special purpose acquisition company) de Tikehau Capital, l’offre ayant été augmentée de 10 millions d’euros pour satisfaire la demande des investisseurs. Ce placement privé inclut 31 millions investis par les sponsors, de façon à garantir l’alignement d’intérêts des actionnaires. Le véhicule a été coté sur Euronext Amsterdam.
13/12/2021
Daimler Truck gagne en flexibilité industrielle et financière
Bien accueilli à la Bourse de Francfort vendredi, le groupe de poids lourds devra prouver que son indépendance accélérera sa création de valeur.
08/12/2021
Jean-Pierre Mustier, Tikehau et Agache créent un second Spac
Après avoir lancé Pegasus Europe en début d’année, Jean-Pierre Mustier, ancien directeur général d’UniCredit, Tikehau Capital et la Financière Agache, la holding de la famille Arnault, sponsorisent leur deuxième special purpose acquisition company (Spac). Baptisée Pegasus Entrepreneurs, cette société d’investissement sera cotée à la Bourse d’Amsterdam comme sa grande sœur. Pegasus Entrepreneurs compte lever 200 millions d’euros pour fusionner dans les deux ans à venir. Pegasus Europe avait levé 484 millions d’euros et vise l’acquisition d’une société de services financiers. Les sponsors, qui comptent également dans leurs rangs Diego de Giorgi, ancien banquier de Bank of America et de Goldman Sachs, et Pierre Cuilleret, le fondateur de The Phone House et de Micromania, se sont engagés à apporter 31 millions d’euros. Pegasus Entrepreneurs sera dirigée par Pierre Cuilleret. Baptiste Desplats sera directeur financier.
08/12/2021
LG Energy Solution prépare une mise en Bourse record à Séoul
Le fabricant de batteries électriques, qui compte lever en janvier jusqu’à 11 milliards de dollars, pourrait être valorisé 60 milliards de dollars.
07/12/2021
Jean-Pierre Mustier, Tikehau et Agache lancent un second Spac
Et de deux. Après avoir lancé Pegasus Europe en début d’année, Jean-Pierre Mustier, ancien directeur général d’UniCredit, Tikehau Capital et la Financière Agache, la holding de la famille Arnault, sponsorisent leur deuxième special purpose acquisition company (Spac). Baptisée Pegasus Entrepreneurs, cette société d’investissement sera cotée à la Bourse d’Amsterdam comme sa grande sœur.
07/12/2021
Le Spac des frères Zaoui réalise un record européen
Odyssey Acquisition, la société d’investissement cotée (Spac) lancée en juin dernier par les frères Michael et Yoel Zaoui, va fusionner avec la société pharmaceutique BenevolentAI et signer ainsi la plus grosse opération réalisée à ce jour par un Spac européen. L’opération valorise la société 1,1 milliard d’euros et 1,5 milliard d’euros après augmentation de capital. Odyssey mobile 390 millions d’euros dans l’opération, dont 135 millions d’euros levés pour l’occasion, l’essentiel de la somme ayant été récoltée au moment le mise en Bourse du Spac. Le capital de BenevolentAI sera détenu à 67,4% par ses actuels actionnaires, dont Temasek et AstraZeneca, à 23,5% par ceux d’Odyssey et à 9,1% par les investisseurs ayant souscrit à l’augmentation de capital. BenevolentAI, qui est spécialisée dans la découverte de médicaments par intelligence artificielle (IA), disposera d’un capital de 400 millions de dollars qu’elle compte utiliser pour investir dans sa plateforme technologique et développer son portefeuille de produits cliniques.
07/12/2021
La City applique ses nouvelles règles de cotation
Les banques d’affaires regardent à nouveau vers Londres, certaines veulent aller plus loin.
06/12/2021
Le Spac des frères Zaoui signe un record européen
Odyssey Acquisition, la société d’investissement cotée (special purppose acquisition company, Spac) lancée en juin dernier par les frères Michael et Yoel Zaoui, va fusionner avec la société pharmaceutique BenevolentAI et signer ainsi la plus grosse opération réalisée à ce jour par un Spac européen. L’opération valorise la société 1,1 milliard d’euros et 1,5 milliard d’euros après augmentation de capital.
06/12/2021
VT5 lance le premier Spac suisse
VT5 Acquisition Company essuie les plâtres du tout nouveau régime suisse des Special purpose acquisition company (Spac). La société d’investissement a annoncé ce lundi son projet d’introduction à la Bourse de Zurich, le jour même de l’entrée en vigueur des nouvelles règles élaborées par Six Swiss Exchange et le régulateur des marchés (Finma).
06/12/2021
AmEx Global Business Travel se cote via un Spac
Le fournisseur de services de réservation de voyages d’affaires American Express Global Business Travel a confirmé vendredi qu’il allait s’introduire en Bourse en fusionnant avec le véhicule d’investissement coté (Spac) Apollo Strategic Growth Capital, dans le cadre d’une opération valorisant l’entité combinée à 5,3 milliards de dollars. Cette fusion permettra de dégager un produit brut de 1,2 milliard de dollars, y compris 335 millions de dollars grâce à une augmentation de capital réservée, ou PIPE (private investment in public equity) associée à l’opération, à laquelle participeront des investisseurs comme Zoom Video Communications, Sabre et le fonds Apollo. A terme, la nouvelle entité, Global Business Travel Group, devrait être la plus grande plateforme de voyages d’affaires cotée en Bourse au monde.
03/12/2021
AmEx Global Business Travel entre en Bourse via un Spac
Le fournisseur de services de réservation de voyages d’affaires American Express Global Business Travel a confirmé vendredi qu’il allait s’introduire en Bourse en fusionnant avec le véhicule d’investissement coté (Spac) Apollo Strategic Growth Capital, dans le cadre d’une opération valorisant l’entité combinée à 5,3 milliards de dollars.
02/12/2021
Toosla compte lever 5,5 millions d’euros sur Euronext Growth
Le loueur de véhicules Toosla lance une augmentation de capital de 5,5 millions d’euros, à l’occasion de son introduction sur Euronext Growth Paris. La société dispose déjà d’engagements de souscription à hauteur d’un tiers de la levée.
02/12/2021
Colis Privé entre en Bourse via un Spac
Fusion. Dee Tech n’a pas perdu de temps. Le Spac (special purpose acquisition company) de Marc Menasé (photo), introduit à la Bourse de Paris en juin dernier, est entré en négociations exclusives pour s’unir avec Colis Privé. L’opération valoriserait l’ensemble quelque 550 millions d’euros. La transaction prévoit que les actuels actionnaires de Colis Privé apportent 100 % de leurs titres en échange de nouveaux titres émis par Dee Tech pour un montant de 330 millions d’euros et d’un complément en espèces à hauteur de 220 millions. Après avoir levé 165 millions en juin, Dee Tech devra donc organiser un PIPE (private investment in public equity) pour lever de 50 à 80 millions. Actionnaire de Colis Privé depuis près de dix ans, Amazon conservera 10 % de l’ensemble. Spécialiste de la livraison pour l’e-commerce, Colis Privé a réalisé un chiffre d’affaires de près de 235 millions d’euros en 2020, en hausse de 46 % sur un an.
novembre 2021
24/11/2021
Le Spac soutenu par la MACSF rachète Colis Privé
DEE Tech va réaliser sa première acquisition avec le distributeur français de colis.
08/11/2024