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Nos articles d’actualité et d’analyse sur les fonds de pension publics (Erafp) et privés et sur la retraite par capitalisation.
28 février 2023 à 12:27 PM

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Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

février 2022

02/02/2022

Aelis Farma entend lever jusqu’à 33 millions d’euros via son IPO

Aelis Farma, spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, a annoncé mercredi le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Paris par le biais d’une augmentation de capital d’environ 25 millions d’euros, qui pourra être portée à 33 millions en cas d’exercice intégrale de la clause d’extension et de l’option de surallocation.
01/02/2022

Haffner​ Energy veut lever 73 millions d’euros via Euronext Growth

Le spécialiste de la décarbonation et de la production d’hydrogène vert Haffner Energy lance une augmentation de capital de 73 millions d’euros à l’occasion de son introduction sur Euronext Growth Paris. Les titres seront offerts dans une fourchette de 8 à 9,50 euros du 31 janvier au 7 février 2022. Le prix sera fixé le 10 février. En milieu de fourchette, le groupe capitaliserait 391 millions d’euros. L’opération bénéfice déjà des engagements de souscription d’acteurs industriels (Eren Industries, Vicat, Hydrogen-Refueling Solutions (HRS) et HR Holding) et d’investisseurs financiers (Mirova et Handelsbanken) pour 37 millions d’euros. Haffner Energy vise un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros au 31 mars 2023 et de 250 millions en 2026.

janvier 2022

31/01/2022

Haffner​ Energy veut lever 73 millions d’euros sur Euronext Growth

Le spécialiste de la décarbonation et de la production d’hydrogène vert Haffner Energy lance une augmentation de capital de 73 millions d’euros à l’occasion de son introduction sur Euronext Growth Paris. Les titres seront offerts dans une fourchette de 8 à 9,50 euros du 31 janvier au 7 février 2022. Le prix sera fixé le 10 février. En milieu de fourchette, le groupe capitaliserait 391 millions d’euros. L’opération bénéfice déjà des engagements de souscription d’acteurs industriels (Eren Industries, Vicat, Hydrogen-Refueling Solutions (HRS) et HR Holding) et d’investisseurs financiers (Mirova et Handelsbanken) pour 37 millions d’euros.
27/01/2022

LG Energy Solution devient la deuxième capitalisation sud-coréenne

L’action du fabricant de batteries sud-coréen LG Energy Solution (LGES) a été chahutée lors de son entrée en Bourse à Séoul sur fond d’inquiétudes concernant la hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis et le conflit russo-ukrainien. Le cours a plongé à 490.500 wons en début de matinée, en repli de 17,84% par rapport à son cours d’ouverture. Il affiche néanmoins une hausse de plus de 63% par rapport au prix d’introduction de 300.000 wons.
18/01/2022

La biopharmaceutique Aelis Farma sera cotée à Paris

Troisième société à annoncer sa cotation à Paris depuis le début de l’année, la biopharmacuetique Aelis Farma compte s’introduire sur le marché règlementé d’Euronext Paris. Lors de l’introduction en Bourse d’Aelis Farma, Indivior s’est engagé à souscrire l’équivalent de 11 millions de dollars (9,6 millions d’euros) et les investisseurs historiques de la biopharmaceutique 4,5 millions d’euros.
17/01/2022

La biopharmaceutique Aelis Farma va se coter à Paris

Troisième société à annoncer sa cotation à Paris depuis le début de l’année, la biopharmacuetique Aelis Farma compte s’introduire sur le marché règlementé d’Euronext Paris. Aelis Farma est à l’origine d’une nouvelle classe de médicaments, les CB1-SSi, ciblant le récepteur CB1 du système endocannabinoïde. Les CB1-SSi ont un mécanisme d’action innovant, jamais testé auparavant chez l’homme, qui parait leur permettre de traiter des maladies du cerveau sans induire d’effets indésirables sur le comportement normal, précise le communiqué.
17/01/2022

LG Energy valorisé à 51,6 milliards d'euros pour son entrée en Bourse à Séoul

LG Energy Solution a fixé vendredi le prix de son introduction en Bourse à Séoul à 300.000 wons par action, soit le haut de la fourchette indicative communiquée précédemment. Ce montant correspond à une valorisation de 70.200 milliards de wons (51,6 milliards d’euros) pour le fabricant de batteries pour véhicules électriques et le place au troisième rang des capitalisations boursières sud-coréennes derrière Samsung Electronics et SK Hynix. La société, affiliée au groupe sud-coréen LG Chem, entend ainsi lever 12.750 milliards de wons dans le cadre de la plus grosse introduction en Bourse de l’histoire en Corée du Sud. LG Energy prévoit d’investir 70% du montant levé dans le cadre de l’IPO pour augmenter sa production de batteries.
14/01/2022

LG Energy est valorisé à 51,6 milliards d'euros pour son entrée en Bourse à Séoul

LG Energy Solution a fixé vendredi le prix de son introduction en Bourse à Séoul à 300.000 wons par action, soit le haut de la fourchette indicative communiquée précédemment. Ce montant correspond à une valorisation de 70.200 milliards de wons (51,6 milliards d’euros) pour le fabricant de batteries pour véhicules électriques et le place au troisième rang des capitalisations boursières sud-coréennes derrière Samsung Electronics et SK Hynix. La société, affiliée au groupe sud-coréen LG Chem, entend ainsi lever 12.750 milliards de wons dans le cadre de la plus grosse introduction en Bourse de l’histoire en Corée du Sud.
13/01/2022

WeTransfer vise une cotation à la Bourse d’Amsterdam

WeRock, le groupe propriétaire du service de transfert de fichiers WeTransfer, a annoncé mercredi un projet de cotation sur Euronext Amsterdam. L’opération, dont la date n’a pas encore été fixée, comprendra à la fois une émission d’actions nouvelles pour 160 millions d’euros et une cession de titres de la part des actionnaires Highland Europe Technology et HPE Institutional Fund, a indiqué WeRock. Le produit de l’opération sera utilisé pour des investissements. La valorisation de WeRock pourrait dépasser un milliard d’euros, indiquait Bloomberg fin 2021. WeTransfer compte 87 millions d’utilisateurs mensuels et prévoit d’avoir réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros en 2021, a ajouté la société. Elle a déclaré un Ebitda de 21,3 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 72 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2021. Morgan Stanley et BofA Securities sont les coordinateurs mondiaux de l’offre.
12/01/2022

WeTransfer va se coter à la Bourse d’Amsterdam

WeRock, le groupe propriétaire du service de transfert de fichiers WeTransfer, a annoncé mercredi un projet de cotation sur Euronext Amsterdam. L’opération, dont la date n’a pas encore été fixée, comprendra à la fois une émission d’actions nouvelles pour 160 millions d’euros et une cession de titres de la part des actionnaires Highland Europe Technology et HPE Institutional Fund, a indiqué WeRock. Le produit de l’opération sera utilisé pour des investissements, notamment dans le marketing, le personnel, les services et d'éventuelles acquisitions. La valorisation de WeRock pourrait dépasser un milliard d’euros, indiquait Bloomberg fin 2021.
11/01/2022

Microoled lance la saison 2022 des introductions en Bourse à Paris

Spécialiste des micro-écrans OLED pour les équipements optiques de plein air, les lunettes de vision nocturne, ou encore les lunettes de réalité augmentée, Microoled a annoncé ce mardi matin l’approbation de son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF), en vue de sa cotation sur Euronext Growth Paris.
10/01/2022

Richard Branson préférerait Amsterdam pour lancer un Spac

L’homme d’affaires britannique Richard Branson s’apprêterait à lancer son tout premier Special purpose acquisition company (Spac) et aurait choisi pour cela la Bourse d’Amsterdam, rapporte Sky News vendredi. Un Spac est une société sans activité qui lève des fonds en Bourse en vue de réaliser une acquisition. Le fondateur de Virgin viserait une levée de fonds de 200 millions d’euros. En faisant ce choix, Richard Branson confirmerait l’attractivité de la Bourse d’Amsterdam pour ce type de structures, au détriment de la Bourse de Londres, pénalisée, jusqu’à une récente réforme, par une réglementation inadaptée pour les Spac.
07/01/2022

Richard Branson préférerait Amsterdam pour lancer un Spac

L’homme d’affaires britannique Richard Branson s’apprêterait à lancer son tout premier Special purpose acquisition company (Spac) et aurait choisi pour cela la Bourse d’Amsterdam, rapporte Sky News vendredi. Un Spac est une société sans activité qui lève des fonds en Bourse en vue de réaliser une acquisition. Le fondateur de Virgin viserait une levée de fonds de 200 millions d’euros.
Golden Gate Bridge, San Francisco, Californie, USA
05/01/2022

TPG vise une valeur de plus de 9 milliards de dollars pour son entrée en Bourse

TPG fait un pas supplémentaire vers la Bourse. Le fonds d’investissement américain, qui a choisi de se coter sur le Nasdaq, a indiqué dans un prospectus transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC) vouloir émettre un peu plus de 28 millions de nouvelles actions de classe A, à un prix unitaire compris entre 28 et 31 dollars. Il lèverait ainsi plus de 825 millions de dollars. 382 millions serviront à racheter des parts détenues par certains actionnaires de la structure TPG Operating Group, précise le fonds. 415 millions seront consacrés à acheter de nouvelles actions émises par TPG Operating Group. China Life profitera de l’IPO pour vendre un peu plus de 5,5 millions d’actions TPG de classe A. En milieu de fourchette, TPG afficherait une valorisation de plus de 9 milliards de dollars. Créé en 1992 à San Francisco, TPG gérait au 30 septembre 2021, selon les derniers chiffres disponibles, plus de 109 milliards de dollars.
Golden Gate Bridge, San Francisco, Californie, USA
04/01/2022

TPG vise une valeur de plus de 9 milliards de dollars pour sa mise en Bourse

TPG fait un pas supplémentaire vers la Bourse. Le fonds d’investissement américain, qui a choisi de se coter sur le Nasdaq, a indiqué dans un prospectus transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité américaine des marchés financiers, vouloir émettre un peu plus de 28 millions de nouvelles actions de classe A, à un prix unitaire compris entre 28 et 31 dollars. Il lèverait ainsi plus de 825 millions de dollars.

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