12/05/2022
L’ESG s’impose aux candidats à l’introduction en Bourse
L’augmentation de fonds dédiés et la réglementation européenne poussent à la publication de données extra-financières.
mai 2022
12/05/2022
Le Spac EureKing lève 150 millions d’euros et se cote en Bourse
EureKing est coté sur Euronext Paris depuis ce jeudi 12 mai. Comme c’est traditionnellement le cas pour les Spac, son cours de Bourse dévie peu de son prix de référence, fixé à 10 euros. Le groupe a levé 150 millions d’euros. La clause d’extension qui aurait pu lui permettre de récolter 15 millions supplémentaires n’a pas été exercée.
12/05/2022
Euroapi défie la déprime boursière ambiante
Dans un environnement compliqué pour les marchés financiers, l’action Euroapi fait des débuts tonitruants en Bourse.
11/05/2022
Le Spac de Tikehau et de Bernard Arnault absorbe la société de Stéphane Courbit
Un grand pas pour l’une de plus grosses sociétés de productions audiovisuelles européennes. L’homme d’affaires Stéphane Courbit prépare l’entrée en Bourse de sa société de production télévisée Banijay et le groupe de paris sportifs en ligne Betclic. L’opération sera réalisée via une société d’investissement cotée (Special purpose acquisition company, ou Spac), Pegasus Entrepreneurs, dans laquelle des investisseurs majeurs, tel Bernard Arnault, se sont déjà engagés à verser leur obole. Banijay et Betclic fusionneront donc avec ce Spac, Pegasus Entrepreneurs, véhicule fondé par le gérant d’actifs Tikehau Capital et Financière Agache, la société d’investissement de Bernard Arnault. FL Investissement La nouvelle société, baptisée FL Investissement, sera cotée sur Euronext à Amsterdam à compter du 1er juillet. Elle aura une capitalisation boursière de 4,1 milliards d’euros, pour une valeur d’entreprise de 7,2 milliards d‘euros, comprenant 2,3 milliards d’euros de dette financière, 400 millions d’intérêts minoritaires et 300 millions d’éléments additionnels. François Riahi, ancien banquier et directeur général de Financière Lov, deviendra le directeur général de l’entité cotée, et Stéphane Courbit en sera le président. «Cette opération nous permet de coter FL Entertainment et de simplifier nos structures capitalistiques. Nous aurons aussi un apport d’argent frais de l’ordre de 750 millions d’euros»,a précisé François Riahi mardi, lors d’une conférence téléphonique avec quelques journalistes. Sur cet objectif, «plus de 620 millions d’euros sont déjà acquis aujourd’hui au moment de cette annonce», a ajouté le dirigeant. Le groupe Lov injectera 250 millions d’euros dans FL Entertainment dans le cadre de l’opération et détiendra 46% de son capital. Les actionnaires existants de Banijay et Betclic, le conglomérat de médias Vivendi, le fonds monégasque Société des Bains de Mer et la société Fimalac du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, se sont engagés à remettre de l’argent dans la nouvelle société. Ils détiendront respectivement 20%, 10% et 7% du capital social. L’opération avec le Spac permettra de lever 220 millions d’euros de financement «Pipe» - ces actions vendues à des investisseurs institutionnels. Tikehau Capital et Financière Agache apporteront 50 millions d’euros supplémentaires et 100 millions d’euros de Pegasus Entrepreneurs sont sécurisés au travers d’engagements fermes. De Master Chef aux paris en ligne «Le point fort de cette opération est qu’ils ont tous décidé de venir comme coactionnaires de FL Entertainment – pour certains en réinvestissant en cash dans cette opération»,poursuit François Riahi. Pied à pied, il défend le modèle économique choisi: malgré les critiques actuelles, notammentdes banques d’investissement, envers les Spac,«50% des investissements du Spac sont garantis, ils vont accompagner la cible», poursuit-il. «Nous, l’ensemble des sponsors, nous engageons sur un lock up sur une période de 3 ans»,précise Nicolas Brunel de Financière Agache. Banijay, à l’origine d’émissions de téléréalité telles que Master Chef et Temptation Island, avait encore grossi en mettant la mainsur Endemol Shinepour 2 milliards d’euros en 2019 – opération qui l’avait alors amené à lever 2,4 milliards d’euros de dette. Quant à la société de paris sportifs Betclic, elle opère en France, en Italie, en Pologne et au Portugal. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 835 millions d’euros l’année dernière. Cela marque une nouvelle étape dans l’ascension progressive de Stéphane Courbit, 57 ans, qui a fait ses débuts dans la production en devenant notamment producteur des émissions «Combien ça coûte?» et «Coucou c’est nous!» au début de années 1990, avant d’acquérir progressivement des entreprises. Pour bâtir progressivement Banijay, devenu une de plus grosses sociétés de productions audiovisuelle en Europe. Elle affiche 2,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 433 millions d’euros d’Ebitda pour l’année 2021.
10/05/2022
Lhyfe compte sur la Bourse pour doper ses ventes d’hydrogène
Le producteur d’hydrogène vert a déjà sécurisé 25 millions d’euros auprès d’EDP Renovaveis pour son introduction en Bourse. Lhyfe espère lever au moins 110 millions au total.
10/05/2022
EureKing, un Spac pas comme les autres
La société présidée par l'ancien directeur général de Sanofi-Aventis, Gérard Le Fur, a une idée précise du profil de l'entreprise qu'elle souhaite acquérir.
09/05/2022
Un nouveau Spac va rejoindre la Bourse de Paris
EureKing veut lever 150 millions d'euros pour racheter une société dans le secteur de la santé.
09/05/2022
Hydrogène: Lhyfe veut lever plus de 100 millions d’euros en Bourse
Le fabricant d’hydrogène vert a dévoilé les modalités de son projet d’introduction à la Bourse de Paris. La première cotation est prévue pour le 23 mai.
09/05/2022
La volatilité des marchés ne décourage pas les candidats à la Bourse
Euroapi a bondi de 13% pour sa première séance de cotation à Paris. Icape, Lhyfe et Broadpeak se préparent à rejoindre la Bourse parisienne.
06/05/2022
Euroapi grimpe pour ses premiers pas en Bourse
L'ex-division de Sanofi a rejoint la Bourse de Paris vendredi au prix de référence de 12 euros par action.
05/05/2022
Broadpeak se prépare à rejoindre Euronext Growth Paris
Le groupe de solutions logicielles dédiées au streaming vidéo Broadpeak vient de faire approuver son document d’enregistrement par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en vue de son projet d’introduction en bourse sur Euronext Growth Paris. En 2021, le groupe a dégagé un chiffre d’affaires de 33 millions, pour une marge d’Ebitda de 9%. Pour cette année, Broadpeak vise 41 millions d’euros de ventes, pour un Ebitda positif bien qu’inférieur à celui de 2021 «en raison des investissements nécessaires à l’accélération des prises de parts de marché». A horizon 2026, Broadpeak vise les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, pour une marge d’Ebitda de 20%.
04/05/2022
Broadpeak se prépare à rejoindre Euronext Growth Paris
Le groupe de solutions logicielles dédiées au streaming vidéo Broadpeak vient de faire approuver son document d’enregistrement par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en vue de son projet d’introduction en bourse sur Euronext Growth Paris. En 2021, le groupe a dégagé un chiffre d’affaires de 33 millions, pour une marge d’Ebitda de 9%. Pour cette année, Broadpeak vise 41 millions d’euros de ventes, pour un Ebitda positif bien qu’inférieur à celui de 2021 «en raison des investissements nécessaires à l’accélération des prises de parts de marché». A horizon 2026, Broadpeak vise les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, pour une marge d’Ebitda de 20%.
04/05/2022
Broadpeak se prépare à rejoindre Euronext Growth Paris
Le groupe de solutions logicielles dédiées au streaming vidéo Broadpeak vient de faire approuver son document d’enregistrement par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en vue de son projet d’introduction en bourse sur Euronext Growth Paris.
03/05/2022
Une class action intentée contre un Spac aux Etats-Unis
Un recours collectif en justice (class action) a été intenté à l’encontre d’une société chèque en blanc (special purpose acquisition company ou Spac) aux Etats-Unis, a annoncé le cabinet d’avocats Pomeranz ce mardi. La plainte, déposée devant un tribunal de Floride, est portée par des investisseurs ayant acquis des actions de la société Cano Health (Cano) entre la mi-mai 2020 et fin février 2022. Cano, qui opère centres médicaux et pharmacies aux Etats-Unis et à Porto Rico, était précédemment un Spac baptisé Jaws Acquisition Corp. Le 3 juin 2021, le Spac a fusionné avec sa société cible Primary Care Intermediate Holdings avant de changer de nom pour Cano. Or, les investisseurs soutiennent que le Spac et ses représentants ont établi des rapports faux et trompeurs concernant l’activité, les opérations, et les politiques de conformité de Cano. Ils accusent notamment le Spac d’avoir mené une due diligence inadéquate sur la société cible.
avril 2022
25/04/2022
Lhyfe veut rejoindre la Bourse pour révolutionner l’hydrogène vert
La start-up produit de l’hydrogène à partir d’électricité renouvelable et vise 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2026, grâce aux nombreux projets que sa levée de fonds financerait.
22/04/2022
Le spécialiste de l’hydrogène, Lhyfe, veut rejoindre la Bourse
La Bourse de Paris pourrait bientôt compter un nouvel acteur de l’hydrogène. Lhyfe a annoncé l’approbation de son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers en vue d’une introduction en Bourse sur Euronext. Aucun calendrier ni modalités n’ont été communiqués à ce stade.
21/04/2022
1,075
... milliard d’euros, c’est la valeur d’entreprise de la plateforme de streaming musical Deezer retenue par le Spac (special purpose acquisition company) I2PO du duo Pinault-Pigasse. Les deux entités ont annoncé leur fusion qui devrait aboutir à une entrée de Deezer en Bourse en juillet 2022. Le nouvel ensemble bénéficiera de la trésorerie d’I2PO, ainsi que des 135 millions d’euros déjà sécurisés dans le cadre du Pipe (private investment in public equity) qui sera lancé pour compléter le financement de l’opération.
12/04/2022
GoTo profite de l’appétit des investisseurs pour les géants du digital
Le groupe indonésien de mobilité, de commerce électronique et de services financiers capitalise plus de 31 milliards de dollars pour son entrée à la Bourse de Jakarta.
07/04/2022
Le Spac 2MX Organic fusionne avec InVivo Retail
Aboutissement. Il aura fallu plus de 15 mois à 2MX Organic, le Spac (special purpose acquisition company) du trio Niel, Pigasse et Zouari pour trouver sa cible. Il a jeté son dévolu sur l’activité de distribution du groupe InVivo, qui comprend, entre autres, Gamm Vert et Jardiland (photo). L’opération valorise à 675 millions d’euros le périmètre acquis qui opère aussi dans l’alimentaire (Grand Marché, Frais d’Ici, Bio&Co) et l’animalerie (Noa), dont InVivo détiendra 60 % à l’issue de l’opération attendue pour fin 2022. La transaction prévoit qu’InVivo apporte l’intégralité du capital d’InVivo Retail à 2MX Organic, en échange d’actions nouvellement émises par le Spac. Aucun endettement ou augmentation de capital supplémentaire ne sera nécessaire pour finaliser l’opération. Avec 1.600 magasins en France dont 220 détenus en propre, InVivo affiche un chiffre d’affaires consolidé de 1,35 milliard d’euros.
