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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

septembre 2021

13/09/2021

Holcim se retire du Brésil

Le groupe suisse de matériaux de construction Holcim a annoncé vendredi la cession de ses activités brésiliennes à l’aciériste Companhia Siderúrgica Naciona (CSN) pour un montant légèrement supérieur à 1 milliard de dollars (850 millions d’euros). Sa filiale locale compte cinq cimenteries, quatre stations de broyage et 19 installations de béton prêt à l’emploi, a précisé le premier cimentier mondial. Malgré cette vente, il précise que l’Amérique latine est une région de croissance stratégique essentielle pour l’entreprise.
10/09/2021

Holcim se désengage du Brésil

Le groupe suisse de matériaux de construction Holcim a annoncé vendredi la cession de ses activités brésiliennes à l’aciériste Companhia Siderúrgica Naciona (CSN) pour un montant légèrement supérieur à 1 milliard de dollars (850 millions d’euros). Sa filiale locale compte cinq cimenteries, quatre stations de broyage et 19 installations de béton prêt à l’emploi, a précisé le premier cimentier mondial. Malgré cette vente, il précise que l’Amérique latine est une région de croissance stratégique essentielle pour l’entreprise.
09/09/2021

Les activités non-américaines de William Hill ont trouvé un acquéreur

La société britannique de paris et de jeux en ligne 888 Holdings a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d’acquérir les activités de William Hill en dehors des Etats-Unis auprès de l’américain Caesars Entertainment, pour une valeur d’entreprise de 2,2 milliards de livres (2,6 milliards d’euros). Ce dernier avait lancé en juin un processus d’enchères pour céder ces activités après avoir pris le contrôle de William Hill deux mois plus tôt.
09/09/2021

Smiths Group cède sa division médicale à l’américain ICU

Le spécialiste britannique de la technologie industrielle Smiths Group a annoncé mercredi avoir accepté de vendre sa division médicale à l’américain ICU Medical pour un montant de 2,4 milliards de dollars (2,03 milliards d’euros), abandonnant un accord antérieur de 2 milliards de dollars avec la société de capital-investissement TA Associates, basée à Boston. La transaction, qui devrait être conclue au premier semestre 2022, permettra aux actionnaires de Smiths de bénéficier d’un rachat d’actions qui portera sur 55% du produit de la cession. ICU Medical est un fabricant californien de dispositifs médicaux.
08/09/2021

Smiths Group cède finalement sa division médicale à l’américain ICU

Le spécialiste britannique de la technologie industrielle Smiths Group a annoncé mercredi avoir accepté de vendre sa division médicale à l’américain ICU Medical pour un montant de 2,4 milliards de dollars (2,03 milliards d’euros), abandonnant un accord antérieur de 2 milliards de dollars avec la société de capital-investissement TA Associates, basée à Boston. La transaction, qui devrait être conclu au premier semestre 2022, permettra aux actionnaires de Smiths de bénéficier d’un rachat d’actions qui portera sur 55% du produit de la cession.
07/09/2021

Deux gestionnaires alternatifs fusionnent en Amérique latine

Le gestionnaire d’actifs alternatifs brésilien Patria Investments a annoncé sa fusion avec la société de gestion chilienne Moneda Asset Management. Après clôture de la transaction, la nouvelle plateforme issue de la fusion deviendra la plus grosse en termes d’encours sur le private equity, l’infrastructure et le crédità l'échelle du continent sud-américain. Les associés de Moneda AM devraient initialementrecevoir quelque 315 millions de dollars dans le cadre de la transaction, dont 128 millions en cash et 187 en actions. Ils pourraient toucher davantage dans les deux à trois années suivant la transaction dont la clôture est prévue pour fin 2021.
Le dossier de l’IPO de Spie n’a pas suscité la demande espérée. Photo DR.
07/09/2021

La vente d’Equans attire du monde

Au moins cinq candidats ont déposé ce lundi une offre non contraignante sur Equans, avant l’heure limite de 17 heures, dont trois industriels : Bouygues, Eiffage et Spie. Ce dernier fait équipe pour l’occasion avec le fonds Clayton Dubilier & Rice (CD&R). Carlyle et le tandem PAI Patners - CVC ont également déposé une offre, ont confirmé à L’Agefi des sources proches. «Engie se réjouit du grand intérêt du marché (industriels et fonds) pour Equans et ses activités», a réagi lundi soir le groupe d’énergie, sans donner plus de détails. Equans rassemble une large gamme de services d’installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux («facility management»). Sa valeur d’entreprise est estimée entre 5 et 6 milliards d’euros.
03/09/2021

Baxter annonce son offre d’achat sur Hill-Rom

Le groupe américain des technologies médicales Baxter International a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue de racheter son concurrent Hill-Rom Holdings pour une valeur d’entreprise de 12,4 milliards de dollars. Le prix d’achat de 156 dollars par action représente une prime de 26% par rapport au cours de clôture de l’action Hill-Rom le 27 juillet, dernier jour de cotation avant les premières spéculations sur une éventuelle transaction. Baxter financera l’opération par sa trésorerie et de l’emprunt. Le groupe prévoit que l’opération permettra de dégager des synergies de coûts annuelles d’environ 250 millions de dollars d’ici à la fin de la troisième année.
02/09/2021

Baxter officialise une offre d’achat sur Hill-Rom

Le groupe américain des technologies médicales Baxter International a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue de racheter son concurrent Hill-Rom Holdings pour une valeur d’entreprise de 12,4 milliards de dollars.
02/09/2021

Advent et Aurora vont racheter le laboratoire suédois Sobi

Le laboratoire biopharmaceutique suédois Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) s’apprête à se faire racheter par les fonds Advent et Aurora pour 69,4 milliards de couronnes suédoises (6,8 milliards d’euros). Le prix offert, de 235 couronnes suédoises par action en numéraire, représente une prime de 38% sur le cours moyen des 30 dernières séances.
01/09/2021

Yandex prend le contrôle de ses coentreprises avec Uber

Yandex a annoncé mardi qu’elle comptait acquérir les participations du groupe de VTC Uber dans plusieurs de leurs coentreprises pour un montant de 1 milliard de dollars en numéraire. Le groupe russe va ainsi racheter la participation indirecte de 33,5% qu’Uber détient dans Yandex.Eats, Yandex.Lavka et Yandex.Delivery, ainsi que sa participation de 18,2% dans Yandex Self-Driving. Yandex va également acquérir une participation de 4,5% dans MLU BV, la coentreprise des deux sociétés dédiée à la mobilité, ce qui lui conférera une participation de 71% dans cette entreprise. Yandex disposera en outre d’une option d’achat de deux ans pour acquérir le solde du capital de MLU, soit 29%, au prix de 1,8 milliard de dollars. Les deux parties ont décidé de prolonger la licence actuelle de Yandex, qui lui permet d’utiliser la marque Uber en Russie et dans d’autres pays jusqu’en août 2030, sous réserve que l’option d’achat soit exercée. En 2017, Uber avait renoncé à son développement en Russie.

août 2021

31/08/2021

Yandex prend le plein contrôle de ses JV avec Uber

Yandex a annoncé mardi qu’elle comptait acquérir les participations du groupe de VTC Uber dans plusieurs de leurs coentreprises (joint ventures, JV) pour un montant de 1 milliard de dollars en numéraire. Le groupe russe va ainsi racheter la participation indirecte de 33,5% qu’Uber détient dans Yandex.Eats, Yandex.Lavka et Yandex.Delivery, ainsi que sa participation de 18,2% dans Yandex Self-Driving.
31/08/2021

Fusion à 4MdCHF d'encours entre deux gérants de fortune genevois

Les deux gérants de fortunes indépendants genevois Pleion et Probus ont annoncé leur fusion ce 31 août. Les actionnaires de chaque compagnie vont prendre des parts dans l’autre société, sans échange pécuniaire. La nouvelle entité représentera quatre milliards de francs suisses (3,7 milliards d’euros) sous gestion, et 200 employés. Elle sera dirigée par Patrick Héritier, le patron de Pleion (ex-Plurigestion).

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