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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

août 2021

27/08/2021

Colas achète le finlandais Destin

Colas a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue de l’acquisition du spécialiste finlandais des infrastructures routières et ferroviaires Destia. Le montant de la transaction s'élève à environ 200 millions d’euros, a indiqué Olivier Roussat, le directeur général de Bouygues, maison mère de Colas, lors de la présentation à la presse des résultats semestriels du conglomérat diversifié. Employant 1.600 collaborateurs, Destia a réalisé l’an passé un chiffre d’affaires de 564 millions d’euros. Colas compte finaliser cette transaction d’ici à la fin de cette année.
27/08/2021

Axel Springer achète Politico

Le groupe de médias allemand Axel Springer a annoncé le rachat du site d’informations américain Politico pour un montant non dévoilé. Le journal économique allemand Handelsblatt évoque la somme d’au moins 630 millions d’euros pour cet investissement. La semaine dernière, le New York Times évoquait une valorisation d’un milliard de dollars. Axel Springer va également racheter 50% de Politico Europe, qu’il détenait déjà à parts égales avec le groupe américain. Politico, fondé en 2007 et qui emploie environ 500 journalistes, et Axel Springer «partagent un engagement en faveur de l’indépendance journalistique et d’une information impartiale et non militante. C’est ce qui constituera la base d’une croissance accélérée et de notre future réussite mutuelle», salue le PDG d’Axel Springer, Mathias Döpfner, dans un communiqué.
26/08/2021

Axel Springer acquiert Politico

Le groupe de médias allemand Axel Springer vient d’annoncer le rachat du site d’informations américain Politico pour un montant non dévoilé. Le journal économique allemand Handelsblatt évoque la somme d’au moins 630 millions d’euros pour cet investissement. La semaine dernière, le New York Times évoquait une valorisation d’un milliard de dollars.
26/08/2021

Bouygues proposera à Engie une offre d’achat d’Equans en solo

Bouygues a annoncé jeudi son intention de déposer, début septembre, une offre de reprise d’Equans, de manière indépendante, sans partenaire financier. Le groupe envisageait initialement de déposer une offre de rachat en partenariat avec le fonds de capital-investissement américain Apollo, avaient indiqué au début de l’été des sources proches à L’Agefi.
26/08/2021

Western Digital négocie une fusion avec le japonais Kioxa

Le fabricant américain de disques durs Western Digital est en discussions avancées pour fusionner avec le japonais Kioxia Holdings, dans le cadre d’une transaction évaluée à plus de 20 milliards, ont indiqué à Dow Jones des sources proches du dossier, confirmant une information préalable du Wall Street Journal. Les discussions entre les deux groupes se sont accélérées ces dernières semaines et pourraient déboucher sur un accord à la mi-septembre.
20/08/2021

Fidelity va fusionner plusieurs fonds entre septembre et novembre

Le gestionnaire d’actifs Fidelity International indique dans une lettre aux actionnaires qu’il va procéder à diverses fusions de fonds entre septembre et novembre 2021. Le 20 septembre, lefonds Fidelity Sélection Internationale va être absorbé par le fonds Sustainable Global Equity, et le fonds Emerging Markets Inflation-linked Bond par le fonds Emerging Market Local Currency. En outre, le fonds FidelityPatrimoine va être dissous dans le fonds Global Multi Asset Income à compter du 22 novembre 2021. Fidelity International explique que ces fusions-absorptions de fonds font partie d’un programme s’assurant que la gamme Fidelity Funds soit toujours en adéquation avec les besoins et objectifs des clients de la firme.
20/08/2021

Intel entend prendre part à la consolidation de son secteur

Le directeur général d’Intel est déterminé à réaliser des acquisitions pour participer à la consolidation du secteur des microprocesseurs, malgré la décision d’une des cibles du groupe d’opter pour une introduction en Bourse plutôt que pour un rachat. Six mois après avoir pris la direction d’Intel, Pat Gelsinger a indiqué dans un entretien au Wall Street Journal qu’il souhaitait que des acquisitions contribuent au plan de redressement du groupe basé sur le développement des capacités de production et le lancement de nouvelles puces. Intel a mené des négociations en vue d’acquérir GlobalFoundries, mais ce dernier a préféré donner la priorité à une introduction en Bourse. Détenu par le fonds souverain d’Abou Dabi, Mubadala Investment, la société a déposé son document de base en vue d’une cotation susceptible de lui conférer une capitalisation de 25 milliards de dollars (21,4 milliards d’euros).
20/08/2021

L’américain Inovalon se vend à Nordic Capital

Inovalon Holdings, société spécialisée dans l’analyse de données pour le secteur de la santé, a annoncé jeudi son rachat par un consortium conduit par le groupe de private equity Nordic Capital, pour 7,3 milliards de dollars (6,25 milliards d’euros) en valeur d’entreprise. Selon les termes de l’accord, les actionnaires de la cible recevront 41 dollars en numéraire pour chaque action détenue, soit une prime de 10,2% par rapport à son cours de Bourse mercredi. Le consortium conduit par Nordic Capital comprend aussi le PDG d’Inovalon, Keith Dunleavy, Insight Partners, 22C Capital ainsi que d’autres investisseurs. Inovalon sera retirée de la cote à l’issue de l’opération, qui devrait être bouclée d’ici à début 2022. Keith Dunleavy restera un actionnaire important de la société, qu’il continuera de diriger.
19/08/2021

Philip Morris détient 22,6% du capital de Vectura

Philip Morris a annoncé mercredi qu’il avait acquis une participation de 22,61% dans Vectura pour un montant de près de 223,6 millions de livres (262,4 millions d’euros) en achetant des actions en Bourse et qu’il prévoyait de poursuivre ces opérations. Vectura a indiqué la semaine dernière que ses administrateurs comptaient recommander unanimement aux actionnaires l’offre d’achat présentée par le cigarettier américain. Ce dernier a précisé qu’il avait acheté 135,5 millions d’actions Vectura au prix unitaire de 165 pence, conformément au prix définitif fixé dans son offre d’achat.
18/08/2021

Greensill pourra céder Finacity à White Oak

Après avoir fait faillite au printemps dernier, la société financière anglo-australienne Greensill Capital a annoncé mardi que sa branche américaine, qui a également déposé le bilan à New York, avait obtenu l’accord d’un tribunal en vue de céder sa filiale Finacity à la société de crédit américaine White Oak Global Advisors pour 7 millions de dollars (6 millions d’euros), après s’être entendue avec des créanciers juniors. La transaction inclut un accord passé avec Adrian Katz, fondateur de Finacity, qui abandonné une demande de versement de 21,2 millions de dollars, montant convenu pour l’acquisition de sa société par Greensill en 2019. Alors que Finacity est spécialisée dans le financement des besoins en fonds de roulement, «les deux entreprises n’ont jamais vraiment pu mener à bien l’intégration qui était prévue», a déclaré lors d’une audience virtuelle Kyle J. Ortiz, avocat de Greensill.
17/08/2021

FE Fundinfo acquiert un fournisseur de données danois

Le fournisseur de données FE Fundinfo a annoncé ce 16 Août l’acquisition de FundConnect, un concurrent danois. Fondée à Copenhague en 2000, FundConnect collecte et distribue des données sur les fonds à travers l’Europe. La société nordique est spécialisée dans la collecte de données, de la distribution de données ainsi que des solutions web et la production de documents sur les fonds (pour la réglementation et le marketing). Conjointement avec la Danish Investment Association, FundConnect est propriétaire de FondCollect, qui dessert l’ensemble du secteur danois des fonds communs de placement. Il offre aussi ses services aux roupes de fonds danois ainsi qu’aux fonds internationaux opérant au Danemark.
17/08/2021

Hyatt va s’emparer d’Apple Leisure

Le groupe hôtelier américain Hyatt Hotel a annoncé dimanche soir qu’il allait acquérir son compatriote Apple Leisure, qui appartient aux fonds d’investissement KKR et KSL Capital Partners, pour un montant de 2,7 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros). Cette transaction devrait permettre à Hyatt de renforcer son portefeuille déjà imposant d’infrastructures de tourisme et de devenir l’un des plus grands fournisseurs américains de vols charter et d’offres de vacances pour le Mexique, la République dominicaine, la Jamaïque et les Caraïbes. Hyatt prévoit de finaliser cette acquisition au quatrième trimestre 2021.
17/08/2021

BHP songe à céder son pôle pétrolier estimé à 15 milliards de dollars

Le groupe minier anglo-australien BHP a annoncé lundi qu’il envisageait de vendre son activité pétrolière, ce qui réduirait son exposition aux combustibles fossiles, alors que les investisseurs et les gouvernements font de plus en plus pression sur les entreprises du secteur des matières premières pour qu’elles réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Le premier producteur minier au monde en termes de capitalisation boursière a indiqué être en négociations avec l’australien Woodside Petroleum à ce sujet, tout en étudiant aussi d’autres options pour sa division dans le cadre d’un examen stratégique. Les analystes estiment que l’activité pétrolière de BHP vaut au moins 15 milliards de dollars (12,7 milliards d’euros). Selon BHP, un éventuel accord avec Woodside comprendrait une distribution d’actions Woodside aux actionnaires du groupe minier. Woodside, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 15,5 milliards de dollars, a confirmé être en discussions avec BHP.
17/08/2021

Lagardère va s’emparer de l’éditeur Workman Publishing

Le groupe de médias et de distribution spécialisée Lagardère a annoncé lundi la signature d’un accord prévoyant l’acquisition de l'éditeur américain Workman Publishing par Hachette Book Group, la filiale américaine de sa division Hachette Livre. Le montant de la transaction a été fixé à 240 millions de dollars (204 millions d’euros). «Le financement sera assuré par la combinaison des produits de cession de différents actifs sans augmentation significative de la dette nette», a assuré le groupe français dans son communiqué. Le bouclage de cette acquisition devrait intervenir à l’automne 2021.
Paprec, traitement des déchets et recyclage
11/08/2021

Paprec prend position chez Pizzorno

Dans un secteur en concentration, le groupe de Jean-Luc Petithuguenin fait une entrée amicale au capital de son concurrent, à hauteur de 20%.

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