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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

mai 2018

avril 2018

30/04/2018

Marriott Vacations achète son concurrent ILG

Le groupe de résidences hôtelières en temps partagé Marriott Vacations Worldwide a annoncé avoir conclu un accord pour l’acquisition de son concurrent ILG pour un montant de 4,7 milliards de dollars. Marriott Vacations propose 14,75 dollars en numéraire et 0,165 action Marriott Vacations pour chaque titre ILG. L’opération devrait avoir un effet positif sur le résultat par action ajusté de Mariott Vacations dès la première année suivant sa finalisation. Elle devrait générer des économies annuelles d’au moins 75 millions de dollars dans un délai de deux ans. Le chiffre d’affaires pro forma annuel du nouvel ensemble s'élèvera à 2,9 milliards de dollars.
ASDA
30/04/2018

Asda et Sainsbury’s concentrent la distribution britannique

Les distributeurs britanniques Asda et J Sainsbury (communément appelé Sainsbury’s) ont officialisé ce matin leur projet de fusion, avec la bénédiction de Walmart, premier actionnaire d’Asda. Le distributeur américain détiendra 42% du nouvel ensemble et recevra un montant en numéraire de 2,98 milliards de livres sterling (3,38 milliards d’euros). Lorsque la fusion sera réalisée, Walmart ne détiendra pas plus de 29,9% des droits de vote du nouvel ensemble.
30/04/2018

L’américain Prologis s’empare de DCT Industrial

Prologis, groupe américain spécialisé dans la gestion d’entrepôts et de bâtiments logistiques, a annoncé hier soir un accord en vue d’acquérir son concurrent DCT Industrial pour 8,4 milliards de dollars (6,9 milliards d’euros), dette incluse. Déjà approuvée par leur conseil d’administration respectif, la transaction, qui devrait être bouclée au troisième trimestre, s’effectuera entièrement par échange de titres. Elle devrait générer des économies de coûts de 80 millions de dollars par an, plus 40 millions de dollars de synergies liées au chiffre d’affaires.
30/04/2018

Un juge américain bloque temporairement la fusion Fujifilm-Xerox

La fusion entre le japonais Fujifilm et l’américain Xerox a été temporairement bloquée par une décision prise vendredi par un tribunal américain, qui a donné raison à Darwin Deason et Carl Icahn, actionnaires de Xerox opposés au projet. Ce verdict est tombé au lendemain de l’annonce de la réouverture des discussions concernant l’accord de fusion de 6,1 milliards de dollars (5,05 milliards d’euros) entre les deux groupes. Fujufilm a déclaré que toutes les options étaient désormais ouvertes, y compris de faire appel, tandis que Xerox fera immédiatement appel de la décision du tribunal.
30/04/2018

Sainsbury's et Asda négocient un rapprochement outre-Manche

Le distributeur britannique Sainsbury’s a confirmé samedi être en discussions avancées avec son concurrent Asda, filiale de l’américain Walmart, pour rapprocher leurs activités et créer le premier groupe de supermarchés au Royaume-Uni. Une annonce devrait être faite aujourd’hui avant l’ouverture des marchés boursiers. Selon Sky News, qui a révélé l’information, le montant de l’opération est estimé à dix milliards de livres sterling (environ 11,3 milliards d’euros). Le groupe élargi passerait devant Tesco en terme de parts de marché. Le principal actionnaire de Sainsbury’s est la Qatar Investment Authority (QIA) avec une participation de 22%. Trois sources au fait du dossier ont déclaré que Walmart prendrait une participation minoritaire dans l’entreprise combinée, précise Reuters. Deux sources ont indiqué que Walmart serait toutefois le plus gros actionnaire, avec une participation d’environ 40%.
27/04/2018

Bayer va céder de nouvelles activités à BASF

Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Bayer a annoncé hier avoir conclu un accord sur la cession de nouvelles activités d’agrochimie à son compatriote BASF, pour un montant allant jusqu’à 1,7 milliard d’euros, dans le cadre de son projet d’acquisition de l’américain Monsanto. Ces activités ont réalisé un chiffre d’affaires de 745 millions d’euros en 2017, a indiqué Bayer. Le groupe a ajouté que 2.500 employés rejoindraient BASF en raison de ces cessions. Bayer utilisera le produit de ces opérations pour financer son acquisition de Monsanto.
26/04/2018

Norwegian Air a reçu d'autres marques d'intérêt après IAG

Norwegian Air Shuttle a reçu de multiples marques d’intérêt émanant de compagnies aériennes après les récentes déclarations d’IAG qui a dit envisager une offre sur la compagnie à bas coûts, a déclaré aujourd’hui son fondateur et directeur général, Bjørn Kjos. Il a souligné qu’il préférerait ne pas céder ses parts avant que le groupe ait démontré le potentiel de ses lignes intercontinentales, tout en ajoutant qu’il était peu probable qu’il bloque une vente de l’entreprise si le conseil d’administration venait à «recommander fortement» une offre.
26/04/2018

Linde compte racheter les minoritaires après sa fusion

Le groupe allemand de gaz industriels Linde a annoncé hier un projet de rachat des participations minoritaires une fois conclu son rapprochement avec Praxair, signe qu’il attend pour bientôt les dernières autorisations réglementaires. Les deux groupes espèrent finaliser leur mariage à 79 milliards de dollars (65 milliards d’euros) avant le 24 octobre, date butoir prévue par les règles boursières allemandes, mais il leur faut encore obtenir le feu vert de la Commission européenne et des Etats-Unis.
25/04/2018

Subsea 7 est prêt à améliorer son offre sur McDermott 

Le groupe parapétrolier norvégien Subsea 7 s’est dit mercredi ouvert à la possibilité d’une offre améliorée sur l’américain McDermott si celui-ci accepte de coopérer avec lui pour identifier de nouvelles synergies. Le conseil d’administration de McDermott a rejeté la proposition de Subsea 7 et continue de recommander un projet de fusion avec Chicago Bridge and Iron (CB&I), qui doit en principe être soumis au vote des actionnaires dans une semaine.
24/04/2018

Natixis finalise l’acquisition de Comitéo

Natixis, la banque de financement et d’investissement du groupe BPCE, a annoncé hier avoir finalisé l’acquisition de Comitéo (Alter CE), afin d’accélérer son développement dans les activités de paiement, et plus particulièrement dans le domaine du prépayé. Ce rachat d’une participation «majoritaire» dans le capital de Comitéo a été effectué auprès des sociétés d’investissement Fa Dièse, Paris Region Venture Fund, géré par CapDecisif Management, et des fondateurs de la société. Les modalités financières de l’opération, annoncée en février, n’ont pas été dévoilées. Créée en 2008, Comitéo a développé une plate-forme logicielle à destination des comités d’entreprise pour les aider dans leur gestion comptable et financière.
24/04/2018

Bruxelles va enquêter sur l’acquisition de Shazam par Apple 

La Commission européenne a annoncé hier qu’elle avait ouvert une «enquête approfondie» sur l’acquisition de l’éditeur du service d’identification de musique Shazam par Apple. Avec cette acquisition, Bruxelles s’inquiète notamment de voir Apple accéder à des «données commerciales sensibles» de Shazam et les utiliser pour favoriser son service de musique en ligne Apple Music au détriment de la concurrence. La Commission européenne a indiqué qu’elle se fixait jusqu’au 4 septembre pour décider si elle donne ou non son feu vert à la transaction.
24/04/2018

Akorn poursuit Fresenius en justice

Akorn poursuit en justice Fresenius après que le spécialiste allemand des dialyses eut annoncé renoncer à son projet de racheter le génériqueur américain, une opération de 4,75 milliards de dollars (3,87 milliards d’euros). Fresenius, qui a expliqué avoir découvert des irrégularités dans les données publiées par Akorn, estime cette plainte infondée. Fresenius a exclu lundi de rechercher un nouvel accord aux conditions plus favorables.
23/04/2018

Walmart avance sur le dossier du rachat de l'indien Flipkart

Le géant américain de la distribution Walmart s’apprête à acquérir une participation majoritaire, comprise entre 60 et 80% du capital, dans Flipkart, l’un des premiers distributeurs sur internet d’Inde, indique lundi l’agence Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.
23/04/2018

Le norvégien Subsea 7 fait une offre non sollicitée sur l’américain McDermott

Le groupe norvégien de services pétroliers Subsea 7 a annoncé ce matin une offre non sollicitée d’environ 2 milliards de dollars (1,6 milliard d’euros) sur l’américain McDermott, venant troubler son projet de mariage avec Chicago Bridge & Iron (CB&I). Dans un communiqué, Subsea 7 a précisé que le conseil d’administration de McDermott a rejeté sa proposition le 20 avril, tout en se disant ouvert à une offre améliorée si le groupe norvégien consentait à ouvrir des négociations.
23/04/2018

Toshiba pourrait revenir sur la vente de ses semi-conducteurs

Toshiba aurait décidé d’annuler la vente de ses mémoires s’il n’obtient pas le feu vert de la Chine d’ici mai, écrivait hier le journal Mainichi. Toshiba est parvenu à lever 5,4 milliards de dollars auprès d’investisseurs étrangers à la fin de l’an passé et il estime à présent qu’il ne lui est plus nécessaire de vendre, poursuit le Mainichi, sans citer de sources. Il ajoute que Toshiba envisagerait la possibilité d’introduire en Bourse son pôle mémoires si la vente ne se faisait pas.

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