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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

avril 2018

12/04/2018

GE pourrait scinder plusieurs de ses activités

Dans le cadre de la revue stratégique de ses activités, General Electric étudie la possibilité d’introduire en Bourse l’une de ses divisions et discute de diverses transactions hybrides avec d’autres groupes cotés en vue de fusionner des actifs, ont indiqué à Dow Jones des personnes proches du dossier. Ces transactions hybrides permettraient aux actionnaires du conglomérat industriel américain de détenir des participations dans diverses entreprises cotées.
12/04/2018

Le britannique Playtech acquiert l’italien Snaitech dans les paris en ligne

Le britannique Playtech, spécialisé dans les logiciels de paris en ligne, annoncé ce matin avoir acquis une participation de 70,6% dans son concurrent italien Snaitech pour 846 millions d’euros, afin de renforcer le poids de ses revenus émanant d’activités réglementées. Playtech devra faire une offre sur le solde de Snaitech une fois l’opération finalisée, ce qui se traduira par le retrait de sa cible de la Bourse de Milan.
12/04/2018

Edenred investit dans le paiement inter-entreprises

Open innovation. Edenred Capital Partners, qui a déjà investi dans une dizaine de petites entreprises innovantes, a pris une participation dans la start-up américaine Candex dans le cadre d’une levée de fonds de 3,5 millions de dollars. Cette jeune pousse est une marketplace spécialisée dans le suivi et le paiement des fournisseurs qui facilite les échanges inter-entreprises. Le service numérique permet d’entrer en contact avec un fournisseur via un module de chat, de suivre ses performances et de le payer simplement (jusqu’à 100.000 dollars). L’usage de la blockchain permet d’assurer la conformité et de rationaliser la gestion financière. La plate-forme connecte déjà plusieurs milliers d’entreprises dans une cinquantaine de pays.
Markit 1
11/04/2018

Aperam s’empare du spécialiste allemand des alliages VDM Metals

Aperam a annoncé ce matin l’acquisition de l’allemand VDM Metals pour une valeur d’entreprise de 596 millions d’euros, une opération qui doit permettre au sidérurgiste de se renforcer dans les alliages de spécialité. L’accord d’achat d’actions avec Falcon Metals et Lindsay Goldberg devrait générer des synergies d’environ 20 millions d’euros à partir de 2020 et améliorer le résultat par action et les flux de trésorerie disponible dès la première année pleine.
10/04/2018

Ingenico profite du projet d’acquisition de Verifone par des fonds

Le cours de l’action Ingenico progressait de 6,69% en fin de matinée à la Bourse de Paris, à 72,42 euros, signant la plus forte hausse du SBF 120. Il profite de l’annonce lundi soir de l’acquisition de son rival Verifone Systems par plusieurs fonds de capital-investissement pour 3,4 milliards de dollars. «L’effet consolidation joue et, de plus, si vous appliquez les ratio de la transaction de Verifone à Ingenico, vous arrivez à 70 euros par action, ce qui est supérieur au cours de clôture de lundi (67,88 euros, ndlr)», explique Richard-Maxime Beaudoux, analyste chez Bryan Garnier.
10/04/2018

EDP nie négocier un rapprochement

Le groupe portugais Energias de Portugal (EDP) a assuré lundi n’avoir noué aucun contact, ni engagé aucune négociation au sujet d’une éventuelle consolidation. Il répondait ainsi à un article de BFM Business, selon lequel Engie et EDP auraient engagé des contacts préliminaires. Engie, interrogé par l’agence Agefi-Dow Jones, ne fait aucun commentaire. L’italien Enel serait également intéressé par EDP. La direction d’EDP et le gouvernement portugais verraient d’un bon oeil l’entrée d’un partenaire européen au capital, face au chinois Three Gorges, qui contrôle 21% du capital.
09/04/2018

Novartis acquiert l’américain AveXis pour 8,7 milliards de dollars

Novartis s’apprête à racheter le laboratoire américain AveXis, spécialiste de la thérapie génique, pour 8,7 milliards de dollars (7,1 milliards d’euros) en numéraire. Le laboratoire suisse renforce ainsi son expertise en thérapie génique et en neurosciences. Novartis offre 218 dollars par action AveXis, cotée sur le Nasdaq, soit une prime de 88% sur le dernier cours. L’opération a été approuvée à l’unanimité par les deux conseils d’administration.
09/04/2018

EDP n’a noué aucun contact en vue d’un éventuel rapprochement

Le groupe portugais Energias de Portugal (EDP) a assuré lundi n’avoir noué aucun contact ni engagé aucune négociation au sujet d’une éventuelle consolidation. Il répondait ainsi à un article de BFM Business selon lequel Engie et EDP auraient engagé des contacts préliminaires. De son côté, un porte-parole d’Engie interrogé par l’agence Agefi-Dow Jones n’a pas fait de commentaire.
09/04/2018

Wavestone acquiert le britannique Xceed

Le groupe de conseil français Wavestone a annoncé vendredi l’acquisition de Xceed Group, un concurrent britannique spécialisé dans les services informatiques pour le secteur financier. L’opération représente une valeur d’entreprise de 11,5 millions livres (13,2 millions d’euros), somme à laquelle pourrait s’ajouter jusqu'à cinq millions de livres en fonction des performances de Xceed au cours de l’année à venir. «Ce rapprochement constitue une accélération du développement international de Wavestone dans la droite ligne de son plan stratégique Wavestone 2021», précise le groupe. Pour l’exercice clos le 31 mars 2018, Wavestone anticipe des ventes supérieures à 350 millions d’euros et une marge opérationnelle courante supérieure à 11%.
09/04/2018

Atalian se renforce au Royaume-Uni

Spécialisé dans les services externalisés aux entreprises, Atalian a annoncé vendredi l’acquisition du britannique Servest, prestataire de services de «facility management» avec lequel le groupe français était en relations via une coentreprise depuis avril 2016. L’accord valorise la cible 457 millions de livres (524 millions d’euros) en valeur d’entreprise et il prévoit également l’achat pour 83 millions de livres de la participation de 28,8% de Servest dans Getronics Services UK, un prestataire de services technologiques. Afin de financer la transaction, Atalian conclura un crédit-relais destiné à être refinancé. Dans le cadre de cette opération, le management de Servest investira 37 millions d’euros dans La Financière Atalian.
06/04/2018

Atalian se renforce par croissance externe au Royaume-Uni

Spécialisé dans les services externalisés aux entreprises, Atalian a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la totalité du capital du britannique Servest, prestataire de services de «facility management» avec lequel le groupe familial français était en relations d’affaires via une coentreprise depuis avril 2016. L’accord valorise la cible 457 millions de livres (524 millions d’euros) en valeur d’entreprise et il prévoit également le rachat pour 83 millions de livres de la participation de 28,8% de Servest dans Getronics Services UK, un prestataire de services technologiques.
06/04/2018

Wavestone acquiert le groupe britannique Xceed

Le groupe de conseil français Wavestone a annoncé aujourd’hui le rachat de Xceed Group, un concurrent britannique spécialisé dans les services informatiques pour le secteur financier. L’opération représente une valeur d’entreprise de quelque 11,5 millions livres (13,2 millions d’euros), somme à laquelle pourrait s’ajouter jusqu'à cinq millions de livres en fonction des performances de Xceed au cours de l’année à venir.
06/04/2018

Hammerson attend un geste de Klépierre

La foncière britannique affiche une hausse de son ANR au premier trimestre et suspend le rachat d’Intu. Klépierre a jusqu’au 16 avril pour déposer une offre ferme.
05/04/2018

Viacom prépare une contre-proposition à l’offre de CBS

Viacom prépare une contre-proposition à l’offre initiale de CBS de 0,55 action pour chacun de ses titres, jugée insuffisante, indiquait hier Reuters de sources proches du dossier. Le ratio exact de l’OPE n’a pas encore été décidé mais Viacom devrait réclamer plus de 0,62 action CBS pour chacune des siennes et sa contre-proposition pourrait être soumise aujourd’hui. L’offre de CBS, communiquée seulement verbalement vendredi dernier, valorise Viacom à un montant inférieur à sa capitalisation boursière actuelle. Les deux groupes partagent le même actionnaire de contrôle, National Amusements, la holding familiale de Sumner Redstone et de sa fille Shari, qui les poussent à fusionner.
05/04/2018

L’américain Smucker se renforce dans l’alimentation animale

Le groupe américain d’agroalimentaire J.M. Smucker a annoncé hier le rachat du spécialiste de la nutrition animale haut de gamme Ainsworth Pet Nutrition pour 1,9 milliard de dollars, ainsi que la cession éventuelle de son activité de boulangerie. L’acquéreur, qui utilisera de la dette pour financer l’opération, table sur 55 millions de dollars d’économies par an grâce aux synergies résultant de cette acquisition. Smucker espère finaliser la transaction au début de l’exercice fiscal qui commencera le 1er mai.

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