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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

avril 2018

03/04/2018

Fountaine Pajot va prendre une part majoritaire de Dufour Yachts 

Le fabricant de voiliers Fountaine Pajot a annoncé vendredi un projet de prise de participation majoritaire dans son concurrent Dufour Yachts. «Compte tenu de la dynamique actuelle des marchés et de la remarquable complémentarité des réseaux, l’impact attendu sur l’emploi serait favorable», indique le fabricant rochelais de catamarans. Fountaine Pajot, très actif à l’international et notamment aux Etats-Unis, a réalisé un chiffre d’affaires de 79 millions d’euros lors de l’exercice clos fin août 2017. Dufour Yachts, également basé à La Rochelle, est spécialisé dans les monocoques et est très présent en Europe. Son chiffre d’affaires a été de 63,5 millions d’euros pour l’exercice à fin juillet 2017.
03/04/2018

Alibaba va prendre le contrôle total de Ele.me 

Alibaba a annoncé hier qu’il allait acquérir le solde des actions du service en ligne chinois de livraison de produits alimentaires Ele.me qu’il ne détient pas encore. Le géant chinois du commerce en ligne et sa filiale Ant Small & Micro Financial détiennent actuellement 43% du capital de Ele.me et l’opération envisagée valorise ce dernier à 9,5 milliards de dollars (7,7 milliards d’euros), a précisé Alibaba dans un communiqué. Ele.me avait racheté en août le service de livraison de Baidu, le principal moteur de recherche en ligne chinois.
03/04/2018

CBS valoriserait Viacom en-deçà de sa capitalisation boursière

L’offre d’achat initiale formulée par le groupe américain de médias CBS sur son concurrent Viacom valoriserait celui-ci en dessous de sa capitalisation boursière actuelle de 12 milliards de dollars, selon l’agence Reuters. Les Moonves, directeur général de CBS, a proposé de rester à la tête de la société durant deux ans au moins si les deux entreprises s’accordaient sur les termes de leur rapprochement. CBS et Viacom ont formé en février des comités spéciaux afin de travailler sur une éventuelle fusion, à laquelle pousse Shari Redstone, vice-présidente des deux entreprises.

mars 2018

30/03/2018

Les actionnaires de GKN approuvent l’OPA hostile de Melrose

L’offre hostile de 7,9 milliards de livres (9 milliards d’euros) de Melrose Industries, en numéraire et en titres, sur GKN a attiré 52,4% du capital du groupe britannique d’ingénierie. L’OPA du spécialiste du redressement d’entreprises passe ainsi tout juste, Melrose ayant fixé à 50%, plus une action, le seuil minimum pour procéder au rachat de GKN. Son offre devrait désormais devenir inconditionnelle d’ici au 19 avril. L’action GKN a terminé sur un gain de 9,45% à 463 pence à la Bourse de Londres, tandis que le titre Melrose a pris 3,45% à 231 pence.
30/03/2018

CME Group trouve un accord pour NEX

L’opérateur boursier américain CME Group a annoncé jeudi matin l’achat de la société de courtage britannique NEX Group pour environ 3,9 milliards de livres (soit 4,46 milliards d’euros). Les actionnaires de NEX recevront 500 pence en numéraire et 0,0444 nouvelle action CME pour chaque titre apporté. L’action NEX sera valorisée 1.000 pence, a précisé CME. «A une époque où les intervenants de marché cherchent des moyens pour abaisser leurs coûts de transaction et gérer les risques de manière plus efficace, cette acquisition va nous permettre de créer une importante valeur et des sources d’efficacité pour nos clients à travers le monde», a dit le PDG de CME, Terry Duffy. L’opérateur boursier s’attend à ce que l’opération soit relutive dès 2019, avec une charge exceptionnelle de 285 millions de dollars (231 millions d’euros), et qu’elle génère des synergies de 200 millions de dollars d’ici 2021. Le conseil d’administration de la cible va recommander l’offre aux actionnaires.
29/03/2018

Les actionnaires de GKN votent en faveur de l’OPA hostile de Melrose

L’offre hostile de 7,9 milliards de livres (9 milliards d’euros) de Melrose Industries, en numéraire et en titres, sur GKN a attiré 52,4% du capital groupe britannique d’ingénierie. L’OPA du spécialiste du redressement d’entreprises passe ainsi tout juste, Melrose ayant fixé à 50%, plus une action, le seuil minimum pour procéder au rachat de GKN. Son offre devrait désormais devenir inconditionnelle d’ici au 19 avril. L’action GKN prenait 8,89% à 460,30 pence en fin de séance de la Bourse de Londres, tandis que le titre Melrose gagnait 2,82%.
29/03/2018

CME Group trouve un accord pour racheter NEX

L’opérateur boursier américain CME Group a annoncé jeudi matin le rachat de la société de courtage britannique NEX Group pour un montant d’environ 3,9 milliards de livres (soit 4,46 milliards d’euros). Dans le cadre de cette transaction, les actionnaires de NEX recevront 500 pence en numéraire et 0,0444 nouvelle action CME pour chaque titre apporté. L’action NEX sera valorisée 1.000 pence, a précisé CME, l’un des principaux opérateurs boursiers au monde. Cette offre représente une prime de 2,9% sur le cours de clôture de NEX mercredi.
29/03/2018

Melrose s'engage à ne pas restructurer GKN

Suite aux engagements pris auprès de l’autorité de la concurrence du Royaume-Uni, Melrose a déclaré mercredi qu’il ne restructurerait pas GKN si son OPA sur le groupe d’ingénierie britannique réussissait. Melrose a pris des engagements juridiquement contraignants, notamment pour que GKN conserve sa base en Grande-Bretagne et maintienne le budget de R&D aux niveaux atteints entre 2014 et 2016. Les actionnaires ont jusqu'à aujourd’hui 14h pour choisir entre l’offre de Melrose et la proposition, soutenue par la direction, de centrer l’entreprise sur ses activités aérospatiales et de fusionner sa division automobile avec l’américain Dana.
29/03/2018

Takeda étudie une offre sur Shire

Le groupe pharmaceutique japonais Takeda a reconnu mercredi qu’il étudiait la possibilité d’une offre sur le britannique Shire, une annonce qui fait bondir le titre Shire de plus de 20% hier. Takeda précise qu’il n’avait pas encore approché le conseil d’administration de Shire. Pour se diversifier, le groupe nippon a conclu plus d’une centaine de partenariats en deux ans et a acquis en 2017 Ariad Pharmaceuticals, spécialisé en oncologie, pour 5,2 milliards de dollars.
28/03/2018

Melrose s'engage à ne pas restructurer GKN si son OPA l'emporte

Melrose, spécialiste du redressement d’entreprises, a déclaré mercredi qu’il ne se lancerait pas dans une restructuration de GKN s’il parvenait à racheter le groupe d’ingénierie britannique, dans le cadre d’engagements pris auprès l’autorité de la concurrence en Grande-Bretagne. L’offre hostile de Melrose de 7,9 milliards de livres (9 milliards d’euros), que la direction de GKN cherche à contrer, a été accueillie avec scepticisme par la classe politique, qui craint qu’après avoir été réorganisé, GKN soit démantelé et vendu à des intérêts étrangers.
28/03/2018

Takeda envisage une offre sur Shire

Le groupe pharmaceutique japonais Takeda a reconnu mercredi qu’il étudiait la possibilité d’une offre d’acquisition du britannique Shire, une annonce qui fait bondir le titre de plus de 20% à la Bourse de Londres. Dans un communiqué, Takeda, le numéro un japonais du secteur, a indiqué que le projet à l'étude n’en était qu'à une étape «préliminaire et exploratoire» et qu’il n’avait pas encore approché le conseil d’administration de Shire.
28/03/2018

Foxconn acquiert Belkin pour 866 millions de dollars

Le sous-traitant électronique taïwanais Foxconn a signé un accord portant sur l’acquisition pour 866 millions de dollars de Belkin, fabricant américain d’accessoires électroniques et de câbles pour smartphones. Foxconn, fournisseur d’Apple, veut renforcer sa présence dans le segment des produits électroniques grand public et de la domotique (maison intelligente). Belkin dispose «d’une marque mondialement connue» et de puissants canaux de vente, argumente le groupe taïwanais dans le communiqué commun. Il produit également des équipements utilisés en domotique, comme des routeurs sans fil.
27/03/2018

Foxconn rachète Belkin pour 866 millions de dollars

Le groupe taïwanais de sous-traitance électronique Foxconn Technology a conclu un accord en vue de racheter pour 866 millions de dollars le fabricant américain d’accessoires électroniques et de câbles pour smartphones Belkin, ont annoncé mardi les deux entreprises. Le rachat intervient alors que Foxconn, connu notamment pour être l’assembleur des iPhone d’Apple, cherche à renforcer sa présence dans le segment des produits électroniques grand public et de la domotique. Le groupe Belkin, dont le siège se trouve à Los Angeles, dispose «d’une marque mondialement connue» et de puissants canaux de vente, a souligné le groupe taïwanais.
27/03/2018

Givaudan s’offre Naturex au prix fort

Le groupe suisse est prêt à débourser 1,29 milliard d’euros, soit près de 18 fois l’Ebitda 2018 du spécialiste avignonnais des ingrédients naturels.
23/03/2018

Le spécialiste du M&A Olivier Diaz rejoint le cabinet Gide

Gide a annoncé hier l’arrivée prochaine d’Olivier Diaz comme associé au sein de sa ligne de métiers fusions-acquisitions/droit des sociétés, à Paris. Il était depuis 2015 chez Skadden Arps Slate Meagher & Flom, après avoir travaillé 15 ans chez Darrois Villey Maillot Brochier. «Olivier Diaz est régulièrement distingué par les principaux classements internationaux (Chambers et Legal 500) et par ses pairs (Best Lawyers) comme un grand stratège notamment sur le segment des opérations cotées et non cotées», se félicite le cabinet d’avocats. La ligne de métiers fusions-acquisitions du bureau de Gide à Paris compte désormais plus de 60 avocats, dont 18 associés.
22/03/2018

Olivier Diaz rejoint le cabinet Gide

Gide a annoncé l’arrivée prochaine d’Olivier Diaz comme associé au sein de sa ligne de métiers fusions-acquisitions / droit des sociétés, à Paris. Il était depuis 2015 chez Skadden Arps Slate Meagher & Flom, après avoir travaillé 15 ans chez Darrois Villey Maillot Brochier. «Olivier Diaz est régulièrement distingué par les principaux classements internationaux (Chambers et Legal 500) et par ses pairs (Best Lawyers) comme un grand stratège notamment sur le segment des opérations cotées et non cotées», se félicite le cabinet d’avocats. La ligne de métiers fusions-acquisitions du bureau de Gide à Paris, la plus importante de la place, selon le cabinet, compte désormais plus de 60 avocats, dont 18 associés.

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