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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

mai 2018

14/05/2018

China Three Gorges lance une offre sur le portugais EDP 

Le groupe public chinois China Three Gorges (CTG) a soumis vendredi une offre pour prendre le contrôle d’EDP, la plus grande entreprise du Portugal, en proposant 3,26 euros par action, soit une prime d’un peu moins de 5% sur le cours de clôture de la compagnie électrique. La valeur totale de l’opération s'élève à 9,07 milliards d’euros si l’on ne tient pas compte de la participation de 23% que CTG possède déjà dans EDP, dont il est le premier actionnaire, a précisé le groupe énergétique chinois. Des rumeurs circulent depuis plus d’un an sur le fait qu’EDP pourrait être la cible d’une autre compagnie européenne et le nom d’Engie a circulé. Il a aussi lancé une offre sur EDP Renovaveis (EDPR), la filiale d'énergies renouvelables d’EDP, au prix de 7,33 euros par action contre un cours de clôture vendredi de 7,84 euros.
Vodafone
09/05/2018

Vodafone se renforce en Europe grâce à Liberty Global

Vodafone Group a annoncé mercredi l’acquisition des actifs du câblo-opérateur américain Liberty Global en Allemagne et dans trois pays d’Europe orientale et centrale dans le cadre d’une transaction qui les valorise à 18,4 milliards d’euros. Le deuxième opérateur mondial de téléphonie mobile avait dit en février négocier le rachat des actifs de Liberty Global en Allemagne, en République tchèque, en Hongrie et en Roumanie. Vodafone souhaite ainsi créer un «challenger national» pour Deutsche Telekom, l’opérateur historique outre-Rhin, «avec une échelle permettant d’accélérer la mise en oeuvre des ambitions du gouvernement dans le numérique».
07/05/2018

Mondelez s’empare du fabricant de biscuits Tate's Bake Shop

Le groupe agroalimentaire Mondelez International a annoncé cette nuit l’acquisition du fabricant américain de biscuits Tate’s Bake Shop pour environ 500 millions de dollars (419 millions d’euros). Les ventes de Tate’s Bake Shop, qui utilise des ingrédients naturels pour confectionner ses biscuits, ont été multipliées par quatre durant les cinq dernières années. La cible est contrôlée par le groupe de private equity Riverside et par Kathleen King, fondatrice de Tate’s Bake Shop. L’opération devrait être finalisée avant la fin de l’été.
07/05/2018

PSB Industries vend son pôle agroalimentaire à Faerch Plast

PSB Industries a annoncé ce matin l’ouverture de négociations exclusives avec Faerch Plast en vue de lui céder son pôle agroalimentaire & distribution. Faerch Plast a déposé une offre ferme représentant une valeur d’entreprise de 81,5 millions d’euros. Le périmètre concerné, composé des entités du groupe CGL Pack, constitue l’un des leaders français de l’emballage thermoformé sur-mesure, principalement pour les industries agro-alimentaires et de la santé. Il représente 48 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie environ 250 collaborateurs sur deux sites de production à Annecy et Lorient. «Ce choix stratégique marque la volonté du groupe PSB Industries de simplifier son portefeuille d’activités et de se doter de nouvelles capacités d’investissements», indique le groupe dans un communiqué.
Markit 1
07/05/2018

IFF acquiert l'israélien Frutarom pour 7,1 milliards de dollars

International Flavors & Fragrances (IFF) va acquérir le spécialiste israélien des arômes et des parfums Frutarom pour 7,1 milliards de dollars (5,95 milliards d’euros), en cash et en actions, et deviendra ainsi le numéro un mondial du secteur, annoncent lundi les deux sociétés. Dans le cadre de cet accord, dont les modalités ont été approuvées par les deux conseils d’administration, les actionnaires de Frutarom recevront 71,19 dollars et 0,249 actions d’IFF pour chaque titre, ce qui représente 106,25 dollars par action Frutarom.
03/05/2018

L’Autorité de la concurrence valide l’achat de Bio7 par Cerba

L’Autorité de la concurrence a donné son feu vert à l’acquisition de Bio7 par Cerba. L’examen du dossier «a permis d'écarter tout problème de concurrence résultant de l’opération», explique l’autorité dans un communiqué. Même si «les activités des groupes Cerba et Bio7 se chevauchent sur les marchés de la biologie médicale en Île-de-France (...), les positions des parties resteront limitées à l’issue de l’opération dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val d’Oise». Dans l’Essonne, où se trouvent le plus grand nombre de laboratoires Bio7, «tout problème de concurrence a également pu être exclu dans la mesure où la part de marché de la nouvelle entité demeure inférieure à 50 %, qu’il existe pour chaque laboratoire Cerba dans ce département au moins deux laboratoires concurrents situés à proximité et, enfin, que les laboratoires concurrents appartiennent à des groupes disposant d’une présence importante sur l’ensemble de la région Île-de-France (Biopath, Biolab, Medibiolab) ainsi qu’en France et dans le monde (Eurofins)».
03/05/2018

Apollo aurait approché Xerox en vue d'un éventuel rachat 

Le fonds de capital investissement Apollo Global Management a approché Xerox en vue de son éventuel rachat, rapportait hier Reuters citant des sources au fait des discussions. Cette marque d’intérêt crée de nouveaux doutes autour de la vente du fabricant américain d’imprimantes et de photocopieurs au japonais Fujifilm.
03/05/2018

Les actionnaires de McDermott et de CB&I approuvent leur fusion 

Les actionnaires de McDermott International ont approuvé hier le projet de fusion du groupe de services et d'équipements pétroliers avec Chicago Bridge and Iron (CB&I), qui donnera naissance à un groupe verticalement intégré d’ingénierie et de construction. De son côté, le groupe parapétrolier norvégien Subsea 7 a annoncé le retrait de son offre non sollicitée sur McDermott, qui était venue troubler ce projet de mariage. Plus de 50% des actionnaires de McDermott se sont prononcés en faveur du rapprochement avec CB&I. Les actionnaires de CB&I ont fait de même, ont indiqué les deux groupes, précisant que la fusion devrait être finalisée le 10 mai.
03/05/2018

L'Oréal acquiert la marque coréenne de maquillage StyleNanda 

Le géant des cosmétiques L’Oréal a annoncé hier l’acquisition de 100% de Nanda, la société coréenne de maquillage et de mode life-style fondée par Kim So-Hee à Séoul en 2004. Avec un chiffre d’affaires de 127 millions d’euros en 2017 et près de 400 collaborateurs, l’entreprise est présente en Corée et au Japon, et a étendu ses activités commerciales à Hong Kong, à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. BNP Paribas était conseil exclusif de L’Oréal pour cette acquisition.
02/05/2018

La Banque de Montréal s’empare d’un courtier new-yorkais

La division de marchés de capitaux de la Banque de Montréal a annoncé hier avoir conclu un accord définitif en vue d’acquérir le courtier américain KGS-Alpha. Celui-ci est spécialisé dans la négociation de titres adossés à des créances hypothécaires et à des créances mobilières auprès des investisseurs institutionnels. Le prêteur canadien estime que KGS-Alpha complétera ses propres activités dans ce domaine. KGS-Alpha compte 135 employés, dont 84 à New York et le reste répartis dans sept autres bureaux à travers les États-Unis. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de l’exercice de la Banque de Montréal, qui prendra fin le 31 octobre.
02/05/2018

USG accepte de discuter de sa vente avec Knauf

L’américain USG, spécialisé dans les matériaux de construction, a annoncé hier l’ouverture de discussions en vue de se vendre éventuellement à Knauf après avoir précédemment rejeté une offre non sollicitée de 5,9 milliards de dollars (4,9 milliards d’euros) de la société allemande. USG a changé d’avis après que Berkshire Hathaway, principal actionnaire avec 31% du capital, et deux sociétés de conseil aux actionnaires eurent fait savoir qu’ils comptaient voter contre quatre de ses candidats au conseil d’administration lors de l’assemblée générale prévue le 9 mai.
02/05/2018

Marathon Petroleum s’empare d’Andeavor pour 23,3 milliards de dollars

Le raffineur américain Marathon Petroleum a confirmé lundi qu’il comptait acquérir la société de logistique et de raffinage Andeavor en achetant, pour un montant total de 23,3 milliards de dollars (environ 19,2 milliards d’euros), l’entreprise basée dans l’ouest des Etats-Unis. L’opération en numéraire et en actions valorise Andeavor à 35,6 milliards de dollars.
02/05/2018

Marriott Vacations acquiert son concurrent ILG

Le groupe de résidences hôtelières en temps partagé Marriott Vacations Worldwide a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir son concurrent ILG pour 4,7 milliards de dollars (3,9 milliards d’euros). Marriott Vacations propose 14,75 dollars en numéraire et 0,165 action Marriott Vacations pour chaque titre ILG. L’opération, qui devrait être bouclée au second semestre, devrait générer des économies annuelles d’au moins 75 millions de dollars dans un délai de deux ans. Le chiffre d’affaires pro forma annuel du nouvel ensemble s'élèvera à 2,9 milliards de dollars.
02/05/2018

AccorHotels achète le suisse Mövenpick pour 482 millions d’euros

AccorHotels a annoncé lundi matin avoir trouvé un accord avec les actionnaires de Mövenpick Hotels & Resorts en vue du rachat du groupe hôtelier suisse pour 560 millions de francs suisses soit 482 millions d’euros. Mövenpick Hotels & Resorts était jusqu'à présent détenu à 66,7% par Mövenpick Holding et à 33% par Kingdom Holding, un fonds d’investissement saoudien.

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