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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

novembre 2018

20/11/2018

Boston Scientific va acquérir le groupe de santé BTG

Le fabricant américain d’appareils médicaux Boston Scientific a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord en vue d’acquérir BTG, groupe pharmaceutique britannique diversifié dans le secteur de la santé. L’opération d’une valeur de 3,3 milliards de livres (3,7 milliards d’euros) est destinée à renforcer ses activités dans la «médecine interventionnelle». Cette offre, entièrement en numéraire, représente 840 pence par action, soit une prime de 36,6% par rapport au cours de clôture de la cible lundi.
20/11/2018

Colfax débourse 2,76 milliards pour le groupe d'appareils médicaux DJO

Le spécialiste des équipements industriels Colfax acquiert auprès de Blackstone le fabricant d’appareils médicaux DJO Global, pour 3,15 milliards de dollars (2,76 milliards d’euros) en numéraire. L’opération sera relutive sur le bénéfice ajusté de Colfax au cours de la première année complète suivant la clôture de l’opération, prévue au premier trimestre de 2019. Le groupe américain étudie en outre les options stratégiques pour son activité de traitement de gaz.
20/11/2018

Consolis arrive sur le marché espagnol de la construction

Consolis a annoncé l’acquisition de Tecnyconta, un fabricant de béton préfabriqué basé à Saragosse, entrant ainsi sur le marché espagnol de la construction (bâtiments résidentiels et logements). Tecnyconta emploie plus de 300 salariés, et a réalisé un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros en 2017. «Au cours des douze derniers mois, Consolis a déjà acquis Koskela Consulting, un bureau d'études basé en Finlande, et signé un accord d’acquisition avec le groupe TMB, spécialiste de solutions en béton préfabriqué pour le segment de marché du bâtiment dans les pays baltes et en Europe du Nord», indique le groupe français. Détenu par Bain Capital, Consolis a renoncé fin octobre à un projet de cotation à la Bourse de Paris.
19/11/2018

Colfax s’empare du groupe d'appareils médicaux DJO

Le spécialiste des équipements industriels Colfax a annoncé aujourd’hui l’acquisition du fabricant d’appareils médicaux DJO Global pour 3,15 milliards de dollars (2,76 milliards d’euros) en numéraire auprès de Blackstone, afin de se diversifier dans la vente de produits médicaux comme les implants pour épaules et les genouillères. L’opération sera relutive sur le bénéfice ajusté de Colfax au cours de la première année complète suivant la clôture de l’opération, prévue au premier trimestre de 2019.
19/11/2018

Consolis fait son entrée sur le marché espagnol

Consolis a annoncé l’acquisition de Tecnyconta, un fabricant de béton préfabriqué basé à Saragosse, ce qui lui permet de faire son entrée sur le marché espagnol de la construction (bâtiments résidentiels et logements).Tecnyconta emploie plus de 300 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 40 millions d’euros en 2017.
19/11/2018

Technicolor confirme des discussions en vue d’une éventuelle transaction

Technicolor a réagi ce matin par voie de communiqué aux dépêches d’agence et «rumeurs de marché» ayant fait état d'éventuelles transactions impliquant le groupe. «Technicolor passe en revue et évalue régulièrement les options stratégiques envisageables pour ses activités, que ce soit sous forme d’acquisitions, de rapprochements ou de cessions, à la poursuite de l’intérêt social et de celui des parties prenantes de la société», a déclaré le spécialiste des technologies de l’image, précisant que «ceci peut passer par des discussions avec des concurrents ou avec des investisseurs financiers».
19/11/2018

T-Mobile pourrait boucler son rapprochement avec Sprint avant fin mars

T-Mobile US pourrait être en mesure de mener à bien l’acquisition de Sprint dès le premier trimestre 2019, en se fondant sur des indications fournies par les autorités de régulation, a déclaré vendredi J. Braxton Carter, directeur financier de la filiale américaine de Deutsche Telekom. Le troisième opérateur mobile américain a annoncé en avril le rachat de son concurrent pour 26 milliards de dollars (23 milliards d’euros). La Commission fédérale des communications (FCC, Federal Communications Commission) et le département américain de la Justice examinent actuellement ce projet de fusion, dont la finalisation était attendue au premier semestre 2019.
19/11/2018

BlackBerry acquiert la société de cybersécurité Cylance

BlackBerry a annoncé vendredi l’acquisition de Cylance, société californienne spécialisée dans l’intelligence artificielle et la cybersécurité, pour 1,4 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros) en numéraire. Cette opération est destinée à renforcer sa division QNX, qui produit des logiciels pour la prochaine génération de véhicules autonomes. Outre le volet numéraire, l’accord inclut la prise en compte des primes non versées aux employés de Cylance. Cette dernière fonctionnera comme une entité distincte au sein du groupe canadien.
19/11/2018

Deutsche Bank est favorable à des coentreprises bancaires

Les banques devraient envisager la création de coentreprises dans différents segments et produits et pas seulement des fusions et acquisitions (M&A) pour être compétitives au niveau mondial, a déclaré vendredi Christian Sewing, le président du directoire de Deutsche Bank. «Comme vous savez, on ne parle toujours que de consolidation (...) Je pense que nous devons penser de manière plus créative au-delà de la seule consolidation», juge le dirigeant.
16/11/2018

T-Mobile pourrait boucler sa fusion avec Sprint avant fin mars 2019

T-Mobile US pourrait être en mesure de finaliser l’acquisition de Sprint dès le premier trimestre 2019, en se basant sur des indications fournies par les autorités de régulation, a déclaré vendredi J. Braxton Carter, directeur financier de la filiale américaine de Deutsche Telekom. Le troisième opérateur mobile américain a annoncé en avril le rachat de son concurrent pour 26 milliards de dollars (23 milliards d’euros).
16/11/2018

BlackBerry s’empare de la société de cybersécurité Cylance

BlackBerry a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Cylance, société californienne spécialisée dans l’intelligence artificielle et la cybersécurité, pour 1,4 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros) en numéraire. Cette opération est destinée à renforcer sa division QNX, qui produit des logiciels pour la prochaine génération de véhicules autonomes. Outre le volet numéraire, l’accord inclut la prise en compte des primes non versées aux employés de Cylance. Cette dernière fonctionnera comme une entité distincte au sein du groupe canadien.
15/11/2018

Deux actionnaires de Restaurant Group s’opposent à l’achat de Wagamama

Deux actionnaires de Restaurant Group ont fait connaître leur opposition au projet d’acquisition de la chaîne de restauration Wagamama. Les fonds GrizzlyRock Capital et Vivaldi Asset Management, détenteur de 1,9% du capital de Restaurant Group, appellent au retrait pur et simple du projet. Restaurant Group a annoncé il y a deux semaines projeter une offre de 357 millions de livres (409 millions d’euros) sur Wagamama. Il compte financer cette opération par une augmentation de capital de 315 millions de livres.
14/11/2018

Deux actionnaires de Restaurant Group contestent l’achat de Wagamama

Deux actionnaires de Restaurant Group ont fait connaître leur opposition au projet d’acquisition de la chaîne de restauration Wagamama. Les fonds GrizzlyRock Capital et Vivaldi Asset Management, détenteur de 1,9% du capital de Restaurant Group, appellent au retrait pur et simple du projet. Restaurant Group a annoncé il y a deux semaines projeter une offre de 357 millions de livres (409 millions d’euros) sur Wagamama. Le groupe envisage de financer cette opération par une augmentation de capital de 315 millions de livres.
Elior
13/11/2018

Elior envisage de scinder sa restauration concédée

Elior a annoncé ce matin envisager une séparation de ses activités de restauration de concession regroupées au sein de sa filiale Areas, dans le cadre d’une revue des options stratégiques de ce pôle. Le groupe s’articule aujourd’hui autour de deux pôles principaux : la restauration collective et les services d’une part, et la restauration de concession à travers Areas d’autre part.
13/11/2018

Diageo se recentre sur le luxe en vendant 19 marques

Diageo a annoncé hier la vente de 19 marques à Sazerac pour 550 millions de dollars, dont Seagram’s VO, Seagram’s 83, Popov, Yukon Jack et John Begg. Le produit net de l’opération devrait s'élever à 340 millions de livres sterling (388 millions d’euros), qui seront reversés aux actionnaires via un plan de rachats d’actions déjà annoncé. Il compte se recentrer sur le haut de gamme. Le spécialiste britannique des vins et spiritueux a indiqué avoir conclu des contrats d’approvisionnement avec Sazerac pour cinq de ses marques, sur 10 ans. La transaction devrait être finalisée début 2019. Diageo a précisé que son bénéfice par action ajusté serait réduit de 1,9 pence la première année après sa finalisation.
12/11/2018

GE est trop endetté estime son nouveau PDG

General Electric doit rapidement vendre des actifs pour réduire sa dette, a déclaré sur CNBC Larry Culp, le nouveau PDG du conglomérat américain. «Nous n’avons pas d’autre priorité aujourd’hui que de réduire le niveau d’endettement», a lancé le PDG, assurant que le groupe avait largement les moyens de parvenir à cet objectif grâce à des cessions d’actifs.
12/11/2018

Diageo vend 19 marques, dont Seagram VO, à Sazerac

Diageo a annoncé lundi la vente de 19 marques à Sazerac pour 550 millions de dollars. Les marques vendues sont Seagram’s VO, Seagram’s 83, Seagram’s Five Star, Myers’s, Parrot Bay, Romana Sambuca, Popov, Yukon Jack, Goldschlager, Stirrings, The Club, Scoresby, Black Haus, Peligroso, Relska, Grind, Piehole, Booth’s et John Begg. Le produit net de l’opération devrait s'élever à 340 millions de livres sterling (388 millions d’euros), qui seront reversés aux actionnaires par le biais d’un programme de rachats d’actions déjà annoncé.

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