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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

janvier 2019

07/01/2019

Faroe Petroleum fait monter les enchères face à DNO

La major norvégienne ne vise désormais plus que 50% du capital du pétrolier britannique, mais reste peu généreuse sur le prix proposé. Elle a prolongé au 18 janvier le délai d’acceptation de l’offre.
04/01/2019

L'assurance vie a collecté 2,7 Md€ en novembre

Pour le mois de novembre 2018, la collecte nette de l’assurance vie s’établit à 2,7 milliards d’euros, selon les données communiquées par la Fédération Française de l’Assurance (FFA). Il s’agit du onzième mois consécutif de collecte positive et le meilleur résultat de l’année en cours. Sur les onze premiers mois de l’année, la collecte atteint 23,1 milliards d’euros, contre 7,8 milliards d’euros pour la période correspondante de 2017. Au cours des onze premiers mois de 2018, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances est de129,7 milliards d’euros contre 122,8 milliards d’euros sur la période correspondante de2017.Les versements sur les supports unités de compte sur onze moisreprésentent36,6 milliards d’euros,soit 28 % des cotisations. L’encoursdes contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à1 704 milliards d’eurosà fin novembre 2018, en progressionde 1 %sur un an.
04/01/2019

Bureau Veritas crée une coentreprise en Asie du Sud-Est avec AsureQuality 

Le groupe de certification et de contrôle de la qualité Bureau Veritas a annoncé jeudi la création de BVAQ, une société d’analyse des produits alimentaires basée à Singapour, au service des marchés d’Asie du Sud-Est. BVAQ est une entreprise commune créée avec AsureQuality, l’entreprise publique néo-zélandaise spécialisée dans les services de sécurité alimentaire. Bureau Veritas détiendra une participation majoritaire de 51% dans cette nouvelle société, AsureQuality détenant le reste du capital. BVAQ regroupe les laboratoires d’essais alimentaires récemment établis par Bureau Veritas en Asie, sa participation majoritaire acquise en 2018 dans Permulab, ainsi que le laboratoire pour les essais alimentaires créé par AsureQuality à Singapour.
03/01/2019

Les deux principales banques saoudiennes planchent sur une possible fusion

National Commercial Bank et Riyad Bank recherchent des banques conseil en vue d’une possible fusion, qui créerait la plus grosse banque du Golfe, gérant 182 milliards de dollars d’actifs, selon des sources proches, citées par l’agence Bloomberg. Les banques ont envoyé des demandes de propositions à des sociétés dont Citigroup, Credit suisse Group, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, et UBS Group, selon les mêmes sources. Les conseils officiels sur cet accord - la plus importante fusion de banques depuis 2016 - pourraient être connus dès ce mois-ci. Ce projet de fusion est soutenu par le Public Investment Fund, le fonds souverain qui possède 44% de National Commercial Bank et 22% de Riyad Bank. La première banque vaut environ 38 milliards de dollars, et la seconde 15,7 milliards.
02/01/2019

DoBank acquiert 85% du capital d’Altamira AM

DoBank, spécialiste italien des créances douteuses, va prendre 85% du capital d’Altamira Asset Management, afin de créer un gestionnaire de crédit de premier plan en Europe, dans le cadre d’une opération qui valorise la totalité du groupe espagnol 412 millions d’euros. Altamira AM, qui dispose d’environ 55 milliards d’euros d’actifs sous gestion, opère en Espagne, au Portugal, à Chypre et en Grèce. DoBank pourrait monter à 100% du capital d’Altamira si le groupe espagnol Banco Santander, qui détient les 15% restants, exerce son droit de sortie avant la finalisation de l’opération, attendue d’ici mai 2019.
28/12/2018

CNP Assurances acquiert la plate-forme Quality Insurance Services

CNP Assurances a annoncé hier l’acquisition de la société Quality Insurance Services, spécialisée dans la gestion de contrats d'épargne haut de gamme. L’assureur ne précise pas le montant de la transaction mais indique dans un communiqué que cette acquisition, qui sera réalisée par le biais de CNP Patrimoine, va lui permettre de se renforcer dans la gestion privée. Le rapprochement de Quality Insurance Services et de CNP Patrimoine va approfondir la relation partenariale avec les banques privées, les plates-formes de CGPI (conseillers en gestion de patrimoine indépendants) et les family officers (gestionnaires de fortunes familiales), explique l’acquéreur.
28/12/2018

NEC projette d’acquérir la plus importante SSII danoise

NEC a annoncé hier qu’il investirait environ 136 milliards de yens (1,08 milliard d’euros) pour prendre le contrôle de KMD, la plus grosse SSII danoise, dans le cadre de sa stratégie de développement dans les services informatiques. Dans un communiqué publié sur son site, le groupe nippon estime que les activités de KMD s’intègrent dans son initiative baptisée «NEC Safer Cities» regroupant des services technologiques dédiés notamment à la prévention du crime, à la gestion des transports en commun ou à d’autres services publics. NEC, qui était au départ une société de matériel informatique mais qui s’est retrouvée distancée par ses concurrents asiatiques dans les semi-conducteurs, se tourne désormais vers les logiciels et les services. Le groupe a annoncé au début de l’année la suppression de 3.000 emplois sur un effectif total de 100.000 personnes dans le monde.
27/12/2018

Daiwa veut lancer une activité M&A en Italie

Daiwa Securities étudie le lancement d’une activité de conseil en fusions-acquisitions à Milan, a indiqué à Bloomberg Seiji Nakata, le directeur général de la deuxième banque d’investissement japonaise. Ce mouvement confirmerait la nouvelle politique d’expansion de Daiwa, 7 ans après avoir engagé une vaste restructuration qui s'était traduite par la fermeture de nombreuses antennes internationales, comme celle de Milan. La semaine dernière, Daiwa a annoncé l’acquisition de la boutique de M&A espagnole Montalban Atlas Capital afin de compléter son dispositif européen.
26/12/2018

Ageas boucle la vente de sa part dans Cardif Lux Vie

Suite à l’accord conclu fin octobre entre Ageas et BNP Paribas Cardif en vue de la vente de la part de 33% d’Ageas au capital de Cardif Lux Vie (CLV), Ageas a annoncé vendredi la finalisation de cette opération pour une contrepartie totale en espèces 152 millions d’euros ainsi que le remboursement à Ageas de 30 millions d’euros pour des emprunts subordonnés. Cette vente devrait générer une plus-value de 35 millions d’euros pour le groupe dont 15 millions au niveau de l’Assurance dans le segment Europe continentale. L’opération aura aussi un impact favorable estimé d’environ 8% sur son ratio Solvabilité 2 sur la base de la position à fin septembre 2018.
26/12/2018

La consolidation bancaire pourrait s’accélérer en Arabie saoudite

National Commercial Bank (NCB), première banque d’Arabie saoudite, a fait savoir lundi qu’elle avait entamé des pourparlers en vue de fusionner avec Riyad Bank, ce qui déboucherait sur la création d’une entité dotée de 182 milliards de dollars (161 milliards d’euros) d’actifs. NCB a précisé que cette initiative avait été prise en coordination avec la banque centrale du pays et qu’un éventuel accord n’entraînerait aucun licenciement contraint du personnel. Le principal fonds souverain saoudien (Public Investment Fund ou PIF), détient environ 44% de NCB et 22% de Riyad Bank.
26/12/2018

L’UE avalise l’acquisition des cafés Costa par Coca-Cola

Le britannique Whitbread a annoncé vendredi soir avoir reçu le feu vert de l’Union européenne (UE) afin de céder sa chaîne de cafés Costa à Coca-Cola pour 5,1 milliards de dollars (4,5 milliards d’euros). L’opération devrait être bouclée en janvier 2019, a indiqué la chaîne d’hôtels et de restaurants, ajoutant qu’elle lancerait, à son terme, un nouveau programme de rachats d’actions d’un montant de 500 millions de livres (556 millions d’euros).
26/12/2018

Mindbody va tomber dans les rets de Vista Equity

L’éditeur américain de logiciels pour des entreprises de fitness a annoncé lundi avoir conclu un accord définitif en vue d’être acquis par la société de capital-investissement Vista Equity Partners, pour un montant de 1,9 milliard de dollars (1,7 milliard d’euros). Vista paiera en numéraire 36,5 dollars par action Mindbody, soit une prime de 68% par rapport à la clôture de sa cible vendredi. La transaction, qui doit être finalisée au premier trimestre 2019, inclut une période de 30 jours pendant laquelle Mindbody pourra solliciter d’autres offres.
21/12/2018

Delivery Hero entre au capital de Takeaway

Delivery Hero, numéro un mondial de la livraison de repas commandés en ligne, va céder ses activités en Allemagne à Takeaway.com pour 930 millions d’euros et entrera au capital de son concurrent néerlandais. Sur cette annonce, Takeaway bondissait de 33% en fin de matinée
21/12/2018

L’Oréal achève la reprise de l’activité soins de La Roche Posay

Bpifrance, Ouest Croissance et UI Gestion ont finalisé la cession de l’activité soins de la Société Thermale de La Roche Posay au groupe de cosmétiques L’Oréal. Contactée par l’agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de L’Oréal a confirmé l’opération mais refusé de dévoiler le montant de la transaction. «Le périmètre racheté par L’Oréal devrait avoir réalisé un chiffre d’affaires de 5,6 millions d’euros cette année», a toutefois indiqué Bpifrance.
21/12/2018

Altria fait flamber la valorisation du fabricant de e-cigarettes Juul

Altria a confirmé avoir pris une participation de 35% dans le fabricant de cigarettes électroniques Juul Labs pour 12,8 milliards de dollars. Cette opération valorise Juul à près de 38 milliards de dollars. Juul pourra proposer ses produits à base de tabac avec ceux d’Altria chez les distributeurs, mais ses produits aromatisés ne seront disponibles qu’en ligne, a indiqué Altria. Les actionnaires sont moins convaincus. L’action Altria Group perdait 2,28% en clôture à Wall Street. L’investissement dans Juul s’ajoute aux 1,8 milliard de dollars déboursés pour acquérir le spécialiste du cannabis Cronos. En réaction, S&P a abaissé de deux crans sa note de crédit, de A- à BBB, avec une perspective stable, jugeant qu’Altria «ne devrait pas se désendetter dans des proportions importantes par rapport à ses niveaux de dette actuels dans les prochaines années».
20/12/2018

Lagardère n’est pas candidat au rachat d’Areas

Lagardère a annoncé dans l’après-midi ne pas vouloir se porter candidat au rachat d’Areas, la marque regroupant les activités de concession du groupe Elior. Depuis l’ouverture de la Bourse de Paris jeudi, les investisseurs craignaient que Lagardère ne dépense une somme trop importante en cas de tentative de rachat d’Areas. «Un rachat d’Areas serait probablement trop coûteux pour Lagardère», a indiqué un analyste parisien à l’agence Agefi-Dow Jones.
20/12/2018

Altria fait flamber la valorisation du fabricant de cigarettes électroniques Juul

Altria a confirmé avoir pris une participation de 35% dans le fabricant de cigarettes électroniques Juul Labs pour 12,8 milliards de dollars. Cette opération valorise Juul à près de 38 milliards de dollars. Juul pourra proposer ses produits à base de tabac avec ceux d’Altria chez les distributeurs, mais ses produits aromatisés ne seront disponibles qu’en ligne, a indiqué Altria.
20/12/2018

L’Oréal boucle la reprise de l’activité soins de La Roche Posay

Bpifrance, Ouest Croissance et UI Gestion ont annoncé aujourd’hui avoir finalisé la cession de l’activité soins de la Société Thermale de La Roche Posay au groupe de cosmétiques L’Oréal. Contactée par l’agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de L’Oréal a confirmé l’opération mais refusé de dévoiler le montant de la transaction. «Le périmètre racheté par L’Oréal devrait avoir réalisé un chiffre d’affaires de 5,6 millions d’euros cette année», a toutefois indiqué Bpifrance.
20/12/2018

Publicis négocie la prise de contrôle de Soft Computing

Le groupe publicitaire français a annoncé ce matin être en entré en négociations exclusives avec les dirigeants fondateurs de Soft Computing en vue d’acquérir leur participation de 82,99% au capital du spécialiste du conseil en sciences et en technologie de la data. La transaction amicale sera réalisée au prix de 25 euros par action Soft Computing, coupon 2018 attaché, soit une prime de 66,67% par rapport au dernier cours de clôture de la cible. Contacté par l’agence Agefi-DowJones, Publicis a indiqué que le montant de cette acquisition s'élèverait à 52,3 millions d’euros pour 100% du capital de Soft Computing.

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