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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

janvier 2019

11/01/2019

Ibercaja mandate JP Morgan et Morgan Stanley pour son IPO

La banque espagnole Ibercaja, qui est activedans la gestion d’actifs via sa fililale Ibercaja Gestión et demeure l’un des plus gros distributeurs de fonds du marché espagnol, continue de réfléchir à son introduction en bourse. Selon Bloomberg, Ibercaja a mandaté JP Morgan et Morgan Stanley pour coordonner son offre publique initiale. L’introduction en bourse du groupe espagnol devrait avoir lieu entre le printemps 2019 et l’automne 2020. Sa valorisation initiale est évaluée à plus d’un milliard d’euros.
10/01/2019

BLI recruits senior fund analyst

Banque de Luxembourg Investments has bolsteredits fund analysis team, led by Fanny Nosetti, head of multi-management, NewsManagers has learnt. Laurence Terryn, who had been head of long-only management at Candriam from April 2012 to December 2018, has joined the staff at BLI. She had been employed as part of the multi-management team at Candriam since 2004, when the firm was still known as Dexia Asset Management. BLI - Banque de Luxembourg Investments, founded in 2005, is home to the expertise at Banque de Luxembourg in fund management, analysis and stock-picking. Assets under management totalled EUR10.92bn as of 30 November 2018.
10/01/2019

Alibaba met la main sur une start-up berlinoise

Le chinois Alibaba a annoncé hier l’acquisition du spécialiste allemand de l’analyse de données Data Artisans, par une opération évaluée à 90 millions d’euros. Alibaba doit investir une somme d’un montant non divulgué dans la société berlinoise pour développer Apache Flink, son logiciel «open source» permettant de traiter d’importants volumes de données. Il s’agit de la première prise de contrôle totale par une société chinoise d’une start-up berlinoise. En mars 2018, le concurrent d’Alibaba, Tencent Holdings, avait participé à un tour de table de financement de 160 millions de dollars (140 millions d’euros) pour la banque en ligne N26.
09/01/2019

Alibaba prend le contrôle total d'une start-up berlinoise

Le groupe chinois Alibaba a annoncé aujourd’hui l’acquisition du spécialiste allemand de l’analyse de données Data Artisans, dans le cadre d’une opération évaluée à environ 90 millions d’euros. Kostas Tzoumas, président du directoire de Data Artisans, a déclaré qu’Alibaba investirait également une somme d’un montant non divulgué dans la société berlinoise pour développer Apache Flink, son logiciel «open source» permettant de traiter d’importants volumes de données
09/01/2019

Saint-Gobain discute de la vente de son carbure de silicium à OpenGate

Saint-Gobain a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissement OpenGate Capital pour la cession de son activité de carbure de silicium. Les conditions de financement de la transaction n’ont pas été dévoilées. Le chiffre d’affaires de ces activités à céder s'élève à 120 millions d’euros en rythme annuel. La transaction devrait être effective au premier semestre 2019. Saint-Gobain avait annoncé vouloir céder des activités représentant un chiffre d’affaires d’au moins 3 milliards d’euros avant fin 2019.
08/01/2019

Le patron de Kairos Partners fait son mea culpa

Le président de la société de gestion italienne Kairos Partners, Paolo Basilico, a écrit une lettre aux clients, publiée dans MF-Milano Finanza, dans laquelle il explique s’être trompé à deux reprisesen 2018. En janvier, parce qu’il n’est pas sorti immédiatement des marchés. «Bien que nous ayons dit que nous voulions réduire le risque, nous nous sommes attardés, à la faveur d’un marché solide et avec l’envie de participer à la fête», détaille-t-il. Et deuxièmement, parce qu’il a misé sur des titres avec des valorisations plus faibles, comme les allemands, qui au final ont fait pire que les autres. «2018, malgré les prévisions optimistes unanimes de début d’année, s’est avérée à la fin l’une des pires de l’histoire financière, non seulement en termes de pertes en pourcentage des Bourses (qui toutefois dans de nombreux cas ont été importantes), mais aussi en raison de la chute des prix de toutes les typologies d’investissements possibles», analyse Paolo Basilico. «Pour nous sauver, nous aurions dû acheter des Bund allemands à taux négatifs, et rester à la maison», conclut-il.
08/01/2019

Le secteur thaïlandais des fonds en légère hausse

L’industrie des fonds en Thaïlandea vu ses encours progresser de 0,77 % en 2018, alors qu’ils avaient augmenté de 7,9 % en 2017, rapporte Asia Asset Management. Les gains des fonds infrastructures ont permis de compenser le déclin des fonds actions et obligations. Il s’agit tout de même de la dixième année consécutive de croissance des actifs, la période la plus longue depuis que l’association thaïlandaise des fonds a commencé à suivre ces données. Le secteur affiche l’équivalent de 158,3 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 décembre 2018.
08/01/2019

Saint-Gobain négocie la vente de son carbure de silicium à OpenGate

Saint-Gobain a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissement OpenGate Capital pour la cession de son activité de carbure de silicium. OpenGate Capital a formulé une offre ferme et irrévocable pour cet actif, mais les conditions de financement de la transaction à venir n’ont pas été dévoilées. Saint-Gobain a précisé dans un communiqué que le chiffre d’affaires de ces activités à céder s'élevait à 120 millions d’euros en rythme annuel.
08/01/2019

Linedata acquiert la start-up Loansquare

Linedata, éditeur de logiciels destinés au secteur financier, annonce dans un communiqué lundi l’acquisition de Loansquare, pour un montant non dévoilé. Sa plate-forme connecte les emprunteurs et les organismes prêteurs, et digitalise l’ensemble du parcours de financement. Sa plate-forme digitale inclut un «portail emprunteur», un «portail service» et des fonctionnalités d’agenda, de messagerie et de gestion documentaire. Loansquare est compatible avec les solutions logicielles de Linedata. Linedata, cotée sur Euronext Paris a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 179 millions d’euros.
08/01/2019

DXC Technology acquiert Luxoft Holding

La société américaine de conseil et de services technologiques Luxoft Holding a conclu un accord en vue de son rachat par DXC Technology pour un montant de 2 milliards de dollars. Selon les termes de l’accord, DXC versera 59 dollars en numéraire par action Luxoft en circulation, ce qui représente une prime de 86% par rapport au cours de clôture de vendredi, à 31,70 dollars. DXC prévoit de finaliser la transaction d’ici à juin 2019.
08/01/2019

Les Petits Frères des Pauvres cèdent leur siège social

Alors qu’elle était installée depuis plusieurs décennies dans ce bâtiment, l’association des Petits Frères des Pauvres a cédé son siège social situé rue de Parmentier, nous apprend Business Immo. Acquis par le groupe Terrot, structure indépendante d’investissement immobilier, l’immeuble, dont la façade est classée, sera entièrement réhabilité. «Afin d’aider l’association dans cette transition, le groupe Terrot a permis à celle-ci de rester dans ses locaux actuels à des conditions financières très favorables jusqu’à ce qu’elle finalise le déménagement», précise le groupe Terrot dans un communiqué de presse. A terme, l’association prévoit de déménager dans un nouvel immeuble situé près de Nation.
07/01/2019

DXC Technology rachète Luxoft Holding

La société américaine de conseil et de services technologiques Luxoft Holding a conclu un accord en vue de son rachat par DXC Technology pour un montant de 2 milliards de dollars. Selon les termes de l’accord, DXC versera 59 dollars en numéraire par action Luxoft en circulation, ce qui représente une prime de 86% par rapport au cours de clôture de vendredi, à 31,70 dollars. DXC prévoit de finaliser la transaction d’ici à juin 2019.
07/01/2019

Bruno Le Maire exhorte Bruxelles à entériner la fusion Alstom/Siemens 

La Commission européenne commettrait une «erreur économique» et une «faute politique» si elle empêchait le rapprochement entre Siemens et Alstom sur les trains à grande vitesse en Europe, a déclaré dimanche le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, lors du Grand Rendez-vous d’Europe 1, CNews et les Echos. La Commission, qui doit rendre un avis sur ce projet de fusion d’ici le 18 février, craint que ce mariage ne réduise la concurrence pour la fourniture de plusieurs types de trains et de systèmes de signalisation. Bruno Le Maire souhaite que cela permette à la nouvelle entité de faire face au géant Chinois CRRC, qui a remporté presque tous les appels d’offres aux Etats-Unis.
07/01/2019

GE monte après des spéculations sur une vente de GECAS

L’action General Electric a gagné 3,7% à 8,5 dollars dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street vendredi soir, en hausse de 2,1%. L’agence Bloomberg a révélé que le fonds d’investissement Apollo Global Management était en discussion avec des banques pour financer le rachat de tout ou partie de l’activité aéronautique du géant industriel, GE Capital Aviation Services (GECAS). Selon Bloomberg, qui cite des sources anonymes, Apollo Global Management cherche à emprunter près de 30 milliards de dollars pour racheter l’activité spécialisée dans le leasing aéronautique, qui pourrait valoir jusqu'à 40 milliards de dollars.

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