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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

mai 2021

05/05/2021

Adidas lance le processus de vente de Reebok

Adidas a lancé les enchères pour sa marque Reebok, dont le projet de vente avait été annoncé par le groupe allemand en début d’année, a révélé Reuters de source proche du dossier. Adidas avait acheté Reebok en 2006 pour 3,8 milliards de dollars (3,1 milliard d’euros) mais la marque, qui a perdu de son éclat, ne vaudrait plus qu’un milliard.
03/05/2021

Nestlé se renforce dans la santé et la nutrition

Nestlé a annoncé le rachat des principales marques du fabricant de compléments alimentaires The Bountiful Company pour 5,75 milliards de dollars (4,75 milliards d’euros) auprès de KKR. Le groupe suisse élargit ainsi son portefeuille en santé et nutrition. Ce prix fait ressortir des multiples de 3,1 fois le chiffre d’affaires et de 16,8 fois l’Ebitda. Les marques acquises ont dégagé un chiffre d’affaires de 1,87 milliard de dollars sur douze mois, à fin mars 2021, avec une marge d’Ebitda de 18,3%. Cette transaction comprend les marques Nature’s Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex et Puritan’s Pride. En revanche, elle exclut les marques de nutrition sportive Pure Protein, Body Fortress et MET-Rx, et la marque de soins cosmétiques naturels Dr.Organic.

avril 2021

30/04/2021

Nestlé se renforce en santé et nutrition

Nestlé vient d’annoncer le rachat des principales marques du fabricant de compléments alimentaires The Bountiful Company pour 5,75 milliards de dollars (4,75 milliards d’euros) auprès de KKR. Le groupe suisse élargit ainsi son portefeuille en santé et nutrition. Ce prix fait ressortir des multiples de 3,1 fois le chiffre d’affaires et de 16,8 fois l’Ebitda. Les marques acquises ont dégagé un chiffre d’affaires de 1,87 milliard de dollars sur douze mois, à fin mars 2021, avec une marge d’Ebitda de 18,3%.
Euronext à la Défense Bourse cotation marché
29/04/2021

Euronext finalise l’acquisition de Borsa Italiana

Euronext a fait d’une pierre deux coups. Profitant de la présentation de ses résultats du premier trimestre 2021, l’opérateur boursier a annoncé ce jeudi le bouclage de l’acquisition de Borsa Italiana au London Stock Exchange (LSE Group), après la satisfaction de toutes les conditions suspensives, pour un montant final de 4,44 milliards d’euros avec le complément de prix lié au cash généré depuis juin 2020.
29/04/2021

InVivo compte signer l’acquisition de Soufflet dans les deux semaines

InVivo espère signer dans les deux prochaines semaines l’accord d’acquisition de Soufflet, a indiqué à Reuters Thierry Blandinieres, le directeur général du groupe coopératif agricole. « Nous avons couvert 95% des sujets », a précisé le dirigeant. Les deux groupes agricoles avaient annoncé leur projet de rapprochement en janvier 2021. Cette transaction fera émerger un groupe de près de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
26/04/2021

SFR cède des réseaux de fibre optique à Altitude Infra

SFR coupe le cordon. Par le biais de sa filiale dédiée aux réseaux de fibre optique, l’opérateur télécom vient de signer un accord d’exclusivité avec Altitude Infra en vue de lui céder une partie des actifs de Covage. Le périmètre en question comprend des contrats de délégation de service public de quinze filiales de Covage, quasi-exclusivement actives sur le marché de gros des services de capacité, ainsi que dix autres plus axées sur le déploiement des réseaux de fibre optique jusqu’au domicile (FTTH). Le prix de cet ensemble ? Il serait sensiblement inférieur à 400 millions d’euros – pourtant la fourchette basse évoquée la semaine dernière dans un article des Echos, mentionnant l’imminence de la vente. Au début du processus de cession piloté par Bank of America, la recherche d’une valorisation comprise entre 500 et 700 millions d’euros avait même été évoquée.
26/04/2021

La pression sur Toshiba s’intensifie

Dans un courrier au conseil d’administration de Toshiba, le fonds 3D Investment Partners, deuxième actionnaire du groupe japonais avec 7,2% du capital, demande aux administrateurs de procéder à un examen complet des activités du groupe et de regarder des alternatives stratégiques, afin d’améliorer la valeur de l’entreprise.
26/04/2021

Nestlé confirme son intérêt pour Bountiful

Nestlé a déclaré lundi matin dans un communiqué laconique « être en discussion pour acquérir tout ou partie de The Bountiful Company »., confirmant ainsi des informations du Wall Street Journal.
LVMH Louis Vuitton luxe
26/04/2021

LVMH fait gonfler les spéculations autour de Tod’s

LVMH poursuit ses emplettes dans le secteur du luxe. Le numéro un mondial du luxe va renforcer sa participation dans le chausseur italien Tod’s, passant de 3,2% à 10% du capital, moyennant un investissement de 75 millions d’euros. Le groupe de Bernard Arnault a signé un accord pour acquérir 2,25 millions d’actions Tod’s à un prix unitaire de 33,1 euros auprès du président et propriétaire du groupe italien, Diego Della Valle. Ces annonces pourraient alimenter les spéculations sur une poursuite de la montée de LVMH au capital du groupe italien, indique Jefferies. Les ventes de Tod’s ont reculé au cours des trois dernières années, alors que le groupe peine à capter la croissance du secteur. En 2020, la société a vu ses ventes chuter de 30%, à 637 millions d’euros, et a accusé une perte nette de 73,2 millions d’euros.
LVMH Louis Vuitton luxe
23/04/2021

LVMH alimente la spéculation autour de Tod’s

LVMH poursuit ses emplettes dans le secteur du luxe. Le numéro un mondial du luxe va renforcer sa participation dans le chausseur italien Tod’s, passant de 3,2% à 10% du capital, moyennant un investissement de 75 millions d’euros.
23/04/2021

Des syndicats engagent des poursuites dans la fusion Veolia-Suez

Plusieurs syndicats du groupe Suez ont déposé plainte jeudi au parquet national financier pour «trafic d’influence» autour de la fusion entre Veolia et Suez. Cette plainte vise le secrétaire général de l’Elysée Alexis Kohler, le PDG de Veolia Antoine Frérot, le président du conseil d’administration d’Engie Jean-Pierre Clamadieu et le PDG du fonds Meridiam Thierry Déau. Les plaignants dénoncent notamment «l’intervention de l’Elysée bien en amont de l’annonce publique du projet» de fusion ainsi que l’intervention de l’Autorité des marchés financiers, «dirigée par des proches du gouvernement (...) sans aucune sollicitation, ni aucune compétence juridictionnelle, menaçant en dehors de toute légitimité les opérations de résistance de Suez face à l’OPA de Veolia».
22/04/2021

Des syndicats portent plainte pour trafic d’influence dans la fusion Veolia-Suez

Plusieurs syndicats du groupe Suez ont déposé plainte jeudi au parquet national financier contre le secrétaire général de l’Elysée et des responsables de Veolia, Engie et Meridiam, pour «trafic d’influence» autour de la fusion entre Veolia et Suez. Cette plainte vise le secrétaire général de l’Elysée Alexis Kohler, le PDG de Veolia Antoine Frérot, le président du conseil d’administration d’Engie Jean-Pierre Clamadieu et le PDG du fonds Meridiam Thierry Déau.
21/04/2021

Toshiba repousse la proposition d’achat émanant de CVC

Toshiba a rejeté mardi la proposition d’achat de la société d’investissement CVC Capital Partners en indiquant qu’elle n'était pas suffisamment détaillée pour pouvoir être étudiée et que le conglomérat nippon préférait rester coté en Bourse. Selon lui, CVC n’a pas fourni d’informations spécifiques sur le groupe d’acquéreurs ni sur ses projets après l’acquisition. CVC avait soumis début avril une proposition d’achat qui valorisait Toshiba à plus de 20 milliards de dollars.
21/04/2021

Une nouvelle offre cible le transporteur de fret Kansas City Southern

La compagnie canadienne de chemins de fer Canadian National Railway a annoncé mardi avoir soumis une offre de 33,7 milliards de dollars (28 milliards d’euros) pour s’emparer de l’américain Kansas City Southern. Celui-ci a déjà accepté en mars une offre de 25 milliards de dollars de Canadian Pacific Railway. Canadian National propose 325 dollars par action Kansas City Southern. Cette offre présente une prime d’environ 18% par rapport à l’accord conclu le mois dernier avec Canadian Pacific Railway. Kansas City Southern, le plus petit des cinq grands transporteurs ferroviaires de fret aux Etats-Unis, joue un rôle majeur dans les échanges avec le Mexique, ce qui en fait un actif stratégique important.
20/04/2021

Toshiba rejette la proposition d’achat émanant de CVC

Toshiba a rejeté mardi la proposition d’achat de la société d’investissement CVC Capital Partners en indiquant qu’elle n'était pas suffisamment détaillée pour pouvoir être étudiée et que le conglomérat nippon préférait rester coté en Bourse. Selon lui, CVC n’a pas fourni d’informations spécifiques sur le groupe d’acquéreurs ni sur ses projets après l’acquisition. «Comme cette proposition préliminaire ne contient pas les informations requises, le conseil d’administration a conclu qu’il n'était pas possible de l'étudier», a fait savoir le groupe.
20/04/2021

Une nouvelle offre vise le transporteur de fret Kansas City Southern

La compagnie canadienne de chemins de fer Canadian National Railway a annoncé mardi avoir soumis une offre de 33,7 milliards de dollars (28 milliards d’euros) pour s’emparer de l’américain Kansas City Southern. Celui-ci a déjà accepté en mars une offre de 25 milliards de dollars de Canadian Pacific Railway. Canadian National propose 325 dollars par action Kansas City Southern. Cette offre présente une prime d’environ 18% par rapport à l’accord conclu le mois dernier avec Canadian Pacific Railway.

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