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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

mars 2021

10/03/2021

General Electric fusionne sa filiale Gecas avec AerCap

Une journée après avoir confirmé leurs discussions, AerCap et General Electric (GE) ont annoncé un accord débouchant sur l’acquisition par le groupe irlandais de Gecas, la filiale de location d’avions du conglomérat américain. Le montant total de l’opération dépasse 30 milliards de dollars (25,2 milliards d’euros).
10/03/2021

Allianz France adopte un fonds de dette d’hôpitaux publics

Allianz France a choisi d’investir dans un portefeuille diversifié de prêts et d’obligations senior d’établissements de santé publics français à travers le fonds HOPE (Rivage HÔpitaux Publics Euro) géré par Rivage Investment. « Allianz France est fier de soutenir le secteur hospitalier public français à travers son investissement dans le fonds HOPE et de réaffirmer son engagement en faveur de l’économie locale. Cet investissement illustre notre volonté de bâtir une transition durable en liant toujours plus les aspects environnementaux et sociaux. », commente Matthias Seewald, membre du comité exécutif et directeur des investissements d’Allianz France.
10/03/2021

Oslo interrompt la vente d'une filiale de Rolls-Royce à un groupe russe

La Norvège a suspendu le projet de cession par le motoriste britannique Rolls-Royce de sa filiale Bergen Engines à un groupe russe, le temps d'évaluer les implications de cette cession qui concerne l’un des principaux fournisseurs de la marine norvégienne, a déclaré mardi le ministère de la Justice. L’agence de sécurité nationale norvégienne (NSM) évalue à 150 millions d’euros la vente de Bergen Engines au groupe russe Transmashholding TMH, selon le ministère.
09/03/2021

Oslo suspend la vente d'une filiale de Rolls-Royce à un groupe russe

La Norvège a suspendu le projet de cession par le motoriste britannique Rolls-Royce de sa filiale Bergen Engines à un groupe russe, le temps d'évaluer les implications de cette cession qui concerne l’un des principaux fournisseurs de la marine norvégienne, a déclaré ce mardi le ministère de la Justice. L’agence de sécurité nationale norvégienne (NSM) évalue à 150 millions d’euros la vente de Bergen Engines au groupe russe Transmashholding TMH, selon le ministère.
Suez, gestion de l’eau et traitement des déchets recyclage assainissement
09/03/2021

Le président de Suez pose ses conditions à Veolia

Le président du conseil d’administration de Suez Philippe Varin a ouvert lundi soir la voie à de possibles discussions avec Veolia mais a posé quatre conditions au préalable, dans ans un entretien au Figaro publié lundi soir sur le site internet du quotidien.
09/03/2021

DuPont acquiert Laird Performance Materials

Le groupe de chimie DuPont de Nemours a annoncé lundi un accord avec la société de capital-investissement Advent International en vue d’acquérir Laird Performance Materials pour 2,3 milliards de dollars (1,9 milliard de dollars) en numéraire. Laird, qui emploie plus de 4.300 personnes, fabrique des produits gérant la chaleur et protégeant les appareils des interférences électromagnétiques. L’acquéreur prévoit 60 millions de dollars de synergies de coûts d’ici à la fin 2024 grâce à cette acquisition. DuPont a par ailleurs annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 1,5 milliard de dollars, qui prendra fin au 30 juin 2022.
09/03/2021

McAfee vend son activité entreprises pour 4 milliards de dollars

L'éditeur américain de logiciels de sécurité informatique McAfee a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue de vendre son activité dédiée aux entreprises à un consortium mené par Symphony Technology Group pour un montant de 4 milliards de dollars (3,35 milliards d’euros) en numéraire. La vente devrait être bouclée d’ici fin 2021. McAfee prévoit de verser un dividende exceptionnel d’environ 4,50 dollars par action ordinaire de classe A une fois l’opération terminée. Le groupe utilisera le produit de cette cession pour réduire son endettement d’environ 1 milliard de dollars.
08/03/2021

McAfee vend son activité dédiée aux entreprises pour 4 milliards de dollars

L'éditeur américain de logiciels de sécurité informatique McAfee a annoncé ce lundi avoir conclu un accord en vue de vendre son activité dédiée aux entreprises à un consortium mené par Symphony Technology Group pour un montant de 4 milliards de dollars (3,35 milliards d’euros) en numéraire. La vente devrait être finalisée d’ici à la fin de 2021. McAfee prévoit de verser un dividende exceptionnel d’environ 4,50 dollars par action ordinaire de classe A une fois l’opération terminée. Le groupe utilisera le produit de cette cession pour réduire son endettement d’environ 1 milliard de dollars, ce qui devrait avoir un impact neutre sur son ratio d’endettement net.
08/03/2021

DuPont s’empare de Laird Performance Materials

Le groupe de chimie DuPont de Nemours a annoncé ce lundi un accord avec la société de capital-investissement Advent International en vue d’acquérir Laird Performance Materials pour 2,3 milliards de dollars (1,9 milliard de dollars) en numéraire. Laird, qui emploie plus de 4.300 personnes, fabrique des produits gérant la chaleur et protégeant les appareils des interférences électromagnétiques. L’acquéreur prévoit 60 millions de dollars de synergies de coûts d’ici à la fin 2024 grâce à cette acquisition, qui devrait également augmenter ses bénéfices et son flux de trésorerie disponible au cours des 12 premiers mois. L’opération devrait être conclue au troisième trimestre 2021.
08/03/2021

Border to Coast sélectionne six fonds d'infrastructure

Le groupe de fonds de pension britannique, Border to Coast Pensions Partnership, qui rassemble onze régimes de retraite de collectivités locales (52,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion), a engagé 540 millions de livres sterling dans six nouveaux fonds d’infrastructure. Il a investi dans les fonds Patria Infrastructure Fund IV (100 millions de dollars), I Squared Global Infrastructure Fund III (150 millions de dollars), Project Ceres (40 millions de livres), BlackRock Global Renewable Power Fund III (125 millions de dollars), Stonepeak Global Infrastructure Fund IV (150 millions de dollars), et Infranode Fund II ( 110 millions d’euros). Ces six nouveaux investissements font partie de sa deuxième offre d’infrastructure, qui a reçu 760 millions de livres sterling d’engagements de la part de dix régimes de retraites partenaires en avril 2020, et dont 70% du capital est désormais engagé.
03/03/2021

BNP Paribas AM nomme un nouveau "global head of stewardship"

BNP Paribas Asset Management a nommé Michael Herskovich «global head of stewardship» au sein de son Sustainability Centre. Il remplace Helena Viñes Fiestas qui, après dix ans, quittera BNPP AM pour devenir membre du conseil d’administration de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), l’autorité de réglementation espagnole des valeurs mobilières du marché. Actuellement global head of corporate governance de BNPParibas AM depuis 2009, Michael Herskovich est responsable de la mise en œuvre de sa politique de stewardship qui comprend le vote, l’engagement avec les émetteurs et l’analyse de la gouvernance d’entreprise. Michael Herskovich est également membre du conseil d’administration de l’International Corporate Governance Network (ICGN), président du Comité de gouvernance d’entreprise de l’Association française de la Gestion Financière (AFG) et président du Comité international de gouvernance d’entreprise du Council of Institutional Investors (CII). Dans son nouveau rôle, Michael Herskovich sera responsable de l’activité Global Stewardship de BNP Paribas AM dont l’équipe se compose d’Adam Kanzer et Paul Milon, respectivement head of stewardship Americas et head of stewardship Asie-Pacifique, avec Orsolya Gal, analyste senior en gouvernance d’entreprise basée à Paris. Basé à Paris, il est rattaché à Jane Ambachtsheer, responsable de la durabilité de BNP Paribas AM.
02/03/2021

Ares Management va acquérir les activités d'infrastructure et d'immobilier d'AMP

Malgré l'échec des pourparlers pour acquérir la banque australienne AMP, la société de gestion Ares Management a su retomber sur ses pattes. Elle a annoncé en fin de semaine dernière avoir acquis la majorité du capital des activités de gestion d’infrastructures non cotées et d’immobilier de son ex-cible. Plus précisément, Ares Management a pris 60% de ces deux métiers, détenus par la filiale AMP Capital, pour 1,35 milliard de dollars australiens (863 millions d’euros). Le fonds de private equity avait proposé, début novembre, une offre d’achat de cinq milliards de dollars australiens pour acquérir la totalité de la banque en difficulté.
01/03/2021

Cellnex prend le contrôle de Polkomtel

Cellnex a annoncé vendredi un accord pour acquérir Polkomtel, filiale du groupe polonais de médias et de télécommunications Cyfrowy Polsat, pour un investissement initial d’environ 1,6 milliard d’euros. Le spécialiste espagnol des infrastructures télécoms prévoit d’effectuer un paiement en numéraire pour 100% de Polkomtel, qui gère environ 7.000 sites de télécommunications en Pologne, avec environ 11.300 kilomètres de fibre et un réseau de liaisons radio à micro-ondes. En plus de cet investissement initial, l’accord prévoit un programme d’investissements de 600 millions d’euros pour déployer jusqu'à 1.500 nouveaux sites d’ici à 2030. Les activités acquises devraient générer un chiffre d’affaires annuel d’environ 280 millions d’euros, un an après le bouclage de la transaction.

février 2021

26/02/2021

Cellnex prend le contrôle de Polkomtel

Cellnex a annoncé ce matin un accord en vue d’acquérir Polkomtel, filiale du groupe polonais de médias et de télécommunications Cyfrowy Polsat, pour un investissement initial d’environ 1,6 milliard d’euros. Le spécialiste espagnol des infrastructures télécoms prévoit d’effectuer un paiement en numéraire pour 100% de Polkomtel, qui gère environ 7.000 sites de télécommunications en Pologne, avec environ 11.300 kilomètres de fibre et un réseau de liaisons radio à micro-ondes. En plus de cet investissement initial, l’accord prévoit un programme d’investissements de 600 millions d’euros pour déployer jusqu'à 1.500 nouveaux sites d’ici à 2030.
25/02/2021

3,2

... milliards d’euros, c’est le prix obtenu par le britannique Aviva pour ses activités françaises qui vont être cédées à Aéma, le groupe issu du rapprochement entre la Macif et Aesio. Aéma reprendra les activités d’assurance-vie, d’assurance générale et de gestion d’actifs en France, de même que la participation de 75 % dans l’Union Financière de France (UFF). Le chiffre d’affaires du nouvel ensemble devrait atteindre 16 milliards d’euros.

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