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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

février 2021

08/02/2021

Dialog Semiconductor discute de son rachat par Renesas

Dialog Semiconductor, fournisseur de puces pour Apple, a annoncé hier être engagé dans des discussions avancées avec le japonais Renesas Electronics, qui envisage de le racheter au prix de 67,50 euros par action, intégralement en numéraire. Il n’y a aucune certitude sur le dépôt d’une offre ferme ni sur les termes éventuels d’une telle offre, a précisé le groupe immatriculé au Royaume-Uni mais coté à Francfort. La réglementation britannique impose désormais à Renesas d’annoncer d’ici le 7 mars à 17h00 heure de Londres s’il compte ou non déposer une offre. L’action Dialog Semiconductor a terminé la séance vendredi à 56,12 euros, lui donnant une capitalisation boursière de 4,3 milliards d’euros. Le mois dernier, Dialog s’est déclaré optimiste pour son chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2020 en raison de la forte demande mondiale pour les smartphones 5G et les tablettes.
08/02/2021

UniCredit étudiera le dossier Monte Paschi

UniCredit étudiera le dossier Monte dei Paschi parmi ses options de croissance, mais la deuxième banque d’Italie ne mènera une telle opération que si elle est dans l’intérêt de ses actionnaires, a déclaré vendredi son président désigné, Pier Carlo Padoan, dans une interview au quotidien La Repubblica. Le Trésor italien étudie une éventuelle cession à UniCredit de la banque publique en difficulté Monte Paschi mais la banque milanaise souhaite que des conditions strictes soient respectées avant d’envisager une acquisition et n’a pour le moment pas signé d’accord de confidentialité.
02/02/2021

Rexel s’empare des activités canadiennes de Wesco International

Le distributeur français de matériel électrique Rexel a annoncé ce mardi avoir réalisé l’acquisition des activités canadiennes de la société Wesco International, regroupées au sein de l’entité Wesco Canada Utility, pour un montant non communiqué. Wesco Canada Utility est spécialisée dans la distribution d’une vaste gamme de produits - matériel de ligne de poteau, accessoires de câbles, connecteurs et transformateurs - auprès des fournisseurs d'électricité. La société dispose de quatre agences au Canada, où elle emploie 60 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 70 millions de dollars (58 millions d’euros).
le groupe numérique français Atos
02/02/2021

Atos renonce à racheter DXC

Atos a annoncé dans la nuit de lundi à mardi que son conseil d’administration avait décidé à l’unanimité de ne pas poursuivre une éventuelle transaction avec l’entreprise américaine DXC Technology.
02/02/2021

Asos confirme l’acquisition des marques du groupe Arcadia pour 300 millions d’euros

Le groupe britannique de mode en ligne Asosa officialisé lundi matin le rachat des marques Topshop, Topman, Miss Selfridge et HIIT aux administrateurs d’Arcadia Group pour 265 millions de livres (301 millions d’euros). Cet accord, financé par la trésorerie, n’inclut pas les 70 magasins d’Arcadia. En 2019, avant l’impact du Covid, ces marques ont généré environ 1 milliard de livres de chiffre d’affaires sur tous les canaux de distribution. En 2020, les ventes ont atteint 265 millions de livres, dont une hausse de 5% en ligne.
02/02/2021

Horizon Therapeutics acquiert Viela Bio pour plus de 3 milliards de dollars

Le groupe biopharmaceutique Horizon Therapeutics, immatriculé en Irlande mais dont les principales activités sont aux Etats-Unis, a annoncé lundi qu’il allait acquérir l’américain Viela Bio pour 53 dollars par action, soit une valeur d’entreprise d’environ 3,05 milliards de dollars (2,52 milliards d’euros). La transaction devrait être bouclée d’ici à la fin du premier trimestre 2021. Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a de son côté fait savoir qu’il allait céder sa participation de 26,7% dans Viela pour un montant en numéraire pouvant atteindre 780 millions de dollars, dans le cadre du rachat de Viela par Horizon Therapeutics.
01/02/2021

Horizon Therapeutics s’offre Viela Bio pour plus de 3 milliards de dollars

Le groupe biopharmaceutique Horizon Therapeutics, immatriculé en Irlande mais dont les principales activités sont aux Etats-Unis, a annoncé aujourd’hui qu’il allait acquérir l’américain Viela Bio pour 53 dollars par action, soit une valeur d’entreprise d’environ 3,05 milliards de dollars (2,52 milliards d’euros). La transaction devrait être finalisée d’ici à la fin du premier trimestre 2021. L’acquéreur financera cette opération par ses liquidités disponibles et un emprunt de 1,3 milliard de dollars.
01/02/2021

Asos s’offre les marques du groupe Arcadia pour 300 millions d’euros

Le groupe britannique de mode en ligne Asosa officialisé ce matin le rachat des marques Topshop, Topman, Miss Selfridge et HIIT aux administrateurs d’Arcadia Group pour 265 millions de livres (301 millions d’euros). Cet accord, financé par la trésorerie, n’inclut pas les 70 magasins d’Arcadia. Sur cette annonce, l’action gagnait en fin de matinée près de 6% à Londres.
01/02/2021

Alstom a achevé le rachat des activités ferroviaires de Bombardier

Alstom a annoncé avoir bouclé le rachat des activités ferroviaires du groupe canadien Bombardier, une opération qui fait de lui le numéro deux mondial du secteur derrière le chinois CRC. Le prix de référence de cette acquisition s’est établi à 5,5 milliards d’euros, la valeur basse de la fourchette de 5,5 milliards à 5,9 milliards d’euros communiquée le 16 septembre dernier. Le groupe français a confirmé son objectif de dégager 400 millions d’euros annuels de synergies de coûts après quatre à cinq ans. Il prévoit aussi de rétablir la marge de Bombardier Transport «en ligne avec les standards à moyen terme».

janvier 2021

29/01/2021

Alstom a bouclé le rachat des activités ferroviaires de Bombardier

Alstom a annoncé ce vendredi la finalisation du rachat des activités ferroviaires du groupe canadien Bombardier, une opération qui fait de lui le numéro deux mondial du secteur derrière le chinois CRC. Le prix de référence de cette acquisition s’est établi à 5,5 milliards d’euros, la valeur basse de la fourchette de 5,5 milliards à 5,9 milliards d’euros communiquée le 16 septembre dernier. Le groupe français a confirmé son objectif de dégager 400 millions d’euros annuels de synergies de coûts après quatre à cinq ans. Il prévoit aussi de rétablir la marge de Bombardier Transport «en ligne avec les standards à moyen terme».
21/01/2021

Lazard à l’assaut du « small cap »

Concurrence. La banque d’affaires Lazard, mondialement réputée pour ses conseils sur les opérations d’envergure, a annoncé le lancement de LazardNext, une nouvelle structure dédiée aux entreprises dont la valorisation est comprise entre 20 et 100 millions d’euros. Rival historique de Rothschild & Co sur le conseil en fusions-acquisitions, Lazard crée ainsi un service équivalent à son concurrent qui intervient en small caps via Transaction R. C’est donc en toute logique qu’elle y a recruté Julien Lestrade qui devient managing director de Lazard pour assurer le développement de cette nouvelle activité. LazardNext conseille les entrepreneurs, les investisseurs, les actionnaires et les familles à toutes les étapes de la vie de l’entreprise, l’objectif étant d’être davantage positionné sur les opérations primaires.

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