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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

janvier 2021

05/01/2021

Stellantis sera coté à partir du 18 janvier à Paris et à Milan

Les assemblées générales de PSA et de Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) ont approuvé à respectivement 99,85% et 99,15% la fusion des deux constructeurs automobiles. Les actionnaires de FCA ont également approuvé des résolutions complémentaires liées à la fusion, en particulier l’adoption des futurs statuts de Stellantis et la nomination des membres du conseil d’administration de Stellantis, décisions qui prendront effet le lendemain de la réalisation de la fusion. Le bouclage de ce rapprochement, qui donnera naissance au groupe Stellantis, aura lieu le samedi 16 janvier 2021. Les actions ordinaires Stellantis commenceront à être négociées sur Euronext Paris et à la Bourse de Milan le lundi 18 janvier, et sur le New York Stock Exchange (NYSE) le mardi 19 janvier 2021.
04/01/2021

Teledyne achète Flir Systems pour 8 milliards de dollars

Teledyne Technologies a conclu un accord en vue d’acquérir Flir Systems dans le cadre d’une transaction en actions et en numéraire valorisant le spécialiste des caméras thermiques à environ 8 milliards de dollars. Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Flir recevront 28 dollars en numéraire et 0,0718 action de Teledyne pour chaque titre qu’ils détiennent, soit un prix de 56 dollars par action Flir, sur la base du cours moyen pondéré en fonction des volumes de Teledyne sur cinq jours au 31 décembre.
04/01/2021

Stellantis sera coté dès le 18 janvier à Paris et à Milan

Les assemblées générales de PSA et de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont approuvé à respectivement 99,85% et 99,15% la fusion des deux constructeurs automobiles. Les actionnaires de FCA ont également approuvé des résolutions complémentaires liées à la fusion, en particulier l’adoption des futurs statuts de Stellantis et la nomination des membres du conseil d’administration de Stellantis, décisions qui prendront effet le lendemain de la réalisation de la fusion.
04/01/2021

Le britannique Entain repousse une offre d’achat de MGM Resorts

Le groupe britannique de jeux d’argent Entain, propriétaire de l’enseigne de paris Ladbrokes, a annoncé ce matin avoir reçu une offre d’achat de 8,09 milliards de livres (9 milliards d’euros) émanant de l’opérateur américain de casinos et hôtels MGM Resorts International. Entain, précédemment connu sous le nom de GVC Holdings, a indiqué que MGM proposait 0,6 action MGM par action Entain détenue, soit un prix de 1.383 pence par action sur la base des cours de clôture du 31 décembre. Entain a cependant ajouté que cette proposition sous-évaluait considérablement le groupe et ses perspectives. Il a également demandé à MGM de fournir des informations supplémentaires sur la logique stratégique d’un rapprochement entre les deux groupes.
31/12/2020

Wellington Management étend son partenariat avec XP au Brésil

Le groupe financier brésilien XP a commencé à distribuer cinq nouvelles stratégies dugestionnaire d’actifs américain Wellington Management sur sa plateforme de fonds. Il s’agit des fondsWellington Asia Technology Equity, All China Focus Equity, Emerging Markets Development Equity, Strategic European Equity etWellington GAIA. Wellington Management. XP et Wellington Management avaient scellé un accord de distribution de fonds sur le marché brésilien en avril dernier.
31/12/2020

Les actionnaires de Tiffany approuvent la proposition révisée de LVMH

Les actionnaires de Tiffany réunis en assemblée générale ont accepté mercredi l’offre de rachat révisée formulée par LVMH. Le prix de l’offre d’achat a été ramené à 131,50 dollars par action contre 135 dollars par action prévu initialement. LVMH et Tiffany étaient en conflit depuis que le groupe dirigé par Bernard Arnault a annoncé début septembre qu’il ne pouvait pas «en l'état» mener à bien son projet de rachat, reprochant à l’américain des erreurs de gestion et des performances commerciales insuffisantes. Chacun d’eux avait engagé une procédure judiciaire contre l’autre.
31/12/2020

Groupe Gorgé et sa filiale ECA ont bouclé leur fusion

Les actionnaires respectifs de Groupe Gorgé et d’ECA réunis hier en Assemblée générale extraordinaire ont approuvé la fusion-absorption d’ECA par sa maison-mère Groupe Gorgé. La fusion est donc devenue définitive, selon le rapport d’échange préalablement annoncé de 9 nouvelles actions ordinaires Groupe Gorgé pour 5 actions ordinaires ECA. En conséquence, Groupe Gorgé a procédé à l’émission de 3.921.904 actions nouvelles attribuées aux actionnaires d’ECA, qui seront cotées à partir du 4 janvier 2021.
30/12/2020

Le rachat des Chantiers de l'Atlantique se complique

Le rachat des Chantiers de l’Atlantique par Fincantieri paraît de plus en plus compromis alors que se profile la fin du délai fixé pour le bouclage d’une opération complexe, faute de feu vert de la Commission européenne. «Pour qu’une décision soit prise d’ici au 31 décembre, il faudrait une décision politique, qu’elle soit prise par les gouvernements ou par Bruxelles», a déclaré hier un porte-parole de Fincantieri qui a précisé que toutes les formalités avaient été remplies auprès de Bruxelles. Le contexte est également défavorable, la demande pour les paquebots de croisière étant pénalisée par une crise sanitaire qui a asséché les finances des grands croisiéristes. Contrôlé par l’Etat italien, Fincantieri a signé un accord en février 2018 sur le rachat de 50% des Chantiers de l’Atlantique auprès de l’Etat français pour 59,7 millions d’euros, mettant en avant la nécessité de faire face à la concurrence des chantiers navals asiatiques et sa volonté de créer un ‘Airbus’ de la construction navale.
24/12/2020

L’Oréal s’offre le japonais Takami

L’Oréal a signé un accord en vue de l’acquisition du japonais Takami, spécialiste des produits de soin pour la peau, pour un montant non dévoilé. La marque Takami est notamment connue pour son produit iconique, le pré-sérum Skin Peel, aussi surnommé par les consommatrices asiatiques la «Little Blue Bottle». La marque a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 millions d’euros en 2019 et a poursuivi sa croissance en 2020. L’Oréal a aussi renouvelé pour une «très longue durée» le contrat de licence de marque avec le Docteur Takami et signé un contrat de collaboration avec les cliniques Takami.
21/12/2020

Le contrôle des investissements étrangers demeurera ferme en 2021

Le gouvernement a décidé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 les mesures renforçant le contrôle des investissements étrangers en France pendant la crise sanitaire, a annoncé vendredi le ministère de l’Economie Bruno Le Maire. Sont ainsi confirmées deux mesures prises en juillet: le seuil de détention déclenchant le contrôle de certaines opérations étrangères sur des sociétés cotées est abaissé à 10% contre 25% avant le Covid ; les biotechs sont inclues dans la liste des technologies critiques couvertes par le contrôle des investissements étrangers. Ces restrictions ne concernent pas les investisseurs européens.
18/12/2020

Le contrôle des investissements étrangers restera ferme en 2021

Le gouvernement a décidé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 les mesures renforçant le contrôle des investissements étrangers en France pendant la crise sanitaire, a annoncé vendredi le ministère de l’Economie. « Dans ces temps de crise économique, nous devons garantir la protection de nos entreprises stratégiques », a indiqué le ministre de l’Economie Bruno Le Maire.
18/12/2020

Philips s’offre BioTelemetry pour 2,8 milliards de dollars

Philips va acquérir la société américaine de diagnostic et de surveillance cardiaque BioTelemetry pour une valeur d’entreprise de 2,8 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros). Le groupe néerlandais offre 72 dollars par action en numéraire, soit une prime de 16,5% sur le dernier cours de Bourse.
18/12/2020

Le Trésor italien soutient une mesure fiscale pour soutenir les fusions bancaires

Le Trésor italien tente de repousser le projet du Mouvement 5 Etoiles (M5S) en vue de limiter des allégements fiscaux destinés à stimuler les fusions bancaires et à attirer des acheteurs pour Monte dei Paschi (MPS), actuellement détenue majoritairement par l’Etat, ont déclaré des parlementaires à Reuters. Ces mesures, qui doivent être approuvées par le Parlement d’ici à la fin de l’année dans le cadre du budget 2021, permettront aux banques qui fusionneront au cours de l’année prochaine de réduire leur charge fiscale en utilisant les pertes fiscales passées (DTA). Avec le régime actuel, le rachat de MPS impliquerait une augmentation de capital de 2,4 milliards d’euros. Le nouveau régime aurait aussi des implications pour l’offre d’achat du Crédit Agricole Italia sur Creval.
17/12/2020

Le Trésor italien pousse une mesure fiscale pour soutenir les fusions bancaires

Le Trésor italien tente de repousser le projet du Mouvement 5 Etoiles (M5S) en vue de limiter des allégements fiscaux destinés à stimuler les fusions bancaires et à attirer des acheteurs pour Monte dei Paschi (MPS), actuellement détenue majoritairement par l’Etat, ont déclaré hier des parlementaires à Reuters. Ces mesures, qui doivent être approuvées par le Parlement d’ici à la fin de l’année dans le cadre du budget 2021, permettront aux banques qui fusionneront l’année prochaine de réduire leur charge fiscale en utilisant les pertes fiscales passées (DTA). Avec le régime actuel, le rachat de MPS impliquerait une augmentation de capital de 2,4 milliards d’euros.
17/12/2020

Atos se renforce dans la cybersécurité avec une acquisition

Le groupe de services informatiques Atos a signé un accord en vue d’acquérir le spécialiste des services de cybersécurité néerlandais Motiv ICT Security. Le bouclage de la transaction est attendu au premier trimestre 2021, sous réserve de l’obtention des approbations antitrust applicables. Aucun montant relatif à cette acquisition n’a été communiqué.
16/12/2020

iXO Private Equity réalise le premier closing d'un fonds axé sur le sud de la France

La société de capital-investissement iXO Private Equity a annoncé, ce 15 décembre, le lancement du fonds IXO PME 1 pour soutenir les projets de croissance d’entreprises basées dans la moitié sud de la France. Le premier closing a atteint plus de 40 millions d’euros d’engagements pour une taille cible de 50 millions d’euros. Le fonds va prochainement finalisé son troisième investissement et aura ainsi déployé plus de 12 millions d’euros, a précisé la société. «Grâce à une capacité d’investissement de 2 à 5 M€ par opération, IXO PME 1 investira en majoritaire ou en minoritaire afin de préparer la transmission et financer la croissance organique ou externe de ces entreprises», a indiqué iXO PE dans un communiqué de presse.

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