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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

novembre 2020

23/11/2020

La société de Credit Suisse sur les infrastructures de l’énergie prend son indépendance

Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP), la société de Credit Suisse spécialisée dans les infrastructures du secteur de l’énergie à forte intensité en capital, prend son indépendance. L’entité, qui gère plus de 3 milliards de francs suisses, sera renommée Energy Infrastructure Partners (EIP). «Credit Suisse Asset Management restera un partenaire important et la coopération sur le plan commercial se poursuivra», souligne un communiqué. Cette étape permet à EIP, «d’exploiter pleinement son potentiel de croissance en se diversifiant dans d’autres régions face à des enjeux tels que la transition énergétique, la hausse de la demande énergétique et les besoins d’investissement des investisseurs institutionnels». Dans ce contexte, la société conçoit «des produits novateurs et travaille sur des opportunités d’investissement prometteuses dans le secteur de l’énergie». Depuis son lancement en 2014, EIP s’est concentré exclusivement sur des solutions de placement dans le secteur des infrastructures énergétiques pour des investisseurs institutionnels en Suisse et à l’étranger. EIP gère des actifs pour des investisseurs institutionnels en Suisse, en Europe et en Asie et emploie une équipe de 40 spécialistes.
19/11/2020

Veolia recouvrera ses droits sur les 29,9% du capital de Suez en février 2021

La cour d’appel de Paris a confirmé jeudi la décision du tribunal judiciaire qui suspendait les effets de la cession à Veolia par Engie de 29,9% du capital de Suez. Le tribunal judiciaire de Paris avait décidé en octobre dernier «la suspension des effets» le temps que les comités sociaux économiques (CSE) de Suez soient consultés et informés. Veolia et Engie avaient fait appel de cette décision.
19/11/2020

Eurazeo cède le contrôle d’Iberchem à Croda

Eurazeo a annoncé hier avoir conclu un accord avec le groupe chimique anglais Croda pour lui céder sa participation de 54,9% dans Iberchem, producteur espagnol de parfums et d’arômes alimentaires, valorisé 820 millions d’euros. La finalisation de cette opération, dont le produit de cession s'établit à 384 millions d’euros pour Eurazeo et 181 millions d’euros pour ses partenaires, est attendue d’ici à la fin 2020. Iberchem, dont le siège est à Murcie, a réalisé un chiffre d’affaires de 174 millions d’euros l’an dernier. «Grâce à son positionnement stratégique, la société a combiné une croissance organique de 15% par an de chiffre d’affaires en moyenne sur les dix dernières années et des croissances externes ciblées avec l’appui du réseau d’Eurazeo, notamment en Chine et en Malaisie », souligne Eurazeo, entré au capital en juillet 2017.
19/11/2020

Citation

« Pourquoi Engie, notre actionnaire historique, n’a-t-il pas lancé une procédure d’enchères plutôt que de se précipiter pour accepter le calendrier et la proposition de Veolia ? »
18/11/2020

Eurazeo cède sa participation majoritaire dans Iberchem

La société d’investissement Eurazeo a annoncé ce matin avoir conclu un accord avec le groupe chimique anglais Croda pour lui céder sa participation de 54,9% dans Iberchem, producteur espagnol de parfums et d’arômes alimentaires, valorisé 820 millions d’euros. La finalisation de cette opération, dont le produit de cession s'établit à 384 millions d’euros (415,5 millions de francs suisses) pour Eurazeo et 181 millions pour ses partenaires, est attendue d’ici à la fin 2020. Iberchem, dont le siège est à Murcie, a réalisé un chiffre d’affaires de 174 millions d’euros l’an dernier.
18/11/2020

L’Espagne protège davantage ses entreprises des intérêts étrangers

Le gouvernement espagnol a élargi mardi les restrictions sur les rachats étrangers d’entreprises espagnoles stratégiques afin qu’elles s’appliquent également aux offres provenant d’entreprises basées dans l’Union européenne, a déclaré la ministre de l’Economie Nadia Calvino. Ces nouvelles règles seront en vigueur jusqu'à la fin juin. Les entreprises étrangères devront soumettre leurs propositions de rachat au gouvernement dès lors que le montant de l’investissement prévu dépasse 500 millions d’euros.
17/11/2020

L’Espagne protège un peu plus ses entreprises des intérêts étrangers

Le gouvernement espagnol a élargi mardi les restrictions sur les rachats étrangers d’entreprises espagnoles stratégiques afin qu’elles s’appliquent également aux offres provenant d’entreprises basées dans l’Union européenne, a déclaré la ministre de l’Economie Nadia Calvino. Ces nouvelles règles seront en vigueur jusqu'à la fin juin. Les entreprises étrangères devront soumettre leurs propositions de rachat au gouvernement dès lors que le montant de l’investissement prévu dépasse 500 millions d’euros.
16/11/2020

Schneider se renforce dans les logiciels industriels

Schneider Electric a annoncé ce lundi la signature de protocoles d’accord portant d’une part sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans Etap Automation, un spécialiste américain des logiciels de conception et simulation de réseaux électriques, et d’autre part sur un investissement minoritaire de 25% dans Planon, société néerlandaise spécialisée dans les logiciels de gestion de bâtiments. «La combinaison de ces deux opérations devrait, à partir de 2021, être légèrement relutive sur le bénéfice par action ajusté», a estimé l’équipementier français. En 2019, Etap a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 50 millions de dollars (42 millions d’euros), tandis que Planon a réalisé un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros.
16/11/2020

Korean Air Lines va acquérir sa concurrente Asiana Airlines

La compagnie sud-coréenne Korean Air Lines a annoncé ce lundi qu’elle comptait acquérir sa concurrente en difficulté Asiana Airlines et qu’elle lèverait 2.500 milliards de wons (1,9 milliard d’euros) au moyen d’une augmentation de capital en 2021 pour financer cette transaction. Sur la totalité de son augmentation de capital, 1.800 milliards de wons serviront à l’acquisition d’Asiana Airlines. Korea Development Bank, banque publique créancière d’Asiana, investira par ailleurs 800 milliards de wons dans la maison mère de Korean Air Lines, Hanjin KAL, en achetant de nouvelles actions et des obligations convertibles de la société.
16/11/2020

Alstom augmente son capital pour acquérir Bombardier Transport

Alstom a annoncé ce matin le lancement d’une augmentation de capital d’environ 2 milliards d’euros destinée à financer l’acquisition de Bombardier Transport. L’opération se fera sur la base trois actions nouvelles pour 10 actions existantes au prix de souscription de 29,50 euros par action nouvelle et d’une valeur théorique du droit préférentiel de souscription (DPS) à 2,90 euros. La période de souscription court du 19 au 30 novembre 2020 et la période de cotation du DPS, du 17 novembre au 26 novembre.
16/11/2020

Ace Management investit dans Tehtris

Tehtris, un éditeur français de solutions de cybersécurité, a réalisé sa première levée de fonds de 20 millions d’euros auprès d’Ace Management, qui avait lancé un fonds sur cette thématique en 2018, accompagné d’Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO), et de business angels. Fondée en 2010 par Eléna Poincet et Laurent Oudot, Tehtris emploie plus de 60 collaborateurs en France. « En accompagnement de notre expansion internationale et pour soutenir notre forte croissance, nous annonçons la création de plusieurs centaines d’emplois en 3 ans, principalement en région Nouvelle Aquitaine autour de Bordeaux, et à Paris », indique Laurent Oudot.
13/11/2020

Nexans discute de l’achat des câbles de Cenergy Holdings

Nexans a fait savoir hier qu’il discutait avec la société de portefeuille belge Cenergy Holdings en vue d’une potentielle acquisition de son activité de câbles. «Le groupe est régulièrement en discussion avec de potentielles cibles, dont Cenergy Holdings, dans le cadre de son processus de revue stratégique», a expliqué la société dans un communiqué. Nexans a ajouté que ces négociations se situaient actuellement à un stade préliminaire. La communication de Nexans intervient alors que Cenergy Holdings avait précédemment annoncé des pourparlers avec le groupe français «dans le but de combiner leurs activités de fabrication de câbles».
12/11/2020

Nexans négocie l’achat des activités câbles de Cenergy Holdings

Nexans a fait savoir aujourd’hui qu’il discutait avec la société de portefeuille belge Cenergy Holdings en vue d’une potentielle acquisition de son activité de câbles. «Le groupe est régulièrement en discussion avec de potentielles cibles, dont Cenergy Holdings, dans le cadre de son processus de revue stratégique», a expliqué la société dans un communiqué. Nexans a ajouté que ces discussions se situaient actuellement à un stade préliminaire. La communication de Nexans intervient alors que Cenergy Holdings avait précédemment annoncé mener des négociations avec le groupe français «dans le but de combiner leurs activités de fabrication de câbles».
12/11/2020

SGS achète la division «analytics & services» de Synlab

Le groupe suisse SGS a annoncé l’acquisition de la division analytics & services de l’allemand Synlab pour 550 millions d’euros. Cette activité, qui réalise des tests pour les secteurs de l’environnement ou de l’hygiène, a généré 202 millions d’euros de revenus en 2019. Elle emploie 2.000 personnes. SGS a prévu de financer l’acquisition de la société avec ses ressources propres. Synlab est détenu par le fonds Cinven. Le laboratoire d’analystes médicales pourrait entrer en Bourse dans les prochains mois.
12/11/2020

Capitalmind noue un partenariat stratégique à l’international

Capitalmind a signé un partenariat stratégique avec la banque anglo sud-africaine Investec et BlackArch Partners, l’activité M&A de l’institution bancaire américaine Regions Financial Corp. Objectif : être en capacité d’accompagner les clients dans toutes les régions du monde. Pour cela, la nouvelle alliance s’appuie sur plus de 300 professionnels du M&A en Europe (Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, France, Benelux et Scandinavie), aux Etats-Unis, en Afrique et en Asie-Pacifique (Australie, Hong-Kong et Inde). Les trois entités revendiquent une large couverture sectorielle allant de l’aéronautique à la construction, en passant par les services professionnels, le retail, l’agroalimentaire, la défense, l’énergie ou encore la santé.
10/11/2020

SGS achète la division « analytics & services » de Synlab

Le groupe suisse SGS a annoncé l’acquisition de la division analytics & services de l’allemand Synlab pour un montant de 550 millions d’euros. Cette activité, qui réalise des tests pour les secteurs de l’environnement ou de l’hygiène, a généré 202 millions d’euros de revenus en 2019. Elle emploie 2.000 personnes. SGS a prévu de financer l’acquisition de la société avec ses ressources propres.
10/11/2020

Capitalmind signe un partenariat stratégique à l’international

Capitalmind tisse sa toile à l’international. La boutique de fusions et acquisitions dirigée par Michel Degryck vient de signer un partenariat stratégique avec la banque anglo sud-africaine Investec et BlackArch Partners, l’activité M&A de l’institution bancaire américaine Regions Financial Corp. Objectif : être en capacité d’accompagner les clients dans toutes les régions du monde. Pour cela, la nouvelle alliance s’appuie sur plus de 300 professionnels du M&A en Europe (Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, France, Benelux et Scandinavie), aux Etats-Unis, en Afrique et en Asie-Pacifique (Australie, Hong-Kong et Inde).
10/11/2020

Le propriétaire de Vans acquiert la marque Supreme

VF Corp a annoncé lundi l’acquisition pour 2,1 milliards de dollars (1,77 milliard d’euros) du groupe de streetwear Supreme, ajoutant ainsi une nouvelle marque à son portefeuille qui comprend déjà Vans, The North Face ouTimberland. Le groupe américain pourrait verser 300 millions de dollars supplémentaires en fonction de certains certains objectifs à atteindre après le rachat. Supreme était détenu par Carlyle et Goode Partners depuis 2017.

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