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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

octobre 2020

28/10/2020

Teleperformance acquiert Health Advocate aux Etats-Unis pour 690 millions de dollars

Le gestionnaire de centres d’appel Teleperformance a annoncé mardi l’acquisition de Health Advocate, une société américaine de services aux entreprises en solutions digitales intégrées dans la gestion des données de santé, pour une valeur d’entreprise de 690 millions de dollars (583,3 millions d’euros). La transaction, qui reste soumise aux approbations réglementaires, devrait être bouclée au cours du premier trimestre 2021. Elle sera intégralement financée par dette bancaire, a indiqué le groupe. Elle a été réalisée auprès d’Intrado Corporation, entreprise de services technologiques détenue par la société d’investissement Apollo Global Management. Health Advocate réalise un chiffre d’affaires annuel de 140 millions de dollars et dégage un excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté de 50 millions de dollars.
AMD
27/10/2020

AMD va s’emparer de Xilinx pour 35 milliards de dollars en titres

Les négociations entre Advance Micro Devices (AMD) et Xilinx, révélées voici deux semaines par le Wall Street Journal, ont finalement débouché sur un accord entre les deux groupes de semi-conducteurs. Le premier a annoncé ce mardi qu’il allait prendre le contrôle du second dans le cadre d’une opération réalisée entièrement en actions d’un montant de 35 milliards de dollars (29,7 milliards d’euros). Les actionnaires de la cible recevront 1,7234 action d’AMD pour chaque titre qu’ils détiennent, ce qui représente 143 dollars par action. A l’issue de la transaction qui devrait être menée à bien au plus tard fin 2021, les actionnaires d’AMD contrôleront environ 74% du nouvel ensemble, tandis que ceux de Xilinx détiendront les 26% restants.
27/10/2020

L’embouteilleur de Coca-Cola en Europe veut s’emparer de son homologue australien

La société australienne Coca-Cola Amatil a annoncé la nuit dernière avoir reçu une offre d’achat la valorisant 9,28 milliards de dollars australiens (5,60 milliards d’euros) de la part de Coca-Cola European Partners, la société qui met en bouteille les produits de Coca-Cola en Europe. Coca-Cola European Partners propose aux actionnaires indépendants de racheter leurs titres Coca-Cola Amatil pour 12,75 dollars australiens par action, soit une prime de 23% par rapport au cours moyen pondéré de la cible au cours de la semaine écoulée.
26/10/2020

L’embouteilleur de Coca-Cola en Europe veut acquérir son homologue australien

La société australienne Coca-Cola Amatil a annoncé cette nuit avoir reçu une offre d’achat la valorisant 9,28 milliards de dollars australiens (5,60 milliards d’euros) de la part de Coca-Cola European Partners, la société qui met en bouteille les produits de Coca-Cola en Europe. Coca-Cola European Partners propose aux actionnaires indépendants de racheter leurs titres Coca-Cola Amatil pour 12,75 dollars australiens par action, ce qui représente une prime de 23% par rapport au cours moyen pondéré de la cible au cours de la semaine écoulée.
22/10/2020

Ampli Mutuelle choisit un fournisseur d'ETF français pour son PER

La société de protection sociale et de patrimoine des libéraux et indépendants Ampli Mutuelle vient d’ajouter des fonds de Lyxor ETF à son offre de fonds en unités de compte dans son plan d’épargne retraite (PER). «Une première dans le monde mutualiste», indique la filiale de la Société Générale dans un communiqué. Quatre ETF actions de Lyxor, dont un ESG, seront disponibles en gestion libre mais également intégrés dans les différents profils de gestion pilotée du PER: Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF, Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF – Couverte en EUR, Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF, Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF. « L’objectif d’Ampli Mutuelle est de proposer des solutions simples et accessibles à ses adhérents pour préparer au mieux leur retraite. Les ETF sont un véhicule bien adapté à un placement de long terme, avec des frais réduits et un format transparent », a déclaré Jérôme de Villèle, le directeur général d’Ampli Mutuelle.
21/10/2020

Iberdrola prend le contrôle de l’américain PNM Resources

Le groupe énergétique espagnol Iberdrola a annoncé ce matin que sa filiale Avangrid avait conclu un accord en vue d’acquérir la compagnie d'électricité américaine PNM Resources pour environ 4,32 milliards de dollars (3,66 milliards d’euros). Elle versera 50,30 dollars par action PNM Resources. Iberdrola a précisé qu’il financerait l’acquisition de PNM Resources par Avangrid, dont il détient 81,5% du capital.
20/10/2020

Le Royaume-Uni et Bruxelles s’affrontent sur les fusions européennes avant le Brexit

Le gendarme de la concurrence britannique se dispute avec Bruxelles pour le contrôle de certaines des plus grosses fusions en Europe, avant l’ultimatum de décembre sur l’accord commercial du Brexit, rapporte le Financial Times. La Competition and Markets Authority (CMA) a demandé à Bruxelles un plein contrôle sur la fusion planifiée à 31 milliards de livres sterling (34 milliards d’euros) entre Virgin Media et l’opérateur télécom O2. Les régulateurs ont aussi des discussions tendues sur la fusion à 30 milliards de dollars (25,45 milliards d’euros) entre les deux courtiers Aon et Willis Tower Watson. Jusque décembre, la Commission européenne a le contrôle sur les accords à une dimension européenne, y compris ceux qui affectent le Royaume Uni. Après cette échéance, le CME deviendra un régulateur indépendant.
20/10/2020

Bruxelles prolonge encore son enquête sur le rachat de Fitbit par Google

Les régulateurs de l’antitrust européen ont de nouveau reporté l'échéance du rendu de leur décision sur le rachat de Fitbit par Google et sa maison-mère Alphabet, cette fois au 8 janvier 2021, selon le site spécialisé Axios. Sa décision devait être initialement rendue le 1er novembre 2019. La prolongation de l’enquête porte sur la question de la gestion des données personnelles par Google: ce dernier a toujours dit que son acquisition était centrée sur les appareils, mais cela n’a pas dissipé les craintes du régulateur sur la gestion des données collectées par ces appareils.
19/10/2020

Le Royaume-Uni et Bruxelles s’affrontent à propos des fusions européennes avant le Brexit

Le gendarme de la concurrence britannique se dispute avec Bruxelles pour le contrôle de certaines des plus grosses fusions en Europe avant l’ultimatum de décembre, sur l’accord commercial du Brexit, rapporte le Financial Times. La Competition and Markets Authority (CMA) a demandé à Bruxelles un plein contrôle sur la fusion planifiée à 31 milliards de livres sterling (34 milliards d’euros) entre Virgin Media et l’opérateur télécom O2, sur l’argument selon lequel il affecte pour l’essentiel les clients britanniques.
19/10/2020

Renault coupe les ponts avec la plateforme de VTC Marcel

La plateforme française de VTC Marcel n’appartient plus à Renault. Acquise par la marque au losange pour un peu plus de 10 millions d’euros en 2017, celle-ci vient d’être rachetée par Ascom, une holding d’investissement détenant notamment le réseau de concessions automobiles multimarques Bymycar. Aucune information financière ne filtre sur la cession de Marcel, qui n’a jamais réellement su tirer son épingle du jeu sur le marché hyper-concurrentiel du VTC. Outre un certain déficit de notoriété, la plateforme lancée en 2014 a pêché par le manque d’investissement du constructeur. Elle se différenciait en proposant des taux de commissions de 15 %, contre 25 % pour Uber, mais aussi en ciblant plus spécifiquement les courses réservées. L’an dernier, Renault avait logé Marcel dans une nouvelle entité dédiée aux services de mobilité et avait, par la même occasion, remercié le cofondateur et directeur général Bertrand Altmayer – lequel a rejoint en mai Cityscoot, en qualité de general manager.
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19/10/2020

Les rachats sur les fonds rouverts de H2O AM s'élèvent à 429M€

H2O AM a reçu 429 millions d’euros d’ordres de rachats entre le 13 octobre après 12h30 et le vendredi 16 octobre avant 12h30 sur les fonds-miroirs des sept fonds de droit français qui ont rouvert le 13 octobre. La société de Bruno Crastes estime que ces rachats sont «limités» et assure que ceux enregistrés dans la matinée de vendredi «s’inscrivent en retrait par rapport à ceux des journées précédentes». Les sept fonds concernés sont H2O Adagio, H2O Allegro, H2O Moderato, H2O Vivace, H2O MultiBonds, H2O MultiEquities et H2O MultiStrategies. Leurs actifs gérés au jour respectif de leur scission s'élevaient à 8,3 milliards d’euros. «Ceci témoigne des excellents partenariats que H2O a noués au fil des ans avec nos investisseurs et nous aimerions profiter de cette occasion pour vous remercier de votre soutien et de votre confiance, et pour réaffirmer notre engagement total à gérer activement les fonds-miroirs, et ce, dans votre meilleur intérêt», écrit la firme dans une lettre aux porteurs.

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