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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

mai 2021

TF1
18/05/2021

La Bourse aime le projet de fusion entre TF1 et M6 malgré les obstacles

Les actions TF1 et M6 progressent mardi à la Bourse de Paris, les investisseurs appréciant la création de valeur promise par le projet de fusion entre les deux chaînes via d’importantes synergies. Le marché est toutefois conscient des importants risques réglementaires qui planent sur cette opération.
18/05/2021

Arkema s’empare de l’américain Edge Adhesives Texas

Le groupe chimique Arkema étend l’activité de sa filiale Bostik aux Etats-Unis avec l’acquisition d’Edge Adhesives Texas, spécialiste des adhésifs thermofusibles et des rubans auto-adhésifs pour le marché des bâtiments résidentiels. Edge Adhesives Texas réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 12 millions de dollars (9,9 millions d’euros). Ce projet s’inscrit dans la stratégie d’acquisitions ciblées menée par Arkema afin d'étoffer sa gamme d’adhésifs et de développer de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante, précise le communiqué publié lundi. La finalisation de l’opération est attendue au deuxième trimestre 2021.
18/05/2021

Clarivate s’offre ProQuest pour 5,3 milliards de dollars

La société américaine spécialisée dans l’analyse et la fourniture de données scientifiques Clarivate a annoncé lundi avoir signé un accord pour racheter le groupe technologique ProQuest auprès de la société d’investissement Cambridge Information Group, pour un montant de 5,3 milliards de dollars (4,4 milliards d’euros) en incluant le refinancement de la dette. Clarivate a précisé que l’opération, qui devrait être réalisée au troisième trimestre 2021, comportait une composante en actions à hauteur d’environ 1,3 milliard de dollars ainsi qu’une composante en numéraire d’environ 4 milliards de dollars. L’acquéreur estime que cette acquisition entraînera une relution de son bénéfice par action de plus de 10% en 2022 et autour de 5% en 2023.
18/05/2021

Banco Sabadell veut se désengager d’Andorre

Banco Sabadell a indiqué lundi avoir débuté des négociations en vue de céder son activité dans la principauté d’Andorre à la banque locale MoraBanc. «Ces discussions font partie de notre stratégie visant à concentrer notre activité sur l’Espagne et à envisager des transactions internationales ayant du sens pour l’acquéreur et qui respectent les conditions proposées», a déclaré Cesar Gonzales-Bueno, directeur général de Sabadell. La banque espagnole est présente dans le micro-Etat via sa filiale à 51% Banc Sabadell d’Andorra. En cas de succès des négociations, les actionnaires minoritaires de la filiale pourraient céder leurs parts à des conditions identiques à celles qui seront convenues entre Sabadell et MoraBanc.
17/05/2021

Arkema acquiert l’américain Edge Adhesives Texas

Le chimiste Arkema étend l’activité de sa filiale Bostik aux Etats-Unis avec l’acquisition d’Edge Adhesives Texas, spécialiste des adhésifs thermofusibles et des rubans auto-adhésifs pour le marché des bâtiments résidentiels. Edge Adhesives Texas réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 12 millions de dollars.
17/05/2021

Clarivate va s’emparer de ProQuest pour 5,3 milliards de dollars

La société américaine spécialisée dans l’analyse et la fourniture de données scientifiques Clarivate a annoncé lundi avoir signé un accord pour racheter le groupe technologique ProQuest auprès de la société d’investissement Cambridge Information Group, pour un montant de 5,3 milliards de dollars (4,4 milliards d’euros) en incluant le refinancement de la dette. Clarivate a précisé que l’opération, qui devrait être réalisée au troisième trimestre 2021, comportait une composante en actions à hauteur d’environ 1,3 milliard de dollars ainsi qu’une composante en numéraire d’environ 4 milliards de dollars.
17/05/2021

Les groupes de technologies indonésiens Gojek et Tokopedia se marient

Les sociétés technologiques indonésiennes Gojek et Tokopedia ont annoncé lundi qu’elles allaient fusionner pour créer le leader local des services de transport, de la livraison, des paiements et du commerce électronique. Les discussions entre les deux groupes avaient été révélées en début d’année par Bloomberg.
12/05/2021

Saint-Gobain négocie l’achat de Panofrance auprès de Chausson

Saint-Gobain a annoncé mardi mener des négociations exclusives avec le groupe Chausson en vue de l’acquisition de Panofrance, un distributeur spécialiste de bois et de panneaux pour la construction et l’agencement. Panofrance a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 160 millions d’euros en 2020 avec une trentaine de points de vente répartis sur toute la France, et emploie plus de 600 personnes. La société viendra compléter l’enseigne Dispano, filiale de Saint-Gobain spécialisée dans le négoce de produits bois et dérivés, qui dispose de 46 points de vente en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros l’an dernier. La finalisation de l’opération est attendue au quatrième trimestre 2021.
11/05/2021

Blackstone fait face à un rival industriel pour Crown Resorts

L’opérateur de casinos The Star Entertainment Group a déposé une offre concurrente à celle du groupe américain de capital-investissement Blackstone pour l’acquisition de Crown Resorts, premier opérateur australien de casinos. L’offre mixte de Star valorise l’action Crown à plus de 14 dollars australiens (9,05 euros) par action. Star a précisé que l’entité issue de la fusion serait valorisée à 12 milliards de dollars australiens (7,75 milliards d’euros) si l’option en numéraire est exercée. De son côté, Blackstone propose désormais 12,35 dollars australiens par action Crown, contre une précédente offre de 11,85 dollars australiens par action, ce qui valorise Crown à environ 5,35 milliards d’euros. Il détient déjà 10% de Crown Resorts, dont il est le deuxième actionnaire.
11/05/2021

Capgemini acquiert les activités SAP du groupe nippon Multibook

Capgemini a annoncé lundi avoir conclu un accord pour acquérir la ligne de services SAP mondiale de la société nippone Multibook. Aucun montant lié à cette opération n’a été communiqué. «Comptant une équipe de plus de 80 personnes, Multibook, dont le siège est à Tokyo, a développé une forte expertise dans le déploiement de services SAP à l'échelle mondiale, avec une présence au Japon et dans toute la région Asie-Pacifique ainsi qu’une filiale aux Etats-Unis», a souligné Capgemini dans un communiqué. La transaction devrait être finalisée dans les prochaines semaines, a indiqué le groupe français de services numériques.
10/05/2021

Star renchérit sur l'offre de Blackstone pour Crown Resorts

L’opérateur de casinos The Star Entertainment Group a déposé une offre concurrente à celle de la société américaine de capital-investissement Blackstone pour l’acquisition de Crown Resorts, premier opérateur australien de casinos. L’offre de Star valorise l’action Crown à plus de 14 dollars australiens (9,05 euros) par action. Star propose 2,68 de ses propres actions par action Crown et une option en numéraire de 12,50 dollars australiens par action portant sur 25% au maximum des actions Crown en circulation. Star a précisé que l’entité issue de la fusion serait valorisée à 12 milliards de dollars australiens (7,75 milliards d’euros) si l’option en numéraire est exercée.
07/05/2021

Eurazeo boucle son fonds secondaire ISO II destiné aux particuliers

Eurazeo annonce le closing final du fonds secondaire, Idinvest Strategic Opportunities II (ISO II), deuxième véhicule de la gamme ISO dédiée aux particuliers. Le fonds investit dans des PME/ETI européennes non cotées. La collecte avait été lancée en octobre 2019 et a dépassé de plus de 30 millions d’euros, sa cible initiale. « Comme son prédécesseur, ISO II prend part à un programme d’investissement plus large dédié aux investisseurs institutionnels internationaux. Au travers de transactions secondaires, ISO II a pour objectif de constituer un portefeuille diversifié sectoriellement et géographiquement de sociétés non cotées européennes. A terme, le fonds devrait être exposé à plus d’une centaine d’entreprises en croissance et profitables », explique un communiqué. Le fonds est actuellement investi à 30%. Eurazeo revendique près de 2 milliards d’euros gérés pour le compte de clients privés. « Grâce à un réseau de partenaires de plus en plus important, nous comptons déjà renouveler l’expérience en lançant en 2022 un troisième opus aux côtés de nos offres d’ores et déjà disponibles », annonce Agathe Bubbe, Private client solutions manager d’Eurazeo.
06/05/2021

Adidas démarre le processus de vente de Reebok

Adidas a lancé les enchères pour sa marque Reebok, dont le projet de vente avait été annoncé par le groupe allemand en début d’année, a révélé Reuters de source proche du dossier. Adidas avait acheté Reebok en 2006 pour 3,8 milliards de dollars (3,1 milliard d’euros) mais la marque, qui a perdu de son éclat, ne vaudrait plus qu’un milliard. Selon Reuters, les chinois Anta Sports et Li Ning pourraient s’intéresser au dossier, tout comme le coréen Fila. Des fonds d’investissement seraient également sur les rangs.

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