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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2021

27/09/2021

Pictet ferme encore davantage son fonds Global Environmental Opportunities

Le gestionnaire d’actifs suisse Pictet Asset Management a restreint encore davantage les souscriptions àson fonds Global Environmental Opportunities,ce depuis le 17 septembre. Le fonds n’enregistre plus lessouscriptions de nouveaux investisseurs, peu importe le segment de clientèle. Dans un document consulté par NewsManagers, Pictet AM explique que le véhicule a atteintsa taille critique maximale (9,4 milliards d’euros) pour une gestion efficiente de sa stratégie. Les investisseurs existants du fonds peuvent en revanche continuer à allouer des encours. En mars dernier, la société de gestion helvétique avait déjà fermé partiellement son fonds Global Environmental Opportunities auxsouscriptions de nouveaux investisseurs de la clientèle particulière et de distributeurs (wholesale) après avoir collecté plus de 4 milliards d’euros en 2020.
23/09/2021

Mirova va lancer un fonds de private equity à impact

Mirova est en train de lancer une solution de private equity dédiée à l’accélération de la transition environnementale. L’affilié de Natixis Investment Managers compte accélérer son expertise sur le private equity pour «soutenir des modèles d’entreprise innovants, porteurs de solutions face aux défis environnementaux», peut-on lire dans une invitation presse prévue pour le 29 septembre.Marc Romano, qui a rejoint Mirova en juin dernier, a été nommé directeur Private Equity Impact pour le lancement d’un nouveau fonds.
23/09/2021

Boursorama sort un PERin avec BlackRock

La banque en ligne Boursorama, filiale de la Société Générale, a annoncé ce 23 septembre, le lancement d’un PERin (plan d'épargne retraite individuel), à moins de 1 % de frais par an tout compris et 100 % ISR (Investissement Socialement Responsable). Baptisé Malta, il proposera uniquement des ETF de la marque iShares de BlackRock avec une gestion pilotée. Il se présente comme étant le moins cher du marché. Il a été développé par Oradéa Vie, la compagnie d’assurance vie de Société Générale Assurances dédiée aux partenariats.
23/09/2021

Invesco compte se mettre aux ETF sur les cryptomonnaies

Invesco vient de nouer un partenariat stratégique avec Galaxy Digital Holdings, une société spécialisée dans les actifs digitaux, les cryptomonnaies et la blockchain. L’objectif est de mettre au point une gamme complète d’ETF sur les actifs numériques. Cette gamme à réplication physique sera cotée aux Etats-Unis. «(…) Grâce à notre partenariat avec le leader du marché Galaxy Digital, nous pouvons intégrer son expertise de la technologie blockchain, des actifs numériques et des crypto-monnaies dans nos activités», a commenté John Hoffman, responsable des Amériques, ETF et stratégies indicielles chez Invesco. Invesco se positionne ainsi pour profiter de la ferveur autour des actifs digitaux lorsque la Securities and Exchange Commission approuvera la négociation de tels produits, ce qui n’est pas encore le cas.
23/09/2021

SoftBank soutient le fonds de private equity de Steven Mnuchin

Le japonais SoftBank a apporté son soutien au nouveau fonds de private equity de 2,5 milliards de dollars créé par Steven Mnuchin, l’ancien secrétaire américain au Trésor, imitant ainsi le Public Investment Fund d’Arabie saoudite et le Mubadala d’Abou Dhabi, rapporte le Financial Times. Mnuchin a lancé Liberty Strategic Capital en début d’année. Le fonds doit se focaliser sur les services financiers et la technologie. SoftBank a confirmé au FT avoir investi dans le fonds via son deuxième fonds Vision. Le montant n’est pas connu.
22/09/2021

OFI AM obtient le Label ISR pour quatre fonds supplémentaires

OFI AM vient d’obtenir quatre nouveaux labels ISR (investissement socialement responsable), ce qui porte à 20 son nombre de fonds labellisés ISR. Ces labels ont été obtenu via EY France, l’un des organismes labellisateurs officiels. Les quatre fonds labellisés sont : • OFI RS Monétaire • OFI RS Monétaire Court Terme • OFI RS Liquidités • OFI Financial Investment – RS Euro Credit Short Term Ces fonds sont par ailleurs classés « Article 8 » selon la réglementation SFDR, assure un communiqué.
21/09/2021

Schelcher Prince Gestion anglicise le nom de ses fonds

Schelcher Prince Gestion change la dénomination de neuf fonds sur les expertises crédit, obligations convertibles et absolute return, selon un communiqué. L’objectif est «d’améliorer la visibilité» de la gamme de produitset de la rendre «plus lisible pour les investisseurs». L’idée est aussi de toucher une clientèle plus internationale, puisque les fonds adoptent tous un nom anglais. De plus, la mention «Prince» est supprimée. Par exemple, Schelcher Prince Obligations Court Terme ESG devient Schelcher Short Term ESG, tandis que Schelcher Prince Haut Rendement devient Schelcher Global High Yield. Ce changement n’a aucun impact sur les objectifs, la stratégie d’investissement, la gestion des risques ou la structure de frais, précise la société de gestion du groupe Arkéa Investment Services.
21/09/2021

BNP Paribas AM opte pour l'indice CAC 40 ESG dans son ETF CAC 40

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a opté pour un changement d’indice dans son fonds indicielBNP Paribas Easy CAC 40 Ucits ETF. Ce dernier réplique désormais l’indice CAC 40 ESG dévoilé par l’opérateur boursier pan-européen Euronext le 22 mars dernier.Au passage, BNPP AM renomme son fonds indicielBNP Paribas Easy CAC 40 ESG Ucits ETF. L’indice, composé de 40 entreprises essentiellement françaises sélectionnées par Vigeo Eiris (V.E.), filiale deMoody’s, sur la base d’une notation ESG (critèresenvironnementaux, sociauxet de gouvernance), pioche dans l’indice Euronext CAC Large 60.La sélections’appuie entre autres sur les critères du label sur l’investissement socialement responsable défini par le ministère des Finances, en coordination avec les principes du Global Compact des Nations unies. La firme grille quelque peu la priorité à son homologue Amundi qui avait annoncé début août le lancement d’un ETF sur l’indice CAC 40 ESG d’Euronext d’ici le dernier trimestre 2021.
20/09/2021

DWS convertit neuf ETF actions européennes à l'ESG

La société de gestion DWS a annoncé ce 20 septembre le lancement d’une nouvelle gamme de fonds indiciels cotés Xtrackers, dédiés à l’ESG (environnement, social et gouvernance). Ces véhicules répliqueront physiquement des indices MSCI actions sectorielles européennes avec des filtres ESG. Neuf de ces dix ETF sont des conversions de fonds à l’ESG. Ils couvrent les secteurs de la communication, de la consommation de biens non-essentiels, de l'énergie, des financières, de la santé, de l’industrie, des technologies de l’information, des «utilities», des matériaux et de la consommation de base. Les fonds, domiciliés au Luxembourg, sont catégorisés article 8 en vertu du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l’Union européenne. Les frais annuels s'élèvent à 0,2% des encours.
20/09/2021

Un hedge fund d’AQR voit sortir 10Md$

Les actifs d’un hedge fund géré par AQR, AQR Managed Futures Strategy, ont chuté de plus de 10 milliards de dollars sur les quatre dernières années, rapporte le Financial Times. Le fonds a vu sa taille passer de 12 milliards de dollars fin 2017 à 1,5 milliard de dollars actuellement. Le gros de cette baisse s’explique par la sortie d’investisseurs, face aux mauvaises performances du fonds. Ce dernier perd 3,9 % sur les cinq dernières années et il est proche de zéro sur dix ans.
20/09/2021

Man Group lance un nouveau fonds au Brésil

Le gestionnaire d’actifs britannique Man Group s’est associé à son homologue brésilien Gama Investimentos pour le lancement d’un nouveau fonds nourricier au Brésil, rapporte Citywire Americas. Ce fonds s’appuie sur la stratégie Man AHL Trend Alternative USD, gérée par Matthew Sargaison et Russell Korgaonkar. Il sera distribué par le tierce-partie marketeur Itajubá Investimentos. Le fonds a reçu un investissement initial d’un institutionnel brésilien Fundação Copel.
20/09/2021

HSBC GAM va liquider un fonds actions japonaises

La société de gestion HSBC Global Asset Management va liquider le fonds actions japonaises Economic Scale Japan Equity, domicilié dans sa Sicav luxembourgeoise. Les souscriptions seront stoppées le 29 novembre et la liquidation du fonds se produira le 8 décembre, selon un document consulté par NewsManagers. Le fonds, qui comptait environ 70 millions d’euros d’encours à fin juillet 2021, va faire l’objet de «sorties significatives dans un futur immédiat» selon la firme. Une décollecte qui aura pour effet de faire passer son niveau d’encours à moins de 20 millions de dollars. Les encours restants ne permettront pas à HSBC GAM de poursuivre la politique d’investissement du fonds.
20/09/2021

LFDE limite les souscriptions d’un fonds actions européennes

La Financière de l’Echiquier (LFDE) va restreindre les souscriptions des investisseurs à son fonds Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe. Le fonds, lancé en 2004 et investi en petites et moyennes valeurs européennes, a connu une collecte nette forte sur les trois dernières années. Conséquence, ses encours ont dépassé les trois milliards d’euros à fin août 2021. «Afin d’assurer les conditions optimales de gestion, de préserver la liquidité des actifs et protéger les intérêts des actionnaires, le conseil d’administration de la Sicava instauré une procédure de limitation graduée des souscriptions. Ainsi, à compter du 15.10.2021, LFDE porte le taux maximum des commissions de souscriptions non acquises au fonds à 5%. Chaque ordre de souscription de tout nouvel investisseur se verra ainsi appliquer cette commission», explique la société de gestion dans un avis publié le 16 septembresur son site. LFDE ajoute que son équipe de gestionsmall & mid capentend «préserver la discipline d’investissement» appliquée au fonds Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe.
17/09/2021

La collecte hebdomadaire des fonds actions dépasse les $50Mds

Les investisseurs mondiaux ont repris le chemin du risque. Sur la semaine du 9 au 15 septembre, les fonds actions ont collecté 51,2 milliards de dollars (43,5 milliards d’euros), un plus haut depuis mars 2021, montrent les derniers chiffres sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les fonds obligataires ont, eux, reçu 16,1 milliards de dollars. Ces sommes ont été puisées dans les fonds monétaires, qui ont rendu 61,8 milliards de dollars à leurs porteurs de parts. Sur les actions, les investisseurs ont privilégié les fonds américains, qui ont enregistré une collecte nette de 45,7 milliards de dollars. Dans le même temps, les autres régions du monde n’ont quasiment pas collecté, à l’exception des émergents, avec +1,8 milliard. Sur le marché des Etats-Unis, ce sont les fonds de grandes capitalisations américaines qui ont principalement profité de cet afflux, avec +28,3 milliards de dollars nets, suivis par les fonds croissances (+6,9 milliards), et les fonds de petites capitalisations (+4,2 milliards). Parmi les fonds sectoriels, les stratégies tech retrouvent leur attractivité, avec +3,2 milliards de flux nets, suivis par les fonds de grande consommation (+1,1 milliard), la santé et l’énergie (+1 milliard chacun). Dans l’obligataire, les investisseurs se sont une nouvelle fois dirigés vers les fonds de titres d’entreprises bien notées investment grade, avec +8,7 milliards de flux. Les autres catégories de véhicules ont quasiment toutes collecté entre 1 et 1,4 milliard de dollars, à l’exception des fonds de prêts bancaires, avec «seulement» 600 millions.
17/09/2021

Goldman Sachs AM lance un ETF actif sur les futurs champions de la tech

Goldman Sachs Asset Management vient de lancer aux Etats-Unis le Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK), un ETF sur les futurs champions de la technologie. Le fonds, géré activement, sera investi dans des actions d’entreprises cotées du secteur de la tech ayant des capitalisations de moins de 100 milliards de dollars, à la fois dans les pays développés et émergents. Le fonds sera notamment investi dans les composants intelligents, la transformation numérique, les fintechs et la cybersécurité. «De nombreux investisseurs sont surexposés aux méga-capitalisations technologiques américaines matures», observe Katie Koch, co-responsable de l’activité actions fondamentales au sein de Goldman Sachs Asset Management. «Nous pensons que les franchises technologiques dominantes dans 10 ans seront très différentes des plateformes que nous connaissons tous aujourd’hui (…)», ajoute-t-elle. L’activité actions fondamentales de Goldman Sachs Asset Management gère plus de 20 milliards de dollars de stratégies d’actions thématiques et investit dans des stratégies d’actions technologiques depuis plus de 20 ans. «La plupart des innovations que nous avons observées dans le domaine de la technologie au cours des dernières décennies ont été concentrées aux États-Unis et centrées autour de quelques entreprises», a indiqué Sung Cho, gérant de portefeuille de GTEK, «mais nous pensons que nous sommes à un point d’inflexion clé, l’innovation technologique s'étendant à d’autres zones géographiques et à tout le spectre de la capitalisation boursière». Le lancement de GTEK élargit la gamme existante d’ETF thématiques de Goldman Sachs Asset Management. Avec ce nouveau produit, la société de gestion se positionne en concurrence avec les ETF d’Ark Invest, la société de Cathie Wood.
16/09/2021

Axa IM modifie un fonds small caps pour le rendre "Tibi" compatible

Changement de stratégie d’investissement et changement de nom. Axa WF Framlington Global Small Cap fait peau neuve et devient Axa WF Framlington Next Generation. De quoi permettre à ce fonds qui cible les petites capitalisations, d’obtenir le «label» Tibi du nom du fondateur de l’initiative en faveur du financement des entreprises technologiques en France et destiné à attirer l’argent des investisseurs institutionnels. Axa IM indique en effet avoir renforcé sa philosophie d’investissement en faveur de l’innovation et de la technologie. La gestion demeure entre les mains d’Isabelle de Gavoty, la codirectrice d’Axa IM Framlington. «Le fonds accompagne les entreprises qui, selon nous, bénéficient d’une innovation technologique leur permettant de s’imposer comme un acteur différentiant dans leur secteur d’activité, leur offrant ainsi des perspectives de croissance à long terme. La réalisation de ce potentiel devrait les conduire graduellement au statut de leader. La pérennité de l’avantage compétitif d’une société comme son profil extra-financier (ESG) sont des facteurs déterminants des décisions d’investissement», indique la firme dans un communiqué. Le fonds a également obtenu les labels ISR (Investissement Socialement Responsable) et « Towards Sustainability » de Febelfin. Il est enregistré et accessible aux investisseurs professionnels et particuliers en Allemagne, Luxembourg, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Liechtenstein, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour (dans ce pays, uniquement pour une clientèle institutionnelle), Suisse et Suède.
16/09/2021

Millennium Global lance une version Ucits de sa stratégie sur les devises

Le gestionnaire d’actifs britannique Millennium Global, spécialisé sur la gestion des expositions de change pour les institutionnels, a lancé, mercredi, une version Ucits de sa stratégie Systematic Currency Alpha. Il s’agit du premier fonds Ucits lancé par la firme. Le fonds, domicilié au Luxembourg, s’appuie sur une stratégie gérée depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de mandats par Millennium Global. Les gérants prennent des positions courtes et longues sur les devises des neuf principaux marchés développés contre le dollar américain. Le fonds, qui offre une liquidité quotidienne, s’appuie sur un modèle d’investissement systématique basé sur des signaux d’anticipation de tendances tandis que les primes de risque liées aux devises sont analysées via un procédé de sparse-learning, une technique de machine learning. «Les marchés de devises sont un élément central de différentiation économique, financier et géopolitique. Les rendements générés sur les devises sont décorrélés des autres classes d’actifs et permettent une diversification dans les modèles d’allocation des investisseurs. Les valorisations de plusieurs classes d’actifs traditionnelles sont actuellement très hautes, notamment les actions américaines et l’obligataire. Les investisseurs regardent ailleurs pour des rendements attractifs et c’est donc le moment idéal de lancer notre fonds Ucits», explique Mark Astley, co-directeur général de Millennium Global dans un communiqué. Le fonds a levé quelque 100 millions de dollars avant son lancement. Millennium Global gère au total plus de 20 milliards de dollars d’encours pour le compte d’investisseurs institutionnels.
15/09/2021

AllianzGI lève 500M€ pour un fonds de fonds de dette privée

Allianz Global Investors a annoncé ce 15 septembre la première clôture du fonds Global Private Debt Fund (AGDPDF), avec une levée de plus de 500 millions d’euros. La cible finale s'élève elle à 1,5 milliard d’euros. Ce fonds doit permettre aux investisseurs institutionnels d’investir conjointement avec Allianz dans son programme mondial de dette privée. AGPDF investira dans des gestionnaires de fonds de dette privée de premier plan et effectuera des co-investissements avec ceux-ci à l'échelle mondiale. Allianz fournira au moins 50 % du capital investi dans chaque transaction d’AGDPDF, «garantissant ainsi un alignement solide des intérêts» selon un communiqué. AGPDF investira principalement dans la dette des entreprises du marché intermédiaire en Amérique du Nord et en Europe. L’objectif de la stratégie est de construire un portefeuille bien diversifié en termes de géographies, de segments, de millésimes, de secteurs et de types d’entreprises, afin d’obtenir des rendements ajustés au risque attrayants et un rendement en cash significatif.

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