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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2021

02/09/2021

William Blair lance un premier fonds actions chinoises

La société de gestion américaine William Blair Investment Management va lancer son premier fonds actions chinoises, relaye Funds Global Asia. Dénommé China Growth Fund, le véhicule est géré par Casey Preyss et Vivian Lin Thurston. Au moins 80% des encours seront investis dans des titres cotés chinois, disponibles sur les plateformes boursières de Shanghaï et Shenzhen.
02/09/2021

Tikehau Capital va gérer le fonds de relance post-Covid belge

Tikehau Investment Management, filiale dugestionnaire d’actifs français Tikehau Capital a été sélectionnée par le gouvernement fédéral belge pour gérer le Belgian Recovery Fund, destiné à soutenir la relance desentreprises belgesimpactées par la pandémie de Covid-19. Le fondsallouera jusqu’à 350 millions d’euros au financement des sociétés belges concernées. Ilaccordera au cours des cinq prochaines années des prêts subordonnés et/ou convertibles à des entreprises actives en Belgique. La Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI), qui gère des participations pour le compte de l’Etat belge, investira100 millions d’euros dans le fonds et jusqu'à250 millions d’euros seront mobilisés auprès d’investisseurs institutionnels belges et internationaux. Tikehau Capital est établi en Belgique depuis 2015.
02/09/2021

LBPAM va transformer trois fonds ISR en fonds de partage

La Banque Postale et sa filiale CNP Assurances (détenue à 62,8% par la Banque Postale) signent le «Finance for Biodiversity Pledge» renforçant leur engagement «à développer une stratégie en faveur de la biodiversité», avant le Congrès mondial de la nature organisé par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le 3 septembre à Marseille. La Banque Postale va proposer de nouveaux services aux clients, particuliers, personnes morales et institutions. Avant la fin de l’année, La Banque Postale AM et sa filiale Tocqueville Finance présenteront notamment une gamme de trois fonds de partage pour les clients retail. Trois fonds thématiques ISR existants (LBPAM ISR Actions Environnement, Tocqueville Silver Age ISR, LBPAM ISR Actions France) seront transformés en fonds de partage pour l’impact. LBPAM s’engage à reverser une partie de ses frais de gestion à des associations partenaires sélectionnées pour accompagner «des projets concrets sur des thématiques cohérentes» avec l’objectif des fonds: protection de l’environnement et biodiversité, accompagnement des personnes seniors, développement de la culture dans les territoires. Le «Finance for Biodiversity Pledge» a été lancé en 2020 et rassemble 55 institutions financières (représentant 9.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion) dont Aviva, Scor, Caisse des dépôts, Axa, Allianz. La coalition d’investisseurs cherche à partager ses connaissances sur les méthodologies de mesure et de fixation d’objectifs scientifiques en lien avec la biodiversité, à intégrer ces méthodologies dans les politiques d’investissement et actionnariales ou encore à évaluer les externalités des investissements sur la biodiversité.
02/09/2021

La banque belge NewB s'allie à un gérant luxembourgeois pour lancer des fonds patrimoniaux

La jeune banque coopérative belge NewB, créée en 2019, pourrait prochainement lancer deux fonds patrimoniaux, indique L’Echo. Ses membres sont invités à se prononcer sur une proposition de création d’une Sicav lors de la prochaine assemblée générale, ce 25 septembre. La banque souhaite créer des stratégies mixtes patrimoniales, orientées sur les actions de grandes entreprises et les obligations de qualité. La sélection de titres sera effectuée par le gérant luxembourgeois Orcadia AM. La gestion quotidienne sera réalisée par un autre luxembourgeois, Luxecellence, tandis que la conservation a été confiée à Caceis. La banque compte par la suite proposer des fonds thématiques, potentiellement dans les énergies renouvelables ou l’agriculture durable.
01/09/2021

Belfius lance un fonds dédié au bien-être des enfants

La banque belge Belfius a annoncé ce 1er septembre le lancement d’un fonds d’investissement dédié au bien-être des enfants. Dénommé Belfius Equities Become, le fonds est un compartiment de la sicav Belfius Equities. Il appartient à la gamme de fonds thématiques «fonds du futur». Le fonds, géré par Belfius Investment Partners, investira «dans des entreprises qui proposent des solutions visant à contribuer au développement des enfants», explique un communiqué. Ayant une orientation mondiale, il vise notamment les entreprises proposant des solutions dans l’accès à l’eau potable, l’hygiène sanitaire, la nourriture saine en suffisance, les soins de santé, le logement abordable, l'éducation, les infrastructures, la sécurité, sport et loisirs, etc. Belfius, qui est épaulée par Candriam pour l’analyse des sociétés, a déjà sélectionnée une cinquantaine d’entreprises cotées éligibles.
01/09/2021

BNP Paribas AM lance un ETF ISR actions chinoises

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 31 août le lancement deBNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped Ucits ETF, un fonds indiciel coté exposé au marché actions chinois. La particularité de cet ETF est de ne sélectionner que les sociétés les mieux notées en termes d’approche ESG. Le véhicule est négociable en continu sur Euronext Paris et sur la bourse allemande Xetra depuis le 27 juillet 2021. La méthode de sélection retenue est celle de best-in-class, parmi 750 valeurs de l’indice MSCI China. L’indice final MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped est composé d’une centaine de valeurs dont la pondération de chacune d’entre elles ne peut excéder 10% de l’indice. «En plus des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise, les entreprises qui ne respectent pas les principes du Pacte Mondial des Nations Unies ou qui sont impliquées dans des controverses ESG sont exclues de l’indice. Il en va de même pour les sociétés impliquées dans le domaine des armes controversées, du tabac, des divertissements pour adultes, de l’alcool, des jeux d’argent, des organismes génétiquement modifiés, de l’énergie nucléaire et des combustibles fossiles», précise BNP Paribas AM dans un communiqué.

août 2021

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31/08/2021

Lancement d’un ETF détox

Les personnes en quête d’une vie plus saine ont désormais un ETF à leur disposition. HANetf, Quickro et Tematica Research viennent de lancer le Cleaner Living ESG-S UCITS ETF, exposé aux entreprises censées profiter de la croissance des biens et services meilleurs pour notre corps et pour l’environnement. «Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette évolution, notamment la sensibilisation croissante à la santé physique et mentale, les préoccupations grandissantes concernant l’obésité, le diabète, les sucres «ajoutés», les ingrédients génétiquement modifiés et autres ingrédients artificiels dans l’alimentation, les soins personnels et d’autres produits, ainsi que l’inquiétude croissante quant à l’impact de l’empreinte écologique de chacun», explique un communiqué. Appelé DTOX, l’ETF suit l’indice Tematica Bita Cleaner Living Sustainability Screened qui décline le concept de vie plus saine et propre sur cinq secteurs: l’alimentation et la restauration, la santé et la beauté, la construction et les infrastructures, le transport et enfin l’énergie. Tematica Research constitue un panier d’entreprises qui tirent au moins 80 % de leur chiffre d’affaires ou de leurs bénéfices du changement structurel qui favorise un mode de vie plus sain. Les entreprises de l’indice comprennent Beyond Meat, Blink Charging Co, Nio, Peloton Interactive, Renewable Energy Group, Trex Company et Tesla. DTOX sera coté sur les Bourses de Londres, de Francfort et de Milan début septembre et sera autorisé à la vente dans plusieurs pays d’Europe.
31/08/2021

Les encours luxembourgeois dépassent les 5.500Md€

Les encours sous gestion de la Place luxembourgeoise ont progressé de près de 1% sur le mois de juillet, pour atteindre 5.541 milliards d’euros,selon les dernières données de laCommission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La collecte nette s'élève à 39 milliards d’euros, et s’accompagned’un effetmarché de 14 milliards. La progression totale des encours sur un an représente une hausse de plus de 20%.
30/08/2021

Vanguard compte lancer trois fonds actifs pour ses clients privés aux Etats-Unis

Vanguard va lancer trois nouveaux fonds actions gérés activement aux Etats-Unis. Il s’agit des fonds Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund, Vanguard Advice Select Global Value Fund et Vanguard Advice Select International Growth Fund. Ces fonds seront lancés au quatrième trimestre 2021 et seront accessibles exclusivement aux clients de Personal Advisor Services (PAS), un service de conseil en gestion de patrimoine de Vanguard. Les fonds feront partie d’une gamme de cinq produits actions gérés activement déjà composée des Vanguard International Core Fund et Vanguard Capital Opportunity Fund. Les trois nouveaux fonds seront gérés par des sociétés de gestion externes. Le Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund, investi sur les grandes capitalisations américaines, sera géré par Wellington Management. Le Vanguard Advice Select Global Value Fund fournira une exposition à des entreprises mondiales négligées et sera aussi géré par Wellington Management. Enfin, le Vanguard Advice Select International Growth Fund sera un fonds actions bottom-up géré par Baillie Gifford.
27/08/2021

JOHCM lance le premier fonds de Regnan aux Etats-Unis

J O Hambro Capital Management a lancé le fonds Regnan Global Equity Impact Solutions aux Etats-Unis. Il s’agit du premier fonds de cette société d’investissement durable et à impact, détenue par Pendal Groupe, la maison mère de JOHCM, à être introduit Outre-Atlantique. JOHCM avait déjà lancé des fonds de cette société au Royaume-Uni, en Europe et en Australie. L’équipe de quatre personnes qui gère le Regnan Global Equity Impact Solutions est dirigée par Tim Crockford. Avant de rejoindre Regnan en juin 2020, elle gérait le Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund.
27/08/2021

JPM AM ferme un fonds Income aux nouveaux investisseurs

JPM Asset Management prévoit de fermer son fonds JPMorgan Equity Income, d’un encours de 48,3 milliards de dollars, aux nouveaux investisseurs d’ici au 30 septembre, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, rapporte Citywire Selector. «Le fonds a atteint un niveau d’actifs tel que nous pensons qu’il est dans l’intérêt de nos porteurs de parts de limiter les investissements futurs», a déclaré la société de gestion dans un communiqué. Claire Butz, analyste chez Morningstar, a qualifié de «bienvenue» la fermeture du fonds qui a recueilli plus de 7,3 milliards de dollars de collecte depuis 2020.
27/08/2021

Amundi lance deux fonds obligataires ESG

Amundi élargit sa gamme de fonds Amundi Funds ESG Improvers avec deux stratégies obligataires mondiales, l’une sur l’ensemble des obligations d’entreprises, l’autre sur les obligations d’entreprises à haut rendement. Le premier, Amundi FundsGlobal Corporate ESG Improvers Bond, vise à surperformer l’indice ICE Bank of America Global Large Cap Corporate Index (USD Hedged) ; le second, Amundi FundsPioneer Global High Yield ESG Improvers Bond, vise à battre l’indice ICE Bank of America Global High Yield Index (USD Hedged). Les équipes d’investissement cherchent à identifier les émetteurs obligataires aux trajectoires ESG prometteuses à travers une stratégie basée sur trois principes : l’exclusion des émetteurs qui ne sont pas alignés sur les critères ESG d’Amundi ; la sélection des émetteurs fondamentalement attractifs et qui affichent ou devraient afficher des progrès réels et significatifs en matière d’ESG ; une collaboration active avec la direction des entreprises tout au long du processus d’investissement pour comprendre et avoir un impact positif sur les performancesfinancières et ESG des entreprises. Lancée en 2020, la gamme de fonds ESG Improvers, qui s’appuie sur une stratégie de gestion active, est disponible pour les investisseurs institutionnels et particuliers qui cherchent à saisir le potentiel de croissance ESG des entreprises à un stade précoce de leur trajectoire de développement sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, explique Amundi. La gamme compte aujourd’hui quatre fonds, deux sur les marchés actions et deux sur les marchés obligataires. Ces fonds sont disponibles au sein de la Sicav Amundi Funds et sont enregistrés à la commercialisation dans plusieurs pays d’Europe.
25/08/2021

Amundi sort un ETF d’actions émergentes asiatiques ESG

Amundi lance un ETF d’actions émergentes asiatiques excluant les énergies fossiles. L’Amundi Index MSCI EM Asia SRI – Ucits ETF DR est exposé aux sociétés présentes sur les marchés émergents d’Asie qui ont obtenu des notations ESG (environnement, social, gouvernance) élevées. Il exclut les sociétés se livrant à des activités commerciales associées à un impact environnemental ou social défavorable comme l’extraction, la fabrication ou le stockage de combustibles fossiles. Ce nouvel ETF complète la gamme de solutions ESG d’investissement en actions d’Amundi qui excluent les énergies fossiles; cette gamme couvre aujourd’hui l’ensemble des principales expositions géographiques du marché actions. Coté sur Xetra, l’ETF Amundi Index MSCI EM Asia SRI - UcitsETF DR est proposé avec 0,25 % de frais courants.
25/08/2021

CSAM lance un fonds dette émergente à duration courte

Credit Suisse Asset Management a lancé le Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund. Ce fonds est exposé aux obligations d’entreprises à duration courte (1 à 3 ans), quasi-souveraines et souveraines des marchés émergents, avec une préférence pour les obligations d’entreprises à haut rendement. Les gérants, Andreas Fischer et Andranik Safaryan, ont la possibilité d’investir dans des obligations à échéances plus longues (surtout de 3 à 5 ans), tout en maintenant le risque global de taux d’intérêt à moins de 2,5 ans. La note de crédit moyenne est de BB+ et l’indice de référence est le JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified 1–3 ans. Le fonds est aligné sur le Credit Suisse Sustainable Investment Framework et vise à réduire considérablement l’intensité globale des émissions de CO2 du portefeuille. Mais au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, ce fonds présente «une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion», peut-on lire dans la présentation du fonds..
23/08/2021

WisdomTree lance un ETF d’entreprises émergentes non détenues par les Etats

WisdomTree lance l’ETF WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Ucits ETF (XSOE). Coté lundi sur le London Stock Exchange, Börse Xetra et Borsa Italiana, XSOE réplique l’indice WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened avant frais de gestion. L’indice WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, lancé en 2014, vise à reproduire la performance des actions émergentes qui ne sont pas détenues par des Etats (ou dont les Etats détiennent moins de 20 % du capital). Il vise également à exclure les entreprises de l’univers d’investissement éligible en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), dont les entreprises impliquées dans les armes controversées, le tabac, les activités utilisant le charbon vapeur ou en violation avec les principes du Pacte mondial des Nations Unies. La stratégie existe déjà aux Etats-Unis et affiche des encours de 4,8 milliards de dollars. Le total des frais sur encours s’élève à 0,32%.
23/08/2021

Un ancien partner de Goldman Sachs lance un fonds activiste au Japon

Oki Matsumoto, un ancien partner de Goldman Sachs Japan, vient de lancer un fonds activiste au Japon, a appris Citywire Asia. Dénommé Japan Catalyst, le fonds est détenu par la société Money Group, dont Oki Matsumoto est le directeur. Il est basé aux îles Cayman, et distribué aux investisseurs qualifiés dans le monde. La stratégie va investir dans des actions japonaises cotées qui ont besoin de réforme, dont les stratégies ESG. Elle compte neuf analystes basés à Tokyo.
20/08/2021

Vanguard va renforcer sa gamme de fonds actifs au Royaume-Uni

Vanguard prévoit d’augmenter de manière significative le nombre des fonds gérés activement proposés aux investisseurs britanniques sur les cinq prochaines années, rapporte Financial News. «Nous sommes en train d’établir nos projets pour les cinq prochaines années. Nous allons développer nos capacités et notre gamme de produits actifs», a déclaré Neil Cowell, responsable de la distribution au Royaume-Uni chez Vanguard, au Financial News.La société de 8.000 milliards de dollars d’actifs cherche à muscler cette activité qui est restée plutôt discrète.
18/08/2021

Wells Fargo AM lance deux fonds de petites capitalisations

Wells Fargo Asset Management, qui va être renommé Allspring Global Investments, lance deux fonds de petites capitalisations au format Ucits. Il s’agit du fonds Small Cap Innovation Fund et du Global Small Cap Equity Fund. Le premier fonds se concentre sur les entreprises innovantes avec un avantage concurrentiel, ayant de bons fondamentaux mais qui sont sous-valorisées en Bourse. Au moins deux tiers du portefeuille est investi aux Etats-Unis. Ce fonds est géré par Michael Smith et Christopher Warner, qui font partie de l’équipe de gestion actions de croissance fondamentale. Le Global Small Cap Equity Fund est investi sur les entreprises bien gérées et dont la flexibilité financière est sous-estimée. Le portefeuille comprend des sociétés de petites capitalisations mondiales figurant au sein de l’indice S&P Developed Small Cap. Il peut aussi investir jusqu’à 10 % dans des entreprises du MSCI Emerging Markets. Le fonds est géré par l’équipe Special Global Equity. Les fonds sont enregistrés dans plusieurs pays d’Europe, dont la France. Ils seront aussi accessibles aux investisseurs de Singapour, Hong Kong et de Corée du Sud.
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06/08/2021

La collecte hebdomadaire se maintient à un haut niveau sur le monétaire

La collecte hebdomadaire globale des fonds d’investissements s’est maintenue au-dessus de la barre des 40 milliards de dollars entre le 29 juillet et le 4 août, selon les données du «Flow Show», le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les fonds monétaires ont été une nouvelle fois privilégiés par les investisseurs internationaux, avec 24,7 milliards de dollars (20,9 milliards d’euros) de collecte nette. Les fonds obligataires ont attiré 12,1 milliards et les fonds actions 4,8 milliards. Sur le segment obligataire, les fonds investment grade dominent encore et toujours les flux, avec +8,3 milliards de dollars. Le reste de la collecte s’est principalement concentré sur les fonds d’obligations souveraines, tant sur les obligations nominales (+1,1 milliard) que celles indexées à l’inflation (+1,4 milliard). Les fonds actions ont été marqués, dans leur ensemble, par de faibles flux de collecte et de décollecte. Les fonds actions américaines ont ainsi rendu 0,9 milliard aux investisseurs. Les fonds actions émergentes ont toutefois subi une décollecte un peu plus importante, avec -1,6 milliard. Sur le marché des fonds actions américaines, les stratégies sectorielles dans les biens de consommations et la tech sont celles qui s’en sortent le mieux, avec des collectes respectives de 1,3 milliard et 1,2 milliard de dollars. La décollecte américaine s’est limitée aux fonds value (-2 milliards), de financières (-1,6 milliard), de petites capitalisations (-1 milliard) et de style croissance (-0,5 milliard).
03/08/2021

Un milliardaire égyptien met sur pied un fonds luxembourgeois dédié aux mines d'or

Le milliardaire égyptien Naguib Sawiris vient de lancer un fonds d’investissement doté de 1,5 milliard de dollars d’encours dédié au secteur des mines d’or, a annoncé cette semaine la Mancha, sa holding luxembourgeoise. Le propriétaire d’Euronews a placé dansLa Mancha Fund SCSp l’ensemble de ses actifs déjà détenus dans des mines d’or. Il a également accueilli un investissement de 100 millions de dollars d’un partenaire stratégique, non nommé. Le fonds «sera, en temps utile, ouvert à d’autres investisseurs qualifiés», précise la holding. Parmi les participations, on retrouve 19,3% d’Endeavour Mining (200 millions de dollars), 33,4% de Golden Star (126 millions de dollars), et 35,1% d’Altus Strategies (9 millions de dollars).

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