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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2021

30/07/2021

Vanguard ajoute deux nouveaux fonds obligataires actifs à sa gamme

Le gérant américain Vanguard, connu pour ses fonds indiciels, a annoncé ce 29 juillet avoir enregistré deux nouveaux fonds obligataires gérés activement auprès de la Securities and Exchange Commission. Dénommés Vanguard Core-Plus Bond Fund et Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund, ces deux fonds visent à remplir respectivement des rôles «coeur» et «satellite» dans les portefeuilles des clients. Le premier véhicule sera investi dans des billets de trésorerie, des titres adossés à des emprunts hypothécaires (mortgage-backed security, MBS) et des obligations investment grade aux Etats-Unis, ainsi que des obligations high yield internationales et des obligations émergentes. Ses frais s'élèveront entre 0,2% et 0,3% des encours selon les parts. Le second investira dans des obligations d’entreprises américaines investment grade et high yield, ainsi que des obligations émergentes. Ses frais seront compris entre 0,3% et 0,4% des encours. Vanguard envisage de lancer le fonds «coeur» au dernier trimestre 2021, et le fonds «satellite» à une date ultérieure.
30/07/2021

Les encours des fonds luxembourgeois se rapprochent des 5.500Md€

Les actifs sous gestion des fonds domiciliés au Luxembourg ont progressé de 2,91% sur le mois de juin, et atteignent désormais 5 487,5 milliards d’euros, selon les derniers chiffres publiés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La hausse mensuelle de 155,1 millions d’euros se répartie entre 47,9 millions d’euros de collecte nette, et 107,3 millions d’effets de marché.
29/07/2021

Un gérant hongkongais domicilie un fonds actions Chine en Europe

Le gérant d’actifs hongkongais FountainCap Research and Investment vient de domicilier un fonds actions Chine et Hong Kong à Dublin, pour le distribuer auprès des investisseurs européens, a appris Citywire. Ce véhicule, dénommé FountainCap Greater China Select Ucits, suivra la même stratégie que le fonds Global China Opportunity Master, basé aux Îles Cayman et comptant 445 millions de dollars (377 millions d’euros) d’encours. Le nouveau fonds, qui a été lancé avec 40 millions de dollars de capitaux initiaux, a été financé avec l’aide du spécialiste de la levée Aravis Capital. La stratégie compte trois thèmes d’investissement : l’innovation technologique, la transition vers une économie propre, et la consommation des classes moyennes. Elle favorisera les actions qualité-value, le MSCI China All Share Total Return pour benchmark. Le fonds est distribué en France, en Autriche, en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni, et à Hong Kong.
28/07/2021

Les fonds UCITS et AIF dépassent les 20.000Md€ d'encours

La barre des 20 billions d’euros d’encours sous gestion a été tout juste franchie fin mai par les fonds UCITS et AIF, selon le rapport mensuel de l’European Fund and Asset Management Association (EFAMA). La collecte nette de ces véhicules s’est élevée à 64 milliards d’euros, en recul par rapport aux 96 milliards d’avril. La majorité de ces flux mensuels se sont dirigés vers les fonds UCITS, avec +55 milliards d’euros. Parmi ceux-ci, les fonds actions ont été les plus attractifs, avec +29 milliards, contre +17 milliards pour les fonds multi-classes d’actifs, et +15 milliards pour les fonds obligataires. Les fonds monétaires UCITS ont eux rendu 8 milliards d’euros.
28/07/2021

Goldman Sachs AM compte sortir un ETF sur les actions de sociétés cryptos

Goldman Sachs Asset Management a déposé un dossier de candidature lundi dernier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) afin de lancer un ETF sur les titres de sociétés liées aux cryptomonnaies. Baptisé Goldman Sachs Innovate DeFi and Blockchain Equity ETF, il aura pour objectif de suivre l’indice Solactive Decentralized Finance and Blockchain. Le fonds investira au moins 80 % de ses encours (hors garanties détenues dans le cadre de prêts de titres), dans des titres, des certificats de dépôt et des actions de sociétés cotées qui composent l’indice.
26/07/2021

LGIM se défend d'accusations de "greenwashing"

Le plus grand gestionnaire d’actifs britannique, LGIM, a du se défendre d’accusations de greenwashing après des attaques d’Alan Miller, directeur des investissements de SCM Direct, un gestionnaire de fortune, rapporte le Financial Times. Ces attaques concernent un ETF sur la Chine estampillé ESG (LGIM ESG China CNY Bond Ucits ETF) alors que la plupart des titres à l’intérieur sont des titres de sociétés détenues par l’Etat chinois et que la Chine ne garantit toujours pas la libre association par exemple ou les droits du travail. Cette critique intervient quelques jours après que la FCA a elle aussi beaucoup critiqué les fonds britanniques qui revendiquaient un label ESG (avec des critères minimums positifs pour l’environnement, le social et la gouvernance) alors qu’ils étaient loin d'être ESG.
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26/07/2021

"La BCGE lance la distribution de nouveaux produits auprès des CGP"

La Banque Cantonale de Genève France (BCGE) a accueilli en 2018 Vincent Passa, ancien directeur France de Legg Mason, en tant que directeur de la distribution. Le responsable revient sur les ambitions de la banque privée genevoise en France sur le segment de la distribution.
23/07/2021

DWS dissout un fonds de petites capitalisations européennes

DWS Investment,branche de gestion d’actifs du groupe allemand Deutsche Bank, a décidé de dissoudre le fondsDWS Invest European Small Cap dans le compartiment DWS Invest ESG European Small/Mid Cap en date du 24 août 2021. Dans une lettre aux porteurs de parts, DWS pointe que depuis 2014, les encours du fonds de petites capitalisations européennes sont passés de plus de 400 à 120 millions d’euros, en raison du manque d’intérêt d’investisseurs.« Aucun potentiel de vente supplémentaire n’est envisagé pour ce produit», indique le gestionnaire. DWS souligne qu’avec la fusion du fondsdans le compartiment DWS Invest ESG European Small/Mid Cap, lancé en 2018, les investisseurs peuvent participer à une stratégie d’investissement « plus prometteuse et durable qui suit les tendances actuelles ».
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22/07/2021

Les fonds de private equity se ruent en Bourse

A l’heure où L Catterton et Antin IP évaluent l’option d’une introduction en Bourse, Bridgepoint a vu sa valorisation décoller à plus de 3,3 milliards d’euros mercredi.,
22/07/2021

Amundi lance un nouveau fonds monétaire

Amundi a annoncé ce 21 juillet le lancement d’Amundi Euro Liquidity Short Term SRI, un fonds monétaire court terme à valeur liquidative variable, labellisé ISR. Le fonds de droit français est géré par Benoit Palliez, gérant monétaire, et Patrick Siméon, responsable de la gestion monétaire. Il est investi dans des instruments du marché monétaire et des titres de créance de haute qualité tels que des billets de trésorerie et des certificats de dépôt ou des obligations à court terme des pays de l’OCDE, d’une maturité maximale de 397 jours, proposant une exposition très faible au risque de taux d’intérêt. L’objectif est de surperformer son indice de référence (l’indice €STR ou Euro short terme capitalisé), tout en intégrant des critères ESG dans la sélection et l’analyse des titres. Compte tenu de sa valorisation au prix du marché, le fonds n’est pas soumis à des frais de liquidité ou à des «gates» et ne prélève aucune commission de surperformance. Il offre par ailleurs une liquidité journalière avec un cut-off tardif.
21/07/2021

Les actifs du fonds monétaire d'Ant Group se sont effondrés

Les actifs sous gestion du très populaire fonds monétaire du chinois Ant Group se sont effondrés ces derniers mois après les pressions exercés par les régulateurs chinois sur le groupe fondé par Jack Ma, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds affichait ainsi à fin juin des actifs équivalents à 120,4 milliards de dollars, en baisse de 20% par rapport au trimestre précédent et surtout à un niveau jamais connu depuis des années. A l’automne dernier, avant que le régulateur chinois ne contraigne indirectement Ant Group à abandonner son introduction en Bourse, le fonds pesait encore plus de 180 milliards de dollars. A son plus haut début 2018, il gérait plus de 260 milliards de dollars. Plus de la moitié des chinois ont placé de l’argent dans ce fonds géré depuis huit ans par une filiale d’Ant Group, Tianhong Asset Management, et accessible via une application d’Alipay.
21/07/2021

UBS lance une statégie qui investit uniquement dans des hedge funds dirigés par des femmes

UBS a lancé un fonds qui investit uniquement dans des hedge funds dirigés par des femmes, dans un effort pour améliorer la diversité et détecter des talents dans un secteur traditionnellement dominé par des hommes, a appris le Financial Times. Le portefeuille, baptisé Carmen, a été lancé il y a quelques semaines et investira dans environ 10 à 15 fonds au niveau mondial dans lesquels une femme juge seule ou avec d’autres personnes des investissements. La représentation des femmes dans les hedge funds, à 18,6%, est la seconde plus faible au sein de 7 classes d’actifs alternatifs, selon des données Preqin.
21/07/2021

Invesco lance un nouvel ETF ESG

Invesco a annoncé ce 20 juillet le lancement de l’ETF MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS. Ce fonds vise à reproduire la performance de rendement net total de l’Indice MSCI EM (Emerging Markets) ESG Universal Select Business Screens, moins les frais, commissions et coûts de transaction. Les frais courants s'élèvent à 0,19% des montants investis. Le fonds est construit par réplication physique. L’indice répliqué est construit à partir de l’indice parent MSCI Emerging Markets, qui est composé d’actions de grande et moyenne capitalisation dans 26 pays, et exclut toute société impliquée dans les armes controversées, conventionnelles ou nucléaires, les armes à feu civiles, les sables bitumineux, le charbon thermique, le tabac ou le cannabis récréatif. Toute société ayant fait l’objet de graves controverses sur des questions ESG au cours des trois dernières années ou ayant un score MSCI ESG très faible est également écartée de l’indice. Les titres restants sont repondérés selon le produit de leurs scores ESG, mais également en fonction de leur trajectoire ESG et de leur capitalisation boursière. Les pondérations des émetteurs sont plafonnées à 5 % afin de réduire le risque de concentration.
19/07/2021

Neuberger Berman lance un fonds actions dédié à la 5G en Asie

Neuberger Berman a annoncé ce 19 juillet la lancement d’une stratégie en actions dédiée aux innovations et applications disruptives en Asie. Le fonds, dénommé Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund, investira dans des technologies et business models innovants en phase initiale de développement afin de saisir les opportunités offertes par l’univers thématique en expansion des technologies 5G. Il participera également aux introductions en Bourse le cas échéant. Cette stratégie se concentrera sur les entreprises de toute taille de capitalisation dont la pénétration du marché est inférieure à 20 % et où la majorité de la dynamique de croissance provient d’Asie. L'équipe d’investissement cherchera à identifier des entreprises avec un track-record solide et avec des liens stratégiques au sein d'écosystèmes asiatiques innovants et reconnus, en particulier sur l’infrastructure de réseau 5G, les objets connectés, les tendances en matière de mode de vie connecté et sur les innovations industrielles. Le portefeuille comprendra entre 30 et 60 titres et suivra une approche de sélection basée sur une recherche fondamentale approfondie ainsi qu’une cohérence thématique. Il intégrera également les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son processus de construction de portefeuille. Le fonds sera cogéré par YT Boon, basé à Hong-Kong et ancien concepteur de puces électroniques, ainsi que par Hari Ramanan, qui est quant à lui basé à New York. Les deux gérants, qui sont aussi en charge du fonds Neuberger Berman 5G Connectivity, suivront une approche bottom-up axée sur la recherche. Ils seront soutenus par une équipe ayant une connaissance locale des écosystèmes asiatiques en lien avec l’innovation, notamment avec des analystes de recherche basés en Chine, à Hong Kong, à Taiwan et au Japon.
16/07/2021

Epopée Gestion lève plus de 80M€ pour un fonds de capital investissement

Epopée Gestion, entreprise d’investissement co-fondée par Ronan Le Moal et Charles Cabillic en septembre 2020, a finalisé une première levée de fonds à hauteur de 84 millions d’euros pour son fonds de capital investissement Epopée Transitions I. Le fonds a vocation à intervenir sur le long terme auprès de PME et ETI du Grand Ouest afin d’accompagner les dirigeants dans leurs projets de croissance et de transitions digitales, environnementales et sociétales. Le fonds met en place une stratégie ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance)incitant toute entreprise du portefeuille à définir et suivre des critères de performance extra-financière. Epopée Transitions I présente par ailleurs la particularité d’être couplé à un fonds de dotation dont l’objectif consiste à revitaliser les territoires ruraux et générer un impact sociétal global. Ce premier closing a été réalisé auprès de grands institutionnels français parmi lesquels Bpifrance, Tikehau Capital, MACSF, La Région Bretagne, Macif, Matmut, Caisse d’Epargne Normandie, ainsi qu’auprès d’entrepreneurs et de family offices comme Louis Le Duff (Fondateur du Groupe Le Duff), Christian Roulleau (fondateur de Samsic), Malik Benrejdal (fondateur de IAD) ou encore Erwan Faiveley (via Faivinvest).
16/07/2021

Lyxor AM lance un ETF sur les obligations vertes souveraines

Lyxor Asset Management a lancé le Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF, «le premier ETF au monde répliquant à la hausse comme à la baisse les obligations vertes souveraines de la zone euro», selon un communiqué. Ce nouvel ETF a été coté sur Euronext le 6 juillet avec des frais courants estimés de 0,20%et sera introduit sur Xetra, London Stock Exchange et Borsa Italiana au cours des prochaines semaines. Il réplique l’indice Solactive Euro Government Green Bond, représentatif de la performance des obligations vertes notées investment grade émises par des pays de la zone euro. Pour être éligibles à l’indice, les obligations doivent être approuvées par la Climate Bonds Initiative et répondre à des critères spécifiques relatifs, notamment, à la taille de l'émission (au moins 300 millions d’euros), à l'émetteur (principalement des gouvernements de la zone euro), à la maturité (au moins un an), la notation (seules les obligations de qualité investment grade sont éligibles) et à la devise (euro).
13/07/2021

Ace Capital Partners obtient le label Relance pour deux fonds

Ace Capital Partners, société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques et filiale de Tikehau Capital, vient d’obtenirle label «Relance»pour AAP, son fonds de soutien à la filière aéronautique, et pour Brienne 3, son fonds destiné à financer de jeunes entreprises proposant des technologies innovantes de sécurisation du digital et à accompagner leurs dirigeants dans leur stratégie de croissance externe, tant en France qu’à l’étranger. «Cette labellisation, qui inclut aussi un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance(ESG), reconnaît en particulier l’engagement du fonds AAP à contribuer au maintien de l’emploi dans la filière aéronautique française, et l’engagement du fonds B3 à améliorer la performance des entreprises dans lesquelles il investit sur les sujets de la diversité homme-femme ainsi que l’inclusion par le digital des jeunes et des personnes éloignés de l’emploi», explique un communiqué.
13/07/2021

Aberdeen Standard Investments va lancer une gamme de fonds climatiques

Aberdeen Standard Investments (ASI) annonce le lancement d’une gamme de fonds climatiques «destinés à encourager la neutralité carbone à l’échelle mondiale». Ces fonds relèveront de l’article 9 du règlement SFDR (exigences de transparence en matière de finance durable) de l’Union Européenne. Il s’agit des fonds Global Climate and Environment Equity Fund (qui investit en actions des entreprises innovantes qui proposent des solutions concrètes pour atteindre la neutralité carbone), Climate Transition Bond Fund (qui investit en obligations danss des leaders en matière de réduction d’émissions de CO2) et Multi-Asset Climate Opportunities Fund (qui investit dans des solutions climatiques telles que les énergies propres, les véhicules électriques et les technologies de smart working en investissant dans des actions, des obligations et des infrastructures renouvelables).

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