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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mars 2019

04/03/2019

BMO Global AM lance un fonds basé sur les ODD

BMO Global Asset Management, filiale de Bank Of Montreal, a lancé le fonds “BMO SDG Engagement Global Equity Fund” dont la stratégie d’investissement est alignée sur les 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce nouveau fonds est initié par UBS Global Wealth Management dans le cadre de son initiative d’investissement 100% durable, indique un communiqué. «Il est conçu pour générer une croissance long terme tout en ayant un impact positif sur le monde dans lequel nous vivons. Cet objectif est atteint grâce à un engagement actif ciblé et axé sur l’impact auprès des entreprises en utilisant les objectifs de développement durable comme cadre. Le fonds est géré par Jamie Jenkins, co-head of global equities chez BMO Global Asset Management, et l'équipe global rquities à Londres qui dirigeégalement la stratégie phare BMO Responsible Global Equity Strategy», explique un communiqué. Le fond “BMO SDG Engagement Global Equity Fund” détiendra entre 40 et 60 actions mondiales de petite et moyenne capitalisation. «L'équipe global equities est appuyée par l'équipe primée responsible investment qui veille à ce que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) soient pris en compte dans l’analyse et l’engagement des entreprises», précise la société de gestion. BMO rappelle avoir été "à l’avant-garde de l’investissement éthique en Europe en lançant le premier fonds éthique de détail en 1984". L'équipe responsible investment est constituée de 16 spécialistes. Le fonds BMO SDG Engagement Global Equity Fund est disponible à la vente aux particuliers et aux investisseurs institutionnels. Les charges en cours estimées sont de 1,10 % pour la partRetail - R EUR Acc et de 1,05 % pour la part Institutional - I EUR Acc au lancement. Le fonds est structuré en SICAV avec différentes catégories d’actions du fonds BMO SDG Engagement Global Equity Fund enregistré en Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse et au Royaume-Uni.
04/03/2019

Südtirol Bank et Alicanto Capital SGR signent un accord de distribution

Südtirol Bank a signé un accord avec le gestionnaire d’actifs italien Alicanto Capital SGR pour la distribution du fonds d’investissement Alpi Hedge, rapporte Bluerating. Le fonds Alpi Hedge se base sur une stratégie d’arbitrage relative value sur les obligations. Alicanto Capital SGR, qui dispose de bureaux à Milan et à Bielle, est issue de la fusion intervenue en juin dernier entre Fiduciaria Orefici SIM et Alpi Fondi SGR.
04/03/2019

GAM réorganise la gestion de trois fonds

La société de gestion GAM a réorganisé la gestion de plusieurs fonds suite aux départs de 13 gérants de fonds à la fin de l’année dernière, rapporte Citywire Selector. La réorganisation s’inscrit dans le plan dévoilé l’an dernier de réduire les effectifs du groupe à Londres et à Zurich. Pour le moment, elletouche précisément un fonds obligataire, un fonds actions japonaises et un fonds thématiquesur le luxe. D’après les informations du media britannique, le fondsGAM Multibond – ABS sera désormais supervisépar Tom Mansley et Gary Singleterry, suite aux départs deMatthias Wildhaber etLaurence Kubli, qui co-géraient précédemment le fonds. De la même manière, le fonds GAM Multistock – Luxury Brands, qui était géré par Scilla Huang Sun sera placé sous le contrôledeSwetha Ramachandran à partir du 8 mars prochain. Enfin, l'équipe d’investissement quantitative de la société, GAM Systematic Cantab, a été ajoutée à la gestion du fondsGAM Japan Equity qui est co-géré parErnst Glanzmann et Reiko Mito. Précédemment, outreErnst Glanzmann et Reiko Mito, le fonds étaitgéré parCarlo Capaul et Stefan Fröhlich, tous les deux partis en décembre dernier. La société a précisé que sa stratégie «Japan Leaders» n’a en revanche pas été modifiée.
01/03/2019

DWS fusionne deux fonds

DWS Investment va procéder à lafusion dedeux fonds le 9 avril prochain, a appris NewsManagers. Le fonds DWS Invest New Resources,investi dans les valeurs des secteurs des matières premières, de l'énergie et des services, va être absorbé par le fonds DWS Invest Climate Tech,stratégie d’investissement diversifiée etaxée sur la protection du climat. Dans une lettre aux investisseurs consultée par NewsManagers, DWS explique que «depuis le milieu de l’année 2008, l’actif du compartiment DWS New Resources est passé de 500 millions d’euros à 46,8 millions d’euros (43,9 millions d’euros au 28 février) en raison de sorties continues de capitaux.» «L’analyse des ventes montre que les investisseurs ne s’intéressent plus à la stratégie d’investissement du fonds incorporé, comme en témoigne l’absence d’apports de fonds nets au cours des 24 derniers mois», développe le gestionnaire d’actifs allemand, pour qui le «climate tech» est «un thème stratégique important pour les décennies à venir du point de vue de la société DWS.» Le fonds DWS Invest Climate Tech comptait 6,43 millions d’euros d’encours fin février 2019. Au 31 mars 2018, DWS gérait 676 milliards d’euros d’actifs.
01/03/2019

Deka lance un fonds dédié aux entreprises familiales

Deka vient d’annoncer le lancement du fonds Deka-UnternehmerStrategie Europa, un fonds dédié aux entreprises dirigées et contrôlées par des familles. Le fonds investira exclusivement dans des sociétésprincipalement influencées par un entrepreneur ou une famille entrepreneuriale. En l’occurence, lorsqu’au moins 20% des droits de vote ou 10% des droits de vote et un siège au conseil de surveillance ou au directoire sont entre les mains d’une famille. L’univers d’investissement comprend ainsi 800 entreprises dans tous les secteurs, principalement des petites et moyennes entreprises. Les actifs sous gestion de Deka s'élevaient à environ 288 milliards d’euros.
01/03/2019

Carnegie Fonder va lancer deux fonds diversifiés

Le gestionnaire d’actifs suédois Carnegie Fonder s’apprête à lancer deux fonds diversifiés, Carnegie Total Plus et Carnegie Multi, le 4 mars, rapporte InvestmentEurope. Le fonds Total Plus sera investi à 80% en actions et 20% en obligations tandis que le fonds Carnegie Multi sera exposé à 40% en actions, 30% en obligations et 30% en alternatives. Tous deux tireront leurs idées d’investissements de produits existants dans la gamme de fonds de Carnegie et des boutiques de gestion affiliées de Carneo Group.
01/03/2019

Mapfre AM détaille la stratégie de son fonds comportemental

Mapfre Asset Management a confirmé le lancement du fonds «Mapfre AM Behavorial Fund» dont le but est d’exploiter les inefficiences de prix des actions européennes causées par le comportement des participants de marché. NewsManagers avait donné l’information en octobre dernier, lors de l’enregistrement du produit sur le marché français. Mapfre indique avoir développé une méthodologie propriétaire pour identifier les opportunités engendrées par la réaction des investisseurs à de nouvelles informations de façon exagérée ou irrationnelle. Les gérants appliquent une analyse fondamentale détaillée pour déterminer siles titres concernés peuvent représenter des investissements de long terme. Ce fonds sera géré par Luis García et Michael Morosi. «Comprendre pourquoi les acteurs de marché se comportent comme ils le font est un aspect important de la gestion d’actifs et un excellent outil pour ceux qui suivent une philosophie d’investissement axée sur la valeur», commente Luis Garcia. Le processus d’investissement est appuyé par un comité composé d’experts dans le domaine de l’économie comportementale. L'équipe est composée de Natalia Cassinello, professeur de finance à l’Université pontificale de Comillas (ICADE); Pedro Rey Biel, professeur d'économie à l’ESADE; Pedro Bermejo, neurologue à l’hôpital universitaire Puerta de Hierro de Madrid et président de l’Association espagnole de neuroéconomie; et Guillermo Llorente, directeur général de la sécurité de Mapfre. Ce fondsest,selon Mapfre AM, le premier du genre à être lancé en Espagne. Il cherchera à investir dans des sociétés ayant un modèle commercial simple, capables de générer des liquidités, qui possèdent un avantage concurrentiel durable, un faible niveau d’endettement et dans de nombreux cas, qui seront gérées par les familles fondatrices dont les intérêts sont alignés sur ceux de leurs actionnaires. Le fonds sera principalement distribué en Espagne et en France et sera domicilié au Luxembourg, de manière à pouvoir être utilisé par d’autres investisseurs internationaux.

février 2019

28/02/2019

Handelsbanken prend des licences ESG chez Solactive

Les deux sociétés de gestion Handelsbanken Fonder AB, spécialisée en gestion active, et Xact Kapitalförvaltning, spécialisée en gestion passive, ont pris des licences d’exploitation d’indices ESG, avec l’objectif de remplacer une vingtaine d’indices actions et obligataires émanant d’autres fournisseurs d’indices au cours des prochains mois. Les deux sociétés de gestion du groupe Handelsbanken seront ainsi les deux premiers clients de Solactive à utiliser la famille d’indices Solactive ISS ESG Screened Index Series, qui réplique différents segments des marchés de capitaux incluant uniquement des sociétés prenant en compte les critères ESG. Pour créer cette nouvelle famille d’indices, Solactive a coopéré avec la société ISS ESG, qui fournit des données et des analyses indépendantes autour des critères ESG. Dans l’immédiat, deux fonds vont utiliser ces nouveaux indices.Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria va utiliser l’indice Solactive ISS ESG Screened Developed Markets Small Cap à la place de l’indice MSCI tandis que le Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund prendra pour référence le Solactive ISS ESG Screened Euro IG Corporate Bond Index en lieu et place de l’indice Bloomberg Barclays.
photovoltaics solar panel and wind turbines generati
28/02/2019

Ardian Infrastructure investit 300 M€ dans une ferme éolienne

Ardian a annoncé ce 28 février un investissementde 300 millions d’euros dans une ferme éolienne à Härjedalen, en Suède. Ardian a acquis les permis auprès d’OX2, l’un des principaux développeurs de projets d’énergie renouvelable en Suède. OX2 aura la responsabilité de la construction ainsi que de la gestion technique de la centrale. Les éoliennes seront opérationnelles en 2021 et auront une capacité de production moyenne de 800 GWh par an. Le portefeuille d’Ardian dans les pays nordiques se compose déjà de deux investissements dans des fermes éoliennes en Norvège et en Suède. Avec ce nouveau projet, la capacité installée dans la région dépassera 400 MW d’énergies propres installées, ce qui correspond à la consommation d’énergie annuelle de 600 000 véhicules électriques. Pour sa part, OX2 construit actuellement plus de 1 GW de capacité de production éolienne dans les pays nordiques, dont environ 90 % en Suède. Cet investissement constitue une étape majeure dans la constitution d’une nouvelle plateforme énergétique indépendante dans les pays nordiques, souligne un communiqué. Elle sera pilotée par un expert de renom, Eero Auranne qui possède 30 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie. Il a notamment été PDG d’Empower, président d’ÅF Energy et responsable de la division internationale de l’énergéticien finlandais Fortum. Il sera rejoint par Thomas Linnard, qui a plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables. Dans son dernier rôle, il était PDG de Rabbalshede Kraft, un important développeur et exploitant éolien en Suède.
28/02/2019

BNP Paribas AM ferme un fonds obligataire japonais

BNP Paribas AM, bras armé de la gestion d’actifs de la banque BNP Paribas, a clôturé son fonds Parvest Bond JPY, a appris NewsManagers. Dansle prospectus de décembre 2018 publié par la société, elle précise à propos du fonds que «leprésent compartiment sera liquidé le 31 janvier 2019 (Jour d’évaluation)». Le fonds avait été lancé le 27 mars 1990 sous la dénomination « Obli-Yen » par transfert du compartiment « Obli-Yen ». Il était géré par Naruki Nakamura et Mayumi Ozaki et affichait un niveau d’encours très faible à 2,9 millions d’euros d’encours en janvier 2019, contre plus de 227 millions d’euros à son plafond historiqueen mars 2006.
28/02/2019

Legg Mason ferme un fonds US Growth

La société de gestion filiale de Legg Mason,ClearBridge Investments,a fermé un fonds growth d’actions américaines, relate Citywire. Selon le média britannique, la société de gestion souhaiterait se concentrer sur un véhicule global lancé récemment. Le fondsLegg Mason ClearBridge Growth, lancé en 2004 et domicilié à Dublin, a officiellement fermé ses portes en février 2019. Il était géré parMichael Testorf, Thor Olsson, Elisa Mazen et Pawel Wroblewski, suite au départ en 2012 de son gérant initial Robert Hagstrom. Sur les trois dernières années, le fonds avait dégagéune performance de +42 % en dollars américains. Dans le même temps, son indice de référence,le Russell 1000 Growth a réalisé une performance de +58 %. L'équipe de gestion va désormais se concentrer sur le fonds Legg Mason ClearBridge Global Growth lancé à Dublin en juin 2018.
28/02/2019

Le Crédit Agricole crée un fonds pour compte propre dédié aux transitions énergétique et agroalimentaire

Le groupe Crédit Agricole a annoncé la création de CA Transitions, le premier fonds d’investissement bancaire pour compte propre dédié aux transitions énergétique, agricole et agroalimentaire. En cette période marquée par le Salon de l’Agriculture, le groupe bancaire rejoint ainsi plusieurs institutions, dont AG2R La Mondiale, ayant lancé un fonds axé sur l’agroalimentaire. Le fonds CA Transitions accompagnera le développement des PME, ETI et coopératives engagées dans ces nouveaux modèles. Il est géré par IDIA Capital Investissement, filiale de gestion spécialisée du groupe Crédit Agricole. Il a pour objectif de lever 200 millions d’euros, apportés par les Caisses régionales de Crédit Agricole et le groupe Crédit Agricole S.A. La création de ce fonds par IDIA Capital Investissement répond ainsi à un double enjeu : l’augmentation des besoins de financement de la transition énergétique, ainsi que ceux provenant des acteurs des filières agricoles et agroalimentaires, qui se transforment pour répondre aux attentes sociétales. Concrètement, le fonds CA Transitions, en investissant en capital, accompagnera : - des entreprises de la transition énergétique, en ciblant plus précisément la production d’énergies renouvelables, l’efficacité énergétique dans les bâtiments, les réseaux intelligents de stockage et de distribution d’énergie ou le recyclage et la valorisation de matériaux, - des coopératives et des entreprises agroalimentaires en transition, qui s’engagent à s’améliorer sur un certain nombre d’enjeux comme la durabilité de leur chaîne d’approvisionnements, la gestion de l’eau ou de l’énergie, le traitement des déchets, etc., - des entreprises qui ont vocation à faciliter les transitions agricoles et agroalimentaires, en proposant des produits et des services aux producteurs agricoles et aux entreprises de transformation. Cela comprend, par exemple, des technologies pour une agriculture de précision, ou encore des solutions facilitant le développement de circuits courts locaux. Le fonds cible aussi bien les PME, les ETI et les coopératives, auxquelles il sera proposé, en co-investissement avec les sociétés de capital investissement régionales du groupe Crédit Agricole, des investissements compris entre 1 et 20 M€ pour une durée de 5 à 10 ans.
28/02/2019

WisdomTree lance deux ETC à Londres

Le fournisseur d’indices ETF et ETP WisdomTree a annoncé ce 27 février le lancement de deux nouveaux ETC améliorés, le Boost Enhanced Industrial Metals ETC et le Boost Enhanced Energy ETC, tous deux cotés sur le London Stock Exchange à compter de ce 27 février. Chacun des deux produits intègre un mécanisme qui permet de minimiser les pertes potentielles liées aux contrats de futures sur matières premières («contango»)ou de maximiser les gains («backwardation»). LeBoost Enhanced Industrial Metals ETC réplique l’indiceOptimised Roll Industrial Metals Total Returntandis que leBoost Enhanced Energy ETC réplique l’indice Optimised Roll Energy Total Return. Les deux véhicules sont chargés à 0,40%. «Nous sommes le premier fournisseur d’ETC en Europe, avec une part de marché de 31%. Nous nous efforçons de fournir des solutions complètes aux investisseurs et ces nouveaux produits enrichissent notre offre sur les matières premières. Nous avons déjà une approche smart beta sur des investissements dans les matières premières au sens large, et nous sommes ravis d'étendre cette approche à des secteurs particuliers, en nous assurant que les investisseurs puissent moduler leur portefeuille pour couvrir leurs besoins», a commenté Rafi Aviav, responsable du développement produits chez WisdomTree.
28/02/2019

Amun AG lance un nouvel ETP

La fintech suisse Amun AG a annoncé ce 27 février le lancement d’un nouvel ETP, Amun Bitcoin ETP (ABTC), qui sera coté à la bourse suisse, le SIX Swiss Exchange. Ce véhicule donne accès aucrypto-actif le plus populaire de la planète, souligne un communiqué. Il sera totalement collatéralisé, libellé en dollar avec des frais annuels de 2,5%. La start-upa déjà lance en novembre 2018 sonpremier ETP, HODL, adossé à un panier de crypto-actifs. Près de 48% decefonds estinvesti sur le bitcoin, le reste étant réparti entre XRP(25,4%) Ethereum (16,7%), Bitcoin Cash(5,2%) et Litecoin(3%). «La mission de notre société est de rendre l’investissement dans les crypto-actifs aussi facile que l’achat d’actions, et le lancement d’Amun Bitcoin ETP est une étape cruciale dans ce processus après celuid’Amun Crypto Basket Index ETP (HODL) fin 2018. Avec HODL pour l’indice et ABTC pour un crypto-actifunique, nous avons donné aux investisseurs du monde entier accès à cette classe d’actifs (...) sur un marché régulé et le marché financier traditionnel. Nous envisageons de lancer d’autres produits de ce type», a commenté Hany Rashwan, directeur général et cofondateur d’Amun AG.
28/02/2019

Generali, premier distributeur de fonds en Europe au mois de janvier

Très bon début d’année pour trois distributeurs de fonds européens, dont un italien et deux français, qui forment le trio de tête sur le marché européen en ce premier mois de l’année 2019. Selon des statistiques de l'équipe Lipper au sein de Refinitiv, Generali s’est hissé en tête du classement européen avec une collecte de 3,27 milliards d’euros en janvier, devant Credit Mutuel avec2,17 milliards d’euros, et BNP Paribas Asset Management, avec 2,06 milliards d’euros. Les flux rentrantsdes trois sociétés de gestion ont été tirés par des fonds monétaires, relève le bilan mensuel de Refinitiv. Ce qui explique que la France, avec une collecte de 16 milliards d’euros, arrive largement en tête dans le classement par pays,devant la Suède (2,6 milliards d’euros) et la Suisse (2,3 milliards d’euros). Dans le palmarès par société, UBS, Pimco et BFT suivent de près le trio de tête avec des entrées nettes de respectivement 2,03 milliards d’euros, 1,97 milliard d’euros et 1,86 milliard d’euros. L’examen par classe d’actifs montre que BlackRock arrive en tête dans l’obligataire avec des entrées nettes de 3,8 milliards d’euros, devant Pimco (2,2 milliards d’euros). Côté actions, c’est KBC qui domine les débats avec 1,8 milliard d’euros, devant Link (1,6 milliard d’euros). Pour ce qui concerne les fonds diversifiés, Aviva fait la course en tête avec 0,5 milliard d’euros, devant Union Investment (0,3 milliard d’euros). H2O Asset Management occupe la première place sur le segment des fonds alternatifs Ucits avec des souscriptions nettes de 0,6 milliard d’euros, devant BMO (0,3 milliard d’euros). Au total, le mois de janvier s’est soldé par des sorties nettes de 3,2 milliards d’euros. Pour les seuls fonds de long terme, le mois sous revue se termine sur des flux nets négatifs de 7 milliards d’euros. Seuls les fonds obligataires et les fonds immobiliers ont attiré de nouveaux capitaux, pour respectivement 12,7 milliards d’euros et 1 milliard d’euros. Toutes les autres grandes catégories ont terminé dans le rouge, à l’instar des fonds alternatifs Ucits (-7,7 milliards d’euros), les fonds actions (-7,4 milliards d’euros) ou encore les fonds diversifiés (-3,5 milliards d’euros). Les fonds monétaires ont pour leur part affiché des entrées nettes de 3,8 milliards d’euros en janvier.
28/02/2019

Horizons ETFs Management lance un nouvel ETF

Le fournisseur d’ETF canadien Horizons ETFs Management (Canada) Inc lance un nouvel ETF, Horizons Laddered Canadian Preferred Share Index ETF, coté à la Bourse de Toronto (TSE) à compter du 27 février. Le fournisseur d’indices Solactive indique que ce nouveau véhicule utilise comme sous-jacent le Solactive Laddered Canadian Preffered Share Index qui comprend plus de 170 actions privilégiéescanadiennes qui ont généralement un taux de dividende ajustable. Pour Honrizons ETFs, il s’agit de la septième stratégie indicielle total returnlancée en partenariat avec Solactive.
27/02/2019

Willis Towers Watson lance le Euro Secure Income Fund

Willis Towers Watson annonce aujourd’hui que le Towers Watson Secure Income Fund (SIF) a atteint 1 milliard de livres sterling d’engagements. Le fonds, disponible pour les régimes de retraite à prestations définies au Royaume-Uni, a été lancé en mars 2017 pour répondre à la demande institutionnelle d’un produit offrant un revenu durable à long terme et pouvant contribuer à réduire l’inadéquation des passifs. En conséquence, Willis Towers Watson a lancé le fonds Towers Watson Euro Secure Income Fund (ESIF). Le fonds est conçu pour aider les fonds de pension libellés en euros à accéder à des actifs de revenu sécurisés et est disponible pour les investisseurs en Europe et ailleurs. Ses investissements seront répartis sur toute l’Europe, principalement aux Pays-Bas, en Allemagne, en Irlande, en France et en Espagne. Comme le FIS, ce fonds investira dans des stratégies à faible risque génératrices de trésorerie, dans des infrastructures, des actifs immobiliers, par le biais de fonds, de coentreprises, de co-investissements, de transactions secondaires et bien plus encore.
27/02/2019

Hines achète le Karlshoehe Portfolio à Stuttgart

La société d’investissement Hines, spécialisée dans l’immobilier, a annoncé ce 26 février l’acquisition du Karlshoehe Portfolio à Stuttgart pour le compte de son fonds Hines European Value Fund pour un montant de plus de 300 millions d’euros. Le portefeuille comprend 13 immeubles de bureaux, dont deux tours, totalisant plus de 90.000 mètres carrés de surfaces locatives. Le portefeuille est loué à 98% au groupe Allianz. Depuis 1927, le Karlshoehe est le siège historique d’Allianz Life Insurance. Allianz reste le principal locataire dans l’immédiat mais Hines envisage de réévaluer l’ensemble du portefeuille afin de rénover, redéployer et développer de nouveaux espaces. Cette acquisition constitue le second investissement du fonds sur le marché des immeubles de bureaux à Stuttgart et le sixième depuis décembre 2017. Le fonds, dont les encours s'élèvent à 721 millions d’euros, est désormais investi à plus de 50% dans un portefeuille diversifié de bureaux, de commerces, d’hôtels, de logements résidentiels et de parcs logistiques en Allemagne, au Danemark, en Espagne et au Royaume-Uni. Les actifs sous gestion de Hines s'élèvent à plus de 120 milliards de dollars.

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