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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juin 2019

12/06/2019

Grantia Capital lance son premier fonds espagnol

Grantia Capital, société de gestion espagnole spécialisée dans la gestion alternative actions et devises, a lancé son premier fonds en Espagne. La boutique, qui s'était alliée plus tôt dans l’année avec Société Générale Securities Services pour lancerson véhicule d’investissement spécialiséau Luxembourg, a dévoilé le fonds Grantia Eagle. Il consiste en une stratégie global macro qui prend des positions sur un panier de devises dont la volatilité est définie selon un modèle mathématique. Le fonds investit dans les devises suivantes : euro, livre sterling, yen, franc suisse, dollar canadien, dollar américain, dollar australien et dollar néo-zélandais) notamment à travers des dérivés.
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12/06/2019

Capgemini et ISAI créent un fonds d'investissement

Capgemini, par le biais de Capgemini Ventures,et ISAI ont annoncé ce 11 juinle lancement d’un fonds d’investissement dédié à destination des start-up et scale-up B2B. Avec une dotation cible de 90 millions d’euros, ce fonds a vocation à prendre des participations minoritaires dans de jeunes entreprises porteuses de solutions innovantes, futurs leaders de l’industrie du logiciel (IaaS, SaaS, PaaS) et de l’informatique durable. Le fonds «ISAI Cap Venture», dont la gestion est confiée à ISAI, ciblera des jeunes entreprises à travers le monde, et majoritairement en Europe, ayant atteint un stade de maturité suffisant pour permettre une démarche commerciale conjointe avec Capgemini. Il interviendra en co-investissement lors de tours de financement menés par des fonds de capital-risque (Series A et suivantes) avec un ticket d’entrée de 1 à 5 millions d’euros. A partir d’une première sélection liée au potentiel de synergies avec Capgemini, le fonds «ISAI Cap Venture» investira dans 15 à 20 start-up/scale-up en suivant strictement les règles et pratiques de l’industrie du capital-risque.
11/06/2019

Barings lève 943M$ pour son premier fonds d'actifs réels

Barings a annoncé ce vendredi 7 juin le closing de son premier fonds de private equity et d’actifs réels, le Barings Asset-Based Income Fund («BABIF»). La levée de fonds a permis de récolter 943 millions de dollars auprès d’une clientèle institutionnelle variée, basée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les encours seront investis directement dans des actifs réels (infrastructures, actifs intangibles et ressources naturelles) et dans des entreprises dont le business model est adossé à des actifs afin de produire des rendements réguliers et d’exploiter des opportunités d’appréciation du capital. Le fonds a déjà investi dans des entreprises de location d’avions, de médias et de loisirs, de pharmaceutique et de services financiers.
11/06/2019

Deka va proposer aux particuliers trois nouveaux fonds immobiliers ouverts

Deka Immobilien va lancer, d’ici 2020, trois nouveaux fonds ouverts à destination des investisseurs particuliers, a annoncé le groupe allemand en milieu de semaine dernière. L’un des fonds sera investidans des actifs résidentiels européens, les deux autres dans la région Asie-Pacifique et dans l’immobilier commercial des métropoles en croissance à travers le monde. Le fonds dédié aux actifs résidentiels dans les villes et les métropoles européennes sera lancé fin 2019. Il sera cogéré avec Swiss Life AM, et distribué exclusivement dans le réseau des caisses d'épargnes allemandes. Le fonds qui couvrira les métropoles mondiales couvrira notamment New York, Toronto, Sydney, Séoul, Amsterdam, Vancouver ou San Francisco. Son lancement est prévu pour le début de l’année prochaine. Enfin, le fonds immobilier Asie-Pacifique sera coté en dollars australiens. Le lancement est prévu pour le second semestre 2020.
11/06/2019

Loomis Sayles lance une stratégie obligataire Asie émergente

Loomis Sayles, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé ce lundi 10 juin le lancement de la stratégie Asia Bond Plus, qui couvrira majoritairement le marché du crédit des pays asiatiques émergents. La stratégie est gérée par une équipe internationale, une partie étant basée à Boston sous la direction d’Elisabeth Colleran, l’autre à Singapour avec Thu Ha Chow à sa tête. La stratégie investira dans des obligations souveraines, quasi-souveraines et corporates de marchés émergents asiatiques. En dehors de l’Asie, elle pourra également investir dans les marchés émergents d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique afin d’apporter de la diversification via une exposition aux marchés voisins de l’Asie.
11/06/2019

AEW ouvre le marché néerlandais au fonds Europe City Retail

AEW a annoncé ce 11 juinl’acquisition du 54 Lijnbaan, un actif commerce prime situé à Rotterdam, pour le compte de son Fonds Europe City Retail. L’actif est la première acquisition du fonds aux Pays-Bas. Cet actif commerce s’étend sur 3 étages pour une surface totale de 1.975 m². Positionné en angle et constitué de deux grandes devantures donnant sur les rues piétonnes, il est presque entièrement loué à la marque de mode vestimentaire Pull & Bear. Le fonds vise des actifs commerce haut de gamme, à fort potentiel de rendements dans des quartiers prestigieux des capitales européennes et autres villes de premier plan. Avec cette dernière acquisition, le Fonds détient à présent un portefeuille de 22 actifs, dans dix villes, dont Copenhague, Dublin, Glasgow, Madrid, Milan et Paris pour un volume de plus de 630 millions d’euros.
11/06/2019

Unigestion ferme un fonds absolute return et un fonds actions

Unigestion a fermé un fonds de performance absolue monde (Uni-Global Absolute Return) et un fondsmulti-facteur actions monde(Uni-Global – Equities Compass World), rapporte Citywire Selector ce mardi 11 juin. Les deux fonds ont été liquidés le 17 mai dernier en raison d’une taille trop faible des actifs sous gestion. Le fonds absolute return avait été lancé en 2011. Il était géré parAlexei Jourovski, Jean-François Clément et Didier Anthamatten et affichait des encours de 14,56 millions d’euros. Le fonds actions était lui géré parJourovski et Xavier Marconnet et ses encours s'établissaient à 4,71 millions d’euros. «Les actifs des fonds étaient à un niveau trop faibles pour être viables économiquement. Nous pensons que ces fermetures sont dans l’intérêt des investisseurs», a expliqué au media britannique un porte parole d’Unigestion.
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11/06/2019

La Française REM acquiert des bureaux à Boulogne-Billancourt

La Française Real Estate Managersa finalisémardi 11 juin la première acquisition à Boulogne-Billancourt du fonds d’investissements professionnel spécialisé LF Real Estate Value-Added (LF REVA),lancé en 2018 en partenariat avec le groupe Demathieu Bard. L’acquisition porte sur un ensemble immobilier à usage de bureaux, construit en 1975 et cédé par la société B. Braun Medical, va être entièrement transformé en un immeuble neuf d’habitation d’environ 5.000m².L’actif comprendra 82 logements, dont 27 logements sociaux, avec emplacements de stationnement. La commercialisation de ces appartementssera lancée au troisième trimestre 2019, pour une livraison prévue pour le quatrième trimestre 2021. Le projet architectural est mené par l’agence MP-A. L’acquisition et la gestion des actifs du fonds sont confiéesà La Française Real Estate Partners, conseiller du fonds et filiale du groupe dédiée aux investisseurs institutionnels. Demathieu Bard Immobilier intervient notamment en qualité de promoteur dans l’ensemble des opérations immobilières qui seront mises en œuvre au niveau du fonds. «Cette acquisition menée conjointement par nos équipes et celles de Demathieu Bard Immobilier représente une excellente première opportunité pour notre fonds LF REVA, regroupant tous les fondamentaux essentiels à la création de valeur dans la chaîne immobilière. Plusieurs nouveaux projets d’investissement sont d’ores et déjà à l’étude. Cela démontre ainsi la capacité de sourcing du fonds qui dispose de 300 M€ pour déployer sa stratégie», précise dans un communiqué Patrice Genre, président deLa Française Real Estate Partners. Pour cette opération, le fonds LF REVA était conseillé par le cabinet 14 Pyramides sur les aspects notariaux et par DLA Piper sur les aspects juridiques.
11/06/2019

Groupama AM commercialise son fonds phare actions en Espagne

Le régulateur des marchés financiers espagnol CNMV a donné son feu vert à Groupama Asset Management pour la commercialisation de son fonds actions internationales G Fund World Vision. Le fonds, géré par Philippe Vialle etlancé en 1963,vient d'être rebaptisé - il se nommait auparavant Monde GAN - pour donner à la stratégie une connotation plus internationale en phase avec sa commercialisation auprès de nouveaux investisseurs en dehors de France. Fin avril, le fonds atteignait un encours de 432,23 millions d’euros.
11/06/2019

Les hedge funds encerclent le trust de Woodford

Les hedge funds encerclent le trust de Neil Woodford, de même que plusieurs sociétés dans lesquelles il est investi, rapporte le Financial Times Fund Management. Le Woodford Patient Capital Trust, un fonds fermé qui se concentre sur les entreprises ayant des perspectives de long terme, est le trust du FTSE 350 contre lequel les investisseurs parient le plus, et de loin. Les analystes spéculent aussi pour savoir si sa décote de 28 % par rapport à la valeur liquidative attirera l’attention des hedge funds activistes. L’action Patient Capital a chuté pour atteindre un point bas de 62,5 pence vendredi, en repli de plus de 30 % par rapport au pic de janvier. Les positions vendeuses contre Patient Capital ont augmenté pour atteindre 4,4 % des actions, contre 2 % début mars, selon IHS Markit. Les deux sociétés de gestion ayant les plus grosses positions vendeuses dans Patient Capital sont Leucadia Investment Management et Lombard Odier.
07/06/2019

CapMan Buyout lève 160M€ pour son onzième fonds

CapMan Buyout a réalisé le premier closing de son onzième fonds, CapMan Buyout XI, avec environ 160 millions d’euros d’engagements d’une vingtaine d’investisseurs. Le fonds a notamment reçu le soutien de Varma et Ilmarinen, ainsi que de Tesi. L’objectif de levée de fonds de CapMan est de 250 millions d’euros. CapMan a pour sa part investi 30 millions d’euros. CapMan Buyout XI va prendre des participations de contrôle dans des sociétés non cotées de taille moyenne en Finlande et en Suède, un segment composé de plus de 7.000 entreprises. L’équipe buyout de CapMan se compose de 11 professionnels de l’investissement basés à Helsinki et Stockholm.
07/06/2019

First State lance un fonds Chine

First State Investments lance le First State China A Shares Fund, nouveau compartiment de son fonds UCITS domicilié à Dublin. Le nouveau véhicule est investi dans les valeurs cotées sur les bourses chinoises. Le First State China A Shares Fund est géré à Hong Kong par Quanqiang Xian, gérant de portefeuille, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe de First State Stewart Asia. Sa gestion se fonde sur une approche «bottom-up» de sélection de valeurs, associée à une prise en compte intégrée des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). «La philosophie d’investissement du fonds met l’accent sur une exposition à long terme à des sociétés de qualité, en privilégiant celles qui peuvent s’appuyer sur des équipes de direction compétentes et des franchises solides et stables», détaille First State. «First State Investments possède une longue expérience en matière d’investissement à la fois en Chine continentale et dans la région de la Grande Chine», souligne un communiqué de presse. L’équipe de First State Stewart Asia gère des fonds dans l’ensemble de la région depuis plus de dix ans, dont 533 millions de dollars d’encours à travers sa stratégie dédiée aux actions A chinoises et 4,5 milliards dans ses stratégies axées sur la Grande Chine.
07/06/2019

Un ETF sur la guerre commerciale voit le jour

Jouer la guerre commerciale signifie habituellement parier contre les sociétés susceptibles d’en souffrir comme celles du secteur technologique ou ayant une activité en Chine. Mais ce n’est pas le cas pour un nouvel ETF de M-CAM International qui essaie d’identifier les gagnants avec une approche qui pourrait surprendre les investisseurs, observe Bloomberg. L’Innovation Alpha Trade War ETF, lancé mercredi sous le nom TWAR, prévoit d’acquérir des sociétés qui ont des contrats avec le gouvernement, estimant que le soutien de l’Etat pourrait doper ces titres si les tensions s’accroissent. Seules les sociétés ayant une forte propriété intellectuelle sont éligibles au fonds. L’indice de l’ETF inclut International Business Machines et Cisco Systems et des multinationales de pays comme l’Allemagne, le Brésil, la Chine et le Mexique. La stratégie évite les petites capitalisations.
07/06/2019

Artemis confie son fonds énergie à Guinness AM

Artemis va transférer la gestion de son fonds Global Energy à Guinness Asset Management le 31 juillet, rapporte Investment Week. Le fonds de 37,1 millions de livres sera géré par Tim Guinness, Jonathan Waghorn et Will Riley, qui pilotent déjà le fonds Guinness Global Energy de 233,4 millions de dollars. Les deux fonds seront gérés de la même manière et le fonds d’Artemis sera renommé TB Guinness Global Energy. Artemis Global Energy est actuellement co-géré par Richard Hulf et John Dodd. Ce dernier restera consultant du fonds. Artemis externalise la gestion du fonds pour se concentrer sur d’autres classes d’actifs où la société pense avoir une valeur ajoutée.
07/06/2019

Nikko AM lance un fonds obligataire TLAC

La société de gestion nippone Nikko Asset Management a annoncé jeudi 6 juin le lancement d’un nouveau fonds dédiéaux obligations TLAC (Total Loss-Absorbing Capacity). Le fonds estgéré par l'équipe londonienne «Global Fixed Income» qui gère plus de 10 milliards d’euros à l’heure actuelle. Le fonds a déjà enregistré une collectede 144 millions d’euros auprès d’institutionnels japonais.
07/06/2019

Les frais réels des fonds suédois sont inférieurs à ce qui est affiché

Les frais moyens pour un fonds actions venu en Suède s’élevaient à 1,58 % en 2018, contre 1,66 % l’année précédente et 1,83 % en 2016. Mais ces chiffres sont des «prix de catalogue» et les prix réels sont probablement considérablement inférieurs, estime l’Association suédoise des fonds Fondbolagens Förening, dans un article de Realtid.se. Cela s’explique en partie par le fait que les entreprises et les institutions disposant d’encours importants négocient des frais moins élevés. Cela s’applique également aux fonds de pension professionnels. Fredrik Nordström, le directeur général de l’association, s’attend à ce que la baisse des tarifs se poursuive.
07/06/2019

Advent lève 17,5Md$ pour son dernier fonds

La société d’investissementAdvent International, spécialiséedans le rachat d’entreprises, a annoncé ce 6 juinavoir collecté 17,5 milliards de dollars ou un peu plus de 15milliards d’eurospour son dernier fonds, dépassant ainsi son objectif qui était de 16 milliards. Le groupe américain a mis à peine plus de six mois pour rassembler cette somme pour son neuvième fonds, baptisé GPE IX. Il avait levé 13 milliards de dollars pour son précédent véhicule d’investissement en 2016. Cet afflux de capitaux témoigne du peu d’inquiétude des investisseurs quant à une surchauffe du secteur dans un contexte de recherche de rendements supérieurs à ceux des marchés actions. En avril dernier, Blackstone avait déjà levé plus de 22 milliards de dollars pour son dernier fonds. Dans un communiqué, Advent indique vouloir se concentrer sur les services commerciaux et financiers, la santé, l’industrie, la distribution et la consommation, ainsi que sur les technologies, les médias et les télécoms. Le fonds dit disposer d’une «expérience et d’un savoir» importants dans ces secteurs.
06/06/2019

Pimco commercialise un fonds obligataire sur les marchés émergents

Pimco a lancé un nouveau fonds flexible obligataire sur les marchés émergents, rapporte ce 5 juinCitywire Selector. Baptisé Pimco GIS Emerging Markets Opportunity le fonds est géré par Pramol Dhawan, le directeur de la gestion et responsable de l'équipe marchés émergents. La nouvelle stratégie utilise une approche flexible d’investissement sur les obligations d'états et d’entreprises liées aux marchés émergents. Il a pourobjectif de réduire la volatilité et d’offrir une performance stable dans le temps. Le fonds pourra investir en devises locales à la discrétion du gérant. Il s’intègre dans la gamme Ucits Global Investor Series (GIS), qui contient 61 fonds pour un total de 141,08 milliards d’euros d’encours.

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