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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2019

31/05/2019

A&G Banca Privada va distribuer les fonds New Capital d'EFG en Espagne

L’unité de développement de l’activité institutionnelle de A&G Banca Privada va distribuer la gamme defonds New Capital du gestionnaire d’actifs suisse EFG Asset Management en Espagne. L'équipe dirigée par José María Úbeda pourra compter sur le soutien d’Oliver Arévalo-Bacon, responsable du développement d’EFG AM et des fonds New Capitaldans la péninsule ibérique. EFG AM gère près de 20 milliards de dollars d’actifs.
31/05/2019

Partners Group investit dans la santé aux Etats-Unis

La société de gestion suissePartners Group, spécialisée dans le private equity,a annoncé ce 30 mai avoirpris une «importante» participation dans Confluent Health pour le compte de ses clients. Confluent Healthest un fournisseur de services dans les domaines de la physiothérapieet de l’ergothérapie. La sociétéest basée à Louisville, dans l'état américain du Kentucky. La société de capital investissementbasée à Chicago Edgewater Funds vend sa participation dans Confluent dans le cadre de cette transaction, précisePartners Group qui n’a touefois pas divulgué les modalités financières de la transaction. Confluent offre ses services par le biais d’un réseau de près de 200 cliniques dans 12 états des Etats-Unis. Après l’investissement, Partners Group collaborera étroitement avec la direction de Confluent dans une série d’importants projets et dans la croissance organique et externe.
29/05/2019

Norma Capital lance un FPCI francilien

Norma Capital, a annoncé mardi 28 mai le lancement de son FPCI Quartz spécialisé sur le parc immobilier francilien. La stratégie consiste à acquérir des biens dévalorisés en Île-de-France (première et deuxième couronnes parisiennes), immeubles obsolètes, vacants ou partiellement occupés, ou avec une faible durée résiduelle de bail. Ces actifs seront ensuitetransformés pour les adapter aux nouvelles exigences des utilisateurs et les relouer à des loyers supérieurs. Enfin, la société de gestion pourra les revendreavec une plus-value. «Complétée par un effet de levier adapté, cette stratégie permet de viser des TRI supérieurs à 10% et de faire de Quartz un produit de capitalisation», assure Norma Capital dans un communiqué. Le ticket d’entrée de Quartz est de 100.000 eurosréservé àune clientèle professionnelle.
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29/05/2019

Une SCI de Turgot AM réalise deux nouvelles acquisitions

La société de gestion Turgot AM a annoncé mardi 28 mai l’acquisition de deux nouveaux biens pour le compte de son fonds viager de maintien à domicile des seniors ViaGénérations. Les deux nouveaux biens sont situés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Ils portent le nombre de biens détenus par la SCI à 50. Le premier bien est un appartement de 72 m² à Sanary-sur-Mer (Var) acheté 202.000 eurospour une valeur d’expertise de 375.000 euros. Le second est un appartement de 109 m² à Marseille (Bouches-du-Rhône) acheté 422.000 eurospour une valeur d’expertise de 570.000 euros. Par ailleurs, le fonds a recouvert la pleine propriété de trois appartements premium acquis en septembre 2017 : - un 70 m² à Paris : revendu 650 000 euros, permettant d’enregistrer une plus-value de près de 25 %, - un 105 m² à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)estimé à 690 000 €, soit un gain de 54 %, - un 70 m² à Cabourg (Calvados) : côté à 260 000 € et présentant à date une valorisation de 132 % par rapport à son prix d’acquisition. Ces opérations permettent à l’unité de compte (UC) ViaGénérations d’augmenter sa valeur liquidative qui ressort à 108,30 eurosau 15 mai 2019 (contre104,23 euros un an auparavant). Le fonds est géré parCharlotte Evanguelidis et Isabelle-Claire Vergoz De Abreu.
28/05/2019

Algebris lance un fonds pour profiter des changements de régimes de volatilité

Algebris Investments vient de lancer le fonds Algebris Quant Arbitrage, un compartiment d’Algebris UCITS. Le fonds sera géré par Gianluca Lobefalo, responsable des stratégiques quantitatives, et une équipe dédiée qui a rejoint la société de gestion de Davide Serra en novembre 2018. Le fonds a pour objectif de profiter des changements de régimes de la volatilité, quelle que soit la direction des marchés, via une stratégie d’arbitrage statistique quantitative. Le fonds a une approche systématique, basée sur un modèle propriétaire autour de paires de moyennes et grandes capitalisations aux Etats-Unis et en Europe. Le fonds est marché et secteur neutre.
28/05/2019

Amundi passe à l’ESG une gamme italienne de fonds multi-asset

Amundi fait évoluer sa gamme de fonds italiens avec Crédit Agricole Italia, avec la refonte des fonds multi-asset Amundi Best Selection qui sont renommés Amundi ESG Selection, rapporte Funds People Italia. Cela s’accompagne d’un changement de processus d’investissement pour la gamme, qui ne se base plus sur la sélection de fonds tiers, mais sur le choix de titres, actions et obligations, réalisé en appliquant la méthodologie ESG (environnementale, sociale, gouvernance) d’Amundi. La gamme se compose de trois fonds: Amundi ESG Selection Classic, Amundi ESG Selection Plus et Amundi ESG Selection Top. Chacun répond à un profil de risque différent. «Pour la première fois en Italie, nous offrons une gamme de fonds ESG multi-asset qui s’adapte aux différents profils de risque et qui, grâce aussi à leur nouvelle logique de gestion, permettra de réduire les coûts totaux pour nos clients dans l’optique MIF 2», commente Paolo Profil, responsable de la distribution retail d’Amundi.
28/05/2019

Ecofi Investissements obtient le label ISR pour trois de ses fonds

La société de gestion Ecofi Investissements, présidée par Pierre Valentin, a annoncé ce mardi 28 mai avoir obtenu le label ISR pour trois de ses fonds. Il s’agit des fonds Ecofi Enjeux Futurs, Epargne Ethique Actions et Epargne Ethique Obligations. Ecofi Enjeux Futurs est un fonds actions internationales qui investit dans les valeurs de croissance durable. Il allie gestion ISR et 6 thématiques : efficience énergétique ; énergies renouvelables ; traitement de l’eau et des déchets ; éducation et services à la personne ; santé ; inspection, contrôle et certification. Epargne Ethique Actions est une sicav actions zone Euro éligible au PEA qui, dans le cadre d’une gestion dynamique, est gérée avec un niveau d’intensité ISR fort. Epargne Ethique Obligations est une Sicav obligataire investie dans des entreprises privées et des États robustes et responsables avec un niveau d’intensité ISR fort.
28/05/2019

KraneShares cote un ETF sur l'Internet chinois à Dublin et Amsterdam

Le fournisseur d’ETF américain KraneShares a coté le CSI China Internet Ucits ETF sur les bourses de Dublin et d’Amsterdam la semaine dernière. L’ETF se focalise sur les compagnies chinoises cotées dont l’activité est reliée à Internet ou des secteurs dépendant d’Internet. Il est ainsi exposé aux sociétés comparables à des GAFA chinois et bénéficiant de la hausse de la consommation domestique par les classes moyennes chinoises. La population chinoise connectée à Internet atteint 829 millions de personnes, un taux de pénétration de 59,6% seulement, selon un rapport publié fin février parCNNIC sur le développement d’Internet en Chine. Krane Funds Advisorsest le gestionnaire de l’ETF et est détenumajoritairement par China International Capital Corporation.
25/05/2019

Amundi RE Italia porte à 570m€ son fonds immobilier professionnel

Amundi Real Estate Italia SGR a bouclé, avec plus de 165 millions d’euros de collecte, la neuvième fenêtre de souscription de Nexus 1, fonds immobilier italien réservé aux investisseurs professionnels, portant le capital total souscrit à plus de 570 millions. «Grâce aux nouveaux fonds recueillis et à un niveau cible de levier de 30-35 %, le portefeuille immobilier devrait à terme dépasser les 750 millions d’euros (…)», a commenté Giovanni di Corato, administrateur délégué d’Amundi Real Estate Italia SGR. Nexus 1 est un fonds immobilier de droit italien réservé aux investisseurs professionnels, dont le Crédit Agricole Vita, la compagnie d’assurance vie du groupe Crédit Agricole, qui a investi dans le fonds dès son lancement. Le portefeuille se compose actuellement de 13 biens immobiliers de prestige.
24/05/2019

Soros prend 3 % de GAM

Le milliardaire George Soros a pris une participation de 3 % dans GAM, rapporte le Financial Times. L’action du gérant d’actifs suisse a perdu les trois quarts de sa valeur depuis un an. SFM UK Management LLP, une filiale du family office de George Soros, a acquis la participation mi-mai, selon une annonce publiée sur la Bourse suisse vendredi. La suspension du gérant star Tim Haywood pour faute grave l'été dernier avait entraîné une vague de décollecte massive, de plus de 20 milliards de francs suisses, et un plongeon de GAM en Bourse.
24/05/2019

Les fonds luxembourgeois décollectent 1,2Md€ en avril

Les fonds de droit luxembourgeois ont accusé des rachats nets de 1,209 milliard d’euros en avril 2019. Le secteur a tout de même vu ses encours augmenter de 54,487 milliards d’euros, grâce à un effet marché positif de 55,696 milliards d’euros. A fin avril, les encours des fonds de droit luxembourgeois se sont élevés à 4.404,936 milliards d’euros, contre 4.350,449 milliard fin mars 2019. Cela représente une hausse de 1,25 %. Le nombre des organismes de placement collectif (OPC) pris en considération est de 3.871 par rapport à 3.868 le mois précédent. 2.513 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 13.553 compartiments. En y ajoutant les 1.358 entités à structure classique, au total 14.911 unités sont actives sur la place financière.
24/05/2019

Appaloosa prévoit de rembourser l’argent des clients externes

David Tepper, le célèbre gérant de hedge funds, prévoit de transformer Appaloosa en un family office gérant sa fortune personnelle, et de passer plus de temps à piloter Carolina Panthers, son équipe de football professionnel, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Les dirigeants du hedge fund de 13 milliards de dollars ont discuté de plusieurs scénarios concernant le calendrier de remboursement les clients, ont indiqué ces sources. Cela pourrait se faire sur plusieurs années ou vers la fin de l’année. La première option est privilégiée. L’argent de David Tepper représente plus de 70 % des actifs sous gestion de la société. Un porte-parole d’Appaloosa a déclaré que la société n’avait pas fixé de calendrier pour le remboursement de l’intégralité des capitaux externes.
24/05/2019

Robeco fusionne deux fonds actions

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco a annoncéla fusion-absorption du fondsRobeco Hollands Bezit parle fondsRobecoSAM Sustainable European Equities. Cette opération doit se dérouler début septembre. Le fonds RobecoSAM Sustainable European Equities devrait être renommé Robeco Sustainable European Stars Equities à partir de juillet 2019. La société de gestion explique les investisseurs du fondsRobeco Hollands Bezit (221 millions d’euros d’actifs sous gestion fin avril 2019) bénéficieront d’un portefeuille plus diversifié en termes d’exposition étant donné que le fonds absorbé était concentré sur les actions néerlandaises. Le profil ESG de leurs investissements sera également amélioré. Robeco indique que leschangements proposésreflètent l'évolution des préférences des investisseurs pour des stratégies plus durables et des fonds offrant une plus large exposition. Les gérants du fonds absorbé Christian Vondenbusch et Steef Bergakker continueront de co-gérer d’autres fonds de Robeco axés sur les tendances. Le fondsRobeco Sustainable European Stars Equities est lui géré par Kai Fachinger et Mathias Büeler. Ses encours atteignaient 797 millions d’euros fin avril.
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23/05/2019

LGIM lance deux fonds durables

Legal & General Investment Management (LGIM) a annoncé ce 23 mai le lancement de deux fonds d’investissements durables qui s’intègreront dans sa gamme Future World Multi-Index Funds. Ils seront disponibles tant côté retail qu’institutionnels. Les deux fonds, dénommés Future World ESG Index Funds, seront gérés activement, avec une exposition aux actions, aux obligations, au monétaire, et aux actifs alternatifs (dont l’immobilier). Ils intègreront les critères ESG définis par LGIM, et auront des profils de risques différents. Ces deux fonds auront pour objectif de sous-pondérer les sociétés disposant de notations ESG faibles et surpondérer celles qui auront les meilleurs notes.
23/05/2019

Un hedge fund parie à la baisse sur les asset managers

Douglas Kass, le président du hedge fund Seabreeze Partners Management, a annoncé dans une note à ses clients, relayée par Reuters ce mardi 21 mai, qu’il shortait plusieurs gérants d’actifs, dont T. Rowe Price Group et Franklin Resources Inc, considérant qu’ils formaient «le prochain groupe a subir une disruption». Selon ce spécialiste des ventes à découvert, «de plus en plus d’argent va se diriger vers les produits et stratégies passives, les gérants actifs ayant échoué à battre les rendements des indices». Il estime également que la différence tarifaire entre les deux approches est importante. Au global, «un cocktail toxique pourrait arriverincessamment sous peu pour les gérants d’actifs». «Doug» Kass anticipe également que les courtiers comme Morgan Stanley et Goldman Sachs, qui s’orientent vers un mix produit davantage composé de fonds retails plus chers, «sont particulièrement vulnérables», rappelant que les distributeurs en ligne, tels que Fidelity Investments et E-Trade, font pression sur les prix, et que les stratégies passives éclipsent de plus en plus les fonds actifs.
23/05/2019

Colony Capital envisage d'investir 5Md$ en Amérique Latine d'ici 2023

Colony Capital envisage d’investir 5 milliards de dollars en Amérique Latine dans les trois ou quatre prochaines années, a appris le Wall Street Journal. La société d’investissement va réaliser ces investissements via le fonds Amérique Latine récemment acquis auprès du dubaïote Abraaj, actuellement en difficulté. Le fonds, désormais dénommé Colony Latam Partners, va investir dans des entreprises de taille moyenne au Mexique, en Colombie, au Chili et au Perou. Un milliard de dollars sera alloué au private equity, un milliard partagé équitablement entre l'énergie et le crédit, et trois milliards dans l’immobilier. Le Mexique recevra la moitié des investissements. Le fonds gère actuellement 700 millions de dollars.

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