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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juin 2019

05/06/2019

CQS New City Equity lance un fonds actions internationales

CQS New City Equity, qui loge l’activité fonds actions ouverts long/only de CQS, a annoncé ce 5 juin le lancement du CQS New City Global Equity Fund, un portefeuille concentré (20 à 25 lignes) géré activement de titres de sociétés cotées des marchés développés (principalement États-Unis, Europe et Japon).Domicilié en Irlande, le fonds au format Ucits offre une liquidité quotidienne. Il affiche d’ores et déjà une centaine de millions de dollars d’actifs sous gestion au 4 juin, émanant de douze investisseurs issus de douze juridictions internationales dont le Royaume-Uni et l’Europe. La stratégie du fonds, mise en oeuvre par Raphael Pitoun, comprend de l’analyse fondamentale et stratégique ainsi que l’intégration de critères ESG à chaque étape du processus d’investissement. Les sociétés en portefeuille retenues pour leur capacité à fournir des services et des produits de haute qualité sur la base de modèles d’affaires soutenables, une excellente organisation interne, et un historique de performance sur plusieurs années, affichent une capitalisation de marché comprise entre 20 et 40 milliards de dollars. Un communiqué relève que le fonds a obtenu le statut de fonds ESG (ESG Applicant Fund Status) attribué par Luxflag. Il s’agit du premier fonds domicilié en Irlande à obtenir ce statut.
05/06/2019

Tikehau Capital et le Groupe de l'Hôtellerie acquièrent deux hôtels à Paris

Le groupe de gestion alternative et d’investissement Tikehau Capital,et Le Groupe de l’Hôtellerie, spécialiste de la gestion hôtelière, de l’investissement et du développement, acquièrent deux hôtels au cœur de Paris à travers le fonds d’investissement immobilier à stratégie « value added » de Tikehau Capital. Les hôtels Corona Opéra et Touraine Opéra sont deux hôtels trois étoiles d’une capacité combinée de 97 chambres. Situés dans le 9ème arrondissement de Paris, ces hôtels sont à proximité de l’Opéra de Paris et des grands magasins. Construits au XIXe siècle, ils disposent d’un fort potentiel de développement alors même que le secteur de l’hôtellerie et des loisirs à Paris est en croissance et offre de nombreuses opportunités. Il s’agit de la troisième acquisition du fonds à stratégie « value added » de Tikehau Capital après le partenariat avec Bouygues Immobilier, dans le cadre du projet de redéveloppement Charenton-Bercy, et l’acquisition du centre commercial Nicholsons à Maidenhead au Royaume-Uni. Lancé en juin 2018, ce fonds pan-européen à stratégie « value added » sur toutes les classes d’actifs est un véhicule qui offre des opportunités de co-investissement à de grands investisseurs institutionnels.
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05/06/2019

Candriam lance un fonds climat carbone neutre

La société de gestion Candriam a annoncé ce 5 juin, à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, le lancement du fonds Candriam SRI Equity Climate Action. Ce fonds à impact positif investit dans des entreprises mondiales offrant des solutions à long terme au problème du changement climatique."Il s’agit de l’un des premiers fonds gérés activement affichant un bilan carbone neutre à l'échelle mondiale et le premier fonds de ce type dans la gamme de Candriam», indique la société de gestion dans un communiqué. Le fonds sera géré parKoen Popleu. «La gestion des risques liés au changement climatique deviendra essentielle dans les années à venir et ce fonds vise précisément à relever ce défi. Cancdriamest extrêmement bien positionné compte tenu deson historique en matière d’ESG et nous sommes déterminés à jouer un rôle actif dans la recherche d’une solution globale pour le climat», affirme Vincent Hamelink, directeur des investissements de Candriam. Candriam SRI Equity Climate Action vise à identifier les «champions» de l’innovation liée au changement climatique. Le processus de sélection bottom-up du fonds permettra d’identifier les entreprises qui proposent des solutions de premier ordre en matière d’efficacité énergétique, d'énergie renouvelable et de stockage, de recyclage, de traitement des déchets et de gestion de l’eau. «Le fonds offrira une transparence totale grâce à des indicateurs spécifiques d’impact sur le changement climatique», explique Candriam. Lastratégie sera zéro émission nette grâce à la compensationdes émissions de CO2 du fondspar des crédits carbone liés à des projets écologiques. Les projets sélectionnés seront conformes aux normes fixées par la Banque mondiale et ciblent les énergies renouvelables (éolien, hydroélectricité, biomasse), l’efficacité énergétique (remplacement des combustibles) et le reboisement. "À mesure que les entreprises deviennent plus efficaces et trouvent de nouvelles solutions pour lutter contre les conséquences néfastes du changement climatique, notre approche analytique rigoureuse identifie celles qui sont les mieux à même de créer de la valeur à long terme. En compensant l’empreinte carbone du portefeuille, nous pouvons offrir aux investisseurs une solution totalement neutre en termes de bilan carbone», précise Elisa Vergine, analyste senior ESG. Candriam SRI Equity Climate Action est un compartiment de Candriam SRI, une SICAV domiciliée au Luxembourg et gérée par Candriam Luxembourg. Candriam SRI Equity Climate Action est actuellement enregistré au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas.
05/06/2019

Franklin Templeton sort quatre ETF marchés émergents en Europe

Franklin Templeton lance quatre ETF de sa gamme Franklin LibertyShares en Europe, couvrant quatre marchés émergents (Brésil, Chine, Corée et Inde). Le Franklin FTSE Brazil UCITS ETF, le Franklin FTSE China UCITS ETF et le Franklin FTSE Korea UCITS ETF seront cotés sur Deutsche Börse le 5 juin et sur le London Stock Exchange et Borsa Italiana le 7 juin, puis sur le SIX Swiss Exchange le 19 juin. La société prévoit aussi d’introduire le Franklin FTSE India UCITS ETF sur les quatre Bourses européennes peu après. Il s’agit de fonds à réplication physique. La société se targue d’avoir des frais parmi les plus faibles en Europe. Le taux de frais sur encours est en moyenne 70 % moins élevé que ceux des autres ETF émergents, assure-t-elle.
05/06/2019

Activa Capital cède Atlas for men à Latour Capital

Le spécialiste européen de la vente multicanal de vêtement outdoor pour homme, Atlas for men, a choisi Latour Capital pour l’accompagner dans sa prochaine phase de croissance.Latour Capital est désormais le nouvel actionnaire majoritaire d’Atlas for men aux côtés notamment de Marc Delamarre et de son équipe de management. La sortie d’Activa Capital, d’Initiative et Finance et Indigo Capital, intervient moins de troisans après leur reprise de la société en spin-off du groupe De Agostini aux cotés de Marc Delamarre et de son équipe de management.Au cours des trois dernières années, Atlas for men a vu son chiffre d’affaires progresser de 130 millions d’eurosen 2015 à 189 millions d’eurosen 2018. La marque a parallèlement accéléré son développement à l’international avec des implantationsen République tchèque, Slovaquie et plus récemment au Royaume-Uni.
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04/06/2019

Eric Pinon est réélu à la tête de l'AFG

L’Association française de gestion financière (AFG) a annoncé ce mardi 4 juin la réélection d’Eric Pinon (La Financière de l’Echiquier) à sa présidence, pour un mandat de trois ans. Le mandat de vice-président de Philippe Setbon (DG de Groupama AM) est également reconduit. Dans le même temps, Matthieu Duncan (DG d’Ostrum AM) est nommé vice-président, et animera l’action de l’AFG aux plans européen et international. Outre ces trois dirigeants, le comité stratégique comprend :Christophe Bavière (DG d’Idinvest Partners), Guillaume Dard (président de Montpensier Finance), Inès de Dinechin (présidente du directoire d’Aviva Investors France), Pierre Ernst (directeur des opérations de Candriam), Jean-Pierre Grimaud (DG d’Ofi AM), Eric Helderlé (DG de Carmignac Gestion Luxembourg), Frédéric Janbon (DG de BNP Paribas AM), Xavier Lépine (président du groupe La Française), Guy de Leusse (directeur des opérations d’Oddo BHF), Yves Perrier (DG d’Amundi), Joseph Pinto (directeur des opérations d’Axa IM), Daniel Roy (président du directoire de LBPAM), et Olivier Vaillant (DG deCM-CIC Asset Management).
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04/06/2019

GIC prend une participation de 3,09% dans Julius Baer

La banque Julius Baer compte un nouvel actionnaire de poids. GIC, le fonds souverain de Singapour, détient une participation de 3,09%, a indiqué ce 4 juin le gestionnaire de fortune. GIC est ainsi devenul’un des principaux actionnaires de Julius Baer, aux côtés des sociétés américaines d’investissement Blackrock et Wellington Management, mais aussi UBS Fund Management. Julius Baer diversifie son actionnariat vers l’Asie, où le gestionnaire de fortune a renforcé sa présence depuis une dizaine d’années et où il compte un effectif d’environ 1.000 collaborateurs à Singapour. Le fonds souverain singapourien connaît bien le marché suisse après avoir aidé UBS à redresser la barre il y a une dizaine d’années. Il avait alors injecté 11 milliards de francs dans la grande banque en difficulté.Près de dix ans plus tard, en mai 2017, GIC s’est séparé d’une bonne partie de ses titres, réduisant sa participation à 2,7% contre initialement 9%.
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03/06/2019

Le fonds Monde Gan change de nom

Le fonds Monde Gan, un des pionniers des OPCVM créé il y a 56 ans, fait peau neuve ! Groupama Asset Management, qui gère le fonds, a annoncé lundi 3 juin son changement de nom. Il s’intitulera désormaisG Fund World Vision [R]. Le fonds, dont les encours sous gestion atteignent 432,23 millions d’euros (au 30 avril 2019), conserve sa philosophie d’investissement, à savoir une gestion active à risque contrôlé, fondée sur un stock-picking sélectif en actions internationales et dont l’objectif est de générer une performance supérieure à l’indice de référence, le MSCI World pays développés. «La diversification du fonds est non seulement géographique, sectorielle, mais aussi à l’échelle des titres : notre stock-picking accorde une haute importance à la sélection d’«histoires individuelles» assez décorrélées les unes des autres», explique dans un communiqué Philippe Vialle, le gérant du fondsqui affiche plus de 100 lignes en portefeuille. G Fund World Vision s’adresseaux investisseurs institutionnels, aux professionnels de la distribution et de la gestion privée.Le fonds affiche une performance annualisée de +7,8% depuis sa reprise en gestion par Philippe Vialle en 2006.

mai 2019

31/05/2019

Econopolis procède à un double lancement de fonds

La société de gestion belge Econopolis a lancé deux nouveaux compartiments au sein de sa Sicav belge Econopolis Invest. Il s’agit desfondsHidden Champions et Exponential Technologies. Tous deuxont été enregistrés le 15 avril dernierauprès de la FSMA, le gendarme des marchés financiers en Belgique. Le premier compartiment investit dans des sociétés familiales européennes appartenant à l’univers ‘hidden champions’, à savoir des leaders mondiaux mais très focalisés sur un secteur d’activité bien spécifique (souvent de niche). Le second est un fonds actions internationales focalisé sur le secteur technologique.
31/05/2019

La Française restructure l'offre de Veritas

La Française restructure l’offre de fonds ouverts du groupe allemand Veritas, dont l’acquisition annoncée en 2018a été bouclée en mars dernier. La palette de fonds de l’ex-Veritas Investment est réduite de onze à neuf fonds. Le 28 juin prochain, Veri ETF-Allocation Emerging Marketsest transféré dans Veri ETF-Allocation Dynamic tandis que Veri-Safe intègre le fonds Veri ETF-Allocation Defensive, rapporte le site spécialisé Fonds professionell. Les encours des fonds transférés s'élèvent à respectivement 2,7 millions d’euros et 3,1 millions d’euros. Des montants trop faibles qui ne permettent pas une gestion viable de ces deux véhicules, ni pour le distributeur ni pour l’investisseur, a indiqué un porte-parole de la société de gestion qui n’envisage pas d’autres fusions de fonds. La marque Veritas devrait être maintenue pour les produits multi-classes d’actifs, a indiqué Patrick Rivière, directeur général de La Française, dans un entretien au site allemand. «Les autres fonds ouverts de Veritas devraient être renommés ultérieurement», a déclaré Patrick Rivière sans donner de calendrier plus précis.
31/05/2019

Lloyd Fonds lance ses premiers fonds ouverts

Le fournisseur de fonds fermés Lloyd Fonds vient de lancer ses quatre premiers fonds ouverts en Allemagne : deux fonds actions(Lloyd Fonds - EuropeanHidden Championset Lloyd Fonds - European Quality & Growth), un fonds obligataire (Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities), et un fonds diversifié (Lloyd Fonds - Best oftwo Worlds). La société de gestion souhaite désormais appuyer son développement sur trois piliers: LF-Linie qui va proposer des fonds ouverts, LF-System, la plateforme de gestion de fortune digitale qui utilise un algorithme maison, et enfin, LF-Vermögen, qui recouvre la gestion de fortune traditionnelle. Lloyd Fonds espère ainsi se retrouver à la tête d’un encours d’environ 7 milliards d’euros à horizon 2023, dont 5 milliards d’euros pour les fonds ouverts et l’offre digitale. Pour atteindre cet objectif, la société de gestion compte faire de la croissance externe, notamment dans la gestion de fortune traditionnelle. Dans cette perspective, Lloyd Fonds a déjà racheté fin 2018 Lange Assets & Consulting et doit faire approuver l’acquisition de la société d’investissement SPSW Capital lors de sa prochaine assemblée générale, le 12 juin prochain.
31/05/2019

Lyxor va lancer un fonds UCITS en partenariat avec Bridgewater

Lyxor va lancer un nouveau fonds, géré par Bridgewater, et implémenté dans un compte géré par la filiale de la Société Générale, ont appris plusieurs médias financiers britanniques. Le type de stratégie n’a pas été dévoilé par les deux sociétés, qui se sont contentées d’indiquer que le fonds serait distribué auprès d’institutionnels au format UCITS. «Cette collaboration sur un projet UCITS est une extension naturelle de notre partenariat», a déclaré Kyle Delaney, codirecteur du service clientèle et du marketing chez Bridgewater. «Nous sommes impatients de mettre notre expertise à la disposition d’un nombre diversifié d’investisseurs via la plate-forme et le réseau de distribution mondial de Lyxor.»
31/05/2019

Un gérant d'Amundi devient sélectionneur de fonds pour LCL Private Banking

Le gérant en actions européennes David-Olivier Azoulay, qui travaille chez Amundi depuis huit ans, a pris le poste de sélectionneur de fonds au sein de l’unité de conseil du groupe pour la filiale LCL Private Banking, a appris Citywire Selector. Il est plus particulièrement chargé de la gestion des fonds LCL Actions Diversification et LCL Obligation Diversification.
31/05/2019

Mediobanca s'associe à une boutique anglaise pour lancer un fonds crédit

Mediobanca s’est associé à la boutique anglaise Cairn Capital pour lancer un fonds multi-asset crédit, a annoncé cette dernière ce jeudi 30 mai. Le fonds, dénommé Cairn Mediobanca Strata UCITS Credit Fund , est géré par Fabio Vanerio. L’allocation couvrira 4 classes de crédit, choisies de manière discrétionnaire.Chaque classe sera gérée par une équipe dédiée. Le fonds couvrira sa duration et son exposition aux devises. L’Europe sera le principal marché de sélection de titres.
31/05/2019

Janus Henderson Investors propose son Global Sustainable Equity à un plus large public

Janus Henderson Investors a annoncé ce 29 mai le lancement du fonds Janus Horizon Global Sustainable Equity, un OPCVM libellé en dollar etdomicilié au Luxembourg à destination des clients domiciliés en Europe continentale. Hamish Chamberlayne est le gérant principal qui gère la stratégie depuis 2011. Le nouveau fonds utilisera la même approche d’investissement que le fonds existant domicilié au Royaume-Uni, Global Sustainable Equity de droit anglais et dont les actifs sous gestion s'élevaient à 1,1 milliard de dollars au 30 avril 2019. Cette approcherepose sur la conviction que les meilleurs rendements d’investissement seront générés par les sociétés offrant des solutions aux défis environnementaux et sociaux. Les attributs financiers de ces sociétés doivent être attractifs, tels qu’une croissance continue des revenus et des flux de trésorerie durables.L’équipe vise à surperformer le marché à long-terme en créant un portefeuille d’actions internationales différencié composé des meilleures idées en matière de développement durable. L’approche d’investissement de l’équipe est explicitement à faible teneur en carbone et elle cherche, en incorporant les facteurs sociaux et de gouvernance dans son analyse, à construire un portefeuille offrant un profil de risque avantageux. « La stratégie lancée en 1991 a naturellement débouché sur le lancement effectué aujourd’hui. L’enjeu important de notre époque – le changement climatique – nous obligera à passer à une économie durable et à faible teneur en carbone, tout en maintenant les niveaux de productivité nécessaires à la production de biens et de services. C’est pour cette raison que nous estimons qu’une approche ISR ne devrait pas compromettre la capacité à offrir des rendements positifs par l’intermédiaire d’un portefeuille actions internationales différencié composé des meilleures idées de durabilité. Notre stratégie est conçue pour investir dans des sociétés alignées, de façon stratégique, avec les tendances environnementales et sociales qui modifient la forme de l’économie mondiale», a commenté Hamish Chamberlayne, responsable de la gestion ISR, cité dans le communiqué.
31/05/2019

Aberdeen Standard Investments lance un fonds de dette émergente durable et responsable

Aberdeen Standard Investments a annoncé ce 29 mai le lancement d’un fonds de dette émergente durable et responsable. Dénommé «Standard Life Investments Global SICAV II Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund», le fonds investira dans des dettes souveraines ou quasi-souveraines libellées en devises fortes. L’univers couvre 85 émetteurs émergents souverains. «En raison des différences d’analyse et d’engagement avec les pays plutôt qu’avec les entreprises, un processus de gouvernance formel a été mis en place», a précisé la société dans un communiqué. Le fonds est géré par une équipe de 46 membres. Il est autorisé à la commercialisation en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, à Singapour, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni

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