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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juin 2019

20/06/2019

LBPAM lance trois fonds en dette privée

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) doit annoncer ce jeudi trois nouveaux fonds en dette privée sur les infrastructures, l’immobilier et les corporate. Côté infrastructures, un premier closing du fonds LBPAM European Responsible Infrastructure debt fund a été réalisé à hauteur de 375 millions d’euros. Le fonds vise une taille de 600 millions d’euros. Il sera commercialisé tout au long de 2019. LBPAM bénéficiera du soutien de son partenaire Aegon Asset Management pour la vente du fonds en Europe. LBPAM a également démarré la levée de son nouveau millésime de dette privée corporate LBPAM Dette Privée Entreprises V, dont la stratégie est centrée sur l’investissement en dette senior dans les ETI, ainsi que les PME à fort potentiel afin de les soutenir dans leur croissance. La taille cible de LBPAM Dette Privée Entreprises V est de 350 millions d’euros. Un premier closing est prévu dans quelques semaines. LBPAM lance enfin son nouveau millésime de dette immobilière européenne, d’un montant cible de 400 millions d’euros, bénéficiant d’ores et déjà d’engagements à hauteur de 200 millions. Ce fonds se caractérise par une stratégie d’investissement axée sur la dette senior sécurisée, couvrant à la fois les secteurs traditionnels et de diversification des marchés immobiliers de la zone euro. Un premier closing de ce fonds est prévu au cours du troisième trimestre 2019. Ces nouveaux millésimes marquent l’intégration systématique de l’analyse extra-financière GREaT à l’ensemble de la classe d’actifs.
19/06/2019

Pimco recrute un responsable des situations spéciales dans le crédit

Pimco a recruté Jamie Weinsten en tant que managing director, gérant et responsable des situations spéciales dans le domaine du crédit. L’intéressé sera basé à Newport Beach et rattaché à Dan Ivascyn, le directeur des investissements de Pimco. Il prendra ses fonctions le 1er septembre. Jamie Weinsten vient de KKR où il était gérant des portefeuilles credit et situations spéciales de la société.
18/06/2019

Closing à 320M€ pour le second fonds de Cathay Innovation

Cathay Innovation a annoncé ce mardi 18 juin le lancement de son second fonds, avec un premier closing à 320 millions d’euros et un objectif final de 500 millions d’euros. Ce nouveau véhicule d’investissement doit permettre à Cathay Innovation de «continuer le déploiement de sa stratégie d’investissement dans les start-ups de pointe ayant le potentiel de devenir leaders mondiaux sur leurs marchés», a précisé la société dans un communiqué. Grâce à ce nouveau fonds, Cathay Innovation continuera ses investissements dans la transformation digitalequi touche toutes les industries, en se concentrant particulièrement sur des verticales sectorielles clés telles que l’e-commerce, les nouvelles plateformes technologiques pour les consommateurs, les services B2B, les soins de santé, la mobilité et l'énergie. Cathay Innovation s’engage par ailleurs à analyser ses investissements à la lumière des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, afin de favoriser les entreprises particulièrement responsables sur les plans environnementaux et sociaux qui offrent des solutions aux défis du développement durable.
18/06/2019

La Financière de l’Echiquier sort un fonds à faible volatilité

La Financière de l’Echiquier a annoncé ce mardi le lancement du fonds Echiquier Alpha Major, doté d’une stratégie longue actions à faible volatilité. La Sicav de droit français, éligible au PEA, s’appuie sur la stratégie déployée par l’équipe de gestion d’Echiquier Major SRI Equity Growth. La stratégie de couverture fera appel à des futures sur indices européens, dont l’Eurostoxx 50. L’exposition nette aux actions pourra varier de 0% à 40%.
18/06/2019

Les sociétés de private equity s’apprêtent à sortir de très gros fonds

Les principaux groupes de private equity en Europe se dépêchent de lever des méga fonds afin de profiter d’une demande record avant que les marchés deviennent plus difficiles, observe le Financial Times. CVC Capital Partners au Luxembourg tente de lever dès l’an prochaince qui serait le plus gros fonds qui ait jamais existé en Europe: plus de 18 milliards d’euros. EQT, basée à Stockholm, est sur le point de lever un fonds record avec environ 14 milliards d’euros en 2020. Les deux sociétés prévoient de commercialiser les investissements un an avant le calendrier, tentant ainsi de sécuriser des capitaux avant un éventuel retournement économique. Pendant ce temps, BC Partners à Londres devrait lever un nouveau fonds sur les 12 prochains mois, selon plusieurs sources.
17/06/2019

Amethis annonce un closing à 375M€ pour son troisième fonds

La société de gestion Amethis a annoncé ce lundi 17 juin la clôture du fonds Amethis II, avec une levée de fonds supérieure aux objectifs, à 375 millions d’euros. Le gestionnaire de fonds d’investissement dédié aux investissements responsables à long terme en Afrique visait 300 millions d’euros. Soutenue par Edmond de Rothschild, la société a su obtenir la confiance de plus de 70 investisseurs d’Europe et d’Afrique. Amethis gère par ailleurs deux autres fonds, Amethis Fonds I (Panafricain, 250 millions d’euros) et Amethis Maghreb Fonds I (Afrique du Nord, 75 millions d’euros), et conseille Amethis West Africa (Afrique de l’Ouest, 45 millions d’euros).
17/06/2019

Rgreen Invest prend une participation minoritaire dans Quadran International

Rgreen Invest a pris une une participation minoritaire dans la plateforme d’actifs Quadran International via son tout récent fonds Infragreen III, a annoncé ce lundi la société, sans dévoiler le montant de la transaction. «Cet investissement illustre la stratégie d’INFRAGREEN III d’accompagner et d’accélérer le développement de plateformes de projets d’énergies renouvelables en Europe. La compétitivité des énergies renouvelables par rapport aux fossiles ne cesse de s’accroître, encourageant ainsi l’émergence de nouvelles opportunités de déploiement au sud et à l’est du continent européen», a commenté Rgreen Invest dans un communiqué.
17/06/2019

Legg Mason va distribuer des fonds au Mexique via Actinver

Le gestionnaire d’actifs américain Legg Mason et le groupe financier mexicain Actinver ont annoncé le 11 juin dernier un partenariat exclusif permettant aux stratégies d’investissement du premier d'être commercialisés au Mexique dans des fonds établis et gérés par le second. Les fonds gérés par Actinver seront conseillés par trois affiliés de Legg Mason, à savoir ClearBridge Investments, Martin Currie et Western Asset. Actinver demeure la plus grosse banque privée du Mexique en terme de nombre de clients.
14/06/2019

Amundi enregistre un fonds thématique éducation à Hong Kong

Amundi vient de recevoir l’autorisation de commercialiser à Hong Kong un fonds éducation, peut-on lire sur le site internet de la Securities and Futures Commission. Il répliquera pro forma la stratégie du fonds thématique Invest Education, géré par CPR AM, a précisé à Newsmanagers son directeur général délégué Gilles Cutaya. Au sein du fonds hongkongais, dénommé Amundi HK - Global Education Opportunities Equity Fund, CPR AM agit cependant en tant qu’investment advisor, la gestion formelle étant du ressort d’Amundi Hong Kong Limited. Il s’agit du cinquième fonds thématique proposé par le géant français à Hong Kong, à côté des fonds dédiés au vieillissement de la population, à la disruption, au climat, et à une stratégie multi-actions thématiques.
13/06/2019

La banque suisse Bellevue rachète la boutique de private equity adbodmer AG

Le groupe bancaire suisse Bellevue a annoncé mercredi 12 juin avoir fait l’acquisition de la boutique de private equity adbodmer AG, également basée en Suisse. La société, spécialisée sur le segment des petites et moyennes entreprises de l’Europe germanophone, demeurera autonome au sein du groupe, et continuera à appliquer sa stratégie de gestion directe des participations au service d’une clientèle fortunée. Le directeur général d’adbodmer, Jan Kollros, va par ailleurs intégrer le conseil d’administration de Bellevue.
12/06/2019

Acatis propose un fonds actions Asie

La société de gestion allemande Acatis Investment a lancé ce 12 juin la commercialisation d’un fonds actions Asie non-benchmarké. BaptiséACATIS Qilin Marco Polo Asien, le fonds est co-géré avec la sociétéQilin Capital, qui fournira la recherche sur laquelle se basera l’allocation d’actifs du fonds. Acatis Investment, compte sur ce partenariat pour renforcer son expertise sur les actions chinoises. Qilin Capital dispose de bureaux à Shanghai et travaille régulièrement avec l’université chinoise Tsinhua.
12/06/2019

Robeco et RobecoSAM renomment deux stratégies crédit

Robeco et RobecoSAM renomment deux stratégies crédit afin de mieux refléter leur engagement à l’égard des objectifs de développement durable (ODD). Robeco Euro Sustainable Credits devient RobecoSAM Euro SDG Credits et Robeco Credits Income prend le nom de RobecoSAM SDG Credit Income. Les équipes d’investissement des deux stratégies restent les mêmes. Les stratégies utiliseront le cadre d’investissement de Robeco basé sur les ODD. Ce cadre comprend une approche en trois étapes. Premièrement, il détermine dans quelle mesure les produits et services d’une entreprise contribuent aux ODD. Deuxièmement, les analystes vérifient si les activités de la société sont compatibles avec les ODD. Enfin, une vérification est réalisée pour établir si la société a été impliquée dans des controverses comme des fuites pétrolières, de la fraude ou de la corruption. Le résultat de cette approche en trois étapes est exprimé dans une note ODD. Les deux stratégies crédit vont compléter la gamme RobecoSAM ODD qui se compose déjà de RobecoSAM Global SDG Equities, et RobecoSAM Global SDG Credits.
12/06/2019

La Financière de l’Echiquier publie son premier rapport d’impact

La Financière de l’Echiquier publier le premier rapport d’impact de son fonds Echiquier Positive Impact Europe, un fonds d’un encours de près de 90 millions d’euros. Ce premier rapport a été réalisé avec l’appui du cabinet Impact Leap. Il traduit la volonté de LFDE de «mesurer concrètement et en toute transparence, l’impact direct de cette stratégie d’investissement adossée sur les objectifs de développement durable, et dont l’objectif visé est de générer un impact positif par les investissements réalisés en orientant les capitaux vers les entreprises contribuant concrètement aux ODD, et d’être en capacité de le démontrer». Par million d’euros investis dans Echiquier Positive Impact Europe, les produits et services proposés par les entreprises détenues en portefeuille ont par exemple, permis d’éviter 230 tonnes de CO₂, soit l’équivalent de 50 voitures; de vérifier 88 identités permettant d’éviter les fraudes financières; d’augmenter de 5,9% le nombre de salariés; de reverser 6000 euros à la Fondation Financière de l’Echiquier pour les détenteurs de parts A et 3333 euros pour les détenteurs de parts I, selon LFDE.
12/06/2019

Chenavari Investment Managers investit dans la start-up Finexkap

Le gérant d’actifs Chenavari Investment Managers va investir plus de 30 millions d’euros dans la start-up Finexkap, une société française spécialisée dans les solutions de trésorerie pour TPE-PME, a appris le quotidien Les Echos. Son apport prend deux formes. Chenevari IM participe d’une part à une levée de fonds d’environ 7 millions d’euros, en compagnie de deux actionnaires existants, le fonds de private equity Black River Venture et le family office Somerston. D’autre part, le gérant anglais investit 32 millions d’euros dans le véhicule d’investissement de Finexkap.

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