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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juin 2019

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27/06/2019

Sofidy achète deux immeubles à Metz

Sofidy, spécialiste des SCPI, a annoncé mercredi 26 juinl’acquisition ds deux immeubles de bureaux, Le Premium et Le Platinium, à Metz. L’opération réalisée auprès de Lazard Group a été effectuée pour le compte des épargnants de la SCPI de bureaux EFIMMO 1. Cette nouvelle acquisition vient s’ajouter au patrimoine de cette SCPI, qui compte plus de 917 actifs immobiliers pour un total de 1,1 milliards d’euros de capitalisation. Les deux bâtiments, récemment livrés et totalisant une surface de 9 567 m²ainsi que 161 places de parking, ont été édifiés au-dessus du centre commercial Muse, qui vient de recevoir le trophée ICSC (International Council of Shopping Centers) du meilleur centre commercial européen. Ces actifs sont presque intégralement loués et comptent parmi leurs locataires de grands utilisateurs comme GMF, Malakof Mederic, PwC, l’ARS, Bouygues Immobilier ou encore les Assurances Médicales, tous installés pour des durées minimums de 6 ou 9 ans fermes. Pour cette transaction, SOFIDY a été conseillé par BNP Paribas Real Estate et Monceau Notaires.
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27/06/2019

A Plus Finance lève 300 millions d'euros sur un OPCI

La société de gestion indépendante A Plus Finance a annoncé mardi 26 juinla clôture des investissements de son OPCI, A Plus Génération 2, avec 300 millions d’euros levés. Le portefeuille finalisé totalise 16 résidences services seniors (RSS) situées dans des localisations de premier plan (Versailles, la Ciotat, Toulouse, Carnac, Opio, Agde, Nîmes…), acquises en direct par l’OPCI ou au travers de participations dans des véhicules créés et gérés par A Plus Finance, pour un total de 1 612 logements (74 000 m²habitables) et 12 300 m² d’espace de services. «Le portefeuille constitué bénéficie d’une bonne répartition, tant en matière de localisation des RSS acquises, que d’exploitation, avec 7 preneurs à bail sélectionnés pour leur modèle d’exploitation et pour la qualité des services proposés aux locataires finaux, les seniors», précise dans un communiqué Niels Court-Payen, président d’A Plus Finance. Cette clôture vient initier la poursuite de la levée du troisième millésime : l’OPCI « Génération 3 » lancé en février 2019, et qui vise une taille de 250 millions d’euros. La société de gestion dispose déjà d’un portefeuille de projets cibleavec des exploitants preneurs à bail expérimentés.
27/06/2019

La Française REM acquiert une RSS à Mulhouse

La Française Real Estate Managers, sur les conseils de La Française Real Estate Partners, a acquis une treizième résidence auprès de l’Aegide pour le compte de l’OPPCI LF Résidences Seniors. Il s’agit d’une résidence services seniors en VEFA, située à Mulhouse (68). Elle sera construite par le promoteur Aegide et exploitée par Domitys dans le cadre d’un bail de 15 ans ferme. L’ensemble immobilier sera composé de 120 logements meublés allant du T1 au T3, développera une surface de 5 580 m² habitables et offrira plus de 900 m² d’espaces communs et de services. Il disposera également de 48 places de stationnement. La livraison de la résidence est prévue au cours du deuxième trimestre 2021. L’OPPCI LF Résidences Seniors est géré par La Française Real Estate Managers. La Française Real Estate Partners, filiale de La Française Real Estate Managers, exerce une mission de conseil en investissement immobilier et assiste La Française Real Estate Managers dans l’exécution de missions, dont le sourcing, l’acquisition et la gestion immobilière des actifs, réalisées dans le cadre de la gestion des actifs détenus par l’OPPCI. La Française Real Estate Partners était conseillée par l’étude Allez et Associés, Fidal sur les aspects juridiques et fiscaux et Egis sur les aspects techniques. Le financement a été assuré par la banque Crédit Foncier de France.
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27/06/2019

Bankinter lance un fonds de fonds sur la disruption dans la Silicon Valley

Le groupe financier espagnol Bankinter a lannoncé, le 26 juin, le lancement d’un fonds de fonds qui investit dans les compagnies disruptives de la Silicon Valley pour les clients de sa banque privée. Le fonds MVB, qui sera investi dans des véhicules de capital-investissement,aura le concours de l’entrepreneur argentin basé en EspagneMartin Varsavsky, qui seraen charge d’identifier les opportunités d’investissement dans les fonds de capital risque. Bankinter s’appuiera sur Kanoar Ventures pour la gestion du fonds.
27/06/2019

John Hancock se sépare d'Aberdeen Standard Investments sur un fonds à 925M$

Le groupe financier américainJohn Hancock va cesser sa collaboration avec Aberdeen Standard Investments pour son fonds de performance absolue John Hancock Global Absolute Return Strategy, le 30 août prochain, rapporte Citywire Americas, se basant sur un document de la SEC. La gestion de ce fonds dont les encours atteignent 925,7 millions de dollars étaitdéléguée à Aberdeen Standard Investments, qui sera remplacé par Nordea IM. Le nom du fonds sera également changé en John Hancock Multi-Asset Absolute Return. Lancé en 2011, le fonds de performance absolue avait atteint un pic d’encours de 9,2 milliards de dollars au premier trimestre 2016 et n’enregistrait plus qu'1,9 milliardde dollars d’actifs sous gestion fin 2018.
27/06/2019

NextStage AM lance un FCPR pour les particuliers

NextStage AM lance le FCPR NextStage Rendement II à destination des particuliers. Le fonds sélectionnera entre 10 et 20 entreprises de taille moyenne (entre 5 et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires). L’allocation cible est de 50 % en actions et 50 % en titres de rendement (obligations convertibles, obligations, actions de préférence). Le fonds co-investira avec les véhicules gérés par NexStage AM. En contrepartie d’une période de détention obligatoire comprise entre 7 et 10 ans et d’un risque de perte en capital, le fonds sera ouvert à la souscription pour une période d’un an. Le FCPR bénéficiera par ailleurs d’un cadre fiscal avantageux avec une exonération des plus-values. Il est également éligible au PEA-PME. NextStage AM avait lancé son premier FCPR pour les particuliers en 2013.
26/06/2019

HSBC Private Banking clôture un fonds d'investissement privé

HSBC Private Banking a annoncé mardi 25 juinla clôture du fonds Vision Private Equity 2019 avec plus de 250 millions de dollars collectés à l'échelle mondiale. Vision 2019 a été conçue par HSBC Private Banking en partenariat avec HSBC Global Asset Management (AMG), qui gère11,4 milliards de dollarsde fonds et de mandats de marchés privés. Le fonds investira le capital de clients de HSBC Private Banking aux côtés de celui de clients institutionnels d’AMG dans des opportunités de co-investissement primaire, secondaire et direct. Il s’agit de la première itération d’un programme annuel de fonds Vision que HSBC Private Banking proposera parallèlement à son programme existant d’opportunités de capital d’investissement à un seul cycle. Elle fait suite à la clôture de BPEA LP début 2018, qui a reçu environ 300 millions de dollars d’engagements des investisseurs. Les clients de la banque privée d’HSBC avaient eu la possibilité d’investir sur le marché asiatique par l’intermédiaire du véhicule Barer Private Equity Fund VII, offert par Baring Private Equity Asia, gestionnairede placements alternatifs en Asie.
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26/06/2019

VanEck lance un ETF sur l’e-sport

VanEck vient de lancer sur le London Stock Exchange un ETF sur l’e-sport, le VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF. L’e-sport ou le sport électronique est «le sport de la génération digitale», explique la société de gestion américaine dans un communiqué diffusé mercredi. Il s’agit de «la pratique sur Internet ou en LAN-party d’un jeu vidéo seul ou en équipe par le biais d’un ordinateur ou d’une console de jeu vidéo», selon Wikipédia. «L’e-sport est passé d’une existence de niche à un phénomène de masse qui est suivi par des millions d’utilisateurs quotidiennement via le live streaming ou dans des lieux dédiés aux événements». L’e-sport a exporté les jeux vidéo du salon aux stades. L’ETF propose aux investisseurs l’opportunité de suivre la performance globale des sociétés actives dans les jeux vidéo et le segment de l’e-sport. Il cherche à répliquer le plus fidèlement possible, avant frais, le prix et la performance de l’indice MVIS® Global Video GFaming and eSports. Cet indice mondial inclut uniquement les entreprises qui génèrent plus de 50 % de leurs revenus par le biais des jeux vidéo et de l’e-sport. Le nouvel ETF afffiche des frais totaux sur encours de 0,55 %.
26/06/2019

Mikael Petersson voit son hedge fund comme un produit de luxe

Interrogé par le site suédois Realtid.se sur les frais facturés par les hedge funds, Mikael Petersson, qui gère le hedge fund Coeli Absolute European Equity, répond qu’il n’a «aucun problème» à faire payer les investisseurs pour les performances qu’il procure. Pour lui, le fonds est «un produit de luxe». Il facture des frais de 1,5 % à 2 %, plus des frais de performance de 20 %. Il a lancé son hedge fund il y a un an et demi avec 100 millions de couronnes suédoises. Les encours ont atteint 600 millions de couronnes suédoises. L’objectif est d’atteindre le milliard de couronnes d’ici à la fin de l’année. Mikael Petersson a créé son fonds après avoir travaillé avec Steven Heinz et au sein de Lansdowne Partners, puis chez SEB Fonder. A fin mai, le fonds gagnait 12 % depuis son lancement, tandis que l’indice European Stoxx 600 perdait 5 %.
26/06/2019

Vanguard lance un fonds géré activement sur les matières premières

Vanguard a annoncé le lancement d’un fonds sur les matières premières «Vanguard Commodity Strategy Fund ", destiné aux investisseurs à la recherche d’une exposition «low-cost» au marché des matières premières. Avec un ticket d’entrée à 50.000 dollars, il affiche des frais de gestion (expense ratio) de 0,2%. Vanguard explique que ce fonds utilise une approche de gestion active et cherche à offrir une diversification par rapport à un portefeuille d’actions / obligations traditionnel et une protection contre l’inflation en investissant dans une combinaison de bons du Trésor et de titres à court terme protégés contre l’inflation (TIPS). L’objectif du fonds est d’offrir une large exposition aux matières premières et une appréciation du capital. Vanguard estime qu’une combinaison diversifiée de contrats à terme liés aux produits de base et de TIP à court terme peut offrir des avantages de diversification en cas d’inflation inattendue, les rendements des produits de base ayant toujours présenté une faible corrélation avec ceux des marchés des actions et des titres à revenu fixe. Le fonds sera géré par Josh Barrickman, Anatoly Shtekhman, et Fei Xu
25/06/2019

Schroders lance un fonds Inde en partenariat avec Axis AM

Schroders a lancé le fonds Schroder India Equity en partenariat avec Axis Asset Management, une société de gestion indienne dont il détient 25 % du capital. Le fonds sera investi dans des sociétés locales, quelle que soit leur taille, ou dans des entreprises fortement exposées à l’Inde. Une approche d’investissement fondamentale et bottom-up sera utilisée et le portefeuille sera concentré autour des «meilleures idées». Domicilié au Royaume-Uni, le fonds sera géré depuis l’Inde.
25/06/2019

Omnes lance un FCPI

Omnes lance un FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation) en partenariat avec LCL. Appelé Capital Invest PME 2019, ce fonds «permet aux particuliers de bénéficier d’avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, tout en bénéficiant du potentiel de croissance des PME françaises et européennes», présente un communiqué. La réduction d’impôt sur le revenu sera égale à 18 % du montant investi (hors droits d’entrée), pouvant être portée à 22,5 % dès lors que les nouvelles dispositions issues de la Loi de Finances pour 2019 seront applicables. Les actifs du FCPI Capital Invest PME 2019 seront constitués de PME «innovantes» françaises et européennes dans les secteurs du numérique et de la santé.
24/06/2019

Ecofi lance un fonds ISR recourant à l’IA

Ecofi Investissements lance un fonds associant son expertise en matière de gestion quantitative et investissement socialement responsable, Ecofi IA Responsable. Ce fonds actions zone euro a pour objectif de gérer, grâce à l’intelligence artificielle, de très grandes quantités de données financières et extra-financières. Après une application en amont du filtre ISR d’Ecofi Investissements, la sélection des actions présentant un potentiel de surperformance se base sur un processus statistique de construction du portefeuille développé par la société Advestis. «Partenaire d’Ecofi Investissements depuis plus de 5 ans, Advestis a obtenu le Label Fintech Innovante de Finance Innovation en 2016 pour le développement de ses techniques d’intelligence artificielle qui sont à la base de la gestion du fonds Ecofi IA Responsable. Le processus intègre des méthodes relevant de l’intelligence artificielle facilement interprétables. Ces méthodes reposent sur l’application d’algorithmes mathématiques combinant les performances ESG, les données de marché et les données fondamentales des valeurs composant l’indice EuroStoxx», détaille un communiqué de presse.
24/06/2019

Bankia AM établit une Sicav luxembourgeoise

Bankia Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe financier espagnol Bankia, a décidé de commercialiser une partie de son offre auprès de la clientèle institutionnelle internationale, rapporte Funds People. Dans ce cadre, la firme a établi une Sicav au Luxembourg dont le premier fonds se concentre sur les actions espagnoles, Bankia Small & Mid Caps Spain, géré par Iciar Puell. «Nous pensons que nous avons des produits attractifs pour capter la clientèle institutionnelle de niveau international, provenant d’Europe et de l’Amérique hispanophone», a indiqué Ignacio Ezquiaga, directeur de la banque privée et de la gestion d’actifs de Bankia.
21/06/2019

Le responsable Italie de M&G rejoindrait Capital Group

Matteo Astolfi, qui a quitté son poste de responsable Italie et Grèce de M&G Investments, serait sur le point de rejoindre Capital Group, selon des informations de Bluerating. Le contrat ne serait pas encore signé, mais les discussions seraient bien avancées. Matteo Astolfi dirigerait la succursale italienne de Capital Group. La société est déjà présente à Milan avec Cristina Mazzurana, Vlasta Gregis et Paola Pallotta.
20/06/2019

Schelcher Prince Gestion et IVO Capital Partners s’associent pour un fonds obligataire high yield

Les sociétés de gestion Schelcher Prince Gestion, affiliée à Arkéa Investment Services, et IVO Capital Partners, lancent Schelcher - IVO Global Yield 2024, un fonds obligataire international high yield, à échéance 2024. Schelcher – IVO Global Yield 2024 est investi dansdes obligations high yield de pays développés et émergents. Son objectif de performance est de 4,5 % pour les parts institutionnelles et de 3,9% pour les parts particuliers, net de frais en prenant en compte le risque de défaut des émetteurs et le risque de change. La co-gestion de ce fonds reposera sur les expertises complémentaires des deux sociétés. Schelcher Prince Gestion est spécialisée dans le crédit high yield européen, les obligations convertibles et les fonds à échéance. IVO Capital Partners a une expérience «solide» en matière de dette émergente. Schelcher – IVO Global Yield 2024 sera destiné aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via CGP et autres distributeurs) en quête de diversification dans leur recherche de rendement.
20/06/2019

Vanguard lance un nouvel ETF sur les obligations IG

Vanguard a annoncé ce jeudi le lancement du Vanguard Global Aggregate Bond Ucits ETF. Un ETF répliquant la performance du marché mondial des obligations investment grade. Il est indexé sur le Bloomberg Barclays Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled Index, qui couvre plus de 23.500 obligations d'états, d’entreprises et d’agences sur les marchés développés et émergents. Il sera par ailleurs couvert contre le risque de change. Les frais courants s'élèveront à 0,10%.
Protecting a good investment and making money concept
20/06/2019

Franklin Templeton sort un ETF green bonds

La société de gestion Franklin Templeton a lancé mercredi 19 juin la commercialisation d’un nouvel ETF sur les green bonds européens. Appelé ETF Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS, le fonds sera géré par David Zahn, responsable du fixed income européen, et Rod MacPhee, gérant de portefeuille,depuis Londres.Le nouvel ETF fournira une exposition aux obligations soutenant des projets qui sont alignés sur un avenir faible en carbone et visera à fournir une exposition au marché européen des obligations écologiques tout en optimisant les rendements totaux. Il estcoté à la bourse suisse (SIX) depuis le 19 juin, après avoir été coté à la Deutsche Börse (DB) le 30 avril, puis à la Bourse de Londres (LSE) et à la Bourse italienne. Le fonds complète une gamme de 13 smart beta et de FNB actifs obligataires et passifs dans la gamme d’UCITS de Franklin LibertySharesTM, domiciliés en Irlande. «En Europe, la demande de produits ESG à forte conviction est en hausse en raison de la pression croissante des investisseurs et des autorités réglementaires pour intégrer des facteurs écologiques, éthiques et de gouvernance dans les portefeuilles d’investissement», explique dans un communiqué Caroline Baron, responsable des ventes ETF EMEA. Franklin Liberty Euro Green Bond investira au moins 70% de ses actifs nets dans des obligations green-labellisées, le solde étant constitué d’obligations non labellisées et «climatiquement alignées», c’est-à-dire d’obligations qui ne sont pas labellisées green mais qui constituent néanmoins des solutions de financement contribuant à un avenir faible en carbone tout en réduisant leur propre intensité carbone, seront considérées comme éligibles. «L'équipe de placement utilisera une analyse fondamentale ascendante du crédit sur les obligations de sociétés, tout en s’inspirant du modèle ESG exclusif de Franklin Templeton sur les obligations souveraines. Bien que l’accent sera mis sur les titres d’obligations vertes admissibles, chaque placement sera assujetti à l’approbation interne du crédit. Le processus de sélection des émissions et d’autres techniques de gestion active telles que l’allocation sectorielle, la duration et la gestion des courbes seront utilisés afin de permettre au Fonds de surperformer l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond», détaille la société de gestion.

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