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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2019

04/07/2019

Les fonds croissance tirent leur épingle du jeu au T2

Les fonds investissant dans les sociétés de qualité et de croissance ont à nouveau affiché les meilleures performances au sein de l’univers de fonds sélectionnés par Lyxor au deuxième trimestre. Cela s’inscrit dans la continuité de ce qui avait été observé au 1er trimestre 2019. Echiquier Agenor Mid Cap Europe, investi sur un portefeuille concentré de valeurs de croissance de taille moyenne, a affiché la meilleure performance de la sélection de Lyxor. «Au-delà de son positionnement en termes de style, le fonds a également bénéficié d’une très bonne sélection de titres avec plusieurs valeurs surperformant nettement, telles que Cellnex (télécoms), AAK (producteur agro-alimentaire) ou Interxion Holding (logiciel d’infrastructure), ainsi que d’une position en cash (20%) qui a permis d’amortir la baisse de mai 2019», commente Vanessa Bonjean, senior fund analyst, dans son étude. Les fonds croissance investis sur les petites et moyennes valeurs, Allianz Europe Equity Growth, Jupiter European Growth et Comgest Renaissance Europe ont également nettement surperformé. De manière similaire, BlackRock Continental European Flexible, géré selon une approche flexible et clairement positionnée sur le segment de la croissance depuis 2018, a continué à bénéficier de son biais de style ainsi que de sa sélection de titres.
04/07/2019

Equita lance un fonds avec Euromobiliare AM

La banque d’investissement indépendante italienne Equita et le groupe Credem renforcent leur collaboration avec un fonds créé par Euromobiliare Asset Management SGR (société du groupe Credem) et géré par Equita SIM, filiale du groupe Equita. Ce fonds, appelé Euromobiliare Equity Selected Dividend, a levé 229 millions d’euros au cours de sa période de commercialisation qui s’est achevée le 28 juin. Les capitaux ont été collectés par les réseaux du groupe Credem auprès de leurs clients. Le fonds est caractérisé par une gestion flexible, focalisée sur des actions d’émetteurs italiens et européens qui présentent des dividendes élevés. Il a une durée de sept ans. Avec ce produit, Equita porte ses encours à plus de 1 milliard d’euros.
04/07/2019

Nordea étoffe sa gamme d'obligations sécurisées européennes

Nordea AM a annoncé ce jeudi 4 juillet le lancement d’un nouveau fonds au sein de sa gamme d’obligations sécurisées européennes. Baptisé Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund, le fonds compte déjà 130 millions d’euros d’encours. «Cette nouvelle stratégieest conçue pour les investisseurs en quête de rendements ajustés au risque attrayants, sur le segment obligataire.Les obligations sécurisées européennes, une classe d’actifs encore inexplorée, représentent une alternative d’investissement intéressante pour les investisseurs recherchant des actifs sûrs, capables de délivrer des rendements supérieurs», indique la société de gestion finlandaise dans un communiqué. «Les obligations sécurisées sont beaucoup moins volatiles que les obligations d’entreprise et les obligation souveraines. Ces titres sont très attrayants si vous voulez réduire la volatilité d’un portefeuille sans perdre le rendement espéré», expliqueHenrik Stille, gérant du fonds.
04/07/2019

Inter Invest Capital lance un second FIP Outre-mer

Inter Invest a annoncé ce jeudi 4 juillet le lancement de son second FIP Outre-mer. Ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 juin 2020, le FIP investira dans les zones suivantes : l’arc Antilles-Guyane, les départements de l’Océan Indien et les collectivités de l’Océan Pacifique. Son premier FIP Outre-mer avait collecté 26 millions d’euros auprès de 4.000 investisseurs.
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04/07/2019

HSBC Global AM ferme un fonds actions Amérique latine

HSBC Global Asset Management a fermé l’un de ses fonds actions Amérique latine, rapporte ce 3 juillet Citywire Selector. Le fonds concerné,HSBC GIF Latin American Equity, a été lancé en 2006. Il ne disposait à la fin avril que de 14 millions de dollars sous gestion après être monté jusqu'à 177 millions de dollarsd’encours en novembre 2013. Face à la faible demande client, la société de gestion de la banque britannique a donc décidé de fermerla stratégie. Lee Ray, gérant du fonds, garde la responsabilité d’un autrefonds (HSBC GIF Brazil Equity) et conserve sa position au sein de l'équipe marchés émergents.
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04/07/2019

Seventure et la Caisse d'Epargne créent un fonds en vue des JO

La Caisse d’Epargne, banque du groupe BPCE, et Seventure Partners, une société de gestion appartenant au groupe BPCE via Natixis, vont lancer un fonds d’investissement dédié à l'économie du sport et du mieux vivre baptisé«Sport & Performance Capital ». La Caisse d’Epargne qui est un partenaire «premium» de Paris 2024 (Jeux olympiques) compte investir à travers ce fonds doté de80 millions d’euros géré parSeventure Partners, dans le capital d’entreprises régionales françaises "à fort potentiel, sélectionnées pour leur caractère innovant ou pour leur savoir-faire spécifique dans le domaine du sport ou du bien-être». Cela peut-être par exemple des entreprises travaillant sur des textiles innovants, de nouveaux matériaux pour le sport, des matériels sportifs, de l’alimentation ou nutrition spécifiques, des objets connectés, des outils de tracking de performance, des outils de mesure de paramètres physiques, d’innovations digitales, de coaching sportif, de développement de lieux, d’équipements ou d’événements favorisant la pratique du sport. La période d’investissement de ce fonds s’étalera jusqu’en juillet 2024 et permettra de sélectionner unequinzaine d’entreprises qui composeront le portefeuille du fonds. Il s’appuiera sur un comité consultatif d’investissement composé de dirigeants des Caisses d’Epargne, de sportifs ou d’anciens sportifs de haut niveau, comme Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique aux jeux de Rio et dirigeante fondatrice de Boxer Inside, et Tanguy de La Forest, athlète paralympique en para-tir (quatreparticipations), champion du monde par équipe et co-fondateur du cabinet Défi RH,ainsi que d’experts de Seventure Partners. Le fondsa vocation à être ouvert à d’autres investisseurs et notamment à l’ensemble des établissements du Groupe BPCE, dont les Banques Populaires.
03/07/2019

Le fonds phare de Paramés a perdu près de 20% depuis sa création

Le journal espagnol Cinco Días calcule que le fonds Cobas Seleccíon, principale stratégie sur les actions espagnoles du gérant star Francisco García Paramés, a perdu 19,79% depuis son lancement début 2017. Selon les données de Cobas AM, le fonds a perdu 18,95% depuis son lancement au 1er juillet et 21,72% sur un an tandis que son benchmark, le MSCI Europe Total Return Net, offre un rendement de 14,93% et de 6.11% sur les mêmes périodes. Alors que le gérant a souffert en 2018 de la chute du titre Aryzta -la plus forteconvictiondans Cobas Selección -dont la valeur a perdu 86%, Cinco Días explique que d’autres paris pris parParamés n’ont pas été payants jusqu’alorscomme Teekay, une compagnie de transport maritime qui a perdu 62% de sa valeur en 2018 et qui a enregistré son niveau minimum historique le 6 juin dernier. La société Dixon Carphone, qui figure en troisième position du fonds phare de Paramés, a, elle enregistréune baisse de 40% de sa valeur boursière en 2018 et chuté de 9,74% cette année.Le fonds Cobas Seleccíon compteaussi Renault parmi ses positions, valeur qui a été affectée par les récents déboires de son PDG déchuCarlos Ghosn.
03/07/2019

Lyxor lance un fonds systématique market neutral Ucits avec Academy IM

Le gestionnaire d’actifs Lyxor AM a accueilli une douzième stratégie sur sa plateforme alternative (4,6Mds d’actifs sous gestion) avec le lancement d’un fonds systématique market neutral en partenariat avec le hedge fund new-yorkais Academy Investment Management. Le fonds Lyxor/Academy Quantitative Global Ucits se concentre sur les marchés actions internationales dont il entend exploiter les anomalies de prix sur le court terme via des méthodes d’arbitrage statistique propriétaires. Le fonds s’intéresse à un univers d’environ 3.600 valeurs liquides (grandes et moyennes capitalisations) sur 23 marchés actions d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et d’Asie. Il cherche à minimiser les risques de secteur, d’industrie, de pays et de liquidité. Academy Investment Management a été fondée en 2010 par Ellen Wang et gère environ 650 millions de dollars.
02/07/2019

Credit Suisse lance un fonds immobilier

Credit Suisse a lancé le Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global le 28 juin 2019. Géré activement, le fonds de droit luxembourgeois est ouvert aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs privés qualifiés. Il s’agit d’un produit multigestionnaire offrant un accès à l’immobilier mondial et poursuivant une stratégie de placement « Core plus ». Le fonds est investi dans des fonds immobiliers non cotés. Il est diversifié entre régions clés (Amérique, Europe et Asie/Pacifique) et secteurs (résidentiel, logistique, bureaux, vente et autres). Le gérant est Sven Schaltegger. Le rendement annuel visé est de 6 % à 8 % en dollars américains (non couvert), de 4,5 % à 6,5 % en euros (couvert) et de 4 % à 6 % en francs suisses (couvert). L’effet de levier ciblé est de 30 % à 40 % (au maximum 50 %). Il sera ouvert aux nouvelles souscriptions tous les trimestres. Au cours de la phase de constitution du portefeuille, d’une durée de trois ans, des catégories de parts d’amorçage à frais de gestion réduits sont proposées aux investisseurs.
02/07/2019

LGIM lance trois ETF thématiques

Legal & General Investment Management lance trois ETF thématiques censé capturer les opportunités d’investissement créées par des innovations dans l’intelligence artificielle, des découvertes dans la santé et l’eau propre. Ces ETF sont les suivants: L&G Artificial Intelligence UCITS ETF, &G Healthcare Breakthrough UCITS ETF et L&G Clean Water UCITS ETF. Pour fournir une exposition à ces thèmes, LGIM a conçu des indices en partenariat avec ROBO Global® pour les deux premiers ETF et Global Water Intelligence et Solactive pour le dernier. Les nouveaux ETF sont cotés sur le London Stock Exchange. Les fonds sont en réplication physique.
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02/07/2019

Le gel du fonds Woodford est reconduit

Le fonds LF Woodford Equity Income Fund va rester gelé pour 28 jours supplémentaires, a annoncé lundi Link Fund Solutions Limited, la société qui agit en tant que «Authorised Corporate Director» du fonds. Le fonds géré par Woodford Investment Management avait vu ses rachats être suspendus pour la première fois le 4 juin (avec effet au 3 juin) en raison d’un manque de liquidité du portefeuille révélé par le départ de plusieurs grands investisseurs. «Après prise en compte de toutes les circonstances actuelles liées au fonds, nous avons conclu, en conjonction avec Northern Trust Global Services SE, UK Branch, le dépositaire du fonds, qu’il restait dans le meilleur intérêt de tous les investisseurs du fonds de poursuivre la suspension de l’émission, l’annulation, l’acquisition et le rachat des parts du fonds», explique une note sur le site de Woodford. «La société de gestion du fonds, Woodford Investment Management, a pris des mesures pour repositionner le portefeuille du fonds pour vendre les titres non cotés les moins liquides et les investir dans des placements plus liquides. Cela a continué depuis la suspension du fonds et Woodford continue à investir dans des opportunités de manière à atteindre les objectifs d’investissement du fonds», poursuit la note publiée lundi soir. «Nous continuerons à surveiller la situation quotidiennement pour envisager si les circonstances exceptionnelles continuent à justifier la suspension des opérations», peut-on encore lire. Le gel est révisé au moins tous les 28 jours. Woodford IM a provoqué l’émoi de la communauté financière britannique lors de l’annonce du gel du fonds qui représentait alors 3,7 milliards de livres. La société a été fondée il y a cinq ans par Neil Woodford, un gérant emblématique du secteur britannique de la gestion. Suite à une série de mauvaises performances, plusieurs gros investisseurs sont sortis, mettant en difficulté le fonds qui avait parallèlement investi dans des titres illiquides.
02/07/2019

Ossiam sort un ETF bas carbone

Ossiam, société affiliée de Natixis Investment Managers, a lancé un nouvel ETF combinant facteurs d’investissements et ESG. Le fonds, coté au London Stock Exchange, s’intituleOssiam US ESG Low Carbon Equity Factors Ucits ETF. Il utilise une stratégie quantitative dynamique sélectionnant des petites, moyennes et grandes capitalisations aux Etats-Unis, en se basant sur des caractéristiques ESG et leur exposition aux facteurs actions (momentum, volatilité, taille et value) Après un premier filtre qui sélectionne 80 % des entreprises les mieux notées selon les critères ESG,danschaque secteur, la stratégie applique plusieurs facteurs d’exclusions strictes pour les entreprises qui : - font l’objet d’une controverse importante; - réalisent une partie de leur activité dans l’industrie de l’armement; - réalisent des opérations significatives dans l’industrie du tabac ou du charbon; - ne respectent pas les dix principes du UN Global Compact; - dont plus de 20 % de la production provient de centrale à charbon.
01/07/2019

Anima crée un fonds pour les novices de la gestion d’actifs

La société de gestion italienne Anima lance Anima Primopasso 2022, une solution d’investissement conçue pour ceux qui veulent approcher, pour la première fois, le monde de la gestion d’actifs, rapporte Bluerating. Le fonds offre un horizon temporel de seulement trois ans, censé séduire ceux qui ne souhaitent pas s’engager sur une période trop longue. Le portefeuille est investi sur des emprunts d’Etat et des obligations d’entreprises principalement en Italie. Une part du portefeuille est aussi placée en fonds flexibles. Le fonds prévoit la distribution de deux coupons par an, en fonction des résultats du portefeuille. Enfin, les frais de gestion annuels sont de 0,5 %. «Anima SGR est une solution d’investissement construire autour de trois principes: simplicité, diversification et optimisation des coûts», résume Pierluigi Giverso, vice-directeur général commercial d’Anima SGR.
01/07/2019

Le nombre de sociétés intéressées par l’Eltif augmente

Plusieurs sociétés de gestion basées en Italie s’apprêtent à lancer des fonds Eltif, rapporte Plus, le supplément hebdomadaire d’Il Sole – 24 Ore. Parmi elles figurent Amundi et Azimut. Anthilia pourrait mettre son savoir-faire dans les petites capitalisations au service d’un produit en marque blanche. Ersel Sgr, Euromobiliare et AcomeA étudient la question. L’équipe NB Aurora (Neuberger Berman) s’intéressent aussi au sujet. October a pour sa part déjà préparé son Eltif, October Italia.
01/07/2019

Un fonds bitcoin se place en haut des classements

L’un des principaux bénéficiaires du rebond du bitcoin est un fonds qui fournit aux investisseurs un accès à la cryptomonnaie, rapporte le Wall Street Journal. Grayscale Bitcoin Trust GBTC a gagné 192 % sur le trimestre à jeudi, selon Morningstar. Il surperforme tous les fonds et autres investissements traditionnels. Le fonds a aussi été le meilleur sur le premier semestre de l’année. Au deuxième trimestre, le prix du bitcoin a plus que triplé, atteignant un record de près de 14.000 dollars avant de baisser à environ 12.000 dollars sur la dernière semaine de juin, selon CoinDesk.
01/07/2019

Morningstar remanie son système de notation de fonds

Morningstar demande à ses analystes de se concentrer davantage sur les coûts pour les investisseurs lorsqu’ils notent les fonds, selon une note envoyée aux clients vendredi lue par le Wall Street Journal. L’agence de notation relève aussi la barre pour les gérants qui cherchent à battre les marchés. Ces nouveaux critères vont conduire à plusieurs dégradations de fonds, estiment des sources proches du dossier. Ces changements seront effectifs à compter de la fin octobre.
01/07/2019

Les actifs du fonds Gars de Standard Life Aberdeen fondent

Les actifs du fonds Gars de Standard Life Aberdeen ont chuté de plus des trois quarts, passant de 60 milliards d’euros à 13,2 milliards en seulement trois ans et demi, rapporte le Financial Times fund management. Le fonds était autrefois l’un des plus gros en Europe. Gars, pour Global Absolute Return Strategies, a subi un nouveau revers la semaine dernière quand John Hancock a transféré 700 millions de dollars de la version américaine du produit à Nordea. Les investisseurs retirent de l’argent de la version britannique pour 33 mois consécutifs, en raison de rendements décevants. Les rachats interviennent malgré un sursaut de la performance et du recrutement d’Aymeric Forest, un ancien de Schorders, pour reprendre la gestion du fonds pour remplacer Guy Stern.

juin 2019

28/06/2019

Invesco lance trois ETF ESG

La société de gestion Invesco a lancé vendredi 28 juin troisnouveaux fonds indiciels cotés en bourse (ETF) intégrant les critères ESG : Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF,Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF et Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF. Ces troisETF visent à répliquer respectivement l’indice MSCI ESG pour le Monde, les Etats-Unis et l’Europe. Ils s’appuieront sur la méthodologie développée par MSCI ESG Universal qui vise à obtenir une exposition à des entreprises présentant un profil ESG s’améliorant. A cette méthodologie s’ajoutent des exclusions supplémentaires. Les secteurs de l’armement et du tabac, les entreprises actives sur les segments des sables bitumeux et du charbon thermique sont ainsi exclus. Caractéristiques des fonds Source :Invesco"La demande pour les produits d’investissement responsable ne cesse d’augmenter et il nous tenait à cœur de mettre à disposition des investisseurs de nouvelles solutions, avec un accès facilité – grâce au format ETF – et sans avoir à payer de prime pour l’intégration des critères ESG», explique dans un communiquéThibaud de Cherisey, directeur du développement des ETF en Europe chez Invesco.

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